Konfigurasikan Siapa Mengenal Siapa

Fitur Siapa Mengenal Siapa membantu organisasi penjualan Anda dengan cepat mengidentifikasi kolega yang dapat memperkenalkan mereka kepada prospek atau kontak, berdasarkan interaksi mereka melalui email dan rapat. Konfigurasikan fitur untuk memilih template email yang akan digunakan untuk perkenalan.

Catatan

• Informasi Siapa Mengenal Siapa dasar tersedia siap pakai di semua wilayah untuk pengguna Sales Enterprise dan tidak memerlukan penyiapan apa pun.
• Informasi Siapa Mengenal Siapa yang disempurnakan tersedia untuk pengguna Sales Premium dan hanya tersedia di wilayah tertentu.
• Untuk Office 365 data, lokasi data organisasi Anda harus berada di salah satu lokasi berikut dan bukan di lokasi pusat data khusus wilayah Anda:
  • Geografi Global 1 - EMEA (Austria, Finlandia, Prancis, Inggris Raya, Irlandia, Belanda)
  • Geografi Global 2 – Asia Pasifik (Hong Kong SAR, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan).
  • Geografi global 3-Amerika (Brasil, Chile, Amerika Serikat).
    Untuk mempelajari selengkapnya tentang lokasi pusat data, lihat Lokasi Pusat Data.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan

Prasyarat

• Aktifkan fitur Sales Insights premium.
• Aktifkan Siapa Mengenal Siapa dalam kecerdasan hubungan.
• Menyiapkan sinkronisasi sisi server email, janji temu, kontak, dan tugas

Konfigurasikan Siapa Mengenal Siapa

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, dan pilih pengaturan Sales Insights.

2. Di bawah Wawasan hubungan, pilih Siapa Mengenal Siapa.

3. Pilih template email yang akan digunakan untuk meminta perkenalan. Template email ini digunakan saat penjual menghubungi kolega untuk diperkenalkan ke prospek atau kontak.

   Cuplikan layar berikut menunjukkan contoh email pengantar menggunakan template email default:

   

   Pelajari cara membuat template email.

4. Pilih Simpan. Setelah Anda mengaktifkan siapa mengenal siapa, Anda harus menyelesaikan langkah-langkah berikutnya agar fitur tersebut berfungsi penuh.

Langkah berikutnya

• Bekerja samalah dengan admin Anda Microsoft 365 untuk memberikan persetujuan untuk menggunakan data Exchange.

  Pastikan untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu 14 hari setelah mengaktifkan fitur kecerdasan hubungan. Jika tidak, Siapa Mengenal Siapa akan dimatikan secara otomatis pada hari ke-14. Namun, Anda akan terus mendapatkan informasi Siapa Mengenal Siapa out-of-the-box dari data Dynamics 365.

• Jika Anda ingin peran selain Tenaga Penjual dan Manajer Penjualan mengakses informasi Siapa Mengenal Siapa, berikan akses ke peran tersebut.

• Tambahkan widget kecerdasan relasi ke formulir kustom jika organisasi Anda menggunakan aplikasi penjualan kustom atau formulir kustom untuk prospek atau kontak.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Baca juga

Pengguna sistem dan aplikasi yang dapat mendorong data ke Dataverse
Diperkenalkan ke prospek