Contoh untuk aturan penetapan dan segmen
Di bagian ini, kami telah menggunakan beberapa contoh untuk menjelaskan cara membuat aturan dan segmen penugasan untuk skenario yang berbeda.
Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
---|---|
Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Microsoft Relationship Sales |
Peran keamanan | Administrator Sistem, Manajer Urutan, atau Manajer Penjualan |
Ada dua cara untuk mengotomatisasi:
- Buat segmen untuk prospek dengan akun dan tetapkan ke pemilik akun.
- Gunakan aturan penetapan untuk memfilter prospek dengan akun dan menetapkannya ke pemilik akun.
Mari kita lihat setiap opsi secara detail.
Dalam pendekatan ini, kami akan memfilter prospek dengan akun menggunakan segmen dan kemudian menetapkan prospek ini ke pemilik akun masing-masing menggunakan aturan penugasan. Kami menyarankan Anda menggunakan opsi ini saat Anda berurusan dengan prospek dalam jumlah besar. Ini dapat meningkatkan kinerja karena kondisi didistribusikan antara segmen dan aturan penugasan.
Buat prospek segmen dari segmen akun yang ada, yang hanya menerima prospek dengan akun induk terkait.
Di tab Aturan penetapan segmen, buat aturan penetapan untuk mengidentifikasi pemilik akun dan menetapkan prospek ke pemilik akun. Saat memilih penjual, tambahkan kondisi melalui entitas terkait Akun (Pengguna pemilik) di mana Akun sama dengan Lead.akun induk untuk prospek.
Simpan dan aktifkan prospek segmen dari segmen akun yang ada.
Semua prospek baru dari akun yang ada secara otomatis masuk ke segmen ini dan ditetapkan berdasarkan aturan penetapan yang dikonfigurasi untuk segmen ini.
Dalam pendekatan ini, kita akan menggunakan aturan penetapan untuk memfilter prospek dengan akun dan menetapkannya ke pemilik akun.
Pilih segmen yang ingin Anda tetapkan prospek ke pemilik akun. Di sini, kami menggunakan segmen default.
Buat aturan penetapan sebagai berikut:
Di bagian Prospek yang memenuhi syarat untuk aturan ini, pilih akun induk untuk prospek>Berisi data. Kondisi ini mempertimbangkan prospek dengan akun induk dan mengabaikan prospek tanpa akun.
Di bagian Tetapkan prospek ini ke penjual, tim, atau antrean, tambahkan kondisi melalui entitas terkait Akun (Pengguna pemilik) di mana Akun sama dengan Lead.akun induk untuk prospek. Kondisi ini mengidentifikasi pemilik akun dan menetapkan prospek ke pemilik akun.
Pertimbangkan bahwa Anda adalah manajer penjualan dari lembaga keuangan, yang bertanggung jawab untuk menjual paket asuransi, Kartu kredit, dan produk keuangan lainnya kepada pelanggan. Ketika prospek masuk untuk polis asuransi, Anda ingin secara otomatis menetapkan prospek ke penjual yang memenuhi syarat yang memiliki minimal sertifikasi Asuransi Level 1 dan memegang Diploma atau gelar di bidang keuangan.
Catatan
Di sini kami mempertimbangkan segmen default saat membuat aturan penetapan.
Buat atribut penjual untuk sertifikasi Asuransi Level 1 dan Diploma atau gelar di bidang keuangan. Di sini kami telah membuat Sertifikat Asuransi dan kualifikasi Akademik, dan menambahkan nilai sesuai kebutuhan bisnis. Informasi lebih lanjut: Mengatur atribut dan kapasitas penjual
Terapkan atribut yang dibuat ke masing-masing penjual. Informasi lebih lanjut: Menetapkan atribut dan kapasitas ke penjual
Buat aturan penetapan untuk menetapkan prospek yang terkait dengan asuransi kepada penjual dengan sertifikat dan kualifikasi yang diperlukan.
Di bagian Prospek yang memenuhi syarat untuk aturan ini, buat kondisi di mana kategori prospek sama dengan Asuransi untuk memfilter prospek dengan asuransi. Di sini, kami telah menyesuaikan entitas prospek dengan menambahkan Asuransi sebagai kategori.
Di bagian Tetapkan prospek ini ke penjual, tim, atau antrean , pilih Penjual dengan kriteria yang cocok dari daftar dropdown, lalu pilih opsi Gunakan atribut penjual yang ditentukan untuk aturan penugasan.
Buat kondisi berikut sesuai aturan bisnis:
-
Sertifikat>asuransi sama dengan>Level 1, Level 2, dan Level 3.
Catatan
Jika tingkat sertifikat lainnya lebih dari Level 1, Anda dapat menyertakan level tersebut karena sertifikat asuransi Level 1 adalah persyaratan minimum.
- Kualifikasi>akademik Sama dengan>Diploma - Keuangan, Pascasarjana - Keuangan, dan PG - Keuangan.
-
Sertifikat>asuransi sama dengan>Level 1, Level 2, dan Level 3.
Setiap prospek baru yang terkait dengan asuransi secara otomatis masuk ke dalam aturan penetapan ini.
Anda ingin mengarahkan prospek ke penjual yang memiliki kode pos yang sama dan cocok dengan unit bisnis. Jika Anda memiliki sejumlah besar wilayah, membuat aturan penetapan untuk setiap wilayah sulit dikelola. Dengan menggunakan kriteria pencocokan dinamis, Anda dapat membuat satu aturan untuk menetapkan prospek ke penjual yang tinggal di kode pos yang sama dengan prospek dan mencocokkan unit bisnis.
Catatan
Di sini kami mempertimbangkan segmen default saat membuat aturan penetapan.
Buat aturan penetapan dan di bagian Tetapkan prospek ini ke penjual, tim, atau antrean, konfigurasikan bagian seperti yang dijelaskan:
- Pilih Penjual dengan kriteria yang cocok dari daftar dropdown.
- Pilih opsi Gunakan atribut penjual yang ditentukan untuk aturan penugasan.
- Tambahkan kondisi berikut:
ZIP/Kode>Pos Sama>$(address_1_postalcode).
Bidang ZIP/Kode Pos adalah bidang pengguna sistem yang harus dicocokkan dengan ZIP/Kode Pos dalam entitas prospek. Karena bidang ZIP/Kode Pos berjenis string (satu baris teks), gunakan nama logis bidang ZIP/Kode Pos (address_1_postalcode) dari entitas prospek untuk mencocokkan pengguna sistem. Sintaks untuk menambahkan nilai string adalah $(Nama logis bidang).Unit>Bisnis Sama dengan>Prospek.Memiliki Unit Bisnis.
Bidang Unit bisnis adalah kumpulan rangkaian pilihan yang tersedia di pengguna prospek dan sistem. Pilih nilai Leads.Owning Business Unit dari daftar dropdown.
Aturan tunggal yang dibuat secara otomatis merutekan setiap prospek ke penjual yang tepat di wilayah yang tepat.
Di organisasi Anda, prospek berasal dari berbagai sumber, seperti kampanye pemasaran, pengunjung dari situs web, mitra, dan staf penjualan Anda. Fitur Penugasan kerja secara otomatis mendistribusikan prospek ke penjual yang memenuhi syarat berdasarkan aturan yang menyertakan prospek yang dibuat oleh penjual. Paling sering, prospek yang dibuat oleh penjual Anda dirutekan ke penjual lain berdasarkan aturan penugasan. Namun, jika Anda lebih suka prospek ditetapkan ke penjual yang benar-benar membuatnya, Anda dapat menerapkan aturan untuk menyaring prospek yang dibuat oleh penjual lain. Anda dapat mencapainya melalui proses berikut.
Sesuaikan formulir prospek untuk menambahkan bidang untuk dirutekan ke penjual lain.
Buat dan tambahkan bidang kustom ke formulir prospek untuk menunjukkan apakah prospek harus diarahkan ke penjual lain. Misalnya, Anda dapat menambahkan bidang yang disebut Rutekan ke penjual lain dengan nilai Ya atau Tidak.Atur nilai untuk bidang ke Tidak untuk prospek yang tidak boleh dirutekan ke penjual lain.
Kategorikan semua prospek yang berisi bidang kustom untuk dirutekan ke penjual lain sebagai Tidak ke dalam segmen Jangan rutekan prospek .
Buat segmen yang disebut Jangan rutekan prospek lalu tentukan kondisi sebagai Rute ke penjual>lain Sama dengan>Tidak. Kondisi ini menyaring prospek yang tidak boleh dialihkan ke penjual lain.Prospek baru atau yang diperbarui termasuk dalam segmen masing-masing.
Tetapkan prioritas tertinggi ke segmen tanpa aturan penugasan.
Jika prospek memenuhi persyaratan untuk beberapa segmen, maka segmen dengan prioritas tertinggi akan diutamakan. Untuk memastikan bahwa prospek tetap berada di penjual yang membuat prospek, tetapkan prioritas tertinggi segmen Jangan rutekan prospek . Informasi selengkapnya: Memprioritaskan aturan penugasan
Organisasi Anda melakukan kampanye perayaan tahunan yang menghasilkan prospek untuk berbagai produk yang ditawarkan oleh organisasi. Anda telah mendedikasikan tim penjualan yang berspesialisasi dalam setiap produk, dan tujuan Anda adalah untuk memastikan bahwa prospek yang dihasilkan dari kampanye diarahkan ke tim penjualan spesialis produk yang sesuai. Anda dapat mencapainya melalui proses berikut.
Identifikasi atribut antara prospek dan tim agar sesuai dengan produk.
Setiap tim penjualan khusus memiliki atribut Produk Dimiliki yang memiliki informasi tentang produk yang dimiliki tim penjualan, dan prospek memiliki atribut Produk Tertarik yang memiliki informasi tentang minat calon pelanggan. Informasi lebih lanjut: Mengatur atribut dan kapasitas penjualFilter prospek dengan informasi tentang produk yang diminati yang berasal dari kampanye dan menugaskannya ke tim penjualan khusus.
Ketika prospek yang memenuhi syarat sudah difilter dalam definisi segmen, maka Anda dapat mengabaikan langkah ini. Jika tidak, buat aturan penetapan untuk segmen dan di bawah bagian prospek yang memenuhi syarat, tentukan kondisi seperti yang dijelaskan:Di bagian Prospek yang memenuhi syarat untuk aturan ini, tambahkan kondisi.
Produk>yang Tertarik Berisi data. Kondisi ini mempertimbangkan prospek dengan produk yang diminati.
Kampanye SumberEquals > > Kampanye Perayaan Tahunan.
Kondisi ini mempertimbangkan prospek yang dihasilkan dari kampanye tahunan perayaan.
Di bagian Tetapkan prospek ini ke penjual, tim, atau antrean , pilih Tim dengan atribut yang cocok dari daftar dropdown dan tambahkan kondisi Produk yang Dimiliki>Sama dengan>Prospek.Produk yang Menarik.
Kondisi ini mengidentifikasi produk yang dimiliki oleh tim dan menetapkan prospek ke tim.
Ini memastikan bahwa semua prospek yang berasal dari kampanye secara otomatis ditetapkan ke tim penjualan yang paling tepat dan penjual dalam tim dapat memelihara mereka hingga penutupan.
Membuat dan mengaktifkan aturan penugasan
Membuat dan mengaktifkan segmen
Tetapkan atribut dan kapasitas penjual