Endurskoðandi upplifir sig í Dynamics 365 Business Central
Athugasemd
Azure Active Directory er nú Microsoft Entra kenni. Læra meira
Öll fyrirtæki verða að færa bókhald og staðfesta endurskoðunina. Sum fyrirtæki ráða endurskoðanda utan frá og önnur eru með endurskoðanda á launaskrá hjá sér. Sama hvaða tegund endurskoðanda þú ert þá er hægt að nota Mitt hlutverk endurskoðanda sem heimili í Business Central. Héðan hefurðu aðgang að öllum síðum sem þú þarft í vinnunni.
Endurskoðandi Mitt hlutverk
Mitt hlutverk er yfirlit með aðgerðarreitum sem sýna þér lykiltölur í rauntíma og veita þér skjótan aðgang að gögnum. Borðinn efst á síðunni veitir aðgang að fleiri aðgerðum. Til dæmis til að opna fjárhagsskýrslur og yfirlit í Excel. Efst uppi á yfirlitsstikunni er hægt að skipt hratt á milli listanna sem þú notar oftast. Hér sjást önnur svæði, svo sem Bókuð fylgiskjöl með ýmsum tegundum fylgiskjala sem fyrirtækið bókaði.
Ef þú ert nýr í Business Central getur þú opnað lista yfir myndbönd beint frá Mitt hlutverk. Einnig er hægt að hefja skoðunarferð sem vísar á lykilsvæði.
Fyrirtækjamiðstöð
Ef unnið er í mörgum Fyrirtækjum í Business Central gæti verið gagnlegt að nota síðuna Fyrirtækisnöf til að fylgjast með vinnunni. Nánari upplýsingar eru í Stjórna vinnu í mörgum fyrirtækjum í fyrirtækjanöfinni.
Bjóða ytri endurskoðanda þínum í Business Central
Ef þú notar ytri endurskoðanda til að stjórna bókunum þínum og fjárhagsskýrslugerð getur kerfisstjórinn boðið þeim á Business Central þinn svo hann geti unnið með þér í fjárhagsgögnunum þínum. Business Central inniheldur þrjú leyfi af gerðinni Ytri endurskoðandi. Nánari upplýsingar um leyfisveitingar fást með því að ná í Microsoft Dynamics 365 Business Central Licensing Guide.
Þegar endurskoðandi hefur aðgang að Business Central geta þeir notað Mitt hlutverk endurskoðanda til að fá greiðan aðgang að síðum fyrir vinnu sína. Þeir geta einnig notað nöf fyrirtækisins í eigin Business Central til að hafa umsjón með vinnu sinni. Nánari upplýsingar eru í Stjórna vinnu í mörgum fyrirtækjum í fyrirtækjanöfinni.
Auðvelt er að bjóða ytri endurskoðanda. Opna skal síðuna Notendur og velja svo aðgerðina Bjóða ytri endurskoðanda í borðanum. Tölvupósturinn er tilbúinn fyrir þig, bættu vinnunetfangi endurskoðandans inn og sendu boðið.
Athugasemd
SMTP tölvupósts verður að vera uppsettur. Nánari upplýsingar eru í Setja upp tölvupóst.
Mikilvægt
Netfang endurskoðanda verður að vera vinnuaðsetur sem byggir á Microsoft Entra skilríki. Ef endurskoðandinn notar aðra gerð netfangs er ekki hægt að sena boðið.
Þetta verk krefst aðgangs að stjórnun notenda og leyfis í Microsoft Entra kenni. Notandanum sem sendir fundarboðið verður að vera úthlutað að minnsta kosti hlutverki notandastjóra í Microsoft 365 stjórnunarmiðstöðinni. Nánari upplýsingar eru í Um stjórnunarhlutverk í stjórnunarefninu Microsoft 365 .
Bæta endurskoðandanum þínum Microsoft 365 í Azure-gáttina
Ef kerfisstjóri eða endurseljandi vill ekki nota leiðarvísinn Bjóða ytri endurskoðanda getur hann bætt við ytri notanda í Azure-gáttinni og úthlutað þessum notanda ytri endurskoðanda leyfi. Nánari upplýsingar eru í Quickstart: Bæta gestanotendum við skráasafnið í Azure-gáttinni.
Til að bæta endurskoðandanum sem gestanotanda
Á vinstri svæðinu skal velja Microsoft Entra kenni.
Undir Stjórna skal velja Notendur.
Nýr gestgestnotandi er valinn.
Á síðunni Nýr notandi skal velja Bjóða notanda og bæta síðan við upplýsingum um ytri endurskoðanda.
Einnig má nota persónuleg móttökuskilaboð til endurskoðans til að láta hann vita að þú bætir þeim við Business Central.
Valið er Bjóða til að senda fundarboðið sjálfvirkt. Tilkynning birtist efst til hægri með skilaboðunum sem notandi hefur boðið.
Eftir að boð hefur verið sent er notandareikningi sjálfkrafa bætt við skráasafnið sem gestur.
Næst verður að úthluta nýja gestinum leyfi til Business Central.
Til að veita endurskoðandanum aðgang að Business Central
Í Azure-vefgáttinni, á nýbættum notanda, skal velja Forstilling og velja svo Breyta
Reiturinn Notkunarstaður er uppfærður í viðeigandi land/svæði og Vista valið .
Veljið Leyfi og opnið svo úthlutun.
Dynamics 365 Business Central Velja skal ytra leyfi endurskoðanda .
Ef þetta leyfi er ekki tiltækt skal hafa samband við söluaðila til að bæta leyfinu við áskriftina.
Sérstaklega til mats á prufuútgáfu má nota tiltækt Dynamics 365 Business Central fyrir IWs-leyfi í staðinn. Hins vegar er ekki hægt að nota þessa tegund leyfis ef þú hefur þegar keypt Business Central.
Vistið verkefnið.
Ef það tekst er leyfinu úthlutað til gestanotanda og gestareikningur er búinn til.
Flytja nýja notandann inn í Business Central
Endurskoðandi fær tölvupóst sem tilkynnir þeim að hann hafi aðgang að skilyrðum þínum Microsoft Entra . Næst verður að gefa þeim aðgang að réttu fyrirtæki í Business Central.
Að bæta endurskoðandanum við rétt fyrirtæki
- Opna skal Business Central fyrirtækið sem veita á endurskoðandanum aðgang að kl https://businesscentral.dynamics.com.
- Velja skal táknið
, færa inn Notendur og velja síðan viðeigandi tengja. - Velja skal Aðgerðina Sækja nýja notendur. Microsoft 365
Þessi aðgerð flytur inn notandareikninginn sem stofnaður var í Azure-gáttinni yfir í fyrirtækið. Nánari upplýsingar eru í Til að bæta við notanda í Business Central.
Ef á að veita aðgang að mörgum fyrirtækjum þarf að skrá sig inn í hvert fyrirtæki fyrir sig og endurtaka þetta ferli. Einnig er hægt að uppfæra heimildaflokka fyrir notendaforstillingu endurskoðandans í Business Central, svo sem að úthluta þeim D365 Bus Premium notendaflokkur. Nánari upplýsingar eru í Úthluta heimildum til notenda og hópa.
Sjá einnig .
Fjármál
Uppsetning fjárhags
Fjárhagur og bókhaldslykillinn
Lokunarár og tímabil
Vinna með víddir
Ársreikningar greindir í Excel
Vinna með verk í mörgum fyrirtækjum í fyrirtækjanöfinni
Vinna með Business Central
Uppsetning sjóðstreymisgreiningar