Setja upp áminningarskilmála og stig

Hægt er að nota áminningar til að láta viðskiptamenn vita um gjaldfallnar upphæðir og að biðja um greiðslu. Til að stýra útistandandi reikningum er hægt að setja upp skilmála innheimtubréfa og úthluta þeim til viðskiptamanna. Skilmálar innheimtubréfa gera kleift að stjórna því hvernig ferli innheimtubréfs virkar. Hvert áminningarskilmálar hefur ákveðið stig innheimtubréfa sem notandi skilgreinir. Áminningarstig fela í sér reglur um það hvenær áminning verður send, hvaða gjöld skal gjaldfæra og hvort reikna skuli vexti. Áminningarstig fela einnig í sér biðtímastillingu sem tryggir að ekki sé send innheimtubréf vegna reiknings sem viðskiptamaður hefur þegar greitt.

Ábending

Þegar áminningarskilmálar og stig hafa verið sett upp er hægt að taka þá með í sjálfvirkum ferlum til að stofna, gefa út og senda áminningar. Nánari upplýsingar um sjálfvirka ferlið eru fara í Innheimtubréf sjálfvirkt í söfnum.

Skilmálar innheimtubréfa

Ef viðskiptamenn eru í vanskilum þarf að ákveða hvenær og hvernig eigi að senda áminningu. Auk þess gæti þurft að skuldfæra vexti eða gjöld á reikninginn þeirra. Hægt er að setja upp eins marga skilmála innheimtubréfa og hver vill.

Athugasemd

Eigi að reikna vexti á greiðslur sem fallnar eru í gjalddaga er hægt að gera það þegar áminningar eru stofnaðar. Eigi hinsvegar bara að reikna vexti og láta viðskiptamenn vita án þess að senda innheimtubréf er vaxtareikningur notaður. Nánari upplýsingar eru í Áminning eða Vaxtagjöld.

Setja upp viðhengi og texta meginmáls tölvupósts fyrir samskipti

Á síðunni Uppsetning áminningarskilmála er hægt að setja upp viðhengi og stöðluð tölvupóstskeyti til að nota annaðhvort fyrir öll áminningarstig eða búa til sérstök skilaboð fyrir hvert stig. Til dæmis gætu skilaboðin sem send eru fyrir fyrsta stig innheimtubréfs haft annan tón eða efni en hinn eða þriðji. Til að búa til viðhengi og texta í tölvupósti á öllum stigum skal velja Samskipti viðskiptavina efst á síðunni. Til að stofna skilaboð fyrir tilteknar línur skal á flýtiflipanum Stig innheimtubréfs velja línu og velja svo aðgerðina Samskipti viðskm. á flýtiflipanum.

Sjálfgefið er að viðhengi og texti í tölvupósti noti tungumálastillingarnar þínar. Ef áminningar eru sendar til viðskiptamanna í öðrum löndum gæti hins vegar þurft að hafa samskipti á mismunandi tungumálum. Hægt er að búa til texta fyrir hvert tungumál sem Business Central styður með því að nota Bæta við texta fyrir aðgerðina Bæta við tungumáli . Ef það er gert skal tryggja að tungumálin séu eins fyrir viðhengi og texta í tölvupósti. Ef þau stemma ekki og áminningarskilmálarnir eru fleiri en eitt stig getur verið að sjálfvirknin geti ekki sérsniðið skeytið fyrir eitt eða fleiri stig. Til að staðfesta að tungumálin samsvari skal nota aðgerðina Yfirlitssamskipti og bera saman samskipti fyrir textann.

Þegar tölvupóstur er sendur er áminningin skýrsla sem hengd er við tölvupóstinn. Skýrslan sem myndar innheimtubréfið er skilgreind á síðunni Skýrsluval innheimtubréfs/Vaxtareikningur þar sem einnig er valin skýrsla sem inniheldur meginmálstexta tölvupóstsins í reitnum Heiti líkamsuppsetningar tölvupósts. Þegar þú sendir viðskiptamönnum tölvupóst eru textarnir á flýtiflipanum Texti tölvupósts settir inn í skýrsluna sem valin er í reitnum Heiti líkamsuppsetningar tölvupósts. Staðlaða skýrslan er með textareit fyrir þennan texta. Hægt er að breyta skýrslunni til dæmis til að bæta við eða fjarlægja efni. Breyta útliti þessara skýrslna á síðunni Skýrsluútlit . Nánari upplýsingar um útlit skýrslu fást með því að fara í Hefja stofnun skýrsluútlits.

Athugasemd

Samskipti með tölvupósti beint frá Business Central krefst þess að þú sért settur upp til þess. Til að fá nánari upplýsingar um tengingu tölvupóstreikninga við Business Central skaltu fara í Setja upp tölvupóst.

Setja upp áminningarskilmála

1. Veldu táknið, fara í Skilmálar innheimtubréfa og velja síðan viðkomandi tengil.
2. Fyllið inn í reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
3. Eigi að nota fleiri en eina samsetningu áminninga þarf að setja upp kóta fyrir hverja þeirra.

Stig innheimtubréfa

Fyrir hvert áminningartímabil er hægt að skilgreina ótakmarkaðan fjölda áminningarstiga þó að flest fyrirtæki noti aðeins tvö eða þrjú stig. Í fyrsta sinn sem áminning er stofnuð fyrir viðskiptamann er uppsetning stigs 1 notuð. Þegar áminningin er send er númer stigsins skráð á áminningarfærslurnar sem stofnast og tengt við einstakar viðskiptamannafærslur. Þurfi að minna viðskiptamanninn á aftur eru allar áminningarfærslur sem tengjast opnum viðskiptamannafærslum merktar til að finna hæsta stigsnúmerið. Skilyrði næsta stigsnúmers verða síðan notuð í nýju áminningunni.

Ef stofnaðar eru fleiri áminningar en stig eru skilgreind fyrir eru skilyrði hæsta stigsins notuð. Hægt er að stofna eins margar áminningar og leyft er í reitnum Hám.fj. innheimtubréfa í áminningarskilmálunum.

Stig innheimtubréfa sett upp

1. Veldu táknið, fara í Skilmálar innheimtubréfa og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Á síðunni Skilmálar innheimtubréfa skal velja línuna með þeim skilmálum sem setja á upp stig fyrir og velja svo aðgerðina Stig .

3. Fyllið inn reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

   Ábending

   Stilling reitsins Reikna út vexti ákvarðar hvort vextir verði á innheimtubréfinu þegar það er gefið út. Reiturinn Bóka vexti á síðunni Skilmálar innheimtubréfa ákvarðar hinsvegar hvort bóka verði reiknaða vexti í fjárhag og viðskiptavinalykla.

   Til að gefa til kynna að reikna eigi vexti skal velja reitinn Reikna út vexti.

   Í hverju stigi innheimtubréfa má tilgreina viðbótargjöld bæði í staðbundnum og erlendum gjaldmiðlum. Hægt er að skilgreina mörg viðbótargjöld í erlendum gjaldmiðlum fyrir hvern kóta á síðunni Stig innheimtubréfa .

   Hægt er að reikna viðbótargjöldin á þrjá vegu sem skilgreind er af gildinu í reitnum Teg . viðbótargjaldsútreiknings.

   • Fast

     Gjöld eru reiknuð út frá gildunum í reitunum Viðbótargjald í línunni fyrir sjálft stig innheimtubréfsins.

   • Ein gagnvirkni

     Gjöld eru reiknuð út frá gildunum í reitunum í viðeigandi línu á síðunni Uppsetning viðbótargjalds fyrir það stig innheimtubréfsins.

   • Uppsöfnuð gagnvirkni

     Gjöld eru reiknuð út frá gildunum í reitunum í sameinuðum línum á síðunni Uppsetning viðbótargjalds fyrir það stig innheimtubréfsins.

4. Velja aðgerðina gjaldmiðlar.

5. Á síðunni Gjaldmiðlar fyrir stig innheimtubréfa er tilgreint fyrir hvern kóta stigs innheimtubréfa og samsvarandi stigs innheimtubréfs númer gjaldmiðilskóti og viðbótargjald.

   Athugasemd

   Þegar innheimtubréf eru stofnuð í erlendum gjaldmiðli tekur kerfið mið af þeim skilyrðum sem sett eru um erlendan gjaldmiðil hér til að stofna innheimtubréf. Ef engin vaxtaskilyrði innheimtubréfa fyrir erlenda gjaldmiðla eru sett upp notar kerfið SGM-vaxtaskilyrðin sem sett voru upp á síðunni Stig innheimtubréfs og breytir þeim í viðeigandi gjaldmiðil.

   Fyrir hvert áminningarstig er hægt að skilgreina texta sem verður prentaður á undan (Byrjunartexti) eða eftir (Lokatexti) færslunum í áminningunni.

6. Veljið Byrjunartexti eða Lokatexti aðgerðirnar eftir því sem við á, og fyllið í Áminningartexti síðuna.

7. Hægt er að færa inn tengd gildi sjálfkrafa í texta innheimtubréfs með því að færa inn eftirfarandi frátakara í reitinn Texti .

   Frátaka	Gildi:
   %1	Innihald reitsins Dagsetning skjals á innheimtubréfshausnum
   %2	Innihald reitsins Gjalddagi á innheimtubréfshausnum
   %3	Innihald reitsins Vextir í viðeigandi vaxtaskilmálum
   %4	Innihald reitsins Eftirstöðvar á innheimtubréfshausnum
   %5	Innihald reitsins Vaxtaupphæð á innheimtubréfshausnum
   %6	Innihald reitsins Viðbótargreiðsla á innheimtubréfshausnum
   %7	Heildarupphæð innheimtubréfsins
   %8	Innihald reitsins Stig innheimtu á innheimtubréfshausnum
   %9	Innihald reitsins Kóði gjaldmiðils á innheimtubréfshausnum
   %10	Innihald reitsins Bókunardagsetning á innheimtubréfshausnum.
   %11	Nafn fyrirtækis
   %12	Innihald reitsins Viðbótargjald fyrir hverja línu á innheimtubréfshausnum.

   Ef notandi skrifar skuldir %9 %7 á %2 gjalddaga er eftirfarandi texti í innheimtubréfinu: Það er skuldað USD 1.200,50 gjalddaga á 02-02-2024..

   Athugasemd

   Business Central reiknar gjalddaga samkvæmt dagsetningarreiknireglunni sem færð er inn. Frekari upplýsingar eru í Nota dagsetningarformúlur.

8. Til að tilgreina tungumál fyrir tölvupóstskeyti skal velja Bæta við texta fyrir aðgerð á tungumáli . Reiturinn Tungumálskóti uppfærist þannig að valið sé. Á flýtiflipanum Texti tölvupósts er ritað efni skeytisins á völdu tungumáli.

Þegar skilmálar innheimtubréfa hafa verið settir upp er hægt að úthluta þeim til viðskiptamanna á síðum viðskiptamannaspjalda. Frekari upplýsingar eru í Skrá nýja viðskiptamenn.

Sjá einnig .

Innheimta útistandandi skuldir
Senda innheimtubréf vegna útistandandi stöðu
Setja upp vaxtaskilmála
Uppsetning Fjármála

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á