Panoramica dell'intelligenza delle relazioni
L'intelligenza delle relazioni ti aiuta a mantenere in uno stato ottimale le tue relazioni con i clienti fornendo informazioni dettagliate sull'integrità della relazione, Chi conosce chi e così via.
I team di vendita dell'organizzazione possono utilizzare l'analisi delle relazioni in Dynamics 365 Sales per monitorare la salute e i rischi della propria relazione con i clienti. Rappresentazioni grafiche di KPI e cronologie degli impegni per qualsiasi contatto, opportunità, lead o account. Le analisi dettagliate sulle interazioni, i modelli e le tendenze dei clienti si basano sui dati di interazione di Dynamics 365 e Microsoft Exchange. Con informazioni sulle relazioni più accurate e complete, i team di vendita possono identificare in modo più efficace i clienti che necessitano della loro attenzione.
L'analisi delle relazioni viene visualizzata nei moduli di registrazione delle opportunità di Sales Insights. L'integrità della relaziona viene visualizzata nei moduli di record di opportunità, nelle viste degli elenchi e nei grafici.
Per ulteriori informazioni su come l'analisi delle relazioni e i punteggi di integrità vengono visualizzati per i venditori, vedi Utilizza analisi delle relazioni per la raccolta degli indicatori KPI. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di questa funzione, vedi Configurare Stato e analisi della relazione
In qualità di rappresentante di vendita, interagirai spesso con lead che non hai mai incontrato o conosciuto. Se solo tu conoscevi qualcuno che conosceva il lead, un'introduzione potrebbe aumentare le possibilità di un risultato positivo. Chi conosce chi in Dynamics 365 Sales fa esattamente questo. Chi conosce chi suggerisce i nomi e gli indirizzi e-mail dei tuoi colleghi che conoscono il lead. Ti aiuta anche a inviare rapidamente un'e-mail ai tuoi colleghi per richiedere una presentazione.
Le relazioni di Chi conosce chi sono calcolate in base alle interazioni e-mail degli utenti e alle riunioni nell'ambiente Microsoft Exchange. Questi dati ti aiutano a connetterti con altri utenti all'interno del tuo ambiente Microsoft Exchange che può effettuare la connessione. È possibile eseguire query sui contatti o lead esterni all'organizzazione Microsoft Exchange e, in alcuni casi, è possibile anche eseguire query sugli utenti interni all'organizzazione Microsoft Exchange. Ad esempio, questo è possibile se un utente all'interno dell'organizzazione Microsoft Exchange ha aggiunto l'indirizzo e-mail di un utente interno alla propria rubrica di Microsoft Exchange.
Per ulteriori informazioni su come i venditori possono utilizzare Chi conosce chi, vedi Introduzione a lead e contatti. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di questa funzione, vedi Configura Chi conosce chi.