Microsoft Copilotの販売エージェントを使用して販売実績を向上させる
初級
ビジネス ユーザー
管理者
ビジネス アナリスト
Microsoft Copilot
Sales
Microsoft Copilotの Sales Agent は、Dynamics 365 Salesまたは Salesforce に接続し、CRM データと販売分析情報をOutlook、Teams、Microsoft Copilot、およびその他のサポートされているMicrosoft 365 アプリに取り込めます。 販売者は、Sales Agent を使用して、会議の準備、顧客とのコミュニケーション、CRM データの更新、チームとの共同作業を行うことができます。
学習の目的
このモジュールでは、次の点を学習します。
- Outlook、Teams、Word での基本的なアプリケーション機能の使用
- 営業のコミュニケーション、メール、会議での AI の使用
- 作業フローでの CRM データの使用
- Teams 内でのコラボレーション スペースの作成と使用
- アプリケーション エクスペリエンスのカスタマイズ
前提条件
- Dynamics 365 または Salesforce CRM システムの基本的な理解
- Microsoft Teams、Microsoft Outlook、および Microsoft Word に関する知識