Microsoft Copilot for Sales を使用した営業パフォーマンスの向上
Microsoft Copilot for Sales は、営業担当者や営業チーム向けの AI アシスタントで、効率の向上を目的としています。 これにより、営業担当者は生産性を最大化させ、顧客リレーションシップを進展させることができ、最終的には取引成立の増加につながります。 Copilot for Sales は Salesforce Sales Cloud と Microsoft Dynamics 365 Sales に接続して、営業分析情報と次世代の AI 機能を、日常的に使用されるツール (Microsoft Outlook、Microsoft Teams、他の Microsoft 365 アプリなど) に提供します。 また Copilot for Sales には Copilot for Microsoft 365 が含まれており、組織は、ワークフロー全体にわたって生産性の向上によるさまざまなメリットを受けることができます。
学習の目的
このモジュールでは、次の点を学習します。
- Outlook、Teams、Word での基本的なアプリケーション機能の使用
- 営業のコミュニケーション、メール、会議での AI の使用
- 作業フローでの CRM データの使用
- Teams 内でのコラボレーション スペースの作成と使用
- アプリケーション エクスペリエンスのカスタマイズ
前提条件
- Dynamics 365 または Salesforce CRM システムの基本的な理解
- Microsoft Teams、Microsoft Outlook、および Microsoft Word に関する知識