Dynamics 365 Sales Insights の使用
顧客と緊密で長期的な関係を築くには、時間と努力が必要です。 取引先企業担当者は顧客と定期的にコミュニケーションをとる必要があり、これらの顧客がどのような人たちで何を求めているのかをいつも完全に把握する必要があります。 このモジュールでは、主に Dynamics 365 の埋め込みインテリジェンスについて説明します。 企業は、関係アシスタント、自動取り込み、メール追跡、営業のインサイトなど、埋め込みインテリジェンスの機能を使って、このような顧客リレーションシップを構築できます。
学習の目的
このモジュールでは、次の内容について学習します。
- 高度なリレーションシップ カードを展開して構成する。
- 自動取り込み機能を使って、関連性があるコミュニケーションを特定する。
- メール追跡機能を構成して使用する。
- Sales Insights とリレーションシップの正常性機能を設定する。
前提条件
Dynamics 365 Sales についての基本的な知識