"Field Service" portalo kūrimas ir konfigūravimas
Šiame straipsnyje apžvelgiamas sąrankos procesas ir pateikiama naudingos informacijos, kaip konfigūruoti portalo šabloną.
"Field Service" klientų patirties portalo kūrimas
Prisijunkite prie portalo Power Pages ir pasirinkite aplinką su Dynamics 365 Field Service įdiegta.
Galite pereiti tiesiai į savo aplinkos portalą Power Pages . Nustatykite aplinkos ID, kuriame esate įdiegę "Field Service", ir įterpkite jį į šį URL:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/homeKairiojoje naršymo srityje pasirinkite Šablonai.
Ieškokite "Field Service" ir pasirinkite Pasirinkite šį šabloną "Field Service" šablono kortelė.
Įveskite portalo pavadinimą, norimą padomenį, pasirinkite rodymo kalbą ir pasirinkite Atlikta.
Portalo Power Pages svetainė sukuriama fone. Šis procesas gali užtrukti kelias minutes. Gausite el. laišką, kai jis bus paruoštas, arba galėsite patikrinti, ar pranešimų srityje nėra naujinimų.
Klientų portalo parametrų konfigūravimas
Administratoriai daugumą klientų portalo parametrų gali konfigūruoti tiesiogiai programoje "Field Service".
Programoje "Field Service" pasirinkite sritį Parametrai . Dalyje Klientų portalas pasirinkite Klientų portalas ir atidarykite parametrų įrašą.
Skirtuke Konfigūracija atnaujinkite nustatymus, kad jie atitiktų jūsų verslo poreikius.
Portalo pavadinimas: etiketė, nurodanti pagal svetainės kodą, kad būtų galima gauti atitinkamą parametrą. Susietos žiniatinklio svetainės pavadinimas turi būti unikalus, nes parametrą nuskaitantis kodas paima pirmą rastą įrašą su atitinkančiu pavadinimu.
"Field Service" svetainė: susijusi svetainė. Atidarę susietą svetainės įrašą pateksite į portalo valdymo programą.
Sekti mano techniką: parinktis, įgalinanti techniko sekimo funkciją.
Savarankiškas planavimas (peržiūros versija): parinktis, įgalinanti savarankiško planavimo patirtį portale.
Siųsti savarankiško planavimo funkcijas abonemento kontaktams: parinktis, įgalinanti automatinius pranešimus su portalo prieigos informacija. Informacija siunčiama kiekvienam kontaktui, kuris nėra išskirtos paskyros dalis. Įjungdami šią funkciją pasirinkite, ar norite siųsti kvietimus visiems kontaktams, ar tik naujiems kontaktams, judantiems į priekį.
Pranešimai: pranešimai siunčiami konkrečiais darbo užsakymas ciklo etapais. Šiuos pranešimus galima įjungti arba išjungti atskirai. Norėdami gauti išsamios informacijos apie kiekvieną pranešimą, eikite į "Field Service" portalo pranešimų nustatymas (peržiūros versija)".
Ryšio tipas: ryšio tipas, kurį sistema siunčia jūsų klientui: el. paštas, SMS arba abu.
Siųsti pranešimus: pagal numatytuosius nustatymus sistema siunčia pranešimus kontaktui, kuris sukūrė paslaugos užklausą per portalą. Jei tokio kontakto nėra, pranešimai siunčiami į kontakto tipą, nurodytą šiame parametre.
Įtraukti apklausą (peržiūros versija): "Customer Voice" apklausa , kurią reikia įdėti į portalą. Įtraukiant apklausos įdėjimo kodą, apklausa automatiškai rodo, kada rezervavimas baigtas.
Konfigūruoti SMS ir el. pašto jungtį: tiesioginės nuorodos į srautus, Power Automate kuriuose konfigūruojate el. pašto ir SMS jungtis.
Neįtrauktų darbo užsakymas tipai: darbo užsakymas tipai, kurių portale nenorite rodyti kaip parinkties.
Išskirti abonementai: klientų abonementai, kurių nenorite įgalinti portale. Kontaktai, susiję su išskirtomis paskyromis, taip pat negauna kvietimų į portalą.
Skirtuke Ekranas nustatykite pagrindines portalo dizaino reikšmes. Lauke Išplėstinė ekrano konfigūracija yra tiesioginis dizaino įrankio atidarymo Power Pages susieti. Naudokite portalo valdymo programą, kad sukonfigūruotumėte visą savo portalo informaciją.
Jei įjungėte funkciją Sekti mano techniką, pasirinkite skirtuką Sekti mano techniką ir sukonfigūruokite mano techniko sekimo parametrus.
Jei įgalinote savarankišką planavimą (peržiūros versija), pasirinkite skirtuką Savarankiškas planavimas (peržiūros versija) ir sukonfigūruokite planavimo parametrus.
Minimalus naujų užsakymų vykdymo laikas (dienomis): minimalus laikas dienomis nuo šios dienos, per kurį klientas gali suplanuoti savo užsakymą.
Maksimalus naujų užsakymų vykdymo laikas (dienomis): maksimalus laikas dienomis nuo šiandien, per kurį klientas gali suplanuoti savo užsakymą.
Įgalinti turtas pasirinkimą: jei norite, kad klientas, planuodamas užsakymą, pasirinktų konkretų turtas, kurį susietų su savo paskyra, nustatykite jį į Taip.
Įgalinti papildomą informaciją: jei norite, kad klientas, planuodamas užsakymą, pateiktų papildomą tekstą, nustatykite jį į Taip. Sistema išsaugo tekstą kaip pastabą užsakymo laiko juostoje.
Numatytasis spindulio vienetas: spindulio vienetas iki mylių arba kilometrų.
Įtraukti išteklių su maksimaliu kelionės spinduliu: didžiausias spindulys nuo suplanuotos vietos, kurioje galima suplanuoti išteklių.
Pastaba.
Kelionės spindulio parametrai bendrinami su grafiko lenta programa "Field Service". Pakeitus vieno reikšmę, pasikeičia kito reikšmė.
Pasirinkite Išsaugoti ir uždaryti.
Portalo incidentų tipų konfigūravimas
Vykdydamas savarankišką planavimą, klientas gali pasirinkti incidento tipą (rodomą kaip Paslaugos tipas), kuris nurodo reikiamą darbą. Kaip „Field Service“ administratorius galite pateikti klientams konkrečius incidentų tipus ir nustatyti vartotojui lengvai rodomą incidento tipo, kuris rodomas savarankiško planavimo portale, pavadinimą.
Atidarykite esamą incidento tipą.
Skirtuke Bendra nustatykite parametrą Įgalinti C2 į Taip ir pateikite portalo rodomą pavadinimą .
Skirtuke Išsami informacija nustatykite numatytąjį darbo užsakymas tipą, susietą su incidento tipo kainoraščiu.
Nustatykite numatomą incidento tipo trukmę. Ši reikšmė yra portale rodoma darbo trukmė.
Portalo tapatybės teikėjų konfigūravimas
Portalas reikalauja, kad klientai autentifikuotųsi prieš atidarydami aptarnavimo užklausas. Pagal numatytuosius parametrus portalas naudoja vietinį autentifikavimą. Administratoriai gali pridėti ir keisti autentifikavimo parinktis. Sužinokite daugiau skyriuje Portalų Power Apps autentifikavimoapžvalga.
Portalo dizaino tinkinimas
Kūrėjai gali atnaujinti jūsų portalo dizainą ir stilių, kad jis atitiktų jūsų prekės ženklo reikalavimus. Power Pages Norėdami tinkinti portalo svetainę, naudokite dizaino studiją arba senstelėjusių Power Apps portalų studiją .
Galite redaguoti tik antraštės ir poraštės elementus bei turinio fragmentus. Atnaujinus portalo turinio fragmentus , taip pat atnaujinami pranešimai, jei jie įgalinti.
"Field Service" portalo naujinimas
Kai išleidžiame naujas funkcijas, automatiškai neatnaujiname jūsų portalo. Administratorius turi juos taikyti jūsų aplinkai. Daugiau informacijos ieškokite Svetainės paketo naujinimas.