Administratoriaus nustatymų apžvalga
Administratoriaus parametrai suteikia organizuotą ir vieningą patirtį administratoriams, kad jie galėtų lengvai konfigūruoti Dynamics 365 pardavimo programą iš vienos vietos.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius |
Prieiga prie administratoriaus nustatymų
Pasirinkite turimos "Dynamics 365 Sales" licencijos skirtuką:
"Sales" programos nustatymai
"Sales" programos parametrai apima pagrindinių pardavimo sričių, pvz., galimų klientų, galimybių ir produktų valdymo, produktyvumo įrankių, "Teams" ir "LinkedIn" integravimo bei tikslų ir prognozių parametrus.
Norėdami atidaryti programėlės parametrus, svetainės struktūros apačioje pasirinkite Keisti sritį
, tada pasirinkite Programėlės parametrai.
Šie nustatymai taip pat pasiekiami senstelėjusiame žiniatinklio kliente. Pardavimo telkinys programa sujungia juos vienoje vietoje, kad būtų lengviau naudoti.
Naujoji vieningųjų parametrų funkcija pagal numatytuosius nustatymus pasiekiama tik Pardavimo telkinys programoje. Perskaitykite mūsų tinklaraščio įrašą, kad sužinotumėte, kaip naudoti vieningųjų nustatymų patirtį tinkintoje pardavimo programoje.
Sužinokite, kaip pridėti administratoriaus nustatymų svetainės struktūrą prie tinkintos programos.
Paieška ir pranešimai
Norėdami greitai rasti konkretų parametrą, pradėkite rašyti jo pavadinimą ieškos lauke. Rezultatai filtruojami, kad būtų rodomi tik tie parametrai, kurie atitinka jūsų paieškos kriterijus. Ieškos rezultatuose taip pat rodomas parametro naršymo kelias.
Kad būtų galima greitai pasiekti, ieškos lauke įrašomi ir rodomi penki naujausi parametrai, kurių ieškojote.
Programos nustatymų puslapyje rodomi pranešimai apie naujausius naujinimus, kad būtumėte informuoti apie naujas funkcijas ir nustatymus, kurie gali pagerinti programos naudojimą.
„Sales Insights“ parametrai
Pardavimo įžvalgų parametrai apima standartinių ir aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijų, pvz., Pardavimo spartintuvas, įtraukimo į el. paštą, ryšių įžvalgų ir nuspėjamojo vertinimo parametrus, parametrus.
Norėdami atidaryti pardavimo įžvalgų parametrus, svetainės struktūros apačioje pasirinkite Keisti sritį, tada pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.
Sužinokite, kaip įdiegti ir administruoti pardavimo įžvalgų funkcijas.
Norėdami nustatyti ir naudoti aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijas, turite turėti Dynamics 365 "Sales Premium" licenciją. Sužinokite daugiau apie Dynamics 365 pardavimo kainodarą.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.