Ambil nota khusus untuk perbualan
Nota
Maklumat ketersediaan ciri adalah seperti berikut.
| Dynamics 365 pusat hubungan—terbenam | Dynamics 365 pusat hubungan—kendiri | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Ya | Ya | Ya |
Nota
Maklumat kes hanya terpakai kepada khidmat pelanggan sahaja.
Ambil nota
Panel komunikasi membolehkan anda mendapatkan maklumat khusus untuk perbualan apabila anda berinteraksi dengan pelanggan. Gunakan pilihan nota dalam panel komunikasi atau kekunci pintasan untuk melancarkan nota.
Untuk permintaan perbualan yang tidak disahkan, anda boleh mendapatkan nota hanya apabila anda memautkan kenalan kepada perbualan. Jika rekod kenalan tidak tersedia dalam sistem atau tidak dikenal pasti, anda tidak boleh mengambil nota melainkan anda memaut ke perbualan.
Apabila anda memilih pilihan nota daripada panel komunikasi, aplikasi melancarkan panel nota bersebelahan dengan panel komunikasi. Anda boleh menangkap mata dan pilih Tambah nota. Sekiranya kes dikaitkan dengan perbualan, nota itu dikaitkan dengan kes itu dan ditunjukkan pada garis masa kes. Jika tiada kes dikaitkan dengan perbualan, nota itu dipautkan ke akaun pelanggan atau kenalan.
Ambil nota untuk berbilang sesi
Apabila anda sedang mengusahakan berbilang sesi pelanggan dan sambil mendapatkan nota, anda mungkin menukar sesi itu. Dalam senario ini, walaupun anda tidak menambah nota, nota itu disimpan, dan garis masa Aktiviti terbaharu dikemas kini.
Sekali lagi, apabila anda kembali kepada sesi, lancarkan panel nota dan ambil nota. Selepas anda menambah nota, nota ini akan dilampirkan pada nota tambahan sebelumnya dalam garis masa.