Sesuaikan pengalaman kelayakan bakal pelanggan
Sebagai pentadbir, anda boleh menyesuaikan pengalaman kelayakan bakal pelanggan untuk membantu penjual melayakkan bakal pelanggan dengan lebih berkesan.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Pentadbir Sistem Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan |
Perbezaan antara pengalaman kelayakan bakal pelanggan baharu dan pengalaman warisan
Penting
Pengalaman kelayakan bakal pelanggan baharu ialah ciri akses awal. Anda boleh memilih untuk menggunakannya untuk ujian dan penerimaan dalam persekitaran anda.
Pengalaman kelayakan bakal pelanggan baharu membolehkan anda menyesuaikan aspek berikut:
- Pilih siapa yang mencipta peluang apabila petunjuk layak—penjual atau secara automatik oleh sistem.
- Benarkan penjual mencipta berbilang peluang apabila bakal pelanggan layak.
- Ubah suai borang peluang yang dibuka apabila bakal pelanggan layak.
- Pilih untuk membenarkan Copilot meringkaskan petunjuk selepas petunjuk layak.
Pengalaman legasi hanya membolehkan anda memilih sama ada untuk mencipta rekod akaun, kenalan dan peluang secara automatik apabila bakal pelanggan layak.
Cara menyesuaikan pengalaman kelayakan bakal pelanggan
Dalam aplikasi Hab Jualan, pilih ikon
Tukar kawasan di bahagian bawah peta tapak dan kemudian pilih Seting Aplikasi.Di bawah Tetapan Umum, pilih Pengurusan Petunjuk> + Peluang kelayakan bakal pelanggan.
Anda akan melihat pilihan berikut:
Cuba pengalaman kelayakan bakal pelanggan baharu: Hidupkan tetapan ini untuk menggunakan pengalaman kelayakan bakal pelanggan baharu. Seting ini membolehkan anda mentakrifkan pengalaman berikut:
- Takrifkan pengalaman penciptaan rekod untuk setiap jenis rekod
- Sesuaikan pengalaman penciptaan peluang untuk petunjuk yang layak
- Dayakan ringkasan petunjuk
Matikan untuk memilih tetapan Cipta rekod secara automatik untuk bakal pelanggan yang baru layak.
Cipta rekod secara automatik untuk bakal pelanggan yang baru layak: Ini ialah pengalaman legasi. Hidupkan tetapan ini untuk mencipta rekod akaun, kenalan dan peluang secara automatik apabila bakal pelanggan layak.
Jika anda mematikan kedua-dua tetapan, penjual digesa untuk memilih rekod yang mereka mahu cipta untuk bakal pelanggan.
Untuk maklumat tentang medan yang dipetakan daripada bakal pelanggan kepada entiti lain apabila rekod dicipta secara automatik, lihat Pemetaan medan kepada entiti lain.
Takrifkan pengalaman penciptaan rekod untuk setiap jenis rekod
Apabila anda menghidupkan pengalaman kelayakan bakal pelanggan baharu, anda boleh mentakrifkan siapa yang mencipta rekod—penjual atau automatik—apabila bakal pelanggan layak.
Pilih Penjual jika anda mahu penjual memutuskan sama ada untuk mencipta rekod, menggunakan rekod sedia ada atau tidak mencipta rekod sama sekali.
Pilih Automatik jika anda mahu sistem mencipta rekod secara automatik. Penjual boleh menyemak rekod yang akan dicipta secara automatik.
Dalam kedua-dua kes, jika terdapat rekod yang sepadan dalam sistem, peraturan pengesanan duplikasi digunakan untuk menghalang penciptaan rekod pendua. Penjual boleh memilih untuk menggunakan rekod sedia ada atau mencipta rekod baharu. Untuk maklumat lanjut tentang peraturan yang digunakan untuk mengenal pasti pendua, lihat Urus petunjuk pendua.
Sesuaikan pengalaman penciptaan peluang untuk petunjuk yang layak
Pilihan berikut tersedia hanya apabila anda memilih Penjual untuk penciptaan Peluang dalam pengalaman kelayakan bakal pelanggan baharu:
Di bawah Ubah suai borang peluang, pilih Tambah atau alih keluar medan untuk menyesuaikan borang peluang yang dibuka apabila bakal pelanggan layak. Borang cipta cepat dibuka untuk Power Apps mengedit. Anda boleh menambah atau mengalih keluar medan, mengubah tertib medan atau mengubah sifat medan. Untuk maklumat lanjut, lihat Tambah, alihkan, konfigurasikan atau padamkan lajur pada borang.
Pilih Benarkan penjual mencipta sehingga 5 peluang daripada bakal pelanggan yang baru layak untuk membolehkan penjual mencipta berbilang peluang apabila bakal pelanggan layak. Pilihan ini berguna apabila petunjuk dikaitkan dengan berbilang tawaran. Penjual boleh mencipta sehingga lima peluang daripada petunjuk.
Ringkaskan petunjuk selepas ia layak
Apabila anda menghidupkan pengalaman kelayakan bakal pelanggan baharu, anda boleh memilih untuk membenarkan Copilot meringkaskan petunjuk selepas ia layak. Pilih kotak pilihan di bawah bahagian butiran kelayakan bakal pelanggan.
Nota
Copilot mesti didayakan untuk organisasi anda menggunakan ciri ini.
Apabila pilihan ini dipilih, Copilot meringkaskan petunjuk dengan mengekstrak maklumat penting daripada petunjuk dan mencipta kad ringkasan. Kad ringkasan termasuk maklumat penting seperti nama bakal pelanggan, nama syarikat, e-mel, nombor telefon dan alamat, bersama-sama dengan pautan kepada rekod akaun, kenalan dan peluang yang telah dicipta.
Tentukan pengalaman menggunakan klien web legasi
Jika anda tidak menggunakan aplikasi Hab Jualan, anda boleh mentakrifkan pengalaman kelayakan bakal pelanggan dengan menggunakan klien web legasi. Walau bagaimanapun, anda hanya boleh mengkonfigurasi pengalaman legasi menggunakan klien web. Pengalaman kelayakan bakal pelanggan baharu hanya tersedia dalam aplikasi Hab Jualan.
Dalam apl anda, pilih ikon Tetapan dan kemudian pilih Tetapan Lanjutan.
Halaman Pengurusan Perniagaan dibuka.
Pilih Tetapan Pentadbiran>>Tetapan Sistem.
Pilih tab Jualan .
UnderLayakkan Bakal Pelanggan pengalaman, tetapkan rekod Cipta Akaun, Kenalan dan Peluang secara lalai apabila melayakkan bakal pelanggan kepada Ya untuk mencipta rekod akaun, kenalan dan peluang secara automatik apabila bakal pelanggan layak. Tetapkannya kepada Tidak untuk membenarkan jurujual memilih rekod yang hendak dicipta apabila bakal pelanggan layak.
Pemetaan medan kepada entiti lain
Apabila bakal pelanggan layak, nilai sesetengah medan daripada bakal pelanggan dipetakan secara automatik kepada medan yang sepadan dalam akaun, kenalan dan peluang. Untuk mengetahui sebab anda tidak boleh memadamkan pemetaan medan luar kotak dan menggunakan pemetaan medan tersuai untuk kelayakan bakal pelanggan, lihat Soalan Lazim ini.
Medan yang dipetakan kepada peluang
| Nama medan dalam petunjuk | Nama logik dalam plumbum | Nama medan dalam peluang | Nama logik dalam peluang |
|---|---|---|---|
| Topik | subjek | Topik | nama |
| Hubungan | parentcontactid | Hubungan | parentcontactid |
| Akaun | parentaccountid | Akaun | parentaccountid |
Medan yang dipetakan ke akaun
| Nama medan dalam petunjuk | Nama logik dalam plumbum | Nama medan dalam akaun | Nama logik dalam akaun |
|---|---|---|---|
| Syarikat | Nama Syarikat | Nama akaun | nama |
| Tapak web | Laman WebURL | Tapak web | Laman WebURL |
| Nombor Telefon Perniagaan | telefon1 | Nombor Telefon | address1_telephone1 |
| Jalan 1 | address1_line1 | Alamat 1: Jalan 1 | address1_line1 |
| Jalan 2 | address1_line2 | Alamat 1: Jalan 2 | address1_line2 |
| Jalan 3 | address1_line3 | Alamat 1: Jalan 3 | address1_line3 |
| Bandar | address1_city | Alamat 1: Bandar | address1_city |
| Negeri/Wilayah | address1_stateorprovince | Alamat 1: Negeri/Wilayah | address1_stateorprovince |
| Poskod | address1_postalcode | Alamat 1: Poskod | address1_postalcode |
| Negara/Rantau | address1_country | Alamat 1: Negara/Rantau | address1_country |
Medan yang dipetakan untuk kenalan
| Nama medan dalam petunjuk | Nama logik dalam plumbum | Nama medan dalam kenalan | Nama logik dalam hubungan |
|---|---|---|---|
| Nama pertama | firstname | Nama pertama | firstname |
| Nama keluarga | Nama keluarga | Nama keluarga | Nama keluarga |
| Jawatan | Tajuk pekerjaan | Jawatan | Tajuk pekerjaan |
| Nombor Telefon Perniagaan | telefon1 | Nombor Telefon | pengurusTelefon |
| Telefon mudah alih | Telefon bimbit | Telefon mudah alih | Telefon bimbit |
| E-mel | emailaddress1 | E-mel | emailaddress1 |
| Jalan 1 | address1_line1 | Alamat 1: Jalan 1 | address1_line1 |
| Jalan 2 | address1_line2 | Alamat 1: Jalan 2 | address1_line2 |
| Jalan 3 | address1_line3 | Alamat 1: Jalan 3 | address1_line3 |
| Bandar | address1_city | Alamat 1: Bandar | address1_city |
| Negeri/Wilayah | address1_stateorprovince | Alamat 1: Negeri/Wilayah | address1_stateorprovince |
| Poskod | address1_postalcode | Alamat 1: Poskod | address1_postalcode |
| Negara/Rantau | address1_country | Alamat 1: Negara/Rantau | address1_country |
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.
Maklumat berkaitan
Melayakkan atau menukar petunjuk
Buat atau edit petunjuk
Soalan Lazim tentang pengalaman kelayakan bakal pelanggan
Selesaikan masalah dengan kelayakan bakal pelanggan