Urus bakal pelanggan

Bakal Pelanggan ialah bakal pelanggan yang telah menunjukkan minat terhadap produk atau perkhidmatan anda. Petunjuk adalah langkah pertama dalam proses jualan. Anda boleh menggunakan Jualan Dynamics 365 untuk menguruskan petunjuk dan menukarnya kepada peluang.

Konfigurasikan pengurusan plumbum

Sebagai pentadbir, anda boleh menentukan peraturan tugasan utama, pengalaman kelayakan, pengesanan duplikasi peraturan, peraturan pemarkahan petunjuk dan sebagainya. Tetapan ini membantu pasukan jualan anda mengikuti proses yang diperkemas untuk menguruskan petunjuk.

• Peraturan tugasan petunjuk: Autotugaskan petunjuk kepada penjual berdasarkan peraturan tertentu.

• Pengalaman kelayakan bakal pelanggan: Berikan vendor anda fleksibiliti untuk memilih rekod yang hendak dicipta—akaun, kenalan atau peluang—apabila bakal pelanggan layak.

• Pengesanan petunjuk pendua: Dayakan pengesanan petunjuk pendua untuk membantu penjual anda mengenal pasti dan menangani kemungkinan petunjuk pendua.

• Peraturan pemarkahan ramalan: Bantu penjual meningkatkan kebarangkalian memenangi perjanjian berdasarkan ramalan daripada data masa lalu.

• Penyepaduan Wawasan Jualan LinkedIn: Bersepadu dengan LinkedIn Sales Navigator supaya penjual anda boleh mendapatkan data petunjuk mereka yang terkini dan relevan daripada LinkedIn.

Bekerja dengan petunjuk

Sebagai penjual, anda mencipta petunjuk, menggunakan skor ramalan untuk meningkatkan penukaran petunjuk, dan melayakkan dan menukar petunjuk kepada peluang.

• Buat petunjuk: Penggunaan petunjuk untuk menjejaki prospek perniagaan.

• Gunakan skor ramalan: Gunakan ciri Pemarkahan bakal pelanggan ramalan untuk mengutamakan petunjuk anda berdasarkan skor.

• Layak dan tukar: Melayakkan petunjuk untuk mengubahnya menjadi peluang.

• Gunakan Copilot untuk menjadi produktif dan cekap: Gunakan Copilot untuk mempercepatkan petunjuk anda dengan cepat. Minta Copilot untuk meringkaskan petunjuk atau mendapatkan perubahan baru-baru ini yang dibuat kepada petunjuk.