Ressurser for selger

Inneholder emner som beskriver hvordan du utfører vanlige salgsoppgaver i Dynamics 365 Sales.

Grunnleggende

Hurtigstart

• Oversikt over Sales og Salgssenter
• Lær det grunnleggende
• Få innsikt med instrumentbord
• Tilordne eller dele oppføringer
• Spore og behandle aktiviteter
• Arbeide med forretningsprosesser
• Angi personlige alternativer

Sales Premium

Konsept

• Hva er salgsakseleratoren?
• Bruke assistenten som en veiledning til kommunikasjon med kunder
• Prioritere kundeemner gjennom resultater
• Prioritere salgsmuligheter gjennom resultater
• Oversikt over diskusjonsintelligens
• Beregne nøyaktig omsetning med salgsprognoser
• Vis kundeaktivitetslogg

Copilot

Konsept

• Oversikt over Copilot
• Bruk Copilot

Veiledning

• Skriv og send e-postmeldinger ved hjelp av Copilot
• Vise og kopiere e-postsammendrag

Holde oversikt over dine kunder

Veiledning

• Arbeide med forretningsforbindelser og kontakter
• Deaktivere eller aktivere en forretningsforbindelse eller kontakt
• Legge til en avtale-, e-post-, telefonsamtale-, notat- eller oppgaveaktivitet på tidslinjen
• Send e-post ved å bruke den forbedrede e-postopplevelsen
• Forstå organisasjonskart

Øke salget

Veiledning

• Forstå salgsprosessen
• Opprette eller redigere emner
• Kvalifisere eller konvertere emner
• Åpne emner på nytt
• Opprette eller redigere salgsmuligheter
• Lukke salgsmuligheter som vunnet eller tapt

Opprette og arbeide med materiell

Veiledning

• Opprette eller redigere tilbud
• Opprette eller redigere ordrer
• Opprette eller redigere fakturaer

Behandle data

Veiledning

• Importere data
• Eksporter data til Excel
• Slå sammen dupliserte oppføringer
• Søkealternativer i Microsoft Dataverse

Rapporter og utskrifter

Oversikt

• Arbeid med rapporter
• Skrive ut tilbud, faktura eller andre oppføringer

Opprette en markedsføringskampanje

Veiledning

• Opprette en markedsføringsliste ved hjelp av markedsføring i appen
• Opprette en hurtigkampanje
• Legge til ressurser i en kampanje
• Opprette eller redigere en kampanje
• Legge til aktivitet i kampanje
• Spore et marketingkampanjesvar

Mobilappen Dynamics 365 Sales

Veiledning

• Oversikt over mobilappen
• Installer appen i iOS og Android
• Bruk mobilappen
• Lær det grunnleggende

Arbeide med Outlook

Veiledning

• Brukerveiledning for Dynamics 365 App for Outlook

Få bedre salgsintelligens

Konsept

• Øk salget med Versium Predict
• Få innsikt i salg – drevet av InsideView