Resources voor beheerder en verkoopmanager

Navigeer naar de beheer- en configuratiedocumentatie op basis van wat u wilt doen.

Gebruikers- en teambeheer

Instructies

• Gebruikers maken en beveiligingsrollen toewijzen
• Een teamsjabloon maken voor het beheren van toegangsrechten voor automatisch gemaakte teams
• Beveiligingsrollen en bevoegdheden
• Nieuwe Business Unit maken of bewerken

Autonome AI-agents

Instructies

• De verkoopkwalificatieagent instellen en configureren
• De verkoopkansonderzoeksagent configureren
• Copilot Studio-agenten en Entra-app-registraties voor verkoopmedewerkers

Installatie van verkoop- en productcatalogus

Instructies

• Verkooprayons opzetten om bedrijfsmarkten te organiseren per geografisch gebied
• Een productcatalogus instellen
• Kortingslijsten instellen
• Een eenhedengroepen maken en eenheden toevoegen
• Een productfamilie instellen
• Productprijzen met prijslijsten definiëren
• Verkoopinstellingen

Copilot

Concept

• Copilot-overzicht

Instructies

• Copilot inschakelen en configureren
• E-mailassistent voor Copilot inschakelen
• Copilot-gegevensverplaatsing tussen regio's

Premium-functies

Concept

• Over premiumvoorspelling
• Eerste installatie-ervaring voor gespreksintelligentie

Instructies

• Verkoopversneller configureren
• De assistent configureren
• Voorspellend scoren van potentiële klanten configureren
• Voorspellend scoren van verkoopkansen configureren
• Relatieanalyse en gezondheid configureren

Bijwerken/verlagen

Instructies

• Upgrade uitvoeren van Dynamics 365 Sales Professional naar Dynamics 365 Sales Enterprise
• Overstappen van Dynamics 365 Sales Enterprise edition naar Dynamics 365 Sales Professional

LinkedIn-integratie

Instructies

• LinkedIn Sales Navigator installeren en inschakelen
• LinkedIn Sales Navigator verwijderen
• LinkedIn Sales Insights installeren

Hiërarchievisualisaties

Instructies

• Hiërarchieën ontwerpen en publiceren
• Hiërarchieën beheren

Doelmanagement

Instructies

• Doeleninstellingen
• Doelstellingen maken of bewerken
• Rollup-query's voor een doelstelling definiëren
• Een meetwaarde voor een doel definiëren

Probleemoplossingsproces

Instructies

• Probleemoplossingsgids voor Dynamics 365 Sales

Security

Overzicht

• Verbeter de beveiliging door uw gegevens te versleutelen
• Ondersteuning voor lockbox voor klanten
• Ondersteuning voor door de klant beheerde sleutel

Instructies

• Versleutelingssleutel beheren

Mobiele Dynamics 365 Sales-app

Instructies

• Vereisten voor de mobiele app
• Formulieren voor snelle weergave wijzigen
• Aangepaste pushmeldingen maken