Overzicht budgetplanning
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Dit onderwerp is een introductie tot budgetplanning en bevat informatie waarmee u budgetplanning kunt configureren en budgetplanningprocessen kunt instellen.
Over budgetplanning
Budgetplanning is het proces van het voorbereiden van de budgetten die door een organisatie worden geïmplementeerd. Particuliere en publieke organisaties kunnen budgetplanning configureren en vervolgens budgetplanningprocessen instellen om te voldoen aan het beleid, de procedures en vereisten voor budgetvoorbereiding in hun organisatie. U kunt budgetplanning gebruiken om de volgende taken uit te voeren:
Budgetplanningprocessen koppelen aan budgetcycli, grootboeken en organisatiehiërarchieën.
Analyseren en bijwerken van budgetplannen met behulp van meerdere scenario's. U kunt de budgetplannen automatisch verzenden, samen met de werkbladen, motieven en bijlagen, voor revisie en goedkeuring.
Consolideer meerdere budgetplannen van een lager niveau van de organisatie in één enkel bovenliggend budgetplan op een hoger niveau in de organisatie. U kunt ook een enkel budgetplan ontwikkelen op een hoger niveau in de organisatie en de budgetten toewijzen aan lagere niveaus van de organisatie.
Wanneer u budgetplanning gebruikt, worden budgetplanningregels toegevoegd aan geavanceerde regels en rekeningstructuren en worden taken en elementen van budgetplanningtaken toegevoegd aan budgetteringsworkflows. De doelen Budgetplanning en Beveiliging zijn ook toegevoegd aan de organisatiehiërarchieën.
Budgetplanning is geïntegreerd met andere modules, zodat u gegevens uit vorige budgetten, feitelijke uitgaven, vaste activa en human resources kunt overbrengen. Budgetplanning is ook geïntegreerd met Microsoft Excel en Microsoft Word zodat u deze hulpprogramma's kunt gebruiken om de budgetplanningsgegevens te gebruiken. Een budgetbeheerder kan bijvoorbeeld een budgetaanvraag van een afdeling importeren in een Excel-werkblad vanuit een budgetplanscenario. De gegevens kunnen worden geanalyseerd, bijgewerkt en uitgezet in het werkblad en vervolgens terug naar de budgetplanregels worden gepubliceerd.
Vereisten budgetplanning
De Budget-configuratiesleutel voor basisbudgettering en de Configuratiesleutel budgetplanning moet zijn ingeschakeld. De Budgetbeheer-configuratiesleutel is optioneel maar is meestal ingeschakeld. Zie Configuratiesleutels en "Configuratiesleutels budgettering" in Instellingsoverzicht: eenvoudige budgettering en budgetbeheer voor meer informatie.
Voordat u budgetplanning configureert en budgetplanningprocessen instelt, moet u basisbudgettering instellen. U moet ook budgetbeheer instellen als u budgetbeheer gebruikt. Wanneer u basisbudgettering instelt, moet u de financiële dimensies, nummerreeksen, budgetcycli en wisselkoersen voor de budgetplanning ook opnemen. Zie Instellingsoverzicht: eenvoudige budgettering en budgetbeheer voor meer informatie. Zie Opzetten van een eenvoudig budget voor een lijst met onderwerpen over basisbudgettering.
De volgende tabel beschrijft de informatie die u moet samenstellen voordat u budgetplanning kunt configureren en budgetplanningprocessen kunt instellen.
Te compileren informatie |
Meer informatie |
|---|---|
De financiële dimensies die nodig zijn voor de budgetplanning, maar die niet beschikbaar zijn in het rekeningschema. |
Zie Budget planningsregels (formulier) en Maken van geavanceerde accountstructuren en regels voor de planning van de begroting voor meer informatie. |
De afdelingen, business units en kostenplaatsen in de organisatiehiërarchie. |
De budgetbeheerder moet worden toegewezen aan een rol die is gemachtigd om organisatiehiërarchieën te maken en te onderhouden. Zie Een organisatiehiërarchie maken of wijzigen voor informatie over het toewijzen van het doel Budgetplanning aan een organisatiehiërarchie. Notitie Alleen de organisatiehiërarchie kan worden toegewezen aan een budgetplanningsproces. |
De gebruikers die buiten de organisatiehiërarchie van de budgetplanning vallen of die niet zijn gekoppeld aan een organisatie-eenheid in de hiërarchie, maar die met budgetplannen moeten werken. |
Gebruikers buiten de organisatiehiërarchie van de budgetplanning vallen, kunnen worden toegewezen aan een gebruikersgroep voor budgetplanning. Deze gebruikersgroep kan vervolgens worden aan het budgetplan waarmee de gebruikers werken. Zie Gebruikersgroepen (formulier), Manage user groups en Belangrijke taken: Maken en verwerken van budgetplannen voor meer informatie. |
De toewijzing, fase-overgang, revisie en goedkeuringsvereisten voor de budgetteringsworkflows. |
Zie Over de configuratie van budgetplanning en installatie en Budgetteringworkflows instellen voor meer informatie. |
De budgetplanningsfasen en werkstromen voor de budgetplanningsprocessen. |
Zie Over de configuratie van budgetplanning en installatie en Belangrijkste taken: budgetplanning configureren en budgetplanningprocessen instellen voor meer informatie. |
De toegang die gebruikers moeten hebben voor het bekijken, wijzigen en toevoegen van budgetplangegevens. |
Zie Over de configuratie van budgetplanning en installatie en Belangrijkste taken: budgetplanning configureren en budgetplanningprocessen instellen voor meer informatie. Zie Organisatiehiërarchieën, Budgetplanningsbeveiliging configureren en Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 voor informatie over het toewijzen van het doel Beveiliging aan een organisatiehiërarchie. |
De sjablonen voor Office-invoegtoepassingen voor Microsoft Dynamics AX voor de gegevens die u wilt zien in de werkbladen en redenen. |
De sjabloonauteur moet de Excel en Word-sjablonen maken die de structuur vormen voor de gegevens voor werkbladen en redenen. De velden voor de sjablonen zijn beschikbaar via de webservice budgetplanning. Zie Handmatig budgetplansjablonen maken en Werkbladsjablonen van het budgetplan maken met behulp van een wizard voor meer informatie. |
De maplocaties voor bijlagen, sjablonen, werkbladen en redenen. |
Zie Over de configuratie van budgetplanning en installatie en Belangrijkste taken: budgetplanning configureren en budgetplanningprocessen instellen voor meer informatie. |
Als u Enterprise Portal voor Microsoft Dynamics AX gebruikt, de beveiliging en machtigingen voor bestanden en netwerkmappen. |
De juiste gebruikersaccounts moeten toegang hebben tot de documenten op het netwerk. Zie Create service accounts voor meer informatie. |
De gegevenstypen in de budgetplanscenario's, zoals monetair of hoeveelheid. |
Zie Over de configuratie van budgetplanning en installatie en Belangrijkste taken: budgetplanning configureren en budgetplanningprocessen instellen voor meer informatie. |
De gegevens in de budgetplanscenario's die handmatig moeten worden ingevoerd of moeten worden toegewezen. |
Zie Over de configuratie van budgetplanning en installatie en Over budgetplannen voor meer informatie. |
De budgetplangegevens die moeten worden gegenereerd uit bronnen zoals vorige budgetten, werkelijke uitgaven, vaste activa en prognoseposities. |
Zie Budgetplannen genereren uit de brongegevens voor meer informatie. |
Notitie
We raden u aan om Management Reporter voor Microsoft Dynamics ERP te gebruiken om financiële rapporten die budgetplanningsgegevens bevatten, te maken, onderhouden, implementeren en bekijken. Met Management Reporter kunt u financiële rapporten ontwerpen op basis van grootboekrekeningen en financiële dimensies, inzoomen tot op transactieniveau en webgebaseerde rapportweergave gebruiken. Voor meer informatie over hoe u financiële rapporten kunt afdrukken met Management Reporter, zie Management Reporter voor Microsoft Dynamics ERP.
U kunt Management Reporter alleen gebruiken om rapporten te maken over budgetplanningsgegevens als u rollup 4 of een latere versie van Management Reporter 2012 hebt geïnstalleerd.
Zie ook
Instellingsoverzicht: eenvoudige budgettering en budgetbeheer
Budgetteringworkflows instellen
Over de configuratie van budgetplanning en installatie
Handmatig budgetplansjablonen maken
Belangrijkste taken: budgetplanning configureren en budgetplanningprocessen instellen
Budgetplanningsbeveiliging configureren