Organisatiehiërarchieën
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Wanneer u een organisatiehiërarchie maakt in Microsoft Dynamics AX, moet u een doel aan de hiërarchie toewijzen. Het doel dat u toewijst aan de hiërarchie, bepaalt welke organisatietypen kunnen worden opgenomen in de hiërarchie. Het doel bepaalt ook de aanvraagscenario's waarbinnen de hiërarchie kan worden gebruikt.
Een hiërarchie die voor een doelstelling is gemaakt mag de werkelijke wettelijke structuur van het bedrijf niet weerspiegelen. Het goedkeuringsproces voor opdrachten kan bijvoorbeeld meerdere rechtspersonen en posities bevatten die geen rapport uitbrengen aan elkaar. De CFO kan bijvoorbeeld vereist zijn om een opdracht van een bepaald bedrag goed te keuren, ook als de organisatie die de aanvraag indient niet aan de CFO rapporteert.
De hiërarchieën kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
Gecentraliseerde klant- en leveranciersbetalingen
Beleid
Organigrammen
Gegevenstoegang
Management van detailhandelkanaal
Budgetplanning
Projectbeheer
Gecentraliseerde klant- en leveranciersbetalingen
Organisaties met meerdere rechtspersonen kunnen betalingen maken en beheren door één rechtspersoon te gebruiken die alle betalingen verwerkt (bekend als gecentraliseerde betalingen). Wanneer u betalingen centraliseert, hoeft dezelfde transactie niet in meerdere rechtspersonen worden ingevoerd en de processen voor cross-company betalingen zijn eenvoudiger. Bijvoorbeeld, is het eenvoudiger om betalingsvoorstellen en vereffeningen te maken, en openstaande en afgesloten transacties te wijzigen.
Om een hiërarchie in dit scenario te gebruiken, moet u er het doel Gecentraliseerde betalingen aan de hiërarchy toewijzen. Ga voor meer informatie naar:
Beleid
Een beleid is een verzameling regels die een proces regels voor een organisatie. Dankzij een beleid kunnen organisaties interne processen beheren. Ze bevorderen ook het kostenbeheer, de fraudeopsporing de operationele efficiëntie en de prestaties. Om een hiërarchie te gebruiken om een beleid in te stellen, moet u het juiste doel aan de hiërarchie toewijzen. Zie Beleidsparameters instellen voor meer informatie over het instellen van het beleid.
De volgende tabel geeft de processen in een lijst weer die u kunt beheren door beleid te gebruiken. Het bevat ook de doelstelling van de hiërarchy die met elk proces overeenkomt.
Verwerken |
Omschrijving |
Hiërarchiedoel |
Meer informatie |
|---|---|---|---|
Inkopen |
Regels het aanvraagproces voor een groep aanvragers. U kunt een inkoopbeleid gebruiken om een beleidstructuur te maken die overeenkomt met de strategische inkoopbehoeften van uw organisatie. |
Interne aanschaffingscontrole |
|
Leveranciersfacturen |
Maakt het mogelijk om te controleren of leveranciersfacturen overeenkomen met de beleidsregels die u maakt. |
Interne controle leveranciersbetaling |
|
controle |
Helpt u bij het invoeren van de conformiteitstrategie van uw organisatie. |
Intern besturingselement controleren |
|
Uitgaven |
Regelt het proces voor onkostennota´s. |
Interne uitgavencontrole |
|
Maximale ondertekeningslimieten |
Regelt het niveau van financiële toezegging dat een werknemer met autorisatie mag maken namens zijn of haar werkgever. Als direct resultaat van de uitgaven- of goedkeuringsactiviteit van een werknemer, kan de werkgever een contractuele relatie aangaan met een derde, zoals een inkooporder met een leverancier. |
Interne controle handtekeningsbevoegdheid |
Info over het instellen van ondertekeningslimieten Belangrijke taken: Beleid voor ondertekeninglimieten beheren |
Geschiktheid voor een vergoeding |
Definieer en oefen geschiktheidsregels voor elke vergoeding die uw organisatie biedt aan werknemers. Met deze regels kunt u de specifieke vergoedingen identificeren waarvoor een werknemer in aanmerking komt. |
Geschiktheidscontrole vergoeding Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd. |
Belangrijkste taken: beleid voor vergoedingen in aanmerking komen |
Organigram
Een organogram definieert de relaties tussen afdelingen, taken en posities. Om een hiërarchie in dit scenario te gebruiken, moet u er het doel Organigram aan toewijzen. Zie Belangrijke taken: Nieuwe werknemerposities voor meer informatie.
Toegang tot gegevens
Een gebruiker kan toegang krijgen tot gegevens in Microsoft Dynamics AX op basis van de relatie van de gebruiker ten opzichte van een organisatie. Om een hiërarchie in dit scenario te gebruiken, moet u er het doel Beveiliging aan toewijzen. U moet ook gegevensbeveiligingsbeleid maken waarmee u organisaties in de hiërarchie beveiligt. Wanneer u vervolgens een gebruiker koppelt in een specifieke rol met een hiërarchie, dan wordt de gegevenstoegang van de gebruiker automatisch gewijzigd wanneer de hiërarchie wijzigt. Zie Overview of Security Policies for Table Records en Organisaties voor de automatische roltoewijzingsregel (formulier) of Organisaties voor de gebruiker (formulier) voor meer informatie.
Als Op basis van beveiligingsorganisaties het beveiligingsmodel is dat voor budgetplanning geselecteerd is, bijvoorbeeld, moet u het doel Beveiliging aan de budgetplannende organisatiehiërarchie toewijzen zodat voorbereiders van het budgetplan toegang hebben tot de budgetplannen. Zie voor meer informatie Budget planning in dit onderwerp, Budgetplanningsbeveiliging configureren, Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 en Belangrijkste taken: budgetplanning configureren en budgetplanningprocessen instellen.
Management van detailhandelkanaal
De volgende tabel beschrijft de kleinhandelsscenario's waar de organisatiehiërarchieën kunnen worden gebruikt.
Taak |
Omschrijving |
Hiërarchiedoel |
Meer informatie |
|---|---|---|---|
Detailhandelassortiment managen |
Bepaal welke producten beschikbaar zijn in elk kleinhandelskanaal, zoals een baksteen en mortieropslag of een online winkel. |
Detailhandelassortiment Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd. |
|
Beheer aanvulling detailhandel |
Groepeer winkels voor aanvulling voorraad gebaseerd op aanvullingsregels. |
Aanvulling detailhandel Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd. |
|
Rapporteer gegevens voor winkels |
Groepeer winkels voor rapportage. |
Detailhandelrapportage Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd. |
|
Boek voorraad, bereken overzichten, of boek overzichten voor een groep winkels |
Maak een groep winkels die aan een batchtaak kunnen worden toegewezen. Wanneer u een batchtaak definieert om voorraad te boeken, overzichten te berekenen of overzichten te boeken, kunt u opgeven op welke hiërarchie de taak van toepassing is. Wanneer winkels worden toegevoegd of verwijderd uit de hiërarchie, hoeft u de batchtaak niet te wijzigen. |
POS-boekingen detailhandel Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd. |
Budgetplanning
Budgetplanning is het proces van het voorbereiden van de budgetten die door een organisatie worden geïmplementeerd. U kunt budgetplanning gebruiken om de volgende taken uit te voeren:
Budgetplanningprocessen koppelen aan budgetcycli, grootboeken en organisatiehiërarchieën.
Analyseren en bijwerken van budgetplannen met behulp van meerdere scenario's. U kunt de budgetplannen automatisch verzenden, samen met de werkbladen, motieven en bijlagen, voor revisie en goedkeuring.
Consolideer meerdere budgetplannen van een lager niveau in de organisatie in één enkel bovenliggend budgetplan op een hoger niveau in de organisatie. U kunt ook een enkel budgetplan ontwikkelen op een hoger niveau in de organisatie en de budgetten toewijzen aan lagere niveaus in de organisatie.
De volgende tabel beschrijft hoe organisatiehiërarchieën voor budgetplanning worden gebruikt.
Artikel |
Beschrijving |
Hiërarchiedoel |
Meer informatie |
|---|---|---|---|
Budgetplanning |
Wanneer het doel Budgetplanning aan een organisatiehiërarchie is toegewezen, kan een hiërarchische relatie tussen bovenliggende en gekoppelde budgetplannen bestaan. U kunt verschillende budgettering workflows door organisatie-eenheid in een budget planningsproces ook definiëren. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd. |
Budgetplanning |
Belangrijkste taken: budgetplanning configureren en budgetplanningprocessen instellen Budgetplanning configureren voor Microsoft Dynamics AX 2012 R3 |
Beveiligingsmodel: Op basis van beveiligingsorganisaties |
Als Op basis van beveiligingsorganisaties het beveiligingsmodel is dat voor budgetplanning is geselecteerd, om een hiërarchie in dit scenario te gebruiken, moet u het doel Beveiliging aan de organisatiehiërarchie voor budgetplanning ook toewijzen. Notitie
|
Beveiliging |
Data access in dit onderwerp Budgetplanningsbeveiliging configureren Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Belangrijkste taken: budgetplanning configureren en budgetplanningprocessen instellen |
Projectbeheer
De lijstpagina Alle projecten geeft een lijst weer met projecttransacties die in behandeling zijn, en geboekte projecttransacties. U kunt deze transacties per organisatie weergeven, als u een hiërarchie voor projectbeheer hebt.
Om een hiërarchie in dit scenario te gebruiken, moet u er het doel Projectbeheer aan de hiërarchy toewijzen.
Notitie
Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Zie Projecttransacties weergeven voor meer informatie.