Użyj szablonów, aby przyspieszyć pracę i poprawić spójność

Szablony w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mogą być wykorzystywane w różny sposób w celu przyspieszenia pracy i poprawienia spójności.

Szablony artykułów

Szablony artykułów ułatwiają tworzenie nowych artykułów dla biblioteki bazy wiedzy. Możesz także tworzyć szablony zawierające typowe teksty pomagające autorom w spójnym posługiwaniu się językiem i komunikatami.

Więcej informacji: Tworzenie szablonów artykułów w dokumentacji administracyjnej Power Platform

Szablony artykułów merytorycznych

Szablony artykułów merytorycznych pomagają ich autorom, upraszczając proces tworzenia artykułów merytorycznych. Szablony pomagają również menedżerom wiedzy i autorom w zachowaniu spójności oznaczeń, języka i struktury.

Więcej informacji: Tworzenie szablonu artykułu merytorycznego w dokumentacji Dynamics 365 Customer Service

Szablony wiadomości e-mail

Zaoszczędź czas przy tworzeniu wielu wiadomości e-mail tworząc szablony wiadomości e-mail. Szablony wiadomości e-mail są wstępnie wypełnione wskazanymi przez użytkownika danymi, więc nie trzeba ponownie wprowadzać tych samych informacji dla każdego artykułu.

Więcej informacji: Tworzenie szablonów wiadomości e-mail w dokumentacji administracyjnej Power Platform.

Szablony korespondencji seryjnej

Możesz użyć szablonów korespondencji seryjnej wraz z programem Office Word, aby utworzyć dostosowane do potrzeb użytkownika listy, faksy, wiadomości e-mail i oferty.

Więcej informacji: Praca z szablonami korespondencji seryjnej w dokumentacji administracyjnej Power Platform

Szablony kampanii

Oszczędzaj czas tworząc wiele kampanii dzięki utworzeniu szablonu kampanii. Szablony kampanii są wstępnie wypełnione wskazanymi przez użytkownika danymi, więc nie trzeba ponownie wprowadzać tych samych informacji dla każdej kampanii. Użytkownik może utworzyć nowy szablon kampanii lub użyć kopii istniejącej kampanii jako szablonu.

Tworzenie szablonu kampanii

1. Wybierz kolejno pozycje Marketing>Kampanie.

2. Kliknij Nowy szablon.

   - LUB -

   Otwórz kampanię, którą chcesz edytować.

3. Dodaj informacje w formularzu szablonu, tak samo jak podczas tworzenia kampanii. Wypełnij formularz szablonu, wprowadź informacje, które mają się pojawić w kampanii na podstawie tego szablonu, i dodaj elementy, takie jak zadania planowania, działania w ramach kampanii i listy marketingowe.

4. Kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i zamknij.

Skopiowanie istniejącej kampanii i zapisanie jej jako szablonu.

• Otwórz kampanię, którą chcesz skopiować. Kliknij Kopiuj jako szablon, wpisz nazwę dla szablonu i kliknij Zapisz.

  Jeśli użytkownik musi utworzyć kopię zapasową szablonów lub wyeksportować je w celu użycia w innej implementacji aplikacji Dynamics 365 for Customer Engagement, może je wyeksportować w ramach eksportowania dostosowań. Więcej informacji: Eksportuj swoje dostosowania jako rozwiązanie

Uwaga

Ta sekcja dotyczy obszaru roboczego Marketing w Dynamics 365 Customer Engagement (lokalna). Jeśli używasz Dynamics 365 Marketing, który oferuje pełny zestaw funkcji oraz narzędzi do automatyzacji i analizy przeznaczony do wieloetapowych i wielokanałowych kampanii, zobacz Marketing — pomoc i szkolenie.

Szablony uprawnień

Szybko utwórz inne uprawnienie wstępnie wypełnione podstawowymi informacjami, takimi jak data rozpoczęcia i zakończenia, umowa dotycząca poziomu usług (SLA), typ przydziału i łączna liczba terminów za pomocą szablonu uprawnienia w Customer Engagement.

Więcej informacji: Korzystanie z szablonów uprawnień do szybkiego konfigurowania uprawnień w dokumentacji Dynamics 365 Customer Service.

Szablony programu Excel

Program Excel oferuje zaawansowane mechanizmy służące do analizowania i prezentowania danych usługi Dynamics 365 for Customer Engagement. Dzięki szablonom programu Excel można łatwo tworzyć i udostępniać dostosowaną analizę innym osobom w organizacji.

Więcej informacji: Analizowanie i udostępnianie danych szablonom programu Excel w dokumentacji administratora Power Platform

Szablony programu Word

Po utworzeniu i zaimportowaniu szablonów Office Word do Customer Engagement, jednym kliknięciem, użytkownicy mogą generować standardowe dokumenty automatycznie wypełniane danymi Customer Engagement.

Więcej informacji: Używaj szablonów Word do tworzenia standardowych dokumentów w dokumentacji administracyjnej Power Platform.