Zarządzaj szansami sprzedaży

Szansa sprzedaży odnosi się do transakcji sprzedaży, która jest tworzona, gdy potencjalny klienta jest gotowy do zakupu. W przypadku szansy sprzedaży można przewidywać przychód ze sprzedaży, ustalać potencjalną datę zamknięcia i współczynnik prawdopodobieństwa sfinalizowania sprzedaży.

Praca z szansami sprzedaży

Aby efektywnie zarządzać szansami sprzedaży, administratorzy mogą definiować informacje o umiejętnościach sprzedawcy, reguły oceniania predykcyjnego i tak dalej. Sprzedawcy mogą tworzyć szanse sprzedaży, używać oceny predykcyjnej w celu poprawienia konwersji szans sprzedaży i uzyskania większej liczby transakcji.

W poniższej tabeli przedstawiono zadania wykonywane przez każdą rolę w celu zarządzania szansami sprzedaży.

Przypadek użycia	Administrator	Sprzedawca/Menedżer ds. sprzedaży
Wizualizacja potoku sprzedaży, uzyskiwanie metryk, łatwe zarządzanie transakcjami	Konfigurowanie widoku potoku szans sprzedaży	Zarządzanie szansami sprzedaży przy użyciu widoku potoku
Zarządzanie wszystkimi rekordami sprzedaży i działaniami pokrewnymi z jednego widoku	Ustawianie widoku skonkretyzowanego jako widoku domyślnego	Wyświetlanie i zarządzanie rekordami w widoku skonkretyzowanym
Ustalanie priorytetów szans sprzedaży na podstawie oceny	Konfiguruj Predykcyjne ocenianie szans sprzedaży	Określ priorytet szans sprzedaży za pomocą wyników
Dostosowywanie szczegółów do przechwytywania podczas zamykania transakcji	Dostosuj formularz Zamykanie szansy sprzedaży	Zamknij szanse sprzedaży jako wykorzystane lub utracone