Wprowadzenie do usługi Microsoft 365 for Financial Services

  • Artykuł
  • Dotyczy:
    Microsoft Teams, Microsoft 365 for frontline workers

Pracownicy pierwszej linii w branży usług finansowych mają unikatowe potrzeby w zakresie komunikowania się i współpracy w oparciu o oferowane przez nich usługi. Aby uzyskać największe korzyści dla pracowników pierwszej linii, najpierw wybierz scenariusze, z którymi platforma Microsoft 365 może ci pomóc w codziennych operacjach biznesowych, a następnie upewnij się, że przygotujesz środowisko z odpowiednimi podstawami, zespołami i aplikacjami do obsługi tych scenariuszy.

  1. Wybierz scenariusze, które chcesz zaimplementować dla swojej firmy.
  2. Konfigurowanie platformy Microsoft 365 — konfigurowanie usług Microsoft 365, Microsoft Teams i innych potrzebnych usług.
  3. Konfigurowanie usług i aplikacji — użyj szablonów zespołów, aby szybko skonfigurować potrzebne zespoły, w tym kanały i aplikacje potrzebne dla Twojej firmy. Dodaj inne aplikacje firmy Microsoft zgodnie z potrzebami, aby obsługiwać twoje scenariusze.

Wybierz scenariusze

Rozwiązania Microsoft 365 i Teams oferują możliwości, które pomagają organizacjom usług finansowych zwiększyć produktywność w codziennych operacjach i transformacji cyfrowej. Zalecamy następujące scenariusze dla organizacji usług finansowych:

Uwaga

Te scenariusze są również częścią usługi Microsoft Cloud for Financial Services. Więcej tych scenariuszy można zrobić, gdy korzystasz również z innych funkcji z usługi Microsoft Cloud for Financial Services, takich jak Microsoft Dynamics 365. Dowiedz się więcej na temat korzystania z tego rozwiązania, które łączy możliwości z Dynamics 365 i platformy Microsoft 365 w usłudze Microsoft Cloud for Financial Services.

Komunikacja wewnątrz i między lokalizacjami

Łączenie skojarzeń i zarządzania w różnych gałęziach w celu współpracy i usprawnienia operacji przy użyciu aplikacji Teams i Teams.

Kluczowe aplikacje i możliwości: Shifts, Walkie Talkie, Planner, Approvals, Praise, Listy, Aktualizacje, Viva Connections, Chat, Files

Dodatkowe usługi: SharePoint, Power Platform i Power Apps

Więcej informacji: Współpraca zespołowa w pierwszej linii

Upraszczanie procesów biznesowych

  • Tworzenie harmonogramów dla pracowników i zarządzanie nimi za pomocą funkcji Shifts
  • Automatyzowanie unikatowych przepływów pracy organizacji za pomocą usługi Power Apps
  • Usprawnianie zatwierdzeń za pomocą aplikacji Zatwierdzenia
  • Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności za pomocą raportów usługi Power BI
  • I nawet więcej

Kluczowe aplikacje: Zatwierdzenia, zmiany, Aktualizacje

Dodatkowe usługi: Power Platform z usługami Power Apps i Power BI

Więcej informacji: Upraszczanie procesów biznesowych

Dołączanie i szkolenia pracowników

Organizacje usług finansowych mają unikatowe potrzeby ze względu na wysokie bazy wiedzy personelu pierwszej linii. Od umiejętności liczenia po aktualną wiedzę na temat przepisów firmowych i rządowych — upewnij się, że pracownicy są przygotowani na silny proces dołączania i szkolenia.

Kluczowe aplikacje i możliwości: Listy, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, spotkania

Dodatkowe usługi: Programu sharepoint

Więcej informacji: Szkolenie i dołączanie

Wzmacnianie komunikacji firmowej

Zaangażowanie pracowników ma znaczący wpływ na zadowolenie, lojalność i produktywność w miejscu pracy w dowolnej organizacji. Dowiedz się, jak zapewnić wszystkim informacje i zaangażowanie przy użyciu programów SharePoint, Teams, Viva Connections i Viva Engage.

Kluczowe aplikacje i możliwości: Viva Connections, Viva Engage, spotkania

Dodatkowe usługi: Programu sharepoint

Więcej informacji: Komunikacja firmowa z pracownikami pierwszej linii

Uwaga

W przypadku wszystkich tych możliwości użytkownicy muszą mieć odpowiednią licencję. Aby uzyskać więcej informacji na temat ogólnych licencji usługi Teams, zobacz Zarządzanie dostępem użytkowników do aplikacji Teams. Zapoznaj się z artykułem Omówienie typów użytkowników procesów roboczych pierwszej linii i licencjonowania , aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z platformy Microsoft 365 dla pracowników pierwszej linii w połączeniu z innymi licencjami. Aby zapoznać się ze szczegółowym porównaniem elementów uwzględnionych w planach platformy Microsoft 365 dla przedsiębiorstw, zobacz tabelę porównania Nowoczesny plan pracy .

Konfigurowanie usług i aplikacji

Diagram zespołów, szablonów zespołów i aplikacji, które można uwzględnić.

Aplikacje i usługi dla usług finansowych

Upewnij się, że pracownicy mogą komunikować się, współpracować i dostarczać doskonałą obsługę klienta za pomocą aplikacji usługi Teams, takich jak Shifts, Planner, Listy, Praise i nie tylko. Możesz określić, które aplikacje są dostępne dla użytkowników, włączając je w centrum administracyjnym usługi Teams lub przy użyciu szablonu zespołu. Dowiedz się więcej o zarządzaniu aplikacjami usługi Teams.

W przypadku środowisk usług finansowych następujące aplikacje i usługi mogą pomóc w przekształceniu procesów biznesowych i obsłudze komunikacji.

Aplikacje i usługi usługi Teams Opis Zarządzanie Pomoc
Zatwierdzeń Usprawnij proces podpisywania, integrując zatwierdzenia z czatem. Zarządzanie zatwierdzeniami Używanie zatwierdzeń
Czat Włącz szybkie konwersacje między personelem przy użyciu czatu w usłudze Teams. Czat, zespoły, kanały & aplikacje w usłudze Teams Czat w aplikacji Teams
Dokumenty i pliki Udostępnij standardowe procedury operacyjne, zasady zgodności z przepisami, zasady firmy i arkusze informacyjne dotyczące produktów finansowych. Integracja aplikacji Teams i programu SharePoint Udostępnianie plików
Pochwały Rozpoznawanie współpracowników za doskonałą pracę zespołową za pomocą aplikacji Praise. Zarządzanie aplikacją Pochwała Wyślij pochwały do osób
Zmiany Tworzenie harmonogramów i zegara oraz zarządzanie nimi za pomocą funkcji Shifts. Zmiany dla pracowników pierwszej linii Korzystanie z przesunięć
Planner Pomóż pracownikom wiedzieć, na czym powinni się skupić, jeśli nie z klientami, przypisując zadania. Twoje biuro firmowe może używać publikowania zadań do wysyłania zadań do lokalizacji i śledzenia postępu w tych lokalizacjach. Zarządzanie aplikacją Planner Korzystanie z Planner
Aktualizacje Zaewidencjonuj priorytety cykliczne lub jednorazowe, takie jak liczba dzienna. Menedżerowie mogą tworzyć szablony dla pracowników do wypełniania i przesyłania. Zarządzanie aplikacją Aktualizacje Korzystanie z Aktualizacje
Wirtualne Terminy Zaplanuj konsultacje wirtualne i zarządzaj nimi z klientami, wyświetlaj analizy i nie tylko w aplikacji Wirtualne Terminy. Zarządzanie aplikacją Wirtualne Terminy Co to jest aplikacja Wirtualne Terminy?
Viva Connections Viva Connections tworzy środowisko w usłudze Teams, które łączy pracowników z narzędziami, wiadomościami i zasobami. Pracownicy mogą wyświetlać dostosowane kanały informacyjne z organizacji i spersonalizowany pulpit nawigacyjny z potrzebnymi zasobami. Omówienie Viva Connections Korzystanie z Viva Connections
Viva Learning Zapewnij wstępne i bieżące szkolenia, aby upewnić się, że pracownicy są na bieżąco ze swoimi umiejętnościami i baza wiedzy. Omówienie Viva Learning Korzystanie z Viva Learning
Viva Engage Połącz całą organizację i włącz komunikację między działami i regionami za pomocą Viva Engage. Omówienie Viva Engage Korzystanie z Viva Engage
Więcej aplikacji i usług firmy Microsoft Opis Zarządzanie Pomoc
Power Apps i Power Platform Integrowanie procesów biznesowych i włączanie szybkich aktualizacji danych, takich jak numery sprzedaży, kluczowe wskaźniki wydajności i inne raporty. Integracja aplikacji Teams z platformą Microsoft Power Platform i zarządzanie aplikacjami platformy Microsoft Power Platform w centrum administracyjnym usługi Teams
SharePoint Nowa połączona witryna programu SharePoint jest tworzona za każdym razem, gdy tworzysz nowy zespół. Program SharePoint umożliwia przechowywanie plików, publikowanie wiadomości i upewnienie się, że pracownicy mają dostęp do ważnych informacji. Integracja aplikacji Teams i programu SharePoint Dodawanie strony, listy lub biblioteki dokumentów programu SharePoint jako karty w usłudze Teams

Aby dowiedzieć się więcej na temat pomyślnego implementowania i wdrażania aplikacji Teams, zobacz Wdrażanie aplikacji Microsoft Teams.