Wprowadzenie do usługi Microsoft 365 for Financial Services
Pracownicy pierwszej linii w branży usług finansowych mają unikatowe potrzeby w zakresie komunikowania się i współpracy w oparciu o oferowane przez nich usługi. Aby uzyskać największe korzyści dla pracowników pierwszej linii, najpierw wybierz scenariusze, z którymi platforma Microsoft 365 może ci pomóc w codziennych operacjach biznesowych, a następnie upewnij się, że przygotujesz środowisko z odpowiednimi podstawami, zespołami i aplikacjami do obsługi tych scenariuszy.
- Wybierz scenariusze, które chcesz zaimplementować dla swojej firmy.
- Konfigurowanie platformy Microsoft 365 — konfigurowanie usług Microsoft 365, Microsoft Teams i innych potrzebnych usług.
- Konfigurowanie usług i aplikacji — użyj szablonów zespołów, aby szybko skonfigurować potrzebne zespoły, w tym kanały i aplikacje potrzebne dla Twojej firmy. Dodaj inne aplikacje firmy Microsoft zgodnie z potrzebami, aby obsługiwać twoje scenariusze.
Wybierz scenariusze
Rozwiązania Microsoft 365 i Teams oferują możliwości, które pomagają organizacjom usług finansowych zwiększyć produktywność w codziennych operacjach i transformacji cyfrowej. Zalecamy następujące scenariusze dla organizacji usług finansowych:
- Komunikacja wewnątrz i między lokalizacjami
- Upraszczanie procesów biznesowych
- Dołączanie i szkolenia pracowników
- Wzmacnianie komunikacji firmowej
Uwaga
Te scenariusze są również częścią usługi Microsoft Cloud for Financial Services. Więcej tych scenariuszy można zrobić, gdy korzystasz również z innych funkcji z usługi Microsoft Cloud for Financial Services, takich jak Microsoft Dynamics 365. Dowiedz się więcej na temat korzystania z tego rozwiązania, które łączy możliwości z Dynamics 365 i platformy Microsoft 365 w usłudze Microsoft Cloud for Financial Services.
Komunikacja wewnątrz i między lokalizacjami
Łączenie skojarzeń i zarządzania w różnych gałęziach w celu współpracy i usprawnienia operacji przy użyciu aplikacji Teams i Teams.
Kluczowe aplikacje i możliwości: Shifts, Walkie Talkie, Planner, Approvals, Praise, Listy, Aktualizacje, Viva Connections, Chat, Files
Dodatkowe usługi: SharePoint, Power Platform i Power Apps
Więcej informacji: Współpraca zespołowa w pierwszej linii
Upraszczanie procesów biznesowych
- Tworzenie harmonogramów dla pracowników i zarządzanie nimi za pomocą funkcji Shifts
- Automatyzowanie unikatowych przepływów pracy organizacji za pomocą usługi Power Apps
- Usprawnianie zatwierdzeń za pomocą aplikacji Zatwierdzenia
- Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności za pomocą raportów usługi Power BI
- I nawet więcej
Kluczowe aplikacje: Zatwierdzenia, zmiany, Aktualizacje
Dodatkowe usługi: Power Platform z usługami Power Apps i Power BI
Więcej informacji: Upraszczanie procesów biznesowych
Dołączanie i szkolenia pracowników
Organizacje usług finansowych mają unikatowe potrzeby ze względu na wysokie bazy wiedzy personelu pierwszej linii. Od umiejętności liczenia po aktualną wiedzę na temat przepisów firmowych i rządowych — upewnij się, że pracownicy są przygotowani na silny proces dołączania i szkolenia.
Kluczowe aplikacje i możliwości: Listy, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, spotkania
Dodatkowe usługi: SharePoint
Więcej informacji: Szkolenie i dołączanie
Wzmacnianie komunikacji firmowej
Zaangażowanie pracowników ma znaczący wpływ na zadowolenie, lojalność i produktywność w miejscu pracy w dowolnej organizacji. Dowiedz się, jak zapewnić wszystkim informacje i zaangażowanie przy użyciu programów SharePoint, Teams, Viva Connections i Viva Engage.
Kluczowe aplikacje i możliwości: Viva Connections, Viva Engage, spotkania
Dodatkowe usługi: SharePoint
Więcej informacji: Komunikacja firmowa z pracownikami pierwszej linii
Uwaga
W przypadku wszystkich tych możliwości użytkownicy muszą mieć odpowiednią licencję. Aby uzyskać więcej informacji na temat ogólnych licencji usługi Teams, zobacz Zarządzanie dostępem użytkowników do aplikacji Teams. Zapoznaj się z artykułem Omówienie typów użytkowników procesów roboczych pierwszej linii i licencjonowania , aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z platformy Microsoft 365 dla pracowników pierwszej linii w połączeniu z innymi licencjami. Aby zapoznać się ze szczegółowym porównaniem elementów uwzględnionych w planach platformy Microsoft 365 dla przedsiębiorstw, zobacz tabelę porównania Nowoczesny plan pracy .
Konfigurowanie usług i aplikacji
Aplikacje i usługi dla usług finansowych
Upewnij się, że pracownicy mogą komunikować się, współpracować i dostarczać doskonałą obsługę klienta za pomocą aplikacji usługi Teams, takich jak Shifts, Planner, Listy, Praise i nie tylko. Możesz określić, które aplikacje są dostępne dla użytkowników, włączając je w centrum administracyjnym usługi Teams lub przy użyciu szablonu zespołu. Dowiedz się więcej o zarządzaniu aplikacjami usługi Teams.
W przypadku środowisk usług finansowych następujące aplikacje i usługi mogą pomóc w przekształceniu procesów biznesowych i obsłudze komunikacji.
| Aplikacje i usługi usługi Teams | Opis | Zarządzanie | Pomoc |
|---|---|---|---|
| Zatwierdzeń | Usprawnij proces podpisywania, integrując zatwierdzenia z czatem. | Zarządzanie zatwierdzeniami | Używanie zatwierdzeń |
| Czat | Włącz szybkie konwersacje między personelem przy użyciu czatu w usłudze Teams. | Czat, zespoły, kanały & aplikacje w usłudze Teams | Czat w aplikacji Teams |
| Dokumenty i pliki | Udostępnij standardowe procedury operacyjne, zasady zgodności z przepisami, zasady firmy i arkusze informacyjne dotyczące produktów finansowych. | Integracja aplikacji Teams i programu SharePoint | Udostępnianie plików |
| Pochwała | Rozpoznawanie współpracowników za doskonałą pracę zespołową za pomocą aplikacji Praise. | Zarządzanie aplikacją Pochwała | Wyślij pochwały do osób |
| Shifts | Tworzenie harmonogramów i zegara oraz zarządzanie nimi za pomocą funkcji Shifts. | Zmiany dla pracowników pierwszej linii | Korzystanie z przesunięć |
| Planner | Pomóż pracownikom wiedzieć, na czym powinni się skupić, jeśli nie z klientami, przypisując zadania. Twoje biuro firmowe może używać publikowania zadań do wysyłania zadań do lokalizacji i śledzenia postępu w tych lokalizacjach. | Zarządzanie aplikacją Planner | Korzystanie z Planner |
| Aktualizacje | Zaewidencjonuj priorytety cykliczne lub jednorazowe, takie jak liczba dzienna. Menedżerowie mogą tworzyć szablony dla pracowników do wypełniania i przesyłania. | Zarządzanie aplikacją Aktualizacje | Korzystanie z Aktualizacje |
| Wirtualne Terminy | Zaplanuj konsultacje wirtualne i zarządzaj nimi z klientami, wyświetlaj analizy i nie tylko w aplikacji Wirtualne Terminy. | Zarządzanie aplikacją Wirtualne Terminy | Co to jest aplikacja Wirtualne Terminy? |
| Viva Connections | Viva Connections tworzy środowisko w usłudze Teams, które łączy pracowników z narzędziami, wiadomościami i zasobami. Pracownicy mogą wyświetlać dostosowane kanały informacyjne z organizacji i spersonalizowany pulpit nawigacyjny z potrzebnymi zasobami. | Omówienie Viva Connections | Korzystanie z Viva Connections |
| Viva Learning | Zapewnij wstępne i bieżące szkolenia, aby upewnić się, że pracownicy są na bieżąco ze swoimi umiejętnościami i baza wiedzy. | Omówienie Viva Learning | Korzystanie z Viva Learning |
| Viva Engage | Połącz całą organizację i włącz komunikację między działami i regionami za pomocą Viva Engage. | Omówienie Viva Engage | Korzystanie z Viva Engage |
| Więcej aplikacji i usług firmy Microsoft | Opis | Zarządzanie | Pomoc |
|---|---|---|---|
| Power Apps i Power Platform | Integrowanie procesów biznesowych i włączanie szybkich aktualizacji danych, takich jak numery sprzedaży, kluczowe wskaźniki wydajności i inne raporty. | Integracja aplikacji Teams z platformą Microsoft Power Platform i zarządzanie aplikacjami platformy Microsoft Power Platform w centrum administracyjnym usługi Teams | |
| SharePoint | Nowa połączona witryna programu SharePoint jest tworzona za każdym razem, gdy tworzysz nowy zespół. Program SharePoint umożliwia przechowywanie plików, publikowanie wiadomości i upewnienie się, że pracownicy mają dostęp do ważnych informacji. | Integracja aplikacji Teams i programu SharePoint | Dodawanie strony, listy lub biblioteki dokumentów programu SharePoint jako karty w usłudze Teams |
Aby dowiedzieć się więcej na temat pomyślnego implementowania i wdrażania aplikacji Teams, zobacz Wdrażanie aplikacji Microsoft Teams.