Configurar os trabalhadores de linha de frente em sua organização
Os trabalhadores de linha de frente no Dynamics 365 Field Service são pessoas em sua organização que estão agendadas principalmente para trabalhos no local e que usam o aplicativo móvel do Dynamics 365 Field Service para seu trabalho. Configure funcionários da linha de frente para garantir que eles possam participar imediatamente da ordem de serviço. Tecnicamente, os trabalhadores da linha de frente são um recurso reservável no Field Service.
Na página Introdução, os administradores podem usar um único formulário a fim de configurar funcionários da linha de frente nas organizações para começarem a trabalhar rapidamente.
Pré-requisitos
- O administrador global ou o administrador de sistema da sua organização deve ter uma conta de administrador do Microsoft 365.
- Cada trabalhador da linha de frente deve ter uma licença do Field Service atribuída por meio do centro de administração do Microsoft 365. Aprenda a atribuir licenças.
Configurar trabalhadores de linha de frente
No Field Service, altere para a área Serviço e vá até Introdução.
Na seção Configurar seus trabalhadores de linha de frente, selecione Configurar.
No formulário Configuração Rápida: Funcionários da Linha de Frente, preencha os seguintes dados:
- Usuários: escolha usuários a serem criados como trabalhadores da linha de frente. Quando você escolhe mais de um usuário, todos eles recebem as mesmas propriedades atribuídas conforme definido nas seções a seguir.
- Características: escolha habilidades e qualificações para os trabalhadores da linha de frente.
- Territórios: escolha a quais territórios os trabalhadores da linha de frente pertencem.
- Fuso Horário: selecione o fuso horário padrão para os trabalhadores da linha de frente.
- Direito de Acesso escolha o direito de acesso para os trabalhadores da linha de frente. Você pode adicionar vários direitos de acesso, inclusive direitos de acesso personalizados.
- Perfil de Segurança do Campo escolha o perfil de segurança no nível da coluna a fim de controlar acesso para os trabalhadores da linha de frente. Você pode adicionar vários perfis de segurança do campo, inclusive perfis de segurança do campo personalizados.
- Perfil Offline Móvel define o perfil offline móvel padrão para os trabalhadores da linha de frente. Somente perfis offline móveis publicados são mostrados na lista.
Marque a caixa de seleção a fim de enviar um email para os trabalhadores da linha de frente recém-criados com um link para baixar o aplicativo móvel. Se você não conseguir enviar um email para os trabalhadores da linha de frente, peça para o administrador global aprovar os endereços de email. Para obter mais informações, consulte Adicionar e aprovar endereços de email.
Selecione Salvar e fechar para criar os trabalhadores da linha de frente como recursos reserváveis.
Exibir e atualizar os detalhes de trabalhadores individuais da linha de frente
Os funcionários da linha de frente são armazenados na tabela de recursos reserváveis. Você pode exibir e atualizar os detalhes de cada recurso.
No Field Service, altere para a área Recursos e vá até Recurso>Recursos.
Exiba ou atualize as propriedades do recurso conforme necessário. Para obter mais informações, consulte Configurar recursos reserváveis.