Hierarquias da organização
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Ao criar uma hierarquia organizacional no Microsoft Dynamics AX, é necessário atribuir uma finalidade para a hierarquia. A finalidade atribuída a uma hierarquia determina os tipos de organizações que podem ser incluídos na hierarquia. A finalidade também define os cenários de aplicativo nos quais a hierarquia pode ser usada.
Uma hierarquia criada para uma finalidade não pode refletir a estrutura legal real do negócio. Por exemplo, o processo de aprovação para requisições pode envolver várias entidades legais e posições que não se reportam entre si. Por exemplo, o CFO pode ser necessário para aprovar uma requisição de um determinado valor, mesmo que a organização que enviou a requisição não relate ao CFO.
As hierarquias podem ser usadas para as seguintes finalidades:
Cliente centralizado e pagamentos de fornecedores
Políticas
Organogramas
Acesso a dados
Gerenciamento do canal de varejo
Planejamento de orçamento
Gerenciamento de projetos
Cliente centralizado e pagamentos de fornecedores
As organizações que incluem várias entidades legais podem criar e gerenciar pagamentos usando uma única entidade legal que trate todos os pagamentos (conhecido como pagamentos centralizados). Quando você centraliza pagamentos, a mesma transação não precisa ser inserida em várias entidades legais, e os processos para pagamentos entre empresas são mais simples. Por exemplo, será mais fácil fazer propostas e liquidações de pagamento, além de modificar transações abertas e fechadas.
Para usar uma hierarquia nesse cenário, é necessário atribuir a finalidade Pagamentos centralizados à hierarquia. Para obter mais informações, consulte:
Políticas
Uma política é um conjunto de regras que controlam um processo para uma organização. As políticas ajudam as organizações a gerenciarem processos internos e ajudam a melhorar o controle de custos, a detecção de fraudes, a eficiência operacional e o desempenho. Para usar uma hierarquia para configurar políticas, você deve atribuir uma finalidade apropriada à hierarquia. Para obter mais informações sobre como configurar políticas, consulte Configurar parâmetros de política.
A tabela a seguir lista os processos que você pode controlar usando diretivas. Também inclui a finalidade da hierarquia que corresponde a cada processo.
Processo |
Descrição |
Finalidade da hierarquia |
Mais informações |
|---|---|---|---|
Compras |
Controla o processo de requisição para um grupo de solicitantes. Você pode usar uma política de compras para criar uma estrutura de políticas alinhada com as necessidades de compras estratégicas da sua organização. |
Controle interno de compras |
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Faturas de fornecedor |
Permite a você avaliar faturas de fornecedor para obter conformidade com as regras de política criadas. |
Controle interno de pagamento a fornecedor |
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Auditoria |
Ajuda você a implementar a estratégia de conformidade de sua organização. |
Controle interno de auditoria |
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Despesas |
Controla o processo de relatórios de despesas. |
Controle interno de despesas |
|
Limites de assinatura |
Controla o nível de compromisso financeiro que um trabalhador está autorizado a fazer em nome do empregador. Como resultado da atividade de aprovação do trabalhador, o empregador pode participar de um relacionamento contratual com um terceiro, como uma ordem de compra com um fornecedor. |
Controle interno de autoridade de assinatura |
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Elegibilidade aos benefícios |
Definir e exercer regras de qualificação para cada benefício que a organização oferece aos trabalhadores. É possível usar essas regras para identificar os benefícios específicos para os quais um trabalhador está qualificado. |
Controle da elegibilidade aos benefícios Observação Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado. |
Tarefas principais: Políticas de elegibilidade aos benefícios |
Organograma
Um organograma define os relacionamentos entre departamentos, trabalhos e posições. Para usar uma hierarquia nesse cenário, você deve atribuir a finalidade Organograma a ela. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: novos cargos de trabalhador.
Acesso a dados
O acesso um usuário aos dados no Microsoft Dynamics AX pode ser concedido com base em relação do usuário com uma organização. Para usar uma hierarquia nesse cenário, você deve atribuir a finalidade Segurança a ela. Também é necessário criar diretivas de dados de segurança para ajudar a proteger as organizações na hierarquia. Em seguida, quando você associa um usuário que está em uma função específica a uma hierarquia, o acesso do usuário aos dados é alterado automaticamente quando a hierarquia é alterada. Para obter mais informações, consulte Overview of Security Policies for Table Records e Organizações para a regra de atribuição de função automática (formulário) ou organizações do usuário (formulário).
Se Com base nas organizações de segurança for o modelo de segurança selecionado para planejamento de orçamento, por exemplo, você deverá atribuir a finalidade Segurança à hierarquia da organização de planejamento de orçamento de forma que os preparadores tenham acesso aos planos de orçamento. Para obter mais informações, consulte Budget planning neste tópico, Configurar segurança de planejamento de orçamento., Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e Principais tarefas: configurar o planejamento de orçamento e os processos de planejamento de orçamento.
Gerenciamento do canal de varejo
A tabela a seguir descreve os cenários de varejo em que as hierarquias organizacionais podem ser usadas.
Tarefa |
Descrição |
Finalidade da hierarquia |
Mais informações |
|---|---|---|---|
Gerenciar sortimentos de varejo |
Identificar os produtos disponíveis em cada canal de varejo, como uma loja tradicional ou uma loja on-line. |
Sortimento de varejo Observação Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado. |
|
Gerenciar o reabastecimento de varejo |
Agrupar as lojas para reabastecer o estoque com base nas regras de reabastecimento. |
Reabastecimento de varejo Observação Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado. |
|
Relatar dados para as lojas |
Agrupar lojas para a geração de relatórios. |
Relatório de varejo Observação Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado. |
|
Lançar estoque, calcular demonstrativos, ou lançar demonstrativos para um grupo de lojas |
Criar um grupo de lojas que podem ser atribuídas a um trabalho em lotes. Ao definir um trabalho em lotes para lançar estoque, calcular demonstrativos, ou lançar demonstrativos, é possível especificar a hierarquia à qual o trabalho se aplica. Quando as lojas são adicionados ou removidos da hierarquia, não é necessário alterar o trabalho em lotes. |
Lançamento do Retail POS Observação Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado. |
Planejamento de orçamento
O planejamento de orçamento é o processo de preparar os orçamentos que são implementados por uma organização. Você pode usar o planejamento de orçamento para realizar estas tarefas:
Associar processos de planejamento de orçamento a ciclos de orçamento, razões e hierarquias da organização.
Analisar e atualizar planos de orçamento usando vários cenários. Você pode encaminhar automaticamente os planos de orçamento, juntamente com planilhas, justificações e anexos, para revisão e aprovação.
Consolidar vários planos de orçamento de um nível mais baixo da organização em um único plano de orçamento pai em um nível mais alto na organização. Também é possível desenvolver um único plano de orçamento em um nível mais alto da organização e alocar o orçamento para os níveis mais baixos da organização.
A tabela a seguir descreve como as hierarquias da organização são usadas para o planejamento de orçamento.
Item |
Descrição |
Finalidade da hierarquia |
Mais informações |
|---|---|---|---|
Planejamento de orçamento |
Quando a finalidade Planejamento de orçamento for atribuída a uma hierarquia da organização, poderá existir um relacionamento hierárquico entre os planos de orçamento pai e associado. Você também pode definir fluxos de trabalho de orçamento diferentes por unidade organizacional em um processo de planejamento de orçamento. Observação Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado. |
Planejamento de orçamento |
Visão geral do planejamento de orçamento Configurando o planejamento de orçamento para o Microsoft Dynamics AX 2012 R3 |
Modelo de segurança: com base em organizações de segurança |
Se Com base nas organizações de segurança for o modelo de segurança selecionado para o planejamento de orçamento, para usar uma hierarquia nesse cenário, você também deverá atribuir a finalidade Segurança à hierarquia da organização de planejamento de orçamento. Observação
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Segurança |
Data access neste tópico Configurar segurança de planejamento de orçamento. Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 |
Gerenciamento de projetos
A página de listagem Todos os projetos exibe uma lista de transações de projeto pendentes e de transações de projetos lançadas. É possível exibir essas transações pela organização, se você tiver configurado uma hierarquia para o gerenciamento de projetos.
Para usar uma hierarquia nesse cenário, é necessário atribuir a finalidade Gerenciamento de projetos à hierarquia.
Observação
Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado.
Para obter mais informações, consulte Exibir transações do projeto.