Planejamento de implementação do Power BI: suporte e monitoramento de conteúdo
Nota
Este artigo faz parte da série de artigos de planejamento de implementação do Power BI. Esta série se concentra principalmente na experiência do Power BI no Microsoft Fabric. Para obter uma introdução à série, consulte Planejamento de implementação do Power BI.
Este artigo ajuda você a oferecer suporte e monitorar o conteúdo como parte do gerenciamento do ciclo de vida do conteúdo. Destina-se principalmente a:
- Administradores de malha: os administradores responsáveis por supervisionar a malha na organização. Os administradores de malha podem precisar colaborar com outros administradores, como aqueles que supervisionam o Microsoft 365 ou o Azure DevOps.
- Equipes do Centro de Excelência (COE) e BI: as equipes responsáveis por supervisionar o Power BI na organização. Essas equipes incluem tomadores de decisão que decidem como gerenciar o ciclo de vida do conteúdo do Power BI. Essas equipes também podem incluir gerentes de versão, que lidam com o ciclo de vida das versões de conteúdo, e engenheiros que criam e gerenciam os componentes necessários para usar e dar suporte ao gerenciamento do ciclo de vida com eficiência.
- Criadores de conteúdo e proprietários de conteúdo: usuários que criam conteúdo que desejam publicar no portal do Fabric para compartilhar com outras pessoas. Esses indivíduos são responsáveis por gerenciar o ciclo de vida do conteúdo do Power BI que criam.
O gerenciamento do ciclo de vida consiste nos processos e práticas que você usa para lidar com o conteúdo, desde sua criação até sua eventual desativação. No quarto estágio do gerenciamento do ciclo de vida, você implanta conteúdo, que envolve a publicação inicial de conteúdo em um espaço de trabalho de desenvolvimento e a promoção de conteúdo em um espaço de trabalho de teste e produção. No final da quarta etapa, os consumidores de conteúdo já usam o seu conteúdo. Na quinta etapa, você dá suporte a esse conteúdo e monitora o uso para facilitar a adoção e resolver problemas.
O suporte e o monitoramento do conteúdo são vitais para garantir a adoção efetiva de suas soluções. Suporte refere-se a como você permitirá que os visualizadores e consumidores de conteúdo usem efetivamente o conteúdo que você implanta. O monitoramento refere-se às atividades de auditoria e monitoramento que você realiza para acompanhar e medir sua solução, bem como como ela é usada pelos visualizadores e consumidores de conteúdo.
A imagem a seguir mostra o ciclo de vida do conteúdo do Power BI, destacando o estágio cinco, onde você dá suporte e monitora o conteúdo.
Nota
Para obter uma visão geral do gerenciamento do ciclo de vida do conteúdo, consulte o primeiro artigo desta série.
Este artigo se concentra nas principais considerações e decisões para dar suporte e monitorar o conteúdo durante todo o seu ciclo de vida. Para obter mais orientações sobre como dar suporte e monitorar conteúdo, consulte:
- Roteiro de adoção da malha: Suporte ao usuário: este artigo descreve considerações gerais e orientações para dar suporte a usuários do Fabric e do Power BI.
- Planejamento de implementação do Power BI: auditoria e monitoramento: esta série descreve em detalhes as opções disponíveis para você auditar e monitorar seu conteúdo.
- Planejamento de soluções de BI: implantar, dar suporte e monitorar: este artigo descreve algumas considerações para dar suporte ao conteúdo quando você cria sua primeira solução de malha ou Power BI.
- Migrar para o Power BI: suporte à solução: este artigo descreve algumas considerações sobre como oferecer melhor suporte a uma solução do Power BI durante uma migração de outras tecnologias.
Neste momento, o conteúdo foi implantado e está sendo usado pelos consumidores. Sua próxima ação é apoiar suficientemente o conteúdo durante todo o seu ciclo de vida.
A forma como você lida com o suporte depende significativamente de quem possui e gerencia o conteúdo. É provável que o conteúdo de BI corporativo tenha o modelo de suporte mais robusto. No entanto, o conteúdo liderado por negócios e self-service criado por equipes descentralizadas também deve ser suportado, embora as pessoas e os processos envolvidos possam diferir. Certifique-se de que está claro para todos os autores quais são as suas obrigações para apoiar o conteúdo que publicam.
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Se você espera que seu ambiente de dados e BI prospere, não subestime o quão importante é dar suporte à produção (não desenvolvimento, não teste) de conteúdo.
As seções a seguir descrevem algumas considerações e decisões importantes sobre como você dará suporte e monitorará o conteúdo.
Decida o seu modelo de suporte
Há muitas maneiras válidas de definir um modelo de suporte. As opções vão desde o suporte informal intra-equipe e da comunidade interna até o help desk mais formalmente organizado e suporte estendido. No entanto, é comum usar mais de um método para dar suporte aos usuários. Para obter mais considerações sobre como planejar os diferentes tipos de suporte ao usuário, consulte Suporte ao usuário.
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O nível de suporte necessário também pode depender do nível de governança selecionado. Certifique-se de envolver o seu Centro de Excelência nas decisões sobre suporte.
Há dois tipos principais de usuários a serem considerados ao planejar seu modelo de suporte.
- Suporte ao consumidor: o foco é apoiar a entrega de conteúdo preciso e oportuno para os consumidores, ou usuários somente visualização, que consomem conteúdo produzido por outras pessoas na organização.
- Suporte ao criador de conteúdo: o foco é apoiar as necessidades dos criadores de BI de autoatendimento que projetam, publicam, protegem e gerenciam o conteúdo que outros usuários consomem. Esses criadores de BI de autoatendimento consomem a solução que você entregou para criar outro conteúdo.
Nota
Existem diferentes tópicos importantes para planear o seu modelo de suporte.
- Ferramentas e dispositivos de usuário: planeje como os criadores de conteúdo e os consumidores podem obter ajuda para instalar e usar ferramentas para criar e visualizar conteúdo.
- Mentoria e capacitação de usuários: planeje como você pode melhorar as competências da comunidade de usuários para que eles possam criar e usar o conteúdo de forma eficaz.
- Suporte ao usuário: planeje como você pode resolver problemas para usuários com canais de suporte internos e externos.
O restante desta seção apresenta considerações para consumidores e criadores de conteúdo.
Suporte ao consumidor de conteúdo
Considere os seguintes pontos ao apoiar os consumidores que só precisam ver o conteúdo.
- Como obter ajuda: Como é que o consumidor saberá quem contactar para obter ajuda? Algumas situações comuns incluem:
- Ter uma estratégia para consumidores somente leitura.
- Criação de um fluxo de trabalho de acesso a solicitações para consumidores.
- Resolver problemas críticos que bloqueiam a produtividade, como uma atualização de dados, falha de conectividade de relatório DirectQuery ou quando a segurança em nível de dados não está configurada corretamente para um usuário.
- Resolver problemas não críticos que não são sensíveis ao tempo, como relatar problemas com um marcador ou um botão.
- Resolução de discrepâncias de dados.
- Como usar a solução: Que tipo de assistência está disponível para ajudar os consumidores a usar e entender completamente a solução? Uma página de visão geral dentro do relatório ou um pequeno tutorial em vídeo pode ser útil para os usuários (por exemplo, pode mostrar como fazer drillthrough para outro relatório). Fornecer esse tipo de ajuda pode levar a uma maior adoção da solução, maior retorno sobre o investimento e menos casos de suporte.
- Como aceitar feedback: Quando o consumidor tem um novo pedido ou melhoria, como deve submeter o seu pedido? Um ciclo de feedback (como um formulário) permite que você aceite ideias para melhorar a solução. Os ciclos de feedback são frequentemente considerados ao lado do planejamento de suporte porque é um conceito intimamente relacionado.
Nota
Espere que, uma vez que uma solução seja implantada na produção, você receba diferentes tipos e volumes de feedback em comparação com o que recebeu durante a validação. Antecipe que haverá maiores volumes de solicitações e feedback durante este período de hipercuidado (o período imediatamente após uma grande mudança). Planeje de acordo com esse volume maior e tente vê-lo como uma oportunidade de construir confiança com a comunidade de usuários.
Suporte ao criador de conteúdo
Considere os seguintes pontos ao oferecer suporte a criadores de dados e criadores de relatórios que precisam criar, publicar e manter conteúdo.
- Como publicar novos conteúdos: Como o autor saberá quem contatar para obter ajuda quando precisar publicar novos conteúdos? A extensão da ajuda de que eles precisarão depende das configurações do locatário e da função de espaço de trabalho do autor. Alguns pedidos comuns que surgem frequentemente incluem:
- Gerenciando quem pode criar novos espaços de trabalho e o processo de criação do espaço de trabalho.
- Criar um pipeline de implantação ou obter acesso ao Azure DevOps (consulte também Estágio 4: Implantar conteúdo).
- Como atualizar a segurança: Qual é o processo para um autor solicitar atualizações de segurança? As permissões para o conteúdo podem precisar de atenção regular, dependendo da frequência com que os usuários mudam. Várias ações comuns incluem adicionar e remover usuários, grupos de segurança e entidades de serviço de:
- Como obter acesso a novas funcionalidades: O que um autor deve fazer quando precisa usar funcionalidades às quais não tem acesso atualmente? Algumas situações comuns incluem:
- Modo de licença de espaço de trabalho
- Gerenciamento de capacidade e tamanho (SKU).
- Como atualizar a conectividade de dados: Se um autor precisar de acesso a um gateway ou a uma conexão, qual é o procedimento que ele deve seguir para solicitar atualizações (se não tiver permissões)? As situações comuns incluem:
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Esteja preparado para resolver os problemas de suporte mais urgentes rapidamente para permitir que os usuários continuem sendo produtivos. Quando eles são bloqueados, um usuário pode encontrar uma solução alternativa (que pode não ser ideal) para continuar em movimento, especialmente quando há uma resposta lenta de seu canal de suporte.
Depois de definir seu modelo de suporte para consumidores e criadores de conteúdo, você deve planejar como dará suporte ao conteúdo. Normalmente, isso envolve auditoria e monitoramento de conteúdo regularmente.
Decidir como auditar e monitorar o conteúdo
A auditoria e o monitoramento do conteúdo durante todo o seu ciclo de vida são importantes. A criação de processos para auditar o conteúdo pode ajudá-lo de várias maneiras.
- Avalie a adoção da solução: você deve analisar regularmente dois aspetos da adoção:
- Uso da solução: analisar os níveis de uso de conteúdo envolve entender qual conteúdo é usado, quando, por quem e como. Para obter mais informações sobre os tipos de perguntas que você pode fazer, consulte Uso de conteúdo.
- Uso eficaz da solução: Analisar o uso efetivo do conteúdo é mais difícil de definir e medir (vs. uso). Você pode examinar ainda mais os dados de atividade do usuário para determinar se o comportamento real do usuário corresponde às suas expectativas. Por exemplo, se você espera um alto número de visualizações de relatório por dia, mas o que você vê é uma exportação por usuário por dia, você deve investigar mais.
- Compreender os itens publicados: você pode documentar os metadados dos itens publicados a partir de um determinado momento. Por exemplo, você pode criar um inventário de locatário a partir de 1º de janeiro que pode indicar que 12 modelos semânticos e 94 relatórios existiam na época. Para obter mais informações sobre os benefícios de um inventário de locatário, consulte Compreender os itens publicados.
- Reduzir riscos: como você entende mais sobre o que está acontecendo com seu conteúdo, pode agir rapidamente para reduzir os riscos. Por exemplo, você pode identificar preocupações de segurança ou proteção de dados com o conteúdo. Para outras considerações, consulte Mitigar riscos.
- Encontre preocupações com desempenho e integridade: ao auditar conteúdo, você encontrará dados que podem ser usados como entrada para atividades de ajuste de desempenho. Também é possível que você possa resolver um problema antes que ele seja notado pelos consumidores do conteúdo. Para obter mais informações, consulte Monitoramento de desempenho.
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Existem muitas considerações de planeamento e critérios de tomada de decisão relacionados com auditoria e monitorização que são abordados noutros artigos. O escopo de suas atividades de auditoria e monitoramento pode variar dependendo do seu foco e da sua função. Para obter mais informações, consulte:
Lista de verificação - Ao planear apoiar e monitorizar conteúdos, as principais decisões e ações incluem:
- Avaliar como o suporte ao usuário é tratado: investigue como o suporte é tratado atualmente para se familiarizar com o estado atual.
- Decida como lidar com o suporte: determine como você dará suporte ao conteúdo durante todo o seu ciclo de vida. Decida como apoiar consumidores e autores.
- Esclareça as funções e responsabilidades do suporte: confirme quem deve fazer o quê e quando para dar suporte ao conteúdo após sua publicação. Esclarecer expectativas específicas para proprietários de conteúdo (incluindo autores de autoatendimento). Esclareça também as expectativas para o Centro de Excelência (COE), equipe de TI, equipe de BI e equipe de help desk.
- Crie um modelo de suporte para consumidores: crie processos específicos e documentação de suporte direcionada para apoiar os consumidores de conteúdo.
- Crie um modelo de suporte para criadores de conteúdo: crie processos específicos e documentação de suporte direcionada aos autores de suporte.
- Configurar um sistema de rastreamento de suporte: crie um sistema para aceitar e acompanhar o status das solicitações dos usuários.
- Treinar a equipe de suporte: conduza sessões de transferência de conhecimento ou sessões de treinamento para preparar a equipe de suporte técnico.
- Comunique o modelo de suporte aos usuários: certifique-se de que seus consumidores e autores saibam quais recursos estão disponíveis para eles e quais processos seguir. Nas configurações de locatário do Fabric, personalize os links do menu Ajuda para direcionar os usuários aos seus recursos internos.
- Determinar necessidades específicas de dados para auditoria e monitoramento: considere quais atividades de auditoria e monitoramento no nível do relatório, no nível dos dados e no nível do locatário devem ser conduzidas.
- Priorize os esforços de auditoria: identifique várias perguntas-chave a serem respondidas. Determine o foco e as prioridades para seus esforços iniciais de auditoria e monitoramento.
- Esclarecer funções e responsabilidades de auditoria: confirme quem deve fazer o quê e quando para auditar o conteúdo. Esclarecer expectativas específicas para proprietários de conteúdo (incluindo autores de autoatendimento), bem como para o COE e TI.
- Tome decisões iniciais de arquitetura de auditoria: consulte a(s) sua(s) equipe(s) de TI, conforme apropriado, para determinar se existem processos existentes para extrair e armazenar dados de auditoria. Sempre que possível, aceda aos dados existentes em vez de criar um novo processo. Quando um novo processo for necessário, considere decisões de arquitetura para extrair, armazenar e proteger os dados.
- Crie relatórios analíticos de auditoria iniciais: identifique os requisitos e o público de cada relatório de auditoria. Crie relatórios que sejam claros sobre o propósito, quais ações devem ser tomadas e por quem. Obtenha feedback e itere conforme apropriado.
- Criar documentação e treinamento para autores de conteúdo: forneça orientação para administradores e criadores de conteúdo relevantes para os recursos de suporte e auditoria aplicáveis à sua função. Inclua recomendações e informações sobre como atender aos requisitos de auditoria interna para suporte e auditoria.
Conteúdos relacionados
No próximo artigo desta série, saiba como desativar e arquivar conteúdo no final do seu ciclo de vida.