Configurarea elementelor de bază de vânzări

Ca parte a configurației inițiale, configurați resursele de bază și personalizați aplicația pentru nevoile specifice organizației dvs.

Configurați elementele de bază

Înainte ca organizația dvs. de vânzări să poată utiliza Dynamics 365 Sales, trebuie să configurați anumite resurse de bază. De exemplu, monedele pe care le utilizați pentru tranzacții, teritoriile pe care le acoperiți, perioadele fiscale și catalogul de produse.

Utilizați referințele din tabelul următor pentru a configura elementele de bază pentru organizația dvs. de vânzări.

Ce să configurați	Aflaţi mai multe
Creați unități de afaceri pentru a vă grupa departamentele în mod logic.	Creați unități de afaceri
Creați-vă echipele de vânzări	Creați sau gestionați echipe
Configurați spații de vânzări pentru a organiza piețe de afaceri după zona geografică	Configurați teritorii de vânzare
Setați perioadă fiscală și cum ar trebui să apară	Lucrați cu setările exercițiu financiar
Tranzacționați în mai multe valute	Gestionați tranzacțiile cu mai multe valute
Definiți-vă catalogul de produse cu prețuri și reduceri	Creați un catalog de produse

Particularizați aplicația

După ce ați configurat resursele de bază, vă puteți personaliza configurația pentru cerințele dumneavoastră organizaționale, cum ar fi branding și tematică în aplicația de vânzări, fluxuri de proces de afaceri, formulare, vizualizări și așa mai departe.

Utilizați referințele din tabelul următor pentru a configura elementele de bază pentru organizația dvs. de vânzări.

Ce să personalizezi	Aflaţi mai multe
Creați un aspect personalizat pentru aplicația dvs	Configurați branding și tematică
Personalizați tabelele, tablourile de bord, procesele de afaceri și așa mai departe	Personalizați aplicația de vânzări
Personalizați formularele pentru a răspunde nevoilor specifice ale organizației dvs.	Personalizați formularele
Personalizați vizualizarea pentru a satisface nevoile specifice ale organizației dvs.	Personalizați vizualizările