Partajați prin

Activarea și configurarea Copilot în Dynamics 365 Sales

  • Articol

Începând cu 1 aprilie 2024, Copilot în Dynamics 365 Sales este activat în mod implicit pentru următoarele organizații:

Pentru toate celelalte organizații, un administrator trebuie să dea consimțământul în Power Platform centrul de administrare și apoi să activeze Copilot în aplicația Hub de vânzări. Acest articol oferă instrucțiuni pentru activarea sau dezactivarea Copilot, furnizarea consimțământului pentru mutarea datelor și configurarea Copilot pentru afacerea dvs.

Important

  • Dacă ați dezactivat anterior Copilot, acesta rămâne dezactivat.
  • În acest articol, termenul aplicații de vânzări se referă la aplicațiile care au tabele de clienți potențiali și de oportunități și nu fac parte din lista de excludere.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licenţă Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Roluri de securitate Administrator de sistem

Pentru mai multe informații despre cerințele de licențiere pentru Copilot în Dynamics 365 Sales, consultați Întrebări frecvente privind licențele

Cerințe preliminare

  • Verificați dacă organizația dvs. se află într-o regiune în care este disponibil Copilot în Dynamics 365 Sales. Pentru o listă a regiunilor în care Copilot este disponibil, consultați Raportul de disponibilitate internațională Copilot.
  • Verificați dacă regiunea dvs. are un punct final Azure OpenAI Service. Dacă nu, trebuie să oferiți consimțământul pentru mișcarea datelor între regiuni pentru a utiliza Copilot în Dynamics 365 Sales. Pentru mai multe informații, consultați Mișcarea datelor Copilot.

Activați sau dezactivați funcțiile Copilot în Hub de vânzări

  1. În aplicația Hub de vânzări, accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări aplicație.

  2. Sub Setări generale, selectați Copilot.

  3. În pagina Configurați Copilot în Dynamics 365 Sales , selectați Încercați cele mai noi funcții versiune preliminară înainte ca acestea să fie lansate pentru toată lumea pentru a obține automat toate funcțiile Copilot versiune preliminară.

  4. Dacă organizația dvs. se află într-o regiune în care punctul final Azure Open AI Service nu este disponibil, dar nu ați furnizat consimțământul pentru mutarea datelor, selectați Accesați Power Platform centrul de administrare și urmați instrucțiunile pentru a oferi consimțământul.

  5. Sub Toate aplicațiile Dynamics 365 Sales, selectați o setare globală pe care doriți să o aplicați tuturor aplicațiilor Sales și apoi înlocuiți setarea la nivel de aplicație. De exemplu, dacă doriți să activați Copilot numai pentru aplicația Hub de vânzări, selectați Dezactivat pentru Toate aplicațiile Dynamics 365 Sales a43>și apoi selectați Pornit numai pentru Hub de vânzări aplicația.

    Captură de ecran a noii pagini de setări din Dynamics 365 Hub de vânzări.

    Setarea inițială de pe pagina Configurați Copilot în Dynamics 365 Sales depinde de setarea organizației și a aplicației. De exemplu, dacă Power Platform administratorul dvs. a activat Copilot pentru organizația dvs., dar Power Apps administratorul dvs. l-a dezactivat pentru aplicația Hub de vânzări, setarea inițială din Configurați Copilot în pagina Dynamics 365 Sales este setată la Dezactivat pentru aplicația Hub de vânzări și Activat pentru toate celelalte aplicații de vânzări.

    Setarea Implicită are următorul comportament:

    • Pentru organizațiile din America de Nord, Copilot Chat este activat pentru toate aplicațiile Dynamics 365 Sales (cu tabele de clienți potențiali și oportunități). Copilot pentru e-mail este activat numai dacă ați optat pentru acces anticipat.

    • Pentru organizațiile din alte regiuni, Copilot este activat pentru toate aplicațiile Dynamics 365 Sales care îndeplinesc următoarele condiții:

    • Pentru aplicațiile care nu îndeplinesc condițiile de mai sus, setarea Implicit dezactivează Copilot.

  6. Selectați Activați auditul pentru a activa istoricul de audit pentru tabelele de clienți potențiali și oportunități. Dacă auditarea este deja activată pentru tabelele de clienți potențiali și de oportunități sau la nivel global, opțiunea Activați auditul nu este afișată.

  7. Selectați Salvați.

    Panoul Bine ați venit la Copilot se deschide în panoul din dreapta cu un tur rapid.

Adăugați intrarea pe harta site-ului din pagina Copilot la aplicația de vânzări personalizată

Când creați o aplicație personalizată bazată pe model, puteți alege o soluție implicită pentru a crea o hartă a site-ului pentru aceasta. Cu toate acestea, puteți alege soluții care se bazează numai pe formulare de tabel. Pagina Copilot pe ecran complet se bazează pe un control personalizat URL și nu apare în lista de soluții. Trebuie să îl adăugați manual pe harta site-ului.

Adăugați pagina Copilot pe harta site-ului dvs. urmând instrucțiunile din adăugați o intrare pe harta site-ului în aplicația personalizată și introduceți sau inserați următoarea adresă URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Adăugați rezumat oportunitate widget la formularele personalizate

Pentru a adăuga rezumat oportunitate widget la formularele personalizate, urmați acești pași:

  1. conectați-vă la Power Apps portalul de producție.

  2. Din harta site-ului, selectați Tabele și deschideți tabelul.

  3. Din secțiunea Experiență de date, selectați Formulare.

  4. Deschideți formularul personalizat pentru care doriți să adăugați rezumat oportunitate widget.

  5. Pe bara de comandă, selectați Componenta și apoi adăugați secțiunea cu o coloană componenta în formular ca substituent pentru widget.

  6. Din Componenta harta site-ului, selectați Afișare și apoi adăugați Rezumatul înregistrării la noua coloană adăugată.

    Rezumat oportunitate widget este adăugat la formular.

    Notă

    Pentru a ascunde eticheta Secțiune nouă , accesați fila Proprietăți a Nou Secțiunea panoul de setări, apoi selectați Ascundeți eticheta.

  7. Salvați și publicați formularul.

Pașii următori