Osvedčené postupy pre správu

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys je aplikácia na automatizáciu marketingu, ktorá pomáha premeniť potenciálnych zákazníkov na obchodné vzťahy. Táto aplikácia sa jednoducho používa, hladko funguje s aplikáciou Dynamics 365 Sales a obsahuje vstavané analytické nástroje.

Customer Insights - Journeys je postavený na platforme Dynamics 365. Operácie správy prostredia sú štandardnou funkciou modelovom riadených aplikácií Dynamics 365 (Sales, služby pre zákazníkov, Field Service, Customer Insights - Journeys a Project Service Automation). Customer Insights - Journeys, má však na pamäti ďalšie faktory.

Tento dokument pojednáva o niektorých kľúčových prvkoch správy Customer Insights - Journeys so zameraním na najčastejšie oblasti, v ktorých majú správcovia otázky.

Model licencovania

Customer Insights - Journeys má odlišný licenčný model ako ostatné aplikácie Dynamics 365. Ďalšie podrobnosti o Customer Insights - Journeys licenčnom modeli nájdete v článku s licenčnými pokynmi a v licenčnej príručke Dynamics 365.

Customer Insights - Journeys kvóty

Ako je zdokumentované v Správa kvót, existuje viacero typov marketingových kvót. Tu sú niektoré z problémov, ktorým zákazníci čelia v súvislosti s kvótami:

• Vidíte náhly pokles Customer Insights - Journeys kvóty v porovnaní s minulosťou alebo v porovnaní s tým, za čo ste vždy platili. V takýchto prípadoch overte, že platnosť aplikácie Customer Insights - Journeys a predplatného balíka doplnkov pre marketingové kontakty ešte nevypršala. Obyčajne keď platnosť predplatného vyprší, zníži sa tiež priradené súvisiaca kvóta.
• Zakúpili ste si marketingové kontaktné balíky, ale nevidíte ich odraz v monitorovaní kvót. Príčin môže byť viacero, ale niektoré bežné dôvody sú:
  1. Existuje viacero kanálov, prostredníctvom ktorých si môžete zakúpiť aplikáciu Customer Insights - Journeys a balíky kontaktov. Môže to chvíľu trvať, kým sa nákupy premietne do limitov kvót. Ak sa nákup neprejaví ani po 24 hodinách, mali by ste problém vyriešiť otvorením lístka podpory.
  2. Ponuka použitá na nákup balíkov kontaktov sa nezhoduje so základnou ponukou aplikácie Customer Insights - Journeys . Tento nesúlad je zvyčajne prípad pri nepriamom nákupnom kanáli cez web. Overte si nákup u svojho kontaktného partnera spoločnosti Microsoft, aby ste si overili, že nedošlo ku konfliktu pri nákupe. Ak sa nenájdu žiadne problémy so závislosťou a nákup sa neprejaví ani po 24 hodinách, mali by ste problém vyriešiť otvorením lístka podpory.

Stratégia prostredia

Aplikácia Customer Insights - Journeys je postavená na platforme Dynamics 365. Pri prijímaní Customer Insights - Journeys postupujte podľa stratégie prostredia a vývoja odporúčanej platformou Dynamics 365. Ďalšie podrobnosti o správe platformy Dynamics 365 a stratégii prostredia nájdete v tomto Power Platform bielom dokumente o správe a riadení [sekcia: Architektúra platformy].

Customer Insights - Journeys zákazníci často udržiavajú vývojové prostredie, testovacie prostredie a produkčné prostredie. Rôzne prostredia pomáhajú:

• Nastaviť hranice zabezpečenia a poskytnúť prostredie s flexibilitou pre správu zmien. Napríklad vo vývojovom prostredí môžete povoliť viaceré prispôsobenia. Ale vo výrobnom sú prispôsobenia obmedzené na zabezpečenie plne stabilného prostredia.
• Otestujte nadchádzajúce funkcie v nevýrobnom prostredí.
• Riešte problémy DevOps bez ohrozenia výrobného prostredia.

V závislosti od prostredia a jeho použitia môžete mať rôzne potreby pri nasadzovaní aplikácie Customer Insights - Journeys . Ďalšie informácie o nasadení rôznych prostredí nájdete v ďalšej časti.

Customer Insights - Journeys typy aplikácií

Customer Insights - Journeys sa skladá z niekoľkých komponentov. Každé prostredie Dynamics 365 vyžaduje vyhradenú aplikáciu Customer Insights - Journeys . Tu sú niektoré z bežných úskalí (z pohľadu správy), ktorým môžete čeliť pri práci s viacerými Customer Insights - Journeys aplikáciami alebo prostrediami:

• Pri importe zostavy vlastného riešenia zo zdrojového prostredia obsahujúceho aplikáciu Customer Insights - Journeys do cieľového prostredia, ktoré neobsahuje aplikáciu Customer Insights - Journeys , sa vyskytla chyba, ako je napríklad prechod z QA na UAT. V tomto scenári sa možno domnievate, že príčinou problému je riešenie zdrojového prostredia Customer Insights - Journeys . Potom sa môžete pokúsiť odstrániť alebo odinštalovať aplikáciu Customer Insights - Journeys zo zdrojového prostredia. Namiesto toho nasaďte aplikáciu Customer Insights - Journeys len pre riešenie do cieľového prostredia, aby mal zdroj aj cieľ rovnakú úroveň metadát na úrovni riešenia.
• Neberieme na vedomie, že keď je Customer Insights - Journeys prostredie nainštalované len ako riešenie, nevykonajú sa žiadne Customer Insights - Journeys procesy (ako činnosť zákazníka alebo segmentácia). Prostredie len s riešením podporuje iba Customer Insights - Journeys dostupnosť a rozšíriteľnosť entít. Ak požadujete spustenie marketingového procesu, mala by byť nainštalovaná úplná Customer Insights - Journeys aplikácia.
• Nedodržiavanie definovaných pokynov (napríklad predbežných požiadaviek) pri vykonávaní operácií ALM (napríklad kopírovania) v prostrediach s aplikáciou Customer Insights - Journeys . V ďalšej časti nájdete aktuálne usmernenie k operáciám ALM.

Operácie životného cyklu životného prostredia

Customer Insights - Journeys podporuje väčšinu funkcií správy životného cyklu prostredia (ELO) platformy Dynamics 365, ako je kopírovanie, zálohovanie a obnova. Ďalšie informácie o možnostiach ELO nájdete v časti Kopírovanie alebo obnovenie prostredí.

Tieto operácie však majú špecifiká, ktoré by ste mali dodržiavať pri práci s Customer Insights - Journeys. Medzi niektoré bežné úskalia patrí:

• Nesprávny predpoklad, že operácie ELO sa presunú s Customer Insights - Journeys aplikáciami zo zdroja do cieľa.
• Nepripravuje sa zdrojové a cieľové prostredie na nevyhnutnú operáciu ELO.
• Zbytočné odinštalovanie a preinštalovanie aplikácie Customer Insights - Journeys v zdrojovom alebo cieľovom prostredí v porovnaní s odporúčaniami v dokumentácii.

Odinštalovanie

Aplikáciu Customer Insights - Journeys môžete odstrániť z akéhokoľvek prostredia Dynamics 365, kde je nainštalovaná. Aj keď existujú dobré dôvody na odinštalovanie aplikácie Customer Insights - Journeys (napríklad demontáž prostredia karantény), existujú situácie, keď sa táto operácia používa nesprávne. Nasledujúce scenáre načrtnú niektoré bežné situácie, kedy sa odinštalovanie operácia nesprávne používa:

• Po odinštalovaní aplikácie Customer Insights - Journeys sa pokúste z prostredia odstrániť aj riešenia Customer Insights - Journeys . Aplikácia Customer Insights - Journeys inštaluje veľa riešení v prostredí. Pri odinštalovaní aplikácie nemusíte odstraňovať riešenia Customer Insights - Journeys . Odstránenie riešení vyžaduje špeciálnu starostlivosť a sekvencovanie. Nesprávne sekvenčné odstránenie riešení prináša prostredie do neželaného stavu. Ak potrebujete odstrániť riešenia z opodstatnených obchodných dôvodov (ako je napríklad odstránenie Customer Insights - Journeys metadát z prostredia), mali by ste problém vyriešiť otvorením lístka podpory.

Microsoft Dataverse vs nasadenie CE

V súčasnosti možno Customer Insights - Journeys, podobne ako ostatné modelové aplikácie Dynamics 365 (predaj, servis atď.), nasadiť iba v prostrediach CE (známych aj ako organizácie).

• Táto dokumentácia popisuje, ako pridať prostredia CE prostredníctvom nákupu do nájomníka, na ktorom je možné Customer Insights - Journeys nasadiť.
• Prostredie CE môže byť tiež poskytované prostredníctvom Power Platform Administračného centra s CE DB. Ak potrebujete vytvoriť Customer Insights - Journeys prostredie CE založené na šablóne, mali by ste problém vyriešiť otvorením lístka podpory.

Skúšobné verzie

Podrobnosti o vytváraní skúšobných verzií nájdete tu: Registrácia na skúšobnú verziu. Skúšobnú aplikáciu môžete previesť na platené predplatné pomocou procesu nákupu v aplikácii. Ďalšie informácie: Zakúpte si licenciu priamo zo skúšobnej verzie Customer Insights - Journeys .

Prenos dát

Pomocou štandardných nástrojov poskytovaných pre Dynamics 365 môžete replikovať Customer Insights - Journeys konfigurácie a údaje naprieč prostrediami. Ďalšie informácie sú k dispozícii v časti Prenos údajov a v časti Prispôsobenia prenosu. Nižšie sú uvedené niektoré spoločné úskalia pri prenose dát:

• Použitie operácií ELO namiesto importu/exportu pri prenose selektívnych údajov.
• Nedodržiavanie pokynov na prenos uvedených v dokumentácii, napríklad používanie podobných zdrojových a cieľových verzií aplikácie Customer Insights - Journeys .

Migrácie

• Nájomník na nájomníka: Customer Insights - Journeys podporuje migráciu z nájomníka na nájomníka v rámci rovnakej geografickej oblasti. Existujú však špecifické podmienky pre takúto migráciu, ktorú musíte dodržiavať, ak sa poskytuje ako súčasť žiadosti o podporu.
• Geo to geo: Aplikácia Customer Insights - Journeys momentálne nepodporuje migráciu medzi rôznymi geografickými polohami nájomníkov (geo to geo).

Geografické oblasti (komerčné cloudy)

Customer Insights - Journeys je k dispozícii iba v určitých geografických polohách. Pozrite si sprievodcu medzinárodnou dostupnosťou pre Customer Insights - Journeys geografickú dostupnosť.

Ak sa váš nájomník nachádza v nepodporovanej geografickej oblasti, nemôžete nasadiť Customer Insights - Journeys v tejto geografickej oblasti. Pred nasadením Customer Insights - Journeys v podporovanej geografickej polohe musí byť nájomníkovi povolená funkcia viacerých geografických oblastí. V tomto scenári, otvorte žiadosť o podporu na kontrolu uskutočniteľnosti.