Zdieľať cez

Nastavte možnosti správy udalostí a účty poskytovateľ webinára v outbound marketingu

  • Článok

Poznámka

Azure Active Directory sa teraz nazýva Microsoft Entra. Uč sa viac

Dôležité

Tento článok sa vzťahuje iba na odchádzajúci marketing.

Nastavenia správa udalostí vám umožňujú nastaviť pripojenia k vašim poskytovateľ webinára účtom a nastaviť niekoľko predvolených nastavení pre správu udalostí.

Ak chcete nájsť tieto nastavenia, otvorte Nastavenia a potom vyberte jednu zo stránok pod správa udalostí nadpisom úplne vľavo stĺpec. K týmto istým nastaveniam sa dostanete aj tak, že v prehľade nastavení nájdete sekciu správa udalostí .

Pozrite si zvyšné časti tejto témy, kde nájdete informácie o tom, ako pracovať s každou stránkou v časti správa udalostí .

Webové aplikácie

Nastavenia Nastavenia>správa udalostí>Webové aplikácie vám umožňujú zaregistrovať webové aplikácie, čo je potrebné, ak vyvíjate vlastné funkcie ktoré používajú rozhranie API udalostí na programovú interakciu s funkciami udalostí. To väčšinou zaujíma skôr vývojárov ako správcov.

Ďalšie informácie o používaní rozhrania API udalostí vrátane toho, ako používať nastavenia Webové aplikácie , nájdete v časti Používanie rozhrania API udalostí a Zaregistrujte svoju webovú aplikáciu na používanie Events API.

Musíte tiež zaregistrovať webovú aplikáciu, ak sa rozhodnete hosťovať svoje webové stránky udalostí na Azure. Ďalšie informácie: Hostite svoju webovú stránku vlastnej udalosti v Azure

Poskytovatelia webinárov

A poskytovateľ webinára je aplikácia alebo služba, ktorá hostí webináre. Poskytovateľ prijíma registrácie, publikuje URL adresy, na ktorých sa môžu prednášajúci a účastníci pripojiť k jednotlivým webinárom, a okrem toho zaisťuje server, na ktorom beží samotný webinár. Poskytovatelia zvyčajne navyše vytvárajú štatistiky účasti a ponúkajú ďalšie funkcie súvisiace s webinármi. Customer Insights - Journeys neposkytuje vlastný hosting, ale môžete ho využiť Microsoft Teams ako poskytovateľa hostingu webinára. Microsoft Teams je preferovaným poskytovateľom na použitie na webináre. Môžete sa tiež zaregistrovať u poskytovateľa tretej strany a potom nakonfigurovať Customer Insights - Journeys s údajmi potrebnými na pripojenie k tomuto poskytovateľovi.

Každý poskytovateľ webinára, ktorý používate, musí mať záznam uvedený na stránke Poskytovatelia webinárov . Pre každý účet, ktorý máte so svojím poskytovateľ webinára, musíte tiež nastaviť záznam Konfigurácia webinára , ako je popísané v ďalšej časti.

Dôležité

Vo väčšine prípadov by ste nikdy nemali upravovať ani pridávať žiadne záznamy na stránke Poskytovatelia webinárov . Spoločnosť Microsoft uzavrela partnerstvo s poskytovateľ webinára tretej strany s názvom On24. Keď otvoríte stránku Poskytovatelia webinárov , uvidíte, že predkonfigurovaný záznam On24 je už uvedený tu. V takmer všetkých prípadoch by ste nemali upravovať ani odstraňovať tento záznam, pokiaľ nechcete špecifikovať alternatívnu adresu URL podmienok poskytovania služby alebo zásad ochrany osobných údajov. Podobne, zvyčajne nie je žiadny dôvod sem pridať záznam ďalšieho poskytovateľa, pokiaľ ste neuzavreli partnerstvo s vývojárom, ktorý by pridal výrazne prispôsobené riešenie pre vašu organizáciu. Poverenia pre konto On24 takisto nie sú spravované záznamom poskytovateľa webinára, ale záznamom konfigurácie webinára. Podrobnosti o tom, ako sa pripojiť k vášmu účtu On24, nájdete v časti Konfigurácie webinára neskôr v tejto téme.

Poskytovateľov webinárov si môžete zobraziť v Nastavenia>správa udalostí>Poskytovatelia webinárov. Ale ako už bolo spomenuté, zvyčajne tu nemusíte urobiť nič. Ak si tu otvoríte alebo vytvoríte záznam, nájdete nasledujúce nastavenia:

  • Názov: Zobrazuje názov poskytovateľa.
  • Základná adresa URL služby: Pre On24 môže byť toto pole prázdne. Ak bol váš systém prispôsobený na podporu iného poskytovateľa, obráťte sa na svoj vývojový tím a požiadajte ho o návod, ako ho používať.
  • Maximálne trvanie v minútach: Zobrazuje maximálny počet minút, ktoré váš poskytovateľ povoľuje na jednu reláciu. Všetky webináre dlhšie než táto hodnota treba rozdeliť do viacerých relácií.
  • Zmluvné podmienky: Zobrazuje adresu URL vašich poskytovateľ webinára zmluvných podmienok. Ak chcete túto adresu URL otvoriť na novej karte prehliadača, vyberte tlačidlo zemegule. Tento odkaz sa poskytuje Dynamics 365 Customer Insights - Journeys používateľom, keď sú v procese aktivácie funkcie webinára, čo si vyžaduje súhlas s týmito podmienkami. Predvolené je prepojenie na štandardné podmienky poskytovania služieb spoločnosti On24. Túto možnosť môžete upraviť, ak uprednostňujete používanie alternatívnej adresy URL.
  • Zásady ochrany osobných údajov: Zobrazuje adresu URL vašich zásad ochrany osobných údajov poskytovateľ webinára. Ak chcete túto adresu URL otvoriť na novej karte prehliadača, vyberte tlačidlo zemegule. Tento odkaz je poskytnutý Dynamics 365 Customer Insights - Journeys používateľom, keď sú v procese aktivácie funkcie webinára, čo si vyžaduje súhlas s týmito zásadami. Predvolené je prepojenie na štandardné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti On24. Túto možnosť môžete upraviť, ak uprednostňujete používanie alternatívnej adresy URL.
  • Aktualizácia poverení: Pokiaľ váš systém nebol prispôsobený na používanie iného poskytovateľa ako On24, nepoužívajte tieto nastavenia (a aj tak sa obráťte na svoj vývojársky tím o radu). Namiesto toho si pozrite Konfigurácie webinára v tejto téme, kde nájdete podrobnosti o tom, ako sa pripojiť k svojmu účtu On24.

Konfigurácie webinárov pre poskytovateľov tretích strán

Po nastavení účtu u vašej tretej strany poskytovateľ webinára (pravdepodobne On24), musíte zadať podrobnosti o svojom účte, aby ste povolili Dynamics 365 Customer Insights - Journeys overenie a interakciu s ním. Aj ak používate len jedného poskytovateľa webinárov, môžete mať uňho niekoľko účtov a každý z nich môžete nakonfigurovať podľa potreby.

Poznámka

Zakaždým, keď nastavujete udalosť alebo reláciu ako webinár (alebo hybrid), musíte zvoliť konfiguráciu webinára. Takto môžete určiť, aký účet sa má používať pre danú udalosť alebo reláciu.

Ak sa chcete pripojiť ku kontu webinára alebo aktualizovať poverenia účtu:

  1. Prejdite na Nastavenia>správa udalostí>Konfigurácie webinára. Zobrazí sa zoznam existujúcich konfigurácií (ak nejaké existujú) a nástroje na pridanie nových konfigurácií.

  2. Ak chcete upraviť existujúcu konfiguráciu, vyberte ju zo zoznamu; ak chcete vytvoriť novú konfiguráciu, vyberte Nová. (Záznam uvedený v zozname môžete odstrániť alebo deaktivovať aj tak, že ho vyberiete zo zoznamu a potom vyberiete príslušné tlačidlo na paneli príkazov.)

  3. Vykonajte nasledujúce nastavenia:

    • Názov: Zadajte názov účtu.
    • poskytovateľ webinára: Vyberte názov záznamu poskytovateľ webinára (nastavte podľa popisu v predchádzajúcej časti).

  4. Nasledujúce tu uvedené informácie sú určené len na čítanie. Niektoré z nich môžu byť užitočné pri odstraňovaní problémov:

    • Podmienky služby: Zobrazuje adresu URL, na ktorej váš poskytovateľ uvádza svoje zmluvné podmienky. Táto hodnota pochádza z vybratého poskytovateľ webinára záznamu. Výberom tlačidla sa symbolom glóbusu otvorte túto URL adresu na novej karte prehliadača.
    • Zásady ochrany osobných údajov: Zobrazuje adresu URL, na ktorej váš poskytovateľ podrobne uvádza svoje zásady ochrany osobných údajov. Táto hodnota pochádza z vybratého poskytovateľ webinára záznamu. Výberom tlačidla sa symbolom glóbusu otvorte túto URL adresu na novej karte prehliadača.
    • Posledná aktualizácia metrík: Zobrazuje posledný dátum a čas, kedy váš poskytovateľ vrátil štatistiky používania (napríklad záznamy o dochádzke) na adresu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
    • Stav služby poskytovateľa: Zobrazuje aktuálny stav služby poskytovateľa a vaše pripojenie k nej.
    • Správa: Zobrazí vlastnú správu odoslanú poskytovateľom (zvyčajne súvisiacu so zobrazeným stavom).

  5. Otvorte kartu Prihlasovacie údaje . Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

    • Ak upravujete existujúcu konfiguráciu a potrebujete zmeniť svoje poverenia, nastavte Aktualizovať poverenia? na Áno na odhaliť nastavenia poverení.
    • Ak vytvárate novú konfiguráciu, potom sú tu nastavenia prihlasovacích údajov už zobrazené.

  6. Vykonajte nasledujúce nastavenia:

    • ID klienta, Kľúč tokenu prístupu a Tajný kľúč tokenu: Tieto hodnoty identifikujú svoj účet a poskytnite overovacie (prihlasovacie) poverenia na prístup k nemu a komunikáciu s vaším poskytovateľ webinára. Tieto údaje by ste mali dostať pri vytvorení účtu. Ak neviete, kde tieto údaje nájsť, obráťte sa na poskytovateľa webinárov.

  7. Vyberte Skontrolovať na paneli s nástrojmi a potvrďte, že vaše poverenia fungujú.

  8. Uložte svoju prácu.

Spravovanie udalostí

Pomocou nastavení Správa udalostí môžete nastaviť niekoľko štandardných možností pre svoje udalosti vrátane možností e-mailu, e-mailových šablón a predvolenej platobnej brány. Tieto nastavenia sú voliteľné.

Nastavenie možností správy udalostí:

  1. Prejdite do Nastavenia>správa udalostí>Správa udalostí. Zobrazí sa zoznam existujúcich záznamov správy udalostí (ak nejaké existujú) a nástroje na pridanie nových záznamov. Poznámka:

    • V jednom okamihu môžete mať iba jeden aktívny záznam správy udalostí.
    • Ak sa nezobrazia žiadne záznamy správy udalostí, potom vyberte Nové na paneli príkazov a vytvorte ich.
    • Ak už záznam správy udalostí existuje, kliknutím naň ho otvorte.
    • Ak chcete odstrániť existujúci záznam správy udalosti, vyberte ho a na paneli príkazov vyberte možnosť Odstrániť .
    • Ak chcete dočasne zakázať existujúci záznam správy udalostí, možno preto, aby ste si mohli medzitým vytvoriť nový, vyberte existujúci záznam a zvoľte Deaktivovať z príkazovej lišty. Ak chcete zobraziť, upraviť a/alebo opätovne aktivovať deaktivovaný záznam, prepnite sa do zobrazenia Neaktívna správa udalostí pomocou ponuky systémové zobrazenie (nad zoznamom).

  2. Vykonajte nasledujúce nastavenia:

    • Názov: Zadajte názov aktuálneho záznamu správy udalosti.
    • Priraďovať kontakt na základe: Vyberte stratégiu, ktorú chcete použiť pri priraďovaní novej registrácie udalosti k existujúcemu záznamu kontaktu. Ak sa nájde záznam kontaktu, ktorý má zhodné hodnoty pre všetky polia, ktoré tu vyberiete, registrácia bude prepojená s týmto záznamom kontaktu. Ak sa zhoda nenájde, vytvorí sa nový kontakt a prepojí sa so záznamom novej registrácie. Môžete si zvoliť priradenie iba podľa e-mailu; mena a priezviska; alebo e-mailu, mena a priezviska. Ďalšie informácie: Nastavte priraďovanie formulárov.
    • Povoliť potvrdenie o demo platbe: Táto funkcia vám umožňuje simulovať platbu na webovej stránke udalosti na účely ukážky. Ak chcete povoliť demoverziu, nastavte túto možnosť na Áno . Ak chcete zakázať demo platbu, nastavte ju na Nie . Ak chcete povoliť online platbu na produkčnom webe, musíte sa spojiť s externým poskytovateľom platieb a prispôsobiť web udalosti tak, aby fungoval s jeho systémom. Nikdy nepovoľujte ukážkovú platbu na výrobnom systéme, pretože môže predstavovať bezpečnostné riziko.

    Upozornenie

    Musíte iba nastaviť Povoliť potvrdenie platby za demo na Áno pri prezentácii ukážky webovej stránky udalosti. Pred spustením produkcie musíte toto nastavenie vždy nastaviť na Nie , pretože funkcia simulovaných platieb môže predstavovať slabé miesto v zabezpečení, ak je povolená v produkčnom prostredí.

    Poznámka

    Ak chcete, aby stratégia priraďovania kontaktov na základe mena fungovala s Microsoft Entra ID, musíte pri registrácii zadať krstné meno a priezvisko. Viac informácií Konfigurácia pre Microsoft Entra ID.

    Aby stratégia priraďovania kontaktov na základe mena fungovala s Autentifikácia portálu , je potrebné po registrácii najprv zadať a priezvisko.

    Poznámka

    Nie je možné odstrániť duplicitné registrácie toho istého kontaktu na marketingové akcie pripravené na použitie. Keď sa pre ten istý kontakt vykonajú duplicitné registrácie, vytvorí sa pre kontakt nová registrácia.

    Poznámka

    E-mailové šablóny poskytované na odosielanie potvrdení kupujúcemu a/alebo účastníkovi udalosti sú pevne zakódované, takže ich obsah nemôžete prispôsobiť ani preložiť. Ak požadujete vlastné zasielanie správ, nastavte činnosť zákazníka s dlaždicami udalostí, spúšťačov a e-mailov.

Konfigurácie tabuľky webovej lokality

Nastavenia Nastavenia>správa udalostí>Konfigurácie tabuliek webových stránok vám umožňujú odhaliť vlastné polia prostredníctvom rozhrania API udalostí. To môže byť užitočné, ak vyvíjate vlastné funkcie, ktoré používajú kód API udalostí na programovú komunikáciu s funkciami udalosti. To väčšinou zaujíma skôr vývojárov ako správcov.

Ďalšie informácie o používaní rozhrania API udalostí vrátane toho, ako používať nastavenia Konfigurácie tabuliek webových stránok , nájdete v časti Používanie rozhrania API udalostí a Prispôsobte odpoveď z Events API.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Po vyjadrení súhlasu s podmienkami a požiadavkami pre správu udalostí sa aktivuje funkcia integrácie webinára. Funkcia integrácie webinára využíva partnerského poskytovateľa webinára na organizáciu udalosti alebo relácie v podobe webinára. Ak chcete využiť službu ktoréhokoľvek poskytovateľa webinára, musíte mať v danej službe zriadené konto. Jedinou momentálne dostupnou službou od partnerského poskytovateľa webinára je ON24. Pri použití funkcie integrácie webinára sa údaje nevyhnutné na poskytovanie a spustenie webinára spracujú a uložia na Azure Service Fabric a následne sa odošlú do ON24. Medzi takéto údaje patria registračné údaje účastníkov webinára, ako napríklad ich mená, e-maily a názvy spoločností. Okrem toho by ON24 posielal metriky webinára, ako je trvanie sledovania webinára, do Dynamics 365 for Customer Engagement cez Azure Service Fabric.

Ak chcete využívať zvyšok riešenia správy udalostí, nemusíte si aktivovať funkciu webinára. Správca môže funkciu integrácie webinára vypnúť odstránením poverení v konfigurácii webinára.

Komponenty a služby Azure používané funkciou integrácie webinára sú:

  • Azure Key Vault (Viac informácií: Čo je Azure Key Vault?)
    • Poskytuje šifrovací kľúč na šifrovanie/dešifrovanie poverení konta ON24 daného zákazníka.
  • Azure Service Fabric (Viac informácií: Prehľad Azure Service Fabric)
    • Spracúva a odosiela registračné údaje a poverenia konta webinára do služby ON24.
    • Načítava metriky webinára z On24 do Dynamics 365 for Customer Engagement – ​​Ukladá poverenia zákazníka ON24 konta (vlastne šifrované)