Správa príležitostí

Príležitosť sa vzťahuje na predajnú dohodu, ktorá sa vytvorí, keď je potenciálny zákazník pripravený na nákup. Pomocou príležitosti možno predpovedať výnosy z predaja, nastaviť potenciálny dátum uzavretia a zohľadniť pravdepodobnosť uskutočnenia predaja.

Pracujte s príležitosťami

Na efektívne riadenie príležitostí môžu správcovia definovať skúsenosti predajcu, definovať pravidlá prediktívneho bodovania atď. Predajcovia môžu vytvárať príležitosti, používať prediktívne skóre na zlepšenie konverzie príležitostí a získavať viac obchodov.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené úlohy, ktoré každá rola vykonáva pri správe príležitostí.

Prípad použitia	Správca	Predajca/Manažér predaja
Vizualizujte svoj predajný kanál, získajte metriky a jednoducho spravujte ponuky	Konfigurácia zobrazenia kanála príležitostí	Spravujte príležitosti pomocou zobrazenia kanálov
Spravujte všetky svoje záznamy o predaji a súvisiace aktivity z jedného zobrazenia	Nastavte zaostrené zobrazenie ako predvolené zobrazenie	Zobrazenie a správa záznamov v zameranom zobrazení
Uprednostnite svoje príležitosti na základe prediktívneho bodovania	Konfigurácia výpočtu prediktívneho skóre príležitosti	Uprednostnite príležitosti prostredníctvom skóre
Prispôsobte si detaily, ktoré chcete zachytiť pri uzatváraní obchodu	Prispôsobte formulár zatvorenia príležitosti	Zatvorte príležitosti ako vyhraté alebo prehraté