Zobrazenie je stránka, ktorá zobrazuje rôzne komponenty, ako sú grafy, mriežka a filtre. Zobrazenia môžete použiť na prehľadávanie a správu údajov v Dynamics 365 Sales. Môžete si tiež prispôsobiť zobrazenia pridávaním alebo odstraňovaním stĺpcov, zoraďovaním a filtrovaním údajov.
V zobrazení môžete vykonávať niektoré bežné interakcie, napríklad:
Prepínanie zobrazení, napríklad prepínanie z možností Moje otvorené príležitosti na Príležitosti zatvárajúce sa v priebehu nasledujúceho mesiaca.
Vyhľadanie konkrétneho záznamu pomocou funkcie rýchleho vyhľadávania.
Filtrovanie údajov pomocou grafov.
Vytváranie nového záznamu.
Exportovanie zobrazení do formátu a pracovného zošitu Microsoft Excel.
Nasledujúci obrázok zobrazuje spôsob zobrazenia zobrazenia:
Typická stránka zobrazenia obsahuje tieto komponenty:
Panel príkazov: Akcie so záznamami môžete vykonávať pomocou príkazov ako Obnoviť a Odstrániť.
Selektor zobrazenia: Keď vyberiete zobrazenie, ako sú Účty, Moje aktivity alebo Kontakty, záznamy v mriežke sa zmenia na základe zobrazenia, ktoré ste vybrali.
Ak chcete niektoré zobrazenie nakonfigurovať ako predvolené, vyberte ikonu špendlíka vedľa príslušného zobrazenia.
Rýchle vyhľadávanie: Získajte rýchle výsledky zadaním jednoduchých dopytov. Rýchle hľadanie zobrazuje všetky aktívne záznamy, ktoré zodpovedajú vášmu dopytu.
Filtre: Filtrujte údaje, aby ste zobrazili iba to, čo vás zaujíma. Napríklad v zobrazení Aktivity môžete filtrovať údaje podľa dátumu splatnosti výberom filtra z rozbaľovacieho zoznamu Termín .
Grafy: Používajte grafy na zobrazenie údajov pre rýchlu vizuálnu analýzu na vysokej úrovni. Grafy zhŕňajú obrovské množstvo dát do jedného ľahko porozumiteľnej vizuálnej snímky.
Záhlavia a triedenie stĺpcov: V mriežke hlavičky stĺpcov zobrazujú názvy stĺpcov, ktoré boli definované v rozložení. Napríklad, keď vyberiete kontakty, názvy jednotlivých stĺpcov, napríklad Celé meno, E-mail a Názov spoločnosti, sa zobrazia v každom záhlaví stĺpca v závislosti od rozloženia.
Vedľa hlavičky prvého stĺpca sa zobrazí začiarkavacie políčko Vybrať všetko . Po označení zaškrtávacieho políčka dôjde k označeniu všetkých riadkov na aktuálnej stránke v mriežke.
Záznamy si môžete zoradiť aj výberom hlavičky stĺpca. Po zoradení záznamov bude šípka v hlavičke záznamu označovať smer zoradenia.
Naraz možno zoradiť viaceré stĺpce: Označte hlavičku stĺpca, ktorý chcete zoradiť ako prvý. Stlačte kláves Shift a potom stlačte hlavičku iného stĺpca, čím budete pokračovať v zoraďovaní záznamov. Ak napríklad chcete zoradiť záznamy kontaktov najprv podľa spoločnosti a potom podľa názvu, označte stĺpec Názov, podržte stlačený kláves Shift a potom označte hlavičku stĺpca Spoločnosť.
Index: Môžete vybrať znak v indexe na filtrovanie záznamov v mriežke alebo zozname, ktoré začínajú týmto znakom. Ak chcete napríklad zobraziť záznamy, ktoré začínajú písmenom U, vyberte v indexe položku U a záznamy, ktoré začnite s U . Keď sa veľkosť stránky zmení na zoznam, index sa zobrazí ako tlačidlo. Stlačte tlačidlo na zobrazenie celého zoznamu znakov.
Stránkovanie: Časť stránkovania zobrazuje počet strán, ktoré záznamy zaberajú. Počet stránok sa líši v závislosti od počtu záznamov na stránke. Ak napríklad máte 50 záznamov a zobrazenie zobrazuje 25 záznamov na stránku, počet stránok v časti stránkovania bude 2.
Poznámka
Môžete si stanoviť počet záznamov, ktoré si chcete na stránke zobraziť. Po dosiahnutí konca záznamov aktuálnej stránky sa v mriežke automaticky zobrazí ďalšia strana záznamov a znova sa odtiaľ začne rolovanie. Ovládací prvok stránkovania sa zmení na zobrazenie aktuálneho čísla stránky.
Stranami môžete prechádzať pomocou šípok doľava a doprava.
Stránka zobrazenia je responzívna. Keď sa veľkosť zásobníka znižuje, napr. na telefónoch a menších obrazovkách – zobrazenie sa transformuje na zoznam. Zoznam možno vykresliť kompaktným spôsobom, ktorý je vhodný na zobrazenie pri menšej šírke. V zozname sa napríklad index zobrazuje ako tlačidlo. Predvolene sa v zozname zobrazuje obrázok alebo iniciály každého záznamu. Okrem toho je panel príkazov minimalizovaný na ikonu Ďalšie akcie (…).
Môžete vykonať rôzne akcie, akými sú zoradenie, vymazanie a obnovenie položiek zoznamu pomocou príkazového riadku tak, ako to robíte v mriežkach. Ak chcete otvoriť panel príkazov, vyberte Ďalšie akcie (…) v paneli hlavičky selektora zobrazenia.
Poznámka
Ak chcete vykonať akúkoľvek akciu s jednotlivou položkou, vyberte ikonu Ďalšie akcie (…), ktorá zodpovedá k položke.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
Váš správca túto funkciu nezapol.
Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Demonstrate customization of Dynamics 365 Sales to provide clients with tools to manage customer information, gather insights, and automate best practices.