Čítať v angličtine

Zdieľať cez


Práca so zobrazeniami (zoznamy)

Použite mriežky (zobrazenia) a zoznamy na prehľadávanie a správu rôznych množín údajov v Dynamics 365 Sales, aby ste zvýšili svoju produktivitu.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional
Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia Sales Manager, Sales Professional Manager alebo viceprezident predaja
Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Čo môžete robiť v zobrazení?

Zobrazenie je stránka, ktorá zobrazuje rôzne komponenty, ako sú grafy, mriežka a filtre. Zobrazenia môžete použiť na prehľadávanie a správu údajov v Dynamics 365 Sales. Môžete si tiež prispôsobiť zobrazenia pridávaním alebo odstraňovaním stĺpcov, zoraďovaním a filtrovaním údajov.

V zobrazení môžete vykonávať niektoré bežné interakcie, napríklad:

  • Prepínanie zobrazení, napríklad prepínanie z možností Moje otvorené príležitosti na Príležitosti zatvárajúce sa v priebehu nasledujúceho mesiaca.

  • Vyhľadanie konkrétneho záznamu pomocou funkcie rýchleho vyhľadávania.

  • Filtrovanie údajov pomocou grafov.

  • Vytváranie nového záznamu.

  • Exportovanie zobrazení do formátu a pracovného zošitu Microsoft Excel.

Nasledujúci obrázok zobrazuje spôsob zobrazenia zobrazenia:

Komponenty pohľadu.

Typická stránka zobrazenia obsahuje tieto komponenty:

  • Panel príkazov: Akcie so záznamami môžete vykonávať pomocou príkazov ako Obnoviť a Odstrániť.

  • Selektor zobrazenia: Keď vyberiete zobrazenie, ako sú Účty, Moje aktivity alebo Kontakty, záznamy v mriežke sa zmenia na základe zobrazenia, ktoré ste vybrali.

    Ďalšie informácie: Vytvárajte a upravujte verejné alebo systémové zobrazenia.

    Poznámka

    Ak chcete niektoré zobrazenie nakonfigurovať ako predvolené, vyberte ikonu špendlíka vedľa príslušného zobrazenia.

  • Rýchle vyhľadávanie: Získajte rýchle výsledky zadaním jednoduchých dopytov. Rýchle hľadanie zobrazuje všetky aktívne záznamy, ktoré zodpovedajú vášmu dopytu.

  • Filtre: Filtrujte údaje, aby ste zobrazili iba to, čo vás zaujíma. Napríklad v zobrazení Aktivity môžete filtrovať údaje podľa dátumu splatnosti výberom filtra z rozbaľovacieho zoznamu Termín .

  • Grafy: Používajte grafy na zobrazenie údajov pre rýchlu vizuálnu analýzu na vysokej úrovni. Grafy zhŕňajú obrovské množstvo dát do jedného ľahko porozumiteľnej vizuálnej snímky.

  • Záhlavia a triedenie stĺpcov: V mriežke hlavičky stĺpcov zobrazujú názvy stĺpcov, ktoré boli definované v rozložení. Napríklad, keď vyberiete kontakty, názvy jednotlivých stĺpcov, napríklad Celé meno, E-mail a Názov spoločnosti, sa zobrazia v každom záhlaví stĺpca v závislosti od rozloženia.

    • Vedľa hlavičky prvého stĺpca sa zobrazí začiarkavacie políčko Vybrať všetko . Po označení zaškrtávacieho políčka dôjde k označeniu všetkých riadkov na aktuálnej stránke v mriežke.

    • Záznamy si môžete zoradiť aj výberom hlavičky stĺpca. Po zoradení záznamov bude šípka v hlavičke záznamu označovať smer zoradenia.

    • Naraz možno zoradiť viaceré stĺpce: Označte hlavičku stĺpca, ktorý chcete zoradiť ako prvý. Stlačte kláves Shift a potom stlačte hlavičku iného stĺpca, čím budete pokračovať v zoraďovaní záznamov. Ak napríklad chcete zoradiť záznamy kontaktov najprv podľa spoločnosti a potom podľa názvu, označte stĺpec Názov, podržte stlačený kláves Shift a potom označte hlavičku stĺpca Spoločnosť.

  • Index: Môžete vybrať znak v indexe na filtrovanie záznamov v mriežke alebo zozname, ktoré začínajú týmto znakom. Ak chcete napríklad zobraziť záznamy, ktoré začínajú písmenom U, vyberte v indexe položku U a záznamy, ktoré začnite s U . Keď sa veľkosť stránky zmení na zoznam, index sa zobrazí ako tlačidlo. Stlačte tlačidlo na zobrazenie celého zoznamu znakov.

  • Stránkovanie: Časť stránkovania zobrazuje počet strán, ktoré záznamy zaberajú. Počet stránok sa líši v závislosti od počtu záznamov na stránke. Ak napríklad máte 50 záznamov a zobrazenie zobrazuje 25 záznamov na stránku, počet stránok v časti stránkovania bude 2.

    Poznámka

    • Môžete si stanoviť počet záznamov, ktoré si chcete na stránke zobraziť. Po dosiahnutí konca záznamov aktuálnej stránky sa v mriežke automaticky zobrazí ďalšia strana záznamov a znova sa odtiaľ začne rolovanie. Ovládací prvok stránkovania sa zmení na zobrazenie aktuálneho čísla stránky.
    • Stranami môžete prechádzať pomocou šípok doľava a doprava.

Stránka zobrazenia je responzívna. Keď sa veľkosť zásobníka znižuje, napr. na telefónoch a menších obrazovkách – zobrazenie sa transformuje na zoznam. Zoznam možno vykresliť kompaktným spôsobom, ktorý je vhodný na zobrazenie pri menšej šírke. V zozname sa napríklad index zobrazuje ako tlačidlo. Predvolene sa v zozname zobrazuje obrázok alebo iniciály každého záznamu. Okrem toho je panel príkazov minimalizovaný na ikonu Ďalšie akcie ().

Komponenty zoznamu.

Môžete vykonať rôzne akcie, akými sú zoradenie, vymazanie a obnovenie položiek zoznamu pomocou príkazového riadku tak, ako to robíte v mriežkach. Ak chcete otvoriť panel príkazov, vyberte Ďalšie akcie () v paneli hlavičky selektora zobrazenia.

Poznámka

Ak chcete vykonať akúkoľvek akciu s jednotlivou položkou, vyberte ikonu Ďalšie akcie (), ktorá zodpovedá k položke.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Vytvárajte a upravujte verejné alebo systémové zobrazenia aplikácií riadené modelom