Resurser för administratör och försäljningschef

Gå till administrations- och konfigurationsdokumentationen baserat på vad du vill göra.

Användar- och teamhantering

Instruktioner

• Skapa användare och tilldela säkerhetsroller
• Skapa en teammall för att kontrollera åtkomsträttigheter för automatiskt skapade team
• Säkerhetsroller och privilegier
• Skapa eller redigera verksamhetsenheter

Autonoma AI-agenter

Instruktioner

• Konfigurera försäljningskvalificeringsagenten
• Konfigurera affärsmöjlighetsforskningsagenten
• Copilot Studio-agenter och Entra-appregistreringar för försäljningsagenter

Konfiguration av försäljnings- och produktkatalog

Instruktioner

• Konfigurera försäljningsterritorier för att organisera affärsmarknader efter geografiskt område
• Konfigurera en produktkatalog
• Konfigurera rabattlistor
• Skapa en enhetsgrupp och lägg till enheter
• Konfigurera en produktfamilj
• Definiera produktprissättning med prislistor
• Försäljningsinställningar

Copilot

Koncept

• Copilot – översikt

Instruktioner

• Aktivera och konfigurera Copilot
• Aktivera Copilot e-posthjälp
• Copilot-dataflytt över geografiska områden

Försäljningspremie

Koncept

• Om premiumprognoser
• Den första körningen för konversationsintelligens

Instruktioner

• Konfigurera försäljningsacceleratorn
• Konfigurera Assistenten
• Konfigurera prediktiv leadbedömning
• Konfigurera prediktiv affärsmöjlighetsbedömning
• Konfigurera relationsanalys och hälsa

Uppgradera/nedgradera

Instruktioner

• Uppgradera från Dynamics 365 Sales Professional till Dynamics 365 Sales Enterprise
• Flytta från Dynamics 365 Sales Enterprise Edition till Dynamics 365 Sales Professional

integrering med LinkedIn

Instruktioner

• Installera och aktivera LinkedIn Sales Navigator
• Avinstallera LinkedIn Sales Navigator
• Installera LinkedIn Sales Insights

Målhantering

Instruktioner

• Målinställningar
• Skapa eller redigera mål
• Definiera sammanslagningsfrågor för mål
• Definiera ett målmått

Felsökning

Instruktioner

• Felsökningsguide för Dynamics 365 Sales

Security

Översikt

• Förbättra säkerheten genom att kryptera dina data
• Support för Customer Lockbox
• Stöd för kundhanterad nyckel

Instruktioner

• Hantera krypteringsnyckel

Dynamics 365 Sales-mobilapp

Instruktioner

• Förutsättningar för mobilappen
• Ändra snabbvisningsformulär
• Skapa anpassade push-meddelanden