Dela via

Agenter, Copilot och AI-funktioner i Dynamics 365-appar

Dynamics 365 ger AI kärnan i din verksamhet. Den kombinerar intelligenta AI-agenter, Copilot-upplevelser och inbyggda AI-funktioner i ERP och CRM. Med AI som analyserar data, automatiserar uppgifter och vägleder beslut i realtid kan du hantera försäljning, tjänster, ekonomi och leveranskedjeåtgärder enklare. Använd valfri Dynamics 365-app på egen hand eller anslut dem för att förena team, effektivisera processer och låsa upp snabbare insikter.

Den här artikeln sammanfattar AI-agenter, Copilot-funktioner och AI-funktioner i Dynamics 365-appar.

Funktioner i Dynamics 365-appar som ärvts från modelldrivna appar

Dynamics 365-appar som Sales, Customer Service och Customer Insights bygger på samma ramverk som Power Apps modelldrivna appar och körs på Microsoft Dataverse, den underliggande dataplattformen för Power Platform. På grund av denna delade plattformsgrund är alla Copilot- och AI-funktioner som är tillgängliga för modelldrivna appar automatiskt tillgängliga i dessa Dynamics 365-appar.

Anmärkning

Vissa AI-funktioner kanske inte visas i alla Dynamics 365-appar eller måste aktiveras.

I följande tabell visas copilot- och AI-funktionerna i Dynamics 365-appar som ärvts från modelldrivna appar:

Egenskap Description Läs mer
Microsoft 365 Copilot-chatt (förhandsversion) Hjälper dig att få sammanfattningar, förslag och guidade åtgärder i din app. Det effektiviserar uppgifter och ökar produktiviteten genom att ge sammanhangsberoende hjälp baserat på organisationens data. Microsoft 365 Copilot-chatt (förhandsversion)
Agentfeed (förhandsversion) Gör att du kan hantera och arbeta med agenter direkt i dina appar. Det gör appen till en central plats för samarbete mellan människa och agent genom att tillhandahålla ett fullständigt aktivitetsflöde som visar allt som agenter gör åt dig, var du än befinner dig i appen. Övervaka agenter i modelldrivna appar med agentflöde (förhandsversion)
Hjälp att fylla i formulär Hjälper dig att fylla i formulär mer effektivt genom att föreslå relevanta värden baserat på kontext. Den analyserar tillgängliga data för att fylla i fält automatiskt och minska manuella indata. Detta hjälper dig att fylla formulär snabbare och med färre fel. Använda Copilots funktion för formulärfyllningshjälp i modelldrivna appar
Hitta data i en vy Hjälper dig att snabbt hitta och begränsa dina data med naturligt språk, utan att förlita dig på komplexa filtreringsalternativ. Funktionen analyserar avsikten och kontexten för att visa de mest exakta resultaten, vilket minskar behovet av manuella sökningar. Hitta data i en vy med AI (förhandsversion)
Visualisera data i en vy Visualiserar data i vyn som ett interaktivt diagram som hjälper dig att enkelt förstå trender, mönster och relationer. Diagrammet baseras på de synliga kolumnerna och kan anpassas för djupare utforskning. Visualisera data i en vy med Copilot (förhandsversion)
Radsammanfattning Ger dig snabba, koncisa, AI-genererade sammanfattningar av valda poster så att du kan förstå viktig information utan att öppna varje objekt. Det visar viktiga fält och de senaste uppdateringarna som hjälper dig att granska information snabbare och agera med kontext. Använda radsammanfattningar i modelldrivna appar
Markeringar på tidslinjen Skapar en AI-genererad punktlista som visas överst på tidslinjen. Dessa höjdpunkter sammanfattar viktiga aktiviteter, till exempel användarinteraktioner, rapporterade problem och åtgärder som vidtas, så att du snabbt kan förstå postens status. Använda tidslinjehöjdpunkter med generativ AI (dok)

Funktioner i Dynamics 365-appar som ärvts från ekonomi- och driftsappar

Du kan lägga till Copilot i lösningar med ekonomi- och driftappar. Ekonomi- och driftapparna i Dynamics 365 delar Copilot-funktioner, och det finns även appspecifika agentiva funktioner. Det här avsnittet innehåller en översikt över funktionerna för Copilot- och AI-agenten i ekonomi- och driftsapparna.

Följande Copilot-upplevelser är tillgängliga i alla ekonomi- och driftappar.

Egenskap Description Läs mer
Generativ hjälp och vägledning Copilot omvandlar supportupplevelsen med en konversationsmodul i ekonomi- och driftappar. Användare kan ange frågor eller uttrycka sina behov direkt i appen. Generativ hjälp och vägledning med Copilot
Sammanfattning av arbetsflödeshistorik Användare kan få en AI-genererad sammanfattning av arbetsflödeshistoriken som de visar på sidan Arbetsflödeshistorik . Sammanfattning av arbetsflödeshistorik
Aktivera förbättrad användarfeedback för Copilot och relaterade upplevelser Användare kan ge produktfeedback till Microsoft genom att välja knappar för tummen upp eller tummen ned. Aktivera förbättrad användarfeedback för Copilot och relaterade upplevelser
Chatta med data för ekonomi och drift Användare kan ställa frågor till en agent som härleder svaren från de strukturerade ekonomi- och driftdata som användaren har åtkomst till. Chatta med data för ekonomi och drift
Integrerad startsida (produktionsklar förhandsversion) Det finns en ny arbetsyta som hjälper användarna att arbeta hand i hand med AI-agenter och fokusera på de viktigaste arbetsobjekten. Integrerad startsida (produktionsklar förhandsversion)
Använda Model Context Protocol för ekonomi- och driftappar Dynamics 365 ERP MCP-servern tillhandahåller ett dynamiskt ramverk för agenter för att utföra dataåtgärder och få åtkomst till affärslogik för ekonomi- och driftappar. Utvecklare kan skapa agenter som arbetar med data och utföra nästan alla funktioner som är tillgängliga för en användare via programgränssnittet, utan att behöva anpassad kod, anslutningsappar eller API:er. Använda Model Context Protocol för ekonomi- och driftappar
Skapa en agent med Dynamics 365 ERP MCP Dynamics 365 ERP MCP-servern tillhandahåller ett dynamiskt ramverk för agenter för att utföra dataåtgärder och få åtkomst till affärslogik för ekonomi- och driftappar. Utvecklare kan skapa agenter som arbetar med data och utföra nästan alla funktioner som är tillgängliga för en användare via programgränssnittet, utan att behöva anpassad kod, anslutningsappar eller API:er. Skapa en agent med Dynamics 365 ERP MCP (produktionsklar förhandsversion)

Läs mer på Tillgängliga Copilot-funktioner i ekonomi- och driftappar.

Dynamics 365 Business Central

Copilot är en AI-baserad assistent som ökar kreativiteten, förbättrar produktiviteten och gör att du slipper tidsödande uppgifter. Copilot i Business Central är världens första AI-baserade assistent för alla verksamhetsområden. Med Copilot i Business Central kan små och medelstora organisationer förse medarbetarna med intuitiva AI-verktyg som ökar kreativiteten och sparar tid.

Följande Copilot-upplevelser är tillgängliga i Business Central.

Egenskap Description Läs mer
Marknadsföringstext för AI-drivna objekt Copilot tillhandahåller AI-baserad skrivhjälp för Business Central-användare som ansvarar för att skapa marknadsföringstexter (produktbeskrivningar) för varor som säljs i onlinebutiker, till exempel Shopify. Med ett klick på en knapp genererar Copilot text som är engagerande, kreativ och framhäver nyckelattributen för den specifika artikeln. Marknadsföringstextförslag med Copilot
Analysera data i listor Med analyshjälp kan du uttrycka den struktur du vill ha på naturligt språk och få en föreslagen layout som utgångspunkt. Copilot kan också hjälpa till genom att lägga till fält från relaterade tabeller. Analysera data i listor med Copilot
Fyll i fält automatiskt med Copilot Copilot hjälper dig genom att automatiskt fylla i redigerbara tomma fält på sidan. Dessa förslag kan baseras på dina Business Central-data, AI-genererade data eller information från webben. Fylla i automatiskt med Copilot
Chatta med Copilot om affärsdata Användare kan ställa frågor till en agent som härleder svaren från de data som användaren har åtkomst till i Business Central. Chatt med Copilot
Mappa e-dokument till inköpsorderrader Copilot förbättrar mappningen och matchningen av rader på leverantörsfakturor till inköpsordrar. Det minskar tidsåtgången för uppgifter som normalt kräver omfattande sökning, sökning och datainmatning. Mappa e-dokument till inköpsorderrader med Copilot
Stämma av bankkonton Hjälpen för bankkontoavstämning består av en uppsättning AI-baserade funktioner som hjälper dig att stämma av bankkonton. Copilot använder AI-teknik för att inspektera omatchade transaktioner och identifiera fler matchningar, baserat på datum, belopp och beskrivningar. Stäm av bankkonton med Copilot
Föreslå rader i försäljningsdokument Med förslag på försäljningsrader kan det bli enklare att skapa rader i försäljningsdokument som försäljningsofferter, order och fakturor baserat på strukturerade indata eller naturligt språk. Föreslå rader på försäljningsdokument med Copilot
Föreslå ersättningsobjekt Möjligheten att föreslå ersättningar av objekt för Copilot kan påskynda processen att hitta liknande objekt som ska användas som ersättning när det ursprungligen begärda objektet är slut i lager. Föreslå ersättningsartiklar med Copilot
Föreslå nummerserier Copilot kan hjälpa dig att snabbt generera nummerserier i Business Central med AI-hjälp, vilket gör det snabbare att konfigurera numreringsmönster för dokument och poster. Föreslå nummerserier med Copilot
Sammanfatta poster Använd Copilot för att få en snabb sammanfattning av en post, till exempel en kund, en artikel eller en försäljningsorder. Copilot använder AI för att generera två eller tre koncisa punkter som ger information och insikter om data. Sammanfatta med Copilot
Agent för försäljningsorder Försäljningsorderagenten hjälper Business Central-användare att automatisera processen med att samla in försäljningsorder. Agenten använder AI för att analysera kundförfrågningar som tas emot via e-post och letar upp kunden i Business Central. Agent för försäljningsorder (översikt)
Agent för leverantörsreskontra Bearbetning av leverantörsfakturor skapar ofta flaskhalsar och förlitar sig på redovisningskunskaper och kartläggning av data och affärsregler för att registrera fakturor korrekt. Agent för leverantörsreskontra övervakar postlådor för inkommande leverantörsfakturor, använder AI för att analysera fakturainnehåll och visar fakturautkast för agentarbetsledare för granskning. Översikt över leverantörsreskontraagent

Läs mer på Vad är Copilot i Business Central?

Dynamics 365 Customer Insights

Copilot i Customer Insights hjälper dig att arbeta snabbare och smartare genom att omvandla naturligt språk till användbara insikter. Från att skapa resor och segment till att analysera datakvalitet och förfina innehåll förenklar dessa AI-baserade funktioner komplexa uppgifter så att du kan fokusera på att leverera anpassade upplevelser.

Kundinsikter – Data

Egenskap Description Läs mer
Datadialog Låter dig ställa frågor på naturligt språk för att snabbt generera insikter om dina kunder. Ha en dialog med data med hjälp av Copilot
Dataförberedelserapport Hjälper dig att förstå den övergripande datakvaliteten och beredskapen för dina data för att skapa insikter. Översikt över dataförberedelserapport
Sammanfattning av miljöstatus Hjälper dig att snabbt förstå statusen för din miljö baserat på affärspåverkan av det du har konfigurerat. Sammanfattning av miljöstatus
Svar på funktionsfrågor Får svar på frågor om Customer Insights – Data och dess funktioner. Få svar på frågor om funktioner från Copilot
Segmentskapande Skapar segment med vardagliga ord utan detaljerad kunskap om dataschemat. Skapa segment med Copilot

Customer Insights – Kundresor

Egenskap Description Läs mer
Konfigurera proaktiv uppsökande verksamhet Konversationsresor kombinerar Dynamics 365 Customer Insights – Journeys, Dynamics 365 Contact Center och AI-agenter som skapats med Copilot Studio för att leverera kundupplevelser i stor skala. Översikt över konversationsresor
Skapa resor Skapar realtidsresor för dig baserat på dina mål och mål för resan som du kan beskriva på naturligt språk. Skapa resor med AI-assistans
Rikta in dig på rätt kunder Skapar segment för dina resor baserat på dina kriterier som du kan beskriva på naturligt språk. Nå rätt kunder med frågehjälp
Skapa e-postmeddelanden Genererar e-postinnehåll baserat på viktiga punkter eller ett valt ämne i en ton som matchar ditt meddelande. Använda AI för att komma i gång snabbt och skapa e-post
Rekommendera bilder Tolkar den skrivna och visuella kontexten för dina meddelanden, vilket säkerställer att rekommenderade bilder förbättras i stället för att förringa den övergripande kommunikationen. Använda bilder i innehållet
Skriva om och förbättra innehållet Förbättrar och polerar ditt innehåll. Uppdatera och finslipa meddelandet

Dynamics 365 Kundtjänst och Dynamics 365 Kontaktcenter

Det här avsnittet innehåller en översikt över funktionerna för Copilot- och AI-agenten i Dynamics 365 Customer Service och Dynamics 365 Contact Center.

Copilot-funktioner i Dynamics 365 Kundtjänst och Dynamics 365 Kontaktcenter

Egenskap Description Läs mer
Ställa en fråga Låter dig ställa en fråga om dina data. När du loggar in på någon av apparna för tjänstrepresentanter öppnas Copilot i panelen till höger med fliken Ställ en fråga klar. Copilot fungerar som din partner och hjälper till att besvara frågor utan att du behöver söka efter informationen. Använd Copilot för att ställa en fråga
Automatiska frågor Föreslår uppmaningar baserat på kontexten för ett aktivt ärende eller konversationen. Använda automatiska uppmaningar
Proaktiva uppmaningar Föreslår uppmaningar proaktivt, utan att du behöver skriva en, som du kan använda för att prioritera ärenden effektivt och lösa kundfrågor snabbt. Använda proaktiva frågor
Sammanfatta konversationer Sammanfattar konversationer för att ge kontext och vidarebefordra de steg som du vidtog för att lösa problemet. Du kan sammanfatta chatt och transkriberade röstkonversationer. Använda Copilot för att sammanfatta konversationer
Använda Copilot-genererade ärendesammanfattningar Använd Copilot-genererade ärendesammanfattningar i kundtjänst som hjälper dig att snabbt förstå kontexten för ett ärende och lösa kundproblem mer effektivt. Använda Copilot-genererade ärendesammanfattningar
Sammanfatta ett ärende Sammanfattar ett ärende baserat på ärendefält och aktiviteter som är associerade med ärendet i CRM-system andra än Microsoft. Sammanfatta fall i andra CRM-system än Microsoft
Utkast till e-post Skickar e-postmeddelanden baserat på instruktioner i e-postredigeraren eller fördefinierade uppmaningar. Utkast till e-post med Copilot
Chatta med ärendedata Med den här funktionen kan du föra konversationer med dina ärendedata. Microsoft 365 Copilot fungerar i Microsoft 365-appar för att hjälpa dig att låsa upp affärsscenarier i din organisation. Använda Microsoft 365 Copilot för att chatta med ärendedata
Skapa lösningsanteckningar Genererar lösningsanteckningar baserat på ärendeinformation, e-postmeddelanden och anteckningar som är länkade till ärendet för att hjälpa dig att avsluta ärendet eller incidenten snabbare. Generera lösningsanteckningar med Copilot i CRM-system som inte använder Microsoft
Generera kunskapsutkast Genererar ett kunskapsutkast när du löser ett ärende och väljer alternativet att föreslå kunskapsartikel för ärendet. Använda Copilot för att skapa kunskapsutkast från ärenden
Analysrapport för Copilot Hjälper tjänstrepresentanter att utföra uppgifter som rör konversationer och e-post enklare. Med Copilot-rapporten kan chefer och kundtjänstchefer identifiera vilken effekt Copilot har i sin kundtjänstverksamhet. Visa Copilot-analysrapport

AI-agenter i Dynamics 365 Kundtjänst/Dynamics 365 Kontaktcenter

AI-agent Description Läs mer
Ärendehanteringsagent Hjälper till att automatisera ärendelivscykeln – skapa, uppdatera, lösa och stänga – för att spara tid som tjänstrepresentanter annars lägger på att manuellt fylla i ärendeinformation. - Använda Ärendehanteringsagenten för att skapa och uppdatera ärenden
- Använda Case Management Agent för att lösa ärenden
- Använda autonom agent för att följa upp och stänga ärenden
Customer Knowledge Management Agent Hjälper till att extrahera kunskap från fall och hantera kundkunskaper i realtid. När ett ärende har avslutats analyserar Customer Knowledge Management Agent ärendeinformation, fyller kunskapsluckor och ser till att de är kompatibla. Använda Customer Knowledge Management Agent för att skapa och hantera kunskapsartiklar
Agent för kvalitetsutvärdering Hjälper till att generera autonoma och AI-assisterade utvärderingar av kundinteraktioner i olika fall och konversationer med hjälp av ett utvärderingsramverk som definieras av övervakare. Använda kvalitetsutvärderingsagenten för att utvärdera kundengagemang
Kundinteraktionsagent Använder generativ AI för att identifiera de vanligaste avsikterna och föreslår nya, vilket hjälper dig att förstå kundernas behov bättre. Använda förslag som baseras på Agent för kundavsikt för att hantera konversationer
Customer Intent Agent för tal Använder generativ AI för att självständigt identifiera avsikter i din Dynamics 365 Contact Center-instans. Avsikter underlättar självbetjäningsscenarier genom att göra det möjligt för agenter att snabbt kan förstå kundernas behov, vägleda konversationer med uppföljningsfrågor och tillhandahålla skräddarsydda lösningar i realtid. Konfigurera röstagenter för användning av intentioner
Avsiktsbaserad routning Förbättrar effektiviteten och noggrannheten för att dirigera kundinteraktioner. Genom att samla in kund avsikter från inkommande konversationer och mappa dem till lämpliga lösningar, ser avsiktsbaserad routning till att kundfrågor dirigeras till de lämpligaste servicerepresentanterna. Använda avsiktsbaserad routning för att dirigera konversationer
Distributionshanteraren Hjälper AI-administratörer och övervakare att anta autonoma AI-agenter på ett stegvis, guidat och kontrollerat sätt. Använda distributionsplaner för att hantera AI-agenter
Instrumentpanel för agentinsikter Utrustar övervakare med realtidssynlighet i viktiga prestandaindikatorer och operativa trender när det gäller deras AI-agenter. Visa agentinsikters instrumentpanel för att övervaka prestandan hos AI-agenten

Dynamics 365 Field Service

Det här avsnittet innehåller en översikt över Funktionerna i Copilot och AI-agenten i Dynamics 365 Field Service.

Copilot-funktioner i Dynamics 365 Field Service

Egenskap Description Läs mer
Frågor om naturligt språk Ställ frågor på naturligt språk om data och information som lagras i systemet. Använd ett bibliotek med fördefinierade frågor för att få Copilot att fungera snabbt. Använda Copilot i Webbprogrammet för Dynamics 365 Field Service
AI-baserad arbetsorderuppdatering Gör det möjligt för tekniker att använda naturligt språk (text eller tal) i mobilappen för Copilot för att föreslå och uppdatera arbetsorderfält, till exempel bokningsstatus, tider, uppgifter och radobjekt. AI-baserad arbetsorderuppdatering (förhandsversion)
Sammanfattningar av arbetsorder Generera sammanfattningar på begäran av en arbetsorder för att snabbt se status, prioritet, relaterade aktiviteter och rekommenderade nästa åtgärder. Aktivera sammanfattning av arbetsorder med Copilot i Fälttjänst
Skapande av inspektionsmall Ladda upp PDF-filer eller bilder och låt Copilot konvertera dem till utkast till inspektionsmallar som kan redigeras, publiceras och läggas till i arbetsorder. Skapa inspektionsmallar med Copilot

AI-agenter i Dynamics 365 Field Service

AI-agent Description Läs mer
Schemaläggningsoperationsagent Gör det möjligt för speditörer att effektivt optimera en enskild teknikers schema. Agenten tar hänsyn till prioriteringar, restid och löftesfönster vid optimering av scheman. Den här förhandsversionsfunktionen gör det enklare att göra ändringar för avbokningar, fördröjningar eller tillgänglighetsuppdateringar, förbättra effektiviteten och minska behovet av manuell omplanering. Översikt över Scheduling Operations Agent (förhandsversion)

Dynamics 365 Finance

Det här avsnittet innehåller en översikt över Funktionerna i Copilot och AI-agenten i Dynamics 365 Finance.

Copilot-funktioner i Dynamics 365 Finance

Följande Copilot-upplevelser är tillgängliga i Dynamics 365 Finance

Egenskap Description Läs mer
Sammanfattning för inkasseringskoordinator Sammanfattningsfunktion för samlingskoordinator är en funktion i Dynamics 365 Finance som visar AI-genererad sammanfattningstext på arbetsytan för samlingskoordinator och skapar ett AI-genererat påminnelsebrev. Samling koordinator sammanfattning
Sammanfattning av kundsida Sammanfattning av kundsida är en funktion i Dynamics 365 Finance som drivs av den stora språkmodellen från Azure OpenAI Service. Den visar en AI-genererad sammanfattningstext högst upp på kundsidan när en användare öppnar den. Sammanfattning av kundsida
Sammanfattning av arbetsflödeshistorik Sammanfattning av arbetsflödeshistorik är en funktion i Dynamics 365 Finance som drivs av den stora språkmodellen från Azure OpenAI Service. Den visar AI-genererad sammanfattningstext på den befintliga sidan Arbetsflödeshistorik för alla typer av arbetsflödesdokument. Sammanfattning av arbetsflödeshistorik
Agenthantering (produktklar förhandsversion) Agenthantering är en förhandsgranskningsfunktion i appar för ekonomi och drift i Microsoft Dynamics 365 som möjliggör autonoma AI-baserade agenter. Med den här funktionen kan användare identifiera, konfigurera och hantera dessa agenter. Aktivera agenthantering (förhandsversion av produktion)

AI-agenter i Dynamics 365 Finance

Följande AI-agentupplevelser är tillgängliga i alla Dynamics 365 Finance-appar.

Egenskap Description Läs mer
Kontoavstämningsagent (produktionsklar förhandsversion) Avstämning av data är en tidskrävande process som du ofta skjuter upp till slutet av en period. Den här uppskjutningen lägger till tid och huvudvärk för slutförandet av aktiviteter vid periodens slut. Funktionen för avstämning av reskontra till huvudbok ändrar denna process till att vara proaktiv snarare än reaktiv när en skillnad identifieras. Använd Copilot om du vill bli meddelad om en skillnad mellan reskontra och redovisningen, få alternativ för hur problemet ska lösas och slutligen få problemet löst åt dig. Försoning är inte längre en flaskhals utan befinner sig alltid i ett kontinuerligt tillstånd av beredskap. Kontoavstämningsagent (produktionsklar förhandsversion)

Dynamics 365 Försäljning

Det här avsnittet innehåller en översikt över Funktionerna i Copilot och AI-agenten i Dynamics 365 Sales.

Copilot-funktioner i Dynamics 365 Sales

Egenskap Description Läs mer
Postsammanfattning Genererar en kortfattad summering av viktig information från försäljningsdokument som leads, affärsmöjligheter och konton. Sammanfatta poster med Copilot
Inbäddade upplevelser Integrerar AI-genererade sammanfattningar och insikter direkt i lead- och affärsmöjlighetsformulären. Visa widgeten för affärsmöjlighetssammanfattning
Leadsammanfattning efter leadkvalificering
Senaste ändringar i poster De senaste uppdateringarna och ändringarna av försäljningsregistren hjälper säljarna att hålla sig informerade om utvecklingen. Fråga Copilot om de senaste ändringarna i dina försäljningsposter
Informationshjälp Innehåller innehållsrekommendationer och svar på frågor från dokument som lagras i SharePoint. Använda Copilot för att få rekommendationer om innehåll och svar från SharePoint
Mötesförberedelse Hjälper säljare att förbereda sig för kommande möten genom att sammanfatta relevant information från försäljningsposter som är associerade med mötet. Förbereda för kommande avtalade tider för försäljning
E-posthjälp Hjälper säljare att skapa professionella e-postmeddelanden, sammanfatta e-postkonversationer att lägga till i dina kundanteckningar och ge dig påminnelser om att följa upp obesvarade e-postmeddelanden. Använd Hjälp med Copilot-e-post
Visa obesvarade e-postmeddelanden
Nyhetsuppdateringar Sammanfattar relevanta nyhetsuppdateringar om kunder och potentiella kunder. Visa de senaste nyheterna om ett konto

AI-agenter i Dynamics 365 Sales

AI-agent Description Läs mer
Försäljningskvalificeringsagent Hjälper säljteam att kvalificera leads utan problem genom att självständigt undersöka leads, avgöra om de passar bra för ytterligare engagemang, skicka uppsökande e-postmeddelanden och interagera med leads. Försäljningskvalificeringsagent
Agent för försäljningsavslut – Research Hjälper säljteam att slutföra affärer snabbare genom att självständigt undersöka möjligheter, ge insyn i nya risker och lyfta fram lovande möjligheter. Agent för försäljningsavslut – Research
Säljstängningsagent – Aktivera Hanterar försäljningscykeln från slutpunkt till slutpunkt autonomt. Det engagerar kunder, rekommenderar produkter, hanterar invändningar och slutför transaktioner med hjälp av mallanpassning för uppsökande och uppföljning. Säljstängningsagent – Aktivera
Försäljningsforskningsagent Hjälper säljteam att lösa komplexa affärsfrågor via en dialogruta med sina försäljningsdata med naturligt språk. Försäljningsforskningsagent

Dynamics 365-projektåtgärder

Det här avsnittet innehåller en översikt över Funktionerna i Copilot och AI-agenten i Dynamics 365 Project Operations.

Copilot-funktioner i Dynamics 365 Project Operations

Följande Copilot-upplevelser är tillgängliga i Dynamics 365 Project Operations

Egenskap Description Läs mer
Copilot i tidspost Med Copilot i tidsregistrering får projektteammedlemmar ett nytt och förenklat sätt att utföra alla aktiviteter som är relaterade till att logga veckans tidsregistreringar. Målet är att göra tidsregistreringen mindre tidsödande för teammedlemmarna. Använda Copilot i tidsregistrering
Copilot för projektet Copilot för projekt är en uppsättning funktioner som effektiviserar projektledningsuppgifter i systemet på vanlig engelska. Baserat på ett projektnamn och en beskrivning som tillhandahålls som input kan Copilot för projektet generera en preliminär arbetsfördelningsstruktur (WBS) och därmed förenkla uppgiftsplaneringsprocessen. Copilot för projekt – översikt

AI-agentfunktioner i Dynamics 365 Project Operations

Följande AI-agentupplevelser är tillgängliga i Dynamics 365 Project Operations.

Egenskap Description Läs mer
Time Entry Agent (produktionsklar förhandsversion) Tidsinmatningsagenten effektiviserar tidsinsamlingen genom att automatiskt generera utkastposter baserat på projekttilldelningar, resursbokningar och historiska mönster. Detta minskar manuella insatser, eliminerar missade inlämningar och förbättrar efterlevnaden, vilket gör det möjligt för organisationer att påskynda faktureringscykler och frigör konsulter att fokusera på arbete med högre värde. Agent för tidsregistrering
Utgiftsagent (produktionsklar förhandsversion) Effektiviserar kostnadshantering genom att automatiskt extrahera kvittodata, generera utgiftsposter, specificera komplexa kvitton och gruppera dem för att skapa rapporter baserat på en resa eller ett projekt. Slutanvändare kan vidarebefordra kvitton till en utsedd postlåda eller klicka på en bild med hjälp av mobilappen eller helt enkelt ladda upp dem direkt till ekonomi- och driftappar så att agenten kan ta hand om resten. Utgiftsagent
Godkännandeagent (förhandsversion av produktion) Syftet med godkännandeagenten är att effektivisera godkännandeprocessen för tids-, utgifts- och materialtransaktioner. Tids- och utgiftsagenten använder en Microsoft Copilot Studio-agent för att göra en första granskning av inkommande tids-, utgifts- och materialposter mot principdokument som kunden laddade upp för varje typ av post. Om en post uppfyller kriterierna som specificeras i policydokumentet markeras den som Redo för godkännande. Annars markeras den som Granskning av behov. Den här inledande granskningen gör godkännandeprocessen mer effektiv för projektledare. Det hjälper dem också att undvika tidskrävande korrigeringar genom att minska felaktiga godkännanden. Godkännandeagent

Hantering av leveranskedjan i Dynamics 365

Det här avsnittet innehåller en översikt över Funktionerna i Copilot och AI-agenten i Dynamics 365 Supply Chain Management.

Copilot-funktioner i Dynamics 365 Supply Chain Management

Följande Copilot-funktioner är tillgängliga i Dynamics 365 Supply Chain Management

Egenskap Description Läs mer
AI-sammanfattningar med Copilot Dessa sammanfattningar ger en snabb översikt över den viktigaste informationen som är relaterad till sidan, anpassad för den aktuella användaren. Sammanfattningar kan innehålla information som antalet rader på en inköpsorder, antalet artiklar i ett lager eller antalet förfallna fakturor för en leverantör. AI-sammanfattningar med Copilot
Analysera efterfrågeplaner med Copilot Med efterfrågeplanering i Supply Chain Management kan du använda Copilot för att analysera dina efterfrågeplaner. Du kan välja mellan en uppsättning fördefinierade frågor för att analysera data för skift, trender, avvikelser och noggrannhet. Resultaten levereras som en sammanfattning med naturligt språk och visualiseringar. Analysera efterfrågeplaner med Copilot
Arbetsbelastningsinsikter med Copilot Funktionen Arbetsbelastningsinsikter med Copilot ger insikter om tillgängliga arbetsrubriker, plockningsrader och inleveransrader. Den innehåller också information om tillgänglig personal och Copilot-genererade insikter om väntande lagerarbete. Arbetsbelastningsinsikter med Copilot i mobilappen Warehouse Management

AI-agentfunktioner i Dynamics 365 Supply Chain Management

Följande AI-agentupplevelse är tillgänglig i Dynamics 365 Supply Chain Management

Egenskap Description Läs mer
Leverantörskommunikationsagent (produktionsklar förhandsversion) För många företag är en stor del av upphandlingsprocessen fortfarande manuell. I den här processen ingår att samarbeta och följa upp med leverantörer, manuellt uppdatera inköpsorder och hantera ändringsbegäranden. Agenten för leverantörskommunikation hjälper inköpare att spara tid genom att automatisera manuella och repetitiva uppgifter baserat på användardefinierade regler. Agenten hjälper dig uppnå en motståndskraftig och effektiv försörjningskedja och öka inköpsproduktiviteten. Automatisera uppgifter från upphandling till betalning med Agent för leverantörskommunikation

Microsoft Sustainability Manager

Copilot-funktioner i Microsoft Sustainability Manager

Följande Copilot-upplevelser finns i Microsoft Sustainability Manager.

Egenskap Description Läs mer
Analysera dokument med Copilot (förhandsversion) Ladda upp ESG-relaterade dokument och ställ frågor till Copilot om innehållet. Analysera dokument med Copilot (förhandsversion)
Skapa beräkningsmodeller med Copilot (förhandsversion) Beskriv den beräkningsmodell som du vill skapa och Copilot genererar modellen åt dig. Om du vill använda den här funktionen aktiverar du den i Programinställningar och öppnar den sedan från sidan Modeller . Skapa beräkningsmodeller med Copilot (förhandsversion)
Generera rapporter med Copilot (förhandsversion) Generera en utsläppsrapport eller en CSRD-rapport (Corporate Sustainability Reporting Directive). Starta rapportgenerering från copilot-sidofönstret. Generera förberedelserapporter med Copilot (förhandsversion)
Fråga efter data med Copilot (förhandsversion) Ställ frågor till Copilot om organisationens data för att snabbt hitta värden, till exempel ett utvärderingsrapportmått eller en organisationsenhets intäkter. Starta datafrågor från copilot-sidofönstret. Fråga efter data med Copilot (förhandsversion)
Hitta fakta med Copilot (förhandsversion) Utkast till kvalitativa och kvantitativa svar för ESG-upplysningar. Copilot hittar relevanta data i dina uppladdade dokument och föreslår fakta som uppfyller kraven på offentliggörande. Granska och redigera fakta innan du lägger till dem i rapporter. Hitta fakta med Copilot (förhandsversion)
Microsoft 365 Copilot-chatt (förhandsversion) Hjälper dig att få sammanfattningar, förslag och guidade åtgärder i din app. Det effektiviserar uppgifter och ökar produktiviteten genom att ge sammanhangsberoende hjälp baserat på organisationens data. Microsoft 365 Copilot-chatt (förhandsversion)
Agentfeed (förhandsversion) Gör att du kan hantera och arbeta med agenter direkt i dina appar. Det gör appen till en central plats för samarbete mellan människa och agent genom att tillhandahålla ett fullständigt aktivitetsflöde som visar allt som agenter gör åt dig, var du än befinner dig i appen. Övervaka agenter i modelldrivna appar med agentflöde (förhandsversion)
Hjälp att fylla i formulär Hjälper dig att fylla i formulär mer effektivt genom att föreslå relevanta värden baserat på kontext. Den analyserar tillgängliga data för att fylla i fält automatiskt och minska manuella indata. Detta hjälper dig att fylla formulär snabbare och med färre fel. Använda Copilots funktion för formulärfyllningshjälp i modelldrivna appar
Hitta data i en vy Hjälper dig att snabbt hitta och begränsa dina data med naturligt språk, utan att förlita dig på komplexa filtreringsalternativ. Funktionen analyserar avsikten och kontexten för att visa de mest exakta resultaten, vilket minskar behovet av manuella sökningar. Hitta data i en vy med AI (förhandsversion)
Visualisera data i en vy Visualiserar data i vyn som ett interaktivt diagram som hjälper dig att enkelt förstå trender, mönster och relationer. Diagrammet baseras på de synliga kolumnerna och kan anpassas för djupare utforskning. Visualisera data i en vy med Copilot (förhandsversion)
Radsammanfattning Ger dig snabba, koncisa, AI-genererade sammanfattningar av valda poster så att du kan förstå viktig information utan att öppna varje objekt. Det visar viktiga fält och de senaste uppdateringarna som hjälper dig att granska information snabbare och agera med kontext. Använda radsammanfattningar i modelldrivna appar
Markeringar på tidslinjen Skapar en AI-genererad punktlista som visas överst på tidslinjen. Dessa höjdpunkter sammanfattar viktiga aktiviteter, till exempel användarinteraktioner, rapporterade problem och åtgärder som vidtas, så att du snabbt kan förstå postens status. Använda tidslinjehöjdpunkter med generativ AI (dok)

Copilot-appar

Det här avsnittet innehåller en översikt över AI-funktioner i Copilot-appar som fungerar med Dynamics 365-data.

Försäljning i Microsoft 365 Copilot

Egenskap Description Läs mer
Microsoft Outlook
Visa e-postsammanfattning Visa e-postsammanfattning berikad med försäljningsinsikter från din CRM i Outlook. Visa e-postsammanfattning
Skapa utkast till e-postsvar Utkast till e-postsvar som innehåller försäljningsinsikter från din CRM i Outlook. Skapa utkast till e-postsvar
Visa affärsmöjlighetssammanfattning Få kontext från din CRM, till exempel kundens frågor och problem och anteckningar som du och dina kollegor tog, och känna dig mer säker och kontrollerad när du träffar kunder. Visa affärsmöjlighetssammanfattning
Visa föreslagna CRM-uppdateringar Uppdatera din CRM med föreslagna ändringar baserat på dina interaktioner och insikter. Visa föreslagna CRM-uppdateringar
Visa kundkommunikation Få en kronologisk vy över dina interaktioner med en kund, inklusive möten. Det hjälper dig att komma ikapp och få insikter om alla aktiviteter som inträffade för en viss affärsmöjlighet. Visa kundkommunikation
Visa affärsmöjlighetsinsikter Få en samlad vy över affärsmöjlighetsrelaterade möten som belyser risker och kommande åtgärder som hjälper dig att hålla dig uppdaterad utan att lämna Outlook. Visa affärsmöjlighetsinsikter
Visa insikter från partnerprogram Visa poster som är relaterade till CRM-poster och aktiviteter som är relaterade till CRM-affärsmöjligheter från partnerappar i Sales-appen. Visa insikter från partnerprogram
Dela insikter från Outlook till Teams Dela viktig e-postinformation som genereras av appen Försäljning från Outlook till enskilda chattar, gruppchatter, möten eller kanaler i Teams. Dela insikter från Outlook till Teams
Microsoft Teams
Kort för mötesförberedelser Se den senaste informationen och unika insikter om de affärsmöjligheter som härrör från dina tidigare kundinteraktioner, till exempel e-post och möten, och CRM. Visa mötesförberedelsekort
Visa daglig sammanfattning av kommande möten Få ett enda meddelande som sammanfattar de kommande fem kommande försäljningsmötena. Det hjälper dig att hålla dig organiserad och minskar meddelandetröttheten samtidigt som du levererar viktiga insikter. Visa daglig sammanfattning av kommande möten
Visa försäljningsinsikter i Microsoft Teams mötesresumé Få sammanfattade mötesinsikter och mötesresuméer för att utöka kundrelationer och avsluta erbjudanden. Visa försäljningsinsikter i Microsoft Teams mötesresumé
Skapa Planner-uppgifter Samla enkelt in och spåra uppgifter som diskuteras under deras konversationer. Skapa Planner-uppgifter
Gränsöverskridande app
Arbeta med Försäljningsagenten – Leadundersökning Få en omfattande översikt över den forskning som utförs på dina leads. Detta inkluderar insikter om leadets företag, senaste nyheter och annan relevant information som kan hjälpa dig att skräddarsy din strategi för uppsökande verksamhet. Arbeta med Försäljningsagenten – Leadundersökning

Tjänst i Microsoft 365 Copilot

Egenskap Description Läs mer
Framtidsutsikt
Visa ärendesammanfattning Få en kortfattad AI-genererad sammanfattning av ett kundärende direkt i Outlook så att du snabbt kan förstå ärendehistoriken och nästa steg. Visa en ärendesammanfattning i Outlook
Hämta viktig e-postinformation och utkast till svar Få föreslagna svar och viktig e-postkontext berikad med ärende- och konversationsinformation från din CRM, vilket hjälper dig att svara snabbare och mer exakt. Hämta viktig e-postinformation och utkast till svar
Spara e-postmeddelanden och möten Spara interaktioner från Outlook i CRM-systemet för att upprätthålla fullständiga poster för kundkonversationer. Spara e-postmeddelanden och möten
Teams
Visa en ärendesammanfattning Få åtkomst till en AI-genererad ärendesammanfattning direkt i Microsoft Teams, vilket ger dig en snabb och konsekvent förståelse för kundproblem före eller under engagemang. Visa en ärendesammanfattning i Teams
Chatta med tjänstedata i Microsoft 365 Copilot (förhandsgranskning) Använd frågor om naturligt språk i Teams för att hämta ärendeinformation, CRM-poster och relevant kunskap så att du kan agera snabbt utan att navigera i flera system. Chatta med i Microsoft 365 Copilot-data (förhandsversion)
Visa och uppdatera CRM-register Visa CRM-data relaterade till kunders interaktioner och uppdatera poster direkt från Teams, vilket hjälper till att effektivisera arbetsflöden mellan supportkanaler. Visa och uppdatera CRM-poster i Teams
Gränsöverskridande app
Ställa en fråga Få svar på frågor utan att behöva söka efter information. Copilot hämtar snabbt information, genererar sammanfattningar för ärenden och hämtar nödvändig information om ärendedata. Ställa en fråga
Generera ärendesammanfattning Generera automatiskt sammanfattningar av kundtjänstärenden med hjälp av AI-baserade insikter från e-postmeddelanden, konversationer och CRM-data. Generera ärendesammanfattning
Skapa ärendelösningsanteckningar Generera lösningsanteckningar baserat på ärendeinformation, e-postmeddelanden och anteckningar som är länkade till ärendet för att hjälpa dig att avsluta ärendet eller incidenten snabbare. Skapa lösningsanteckningar
Generera konversationssammanfattning Få en AI-genererad sammanfattning av kundsamtal eller chattar för att snabbt förstå vad som hände och fastställa nästa steg. Generera konversationssammanfattning
Skriva ett e-postmeddelande Generera kontextmedvetna kundutkast direkt från ärende- eller konversationsinformation, vilket ökar effektiviteten och konsekvensen. Skriva ett e-postmeddelande
  • Last updated on