แชร์ผ่าน

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการ

  • บทความ

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys เป็นแอประบบอัตโนมัติด้านการตลาดที่ช่วยเปลี่ยนผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าให้กลายเป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตัวแอปเป็นแอปที่ใช้งานง่าย ทำงานร่วมกับ Dynamics 365 Sales ได้โดยไม่มีปัญหา และมีข่าวกรองทางธุรกิจในตัว

Customer Insights - Journeys สร้างขึ้นอยู่ด้านบนของแพลตฟอร์ม Dynamics 365 การดำเนินการจัดการสภาพแวดล้อมเป็นรูปแบบมาตรฐานของแอป Dynamics 365 ที่ขับเคลื่อนโดยโมเดล (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys และ Project Service Automation) Customer Insights - Journeys อย่างไรก็ตาม มีข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง

เอกสารนี้กล่าวถึงองค์ประกอบสําคัญบางอย่างสําหรับการจัดการ Customer Insights - Journeys โดยมุ่งเน้นที่พื้นที่ที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้ดูแลระบบมีคําถาม

แบบจำลองการให้สิทธิการใช้งาน

Customer Insights - Journeys มีแบบจําลองการให้สิทธิการใช้งานที่แตกต่างจากแอปพลิเคชัน Dynamics 365 อื่น คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้สิทธิการใช้งาน Customer Insights - Journeys ได้ใน บทความคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิการใช้งาน และใน คู่มือการให้สิทธิการใช้งาน Dynamics 365

ขีดจำกัดโควตา Customer Insights - Journeys

ตามเอกสารใน การจัดการโควตา มีโควตาการตลาดหลายชนิด ต่อไปนี้คือปัญหาบางอย่างที่ลูกค้าพบเกี่ยวกับโควตา:

  • คุณจะเห็นโควตา Customer Insights - Journeys ลดลงอย่างฉับพลัน เมื่อเทียบกับอดีตหรือเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณได้ชําระเงินมาเสมอ ในกรณีดังกล่าว ให้ตรวจสอบว่าแอป Customer Insights - Journeys และการสมัครใช้งานแพค Add-on ของผู้ติดต่อทางการตลาดยังไม่หมดอายุ โดยปกติ ถ้าการสมัครใช้งานหมดอายุ โควตาที่เกี่ยวข้องจะลดลงด้วยเช่นกัน
  • คุณซื้อแพคผู้ติดต่อทางการตลาด แต่คุณไม่เห็นแพคที่แสดงในการตรวจสอบขีดจํากัดโควตา อาจมีสาเหตุหลายประการ แต่เหตุผลทั่วไปคือ:
    1. มีช่องทางหลายช่องทางที่คุณสามารถซื้อแอป Customer Insights - Journeys และแพคผู้ติดต่อ อาจต้องใช้เวลาสักครู่สำหรับการซื้อเพื่อให้แสดงในขีดจํากัดโควต้า ถ้าการซื้อไม่แสดงหลังจาก 24 ชั่วโมง คุณควรเปิดตั๋วสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหา
    2. ข้อเสนอที่ใช้ในการซื้อแพคผู้ติดต่อไม่ตรงกับข้อเสนอพื้นฐานของแอป Customer Insights - Journeys การไม่ตรงกันนี้โดยปกติจะเป็นกรณีในช่องทางการซื้อโดยตรงที่ไม่ใช่เว็บ ตรวจสอบกับคู่เหมือนของผู้ติดต่อ Microsoft ของคุณสําหรับการซื้อ เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีความขัดแย้งในการซื้อ ถ้าไม่พบปัญหาการขึ้นต่อกัน และการซื้อไม่แสดงหลังจาก 24 ชั่วโมง คุณควรเปิดตั๋วสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหา

กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

แอป Customer Insights - Journeys สร้างขึ้นอยู่ด้านบนของแพลตฟอร์ม Dynamics 365 ทําตามสภาพแวดล้อมและกลยุทธ์การพัฒนาที่แนะนําโดยแพลตฟอร์ม Dynamics 365 เมื่อนํา Customer Insights - Journeys มาใช้ คุณสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการแพลตฟอร์ม Dynamics 365 และกลยุทธ์สภาพแวดล้อมได้ใน เอกสารทางเทคนิคของผู้ดูแลระบบและการดูแลของ Power Platform [ส่วน: สถาปัตยกรรมแพลตฟอร์ม]

ลูกค้า Customer Insights - Journeys มักจะรักษาสภาพแวดล้อมการพัฒนา สภาพแวดล้อมการทดสอบ และสภาพแวดล้อมการผลิต สภาพแวดล้อมต่างๆ ช่วยในเรื่อง:

  • ตั้งค่าขอบเขตการรักษาความปลอดภัยและให้สภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่นสําหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ในสภาพแวดล้อมการพัฒนา คุณอาจอนุญาตให้มีการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งหลายรายการ แต่ในการผลิต การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งถูกจํากัดเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมมีเสถียรภาพอย่างเต็มที่
  • ทดสอบคุณสมบัติที่จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การผลิต
  • แก้ไขปัญหา DevOps โดยไม่ทําให้สภาพแวดล้อมการผลิตมีความเสี่ยง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการใช้งาน คุณอาจมีความต้องการที่แตกต่างกันเมื่อปรับใช้แอป Customer Insights - Journeys สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับใช้สภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ดูส่วนถัดไป

ชนิดแอป Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายส่วน สภาพแวดล้อมของ Dynamics 365 แต่ละอย่างต้องใช้แอป Customer Insights - Journeys โดยเฉพาะ ต่อไปนี้เป็นข้อผิดพลาดทั่วไปบางส่วน (จากมุมมองของฝ่ายบริหาร) ที่คุณอาจเผชิญเมื่อทำงานกับแอปหรือสภาพแวดล้อม Customer Insights - Journeys หลายรายการ:

  • การพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ขาดหายไป เมื่อนําเข้าการสร้างโซลูชันแบบกําหนดเองจากสภาพแวดล้อมต้นทางที่ประกอบด้วยแอป Customer Insights - Journeys ไปยังสภาพแวดล้อมเป้าหมายที่ไม่มีแอป Customer Insights - Journeys เช่น การเปลี่ยนจาก QA เป็น UAT ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจเชื่อว่าสภาพแวดล้อมต้นทางของโซลูชัน Customer Insights - Journeys เป็นสาเหตุของปัญหา คุณสามารถลองลบหรือถอนการติดตั้งแอป Customer Insights - Journeys จากสภาพแวดล้อมต้นทาง ปรับใช้แอปโซลูชันเฉพาะ Customer Insights - Journeys บนสภาพแวดล้อมเป้าหมาย เพื่อให้ทั้งแหล่งที่มาและเป้าหมายมีข้อมูลเมตาในระดับโซลูชันเดียวกัน
  • ไม่สังเกตว่าเมื่อสภาพแวดล้อม Customer Insights - Journeys มีการติดตั้งเป็นเฉพาะโซลูชัน ไม่มีกระบวนการ Customer Insights - Journeys (เช่น การเดินทางของลูกค้า หรือการแบ่งเซ็กเมนต์) จะดําเนินการ สภาพแวดล้อมเฉพาะโซลูชันสนับสนุนความพร้อมใช้งานและความสามารถในการขยายของเอนทิตี Customer Insights - Journeys เท่านั้น หากคุณต้องการการดําเนินการกระบวนการทางการตลาด แอป Customer Insights - Journeys แบบเต็มต้องถูกติดตั้ง
  • ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําที่กําหนดไว้ (เช่น pre-req) เมื่อดําเนินการ ALM (เช่น คัดลอก) บนสภาพแวดล้อมกับแอป Customer Insights - Journeys โปรดดูส่วนถัดไปสําหรับคําแนะนําที่ทันสมัยเกี่ยวกับการดําเนินงาน ALM

การดำเนินงานในวงจรชีวิตของสภาพแวดล้อม

Customer Insights - Journeys รองรับความสามารถการจัดการวงจรชีวิตของสภาพแวดล้อม (ELO) ของแพลตฟอร์ม Dynamics 365 ส่วนใหญ่ เช่น การคัดลอก การสำรองข้อมูล และการคืนค่า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถ ELO ใน คัดลอกหรือคืนค่าสภาพแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลเฉพาะสําหรับการดําเนินการเหล่านี้ ซึ่งคุณควรปฏิบัติตามเมื่อทํางานกับ Customer Insights - Journeys บางส่วนของข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ได้แก่:

  • สมมติว่าการดําเนินการ ELO จะย้ายไปกับแอป Customer Insights - Journeys จากแหล่งที่มาไปยังเป้าหมายอย่างไม่ถูกต้อง
  • ไม่ได้เตรียมสภาพแวดล้อมต้นทางและเป้าหมายสําหรับการดําเนินการ ELO ที่จําเป็น
  • การถอนการติดตั้งที่ไม่จําเป็นและการติดตั้งแอป Customer Insights - Journeys ใหม่ในสภาพแวดล้อมต้นทางหรือเป้าหมายเทียบกับคําแนะนําในเอกสารประกอบ

การถอนการติดตั้ง

คุณสามารถลบแอป Customer Insights - Journeys ออกจากสภาพแวดล้อม Dynamics 365 ใดก็ได้ที่คุณติดตั้งไว้ ในขณะที่มีเหตุผลที่ดีในการถอนการติดตั้งแอป Customer Insights - Journeys (เช่น การรื้อสภาพแวดล้อม sandbox) มีสถานการณ์ที่ซึ่งการดําเนินการนี้ถูกใช้อย่างไม่ถูกต้อง สถานการณ์สมมติต่อไปนี้ระบุสถานการณ์ทั่วไปบางอย่างที่ซึ่งการดําเนินการถอนการติดตั้งถูกใช้อย่างไม่ถูกต้อง:

  • เมื่อแอป Customer Insights - Journeys ถูกถอนการติดตั้งแล้ว ให้พยายามลบโซลูชัน Customer Insights - Journeys ออกจากสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกัน แอป Customer Insights - Journeys จะติดตั้ง โซลูชันจำนวนมากบนสภาพแวดล้อมหนึ่ง คุณ ไม่จําเป็นต้องเอาโซลูชันออก เมื่อถอนการติดตั้งแอป Customer Insights - Journeys การลบโซลูชันต้องได้รับการดูแลและการจัดลําดับเป็นพิเศษ การลบตามลําดับที่ไม่ถูกต้องของโซลูชันจะทําให้สภาพแวดล้อมอยู่ในสถานะที่ไม่พึงประสงค์ ถ้าคุณต้องการลบโซลูชันออกด้วยเหตุผลทางธุรกิจที่ถูกต้อง (เช่น การลบข้อมูลเมตา Customer Insights - Journeys ออกจากสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกัน) คุณควรเปิดตั๋วสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหา

Microsoft Dataverse เปรียบเทียบกับการปรับใช้ CE

ในปัจจุบัน Customer Insights - Journeys เช่นเดียวกับแอปแบบจำลอง Dynamics 365 อื่นๆ (การขาย การบริการ เป็นต้น) สามารถปรับใช้บนสภาพแวดล้อม CE ได้เท่านั้น (หรือที่เรียกว่า orgs)

รุ่นทดลองใช้

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างรุ่นทดลองใช้ที่นี่: ลงชื่อสมัครทดลองใช้ คุณสามารถแปลงแอปรุ่นทดลองใช้เป็นการสมัครใช้งานแบบชําระเงินได้โดยใช้ขั้นตอนการซื้อในแอป เรียนรู้เพิ่มเติม: ซื้อสิทธิการใช้งานโดยตรงจากรุ่นทดลองใช้ Customer Insights - Journeys

การถ่ายโอนข้อมูล

คุณสามารถจำลองการกำหนดค่าเเละข้อมูล Customer Insights - Journeys ระหว่างสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือมาตฐานสำหรับ Dynamics 365 ข้อมูลเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานใน โอนย้ายข้อมูล และใน โอนย้ายการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง ต่อไปนี้เป็นข้อผิดพลาดทั่วไปบางอย่าง เมื่อถ่ายโอนข้อมูล:

  • การใช้การดําเนินการ ELO แทนที่การนําเข้า/ส่งออก เมื่อโอนย้ายข้อมูลที่เลือก
  • ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการโอนย้ายที่กล่าวถึงในคู่มือ เช่น การมีแหล่งที่มาและรุ่นเป้าหมายที่คล้ายกันของแอป Customer Insights - Journeys

การย้าย

  • ผู้เช่าไปยังผู้เช่า: Customer Insights - Journeys สนับสนุน การย้ายผู้เช่าไปยังผู้เช่าภายในภูมิศาสตร์เดียวกัน อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการย้ายข้อมูลดังกล่าวที่คุณต้องปฏิบัติตาม เมื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของคำขอการสนับสนุน
  • ภูมิศาสตร์กับภูมิศาสตร์: ขณะนี้แอป Customer Insights - Journeys ไม่รองรับการย้ายข้อมูลระหว่างตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของผู้เช่า (ภูมิศาสตร์กับภูมิศาสตร์) ที่แตกต่างกัน

ภูมิศาสตร์ (ระบบคลาวด์เชิงพาณิชย์)

Customer Insights - Journeys พร้อมใช้งานเฉพาะในบางภูมิศาสตร์เท่านั้น โปรดดู คู่มือความพร้อมใช้งานระหว่างประเทศ สําหรับความพร้อมใช้งานทางภูมิศาสตร์ของ Customer Insights - Journeys

ถ้าผู้เช่าของคุณอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สนับสนุน คุณจะไม่สามารถปรับใช้ Customer Insights - Journeys ในทางภูมิศาสตร์นั้นได้ ผู้เช่าต้องได้รับการเปิดใช้งานสําหรับภูมิศาสตร์หลายแห่ง ก่อนที่จะปรับใช้ Customer Insights - Journeys ในทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุน ในสถานการณ์สมมตินี้ เปิดคำขอการสนับสนุนเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้