ตั้งค่าทรัพยากรที่สามารถจองได้

ทรัพยากรที่สามารถจองได้ใน Dynamics 365 Field Service คือสิ่งใดก็ตามที่จำเป็นต้องมีการจัดกำหนดการ ส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากร อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

ทรัพยากรแต่ละรายการสามารถมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากทรัพยากรอื่นได้ เช่น คุณลักษณะ (ทักษะหรือการรับรอง) ประเภทหรือสถานที่ตั้ง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• คุณต้องได้รับการกำหนดบทบาทความปลอดภัย Field Service - ผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้ดูแลระบบ

สร้างด่วนบุคลากรหน้างาน

บุคลากรหน้างานคือคนในองค์กรของคุณที่ได้รับการจัดกำหนดการสำหรับงานนอกสถานที่เป็นหลัก พวกเขาใช้แอป Dynamics 365 Field Service สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อดูและอัปเดตรายละเอียดใบสั่งงานของตน บุคลากรหน้างานเป็นทรัพยากรที่สามารถจองได้ คุณสามารถ สร้างบุคลากรหน้างานจากหน้า เริ่มต้นใช้งาน ได้อย่างรวดเร็ว

สร้างทรัพยากรที่สามารถจองได้อื่นๆ

1. ใน Field Service เปลี่ยนไปที่ส่วน ทรัพยากร และไปที่ ทรัพยากร>ทรัพยากร และเลือก ใหม่

2. บนแท็บ ทั่วไป:

   • เลือก ชนิดทรัพยากร การจัดประเภทที่อธิบายว่า ใครหรืออะไรเป็นทรัพยากร และลักษณะที่ทรัพยากรเกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณ มีรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องกำหนด ขึ้นอยู่กับค่าที่คุณเลือก

     • ผู้ใช้: บุคคลในองค์กรของคุณที่ต้องการเข้าถึงระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งค่าบุคลากรหน้างาน
     • ลูกค้าองค์กร หรือ ผู้ติดต่อ: ทรัพยากรไม่ใช่ส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณโดยตรง แต่คุณต้องการจัดกำหนดการ ตัวอย่างเช่น บริษัทผู้จัดจำหน่ายที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบของคุณแต่ให้บริการในนามของคุณ
     • อุปกรณ์: ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่คุณต้องการจัดกำหนดการ เช่น รถบรรทุกหรือเครื่องจักร
     • คณะทำงาน: กลุ่มของทรัพยากรที่ได้รับการจัดกำหนดการร่วมกัน เช่น บุคลากรอย่างน้อยสองคน หรือบุคลากรหนึ่งคนและยานพาหนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู จัดกลุ่มทรัพยากรในคณะทำงาน
     • สิ่งอำนวยความสะดวก: พื้นที่ทางกายภาพที่จำเป็นต้องมีการจัดกำหนดการ เช่น อาคาร หรือห้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู จัดกำหนดการสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
     • กลุ่ม: กลุ่มทรัพยากรที่คล้ายกัน กลุ่มจะถูกจัดกำหนดการเมื่อคุณต้องการเลือกทรัพยากรจริงในขั้นตอนต่อมา เช่น กลุ่มรถยนต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู จัดกำหนดการกลุ่มทรัพยากร

   • ป้อน ชื่อ ของทรัพยากรในลักษณะที่ปรากฏบนตารางกำหนดการและตั้งค่า โซนเวลา

3. บนแท็บ การจัดกำหนดการ:

   • ตั้งค่า ที่ตั้งเริ่มต้น และ ที่ตั้งสิ้นสุด เพื่อกำหนดว่าทรัพยากรจะเริ่มต้นและสิ้นสุดวันทำงานของตนที่ไหน ระบบใช้ค่าเหล่านี้ในการจัดกำหนดการและการกำหนดเส้นทาง

     • การทำงานแบบไม่อิงตำแหน่งที่ตั้ง: ตำแหน่งที่ตั้งบ้านของทรัพยากรนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ เวลาเดินทางจะไม่ถูกคำนวณหรือนำมาพิจารณาในการจองครั้งแรก หรือจากการจองครั้งล่าสุด
     • ที่อยู่ของทรัพยากร: ทรัพยากรเริ่มต้นและ/หรือสิ้นสุดวันของพวกเขาที่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ซ้ำกัน ระบบจะดึงตำแหน่งที่ตั้งที่แน่ชัดจาก ค่าละติจูดและลองจิจูดบนเรกคอร์ดผู้ใช้ ลูกค้าองค์กร หรือผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
     • หน่วยองค์กร: ทรัพยากรเริ่มต้นและ/หรือสิ้นสุดวันของพวกเขาในหน่วยองค์กร โดยทั่วไปจะเป็นสถานที่ตั้งของบริษัท เช่น สำนักงานสาขาหรือจุดประกอบ ตำแหน่งที่ตั้งที่แน่ชัดได้มาจาก ค่าละติจูดและลองจิจูดในหน่วยองค์กรที่เลือก ถ้าชนิดทรัพยากรเป็น สิ่งอำนวยความสะดวก หน่วยองค์กรทำหน้าที่เป็นตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวก

   • เลือกว่า หน่วยองค์กร ใดที่ทรัพยากรจะอยู่

   • เลือกว่าทรัพยากรสามารถ แสดงในตารางกำหนดการ หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงทรัพยากรบนตารางกำหนดการ โปรดดู สัมผัสประสบการณ์ตารางกำหนดการใน Universal Resource Scheduling

   • ตั้งค่า เปิดใช้งานการค้นหาความพร้อมให้บริการ เพื่อกำหนดว่า ระบบจัดการกำหนดการสามารถส่งคืนทรัพยากร หรือไม่ถ้าตรงกับเกณฑ์

4. บนแท็บ Field Service:

   • ตั้งค่า อัตราต่อชั่วโมง เพื่อกำหนดต้นทุนของทรัพยากร ใช้เพื่อคำนวณการชำระค่าจ้างสำหรับเวลาที่ทำงาน

   • เลือก คลังสินค้า เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นจากจุดที่ทรัพยากรได้รับชิ้นส่วน

   • สำหรับ จำเป็นต้องมีการอนุมัติการลาหยุด เลือกว่ามีผู้ต้องการให้อนุมัติการลาหยุดของทรัพยากรหรือไม่ คำขอการลาหยุด บล็อกกรอบเวลาที่กำหนดค่าไว้ และคุณไม่สามารถจองทรัพยากรในช่วงเวลานั้นได้

   • เปิดใช้งานการทยอยส่งกำหนดการ ไม่ได้รับการสนับสนุนในแอป Field Service สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่อีกต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเลิกใช้งานคุณลักษณะ

5. บันทึก เรกคอร์ด

เพิ่มชั่วโมงทำงาน

คุณสามารถกำหนดเวลาทำงานสำหรับทรัพยากรแต่ละรายการได้ หากคุณไม่เปลี่ยนแปลง ระบบจะใช้เวลาทำงานเริ่มต้น ตารางกำหนดการแยกความแตกต่างของเวลาทำงานและไม่ใช่เวลาทำงานด้วยสี ระบบจัดการกำหนดการส่งคืนเฉพาะทรัพยากรที่มีกำลังการผลิตในเวลาทำงานที่กำหนดเท่านั้น

1. เปลี่ยนไปยังพื้นที่ ทรัพยากร และไปที่ ทรัพยากร>ทรัพยากร เปิดเรกคอร์ดทรัพยากรและเลือก ใหม่>เวลาทำงาน

2. ตั้งเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของเวลาทำงานของทรัพยากร และเลือกรูปแบบการทำซ้ำ ใช้รูปแบบการทำซ้ำแบบ กำหนดเอง สำหรับเวลาทำงานที่เกิดซ้ำ โดยที่ทรัพยากรอาจมีเวลาทำงานที่แตกต่างกันในแต่ละวันของสัปดาห์

   

3. เปิดใช้งาน กำลังการผลิต เพื่อกำหนดจำนวนครั้งที่จองทรัพยากรได้ในระหว่างเวลาทำงานของพวกเขา ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าความสามารถรองรับเป็น 5 หมายถึงเมื่อจองทรัพยากรด้วยระบบจัดการกำหนดการ ทรัพยากรแสดงเป็นพร้อมให้บริการและสามารถจองซ้ำได้จนถึงค่าจำกัดของความสามารถรองรับ (ในกรณีคือ ห้าครั้ง) ซึ่งจะถูกกำหนดเป็น 1 โดยค่าเริ่มต้น การเปลี่ยนค่าเป็น 0 จะหยุดแสดงทรัพยากรว่าพร้อมให้บริการในการค้นหาทรัพยากร

4. เพิ่มการหยุดพัก แยกรายการชั่วโมงทำงานและเพิ่มเวลาพัก 30 นาที เพิ่มการแบ่ง แยกรายการชั่วโมงทำงานแต่ละรายการเท่าๆ กันเป็นสองรายการชั่วโมงทำงาน เพื่อให้แต่ละรายการแยกสามารถมีความจุที่แตกต่างกัน ตัวเลือก เพิ่มการแบ่ง จะแสดงก็ต่อคุณเปิดใช้งาน กำลังการผลิต

5. ตั้งค่าโซนเวลาสำหรับเวลาทำงานของทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าระบบใช้อย่างถูกต้อง

6. บันทึก เวลาทำงานเพื่ออัปเดตปฏิทินเวลาทำงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปฏิทินเวลาทำงานด้วยโค้ด โปรดดู แก้ไขปฏิทินเวลาทำงานโดยใช้ API

เพิ่มลักษณะ อาณาเขต และประเภท

แอตทริบิวต์ที่พบบ่อยที่สุดซึ่งแยกความแตกต่างของทรัพยากรคือ ลักษณะ อาณาเขต และประเภท

เพิ่มคุณลักษณะ

ลักษณะแสดงทักษะและใบรับรองของทรัพยากร ตัวอย่างเช่น ทักษะเฉพาะ เช่นใบรับรอง CPR โดยทั่วไป เช่นเดียวกับการลงบัญชีหรือประสบการณ์การพัฒนาเว็บ หรือเป็นเรื่องง่ายเหมือนการล้างความปลอดภัยสำหรับการสร้างเฉพาะ

ทรัพยากรสามารถมีได้หลายลักษณะ สร้างคุณลักษณะ แมปกับทรัพยากร และให้คะแนนความเชี่ยวชาญ

1. เปลี่ยนไปยังพื้นที่ ทรัพยากร และไปที่ ทรัพยากร>ทรัพยากร เปิดเรกคอร์ดทรัพยากรและเลือก ที่เกี่ยวข้อง>คุณลักษณะของทรัพยากร

2. เลือก เพิ่มลักษณะทรัพยากรที่สามารถจองได้ใหม่

3. เลือก ลักษณะ จากการค้นหา

4. (ไม่บังคับ) เลือก ค่าการให้คะแนน สำหรับความเชี่ยวชาญด้านทักษะ ขึ้นอยู่กับ โมเดลความเชี่ยวชาญของคุณลักษณะ อาจเป็นคะแนน 1 ถึง 10 หรือแม้แต่แสดงคะแนนในการสอบเพื่อรับใบรับรอง

เพิ่มประเภท

ประเภททรัพยากรคือกลุ่มของทรัพยากรที่ช่วยแยกแยะความแตกต่าง ตัวอย่างเช่น บทบาทของทรัพยากรหรือตำแหน่งงาน

ทรัพยากรสามารถมีได้หลายประเภท สร้างประเภททรัพยากร และแมปกับทรัพยากร

1. เปลี่ยนไปยังพื้นที่ ทรัพยากร และไปที่ ทรัพยากร>ทรัพยากร เปิดเรกคอร์ดทรัพยากรและเลือก ที่เกี่ยวข้อง>การเชื่อมโยงประเภททรัพยากร

2. เลือก การเชื่อมโยงประเภททรัพยากรใหม่

3. เลือก ประเภททรัพยากร จากการค้นหา

เพิ่มอาณาเขต

อาณาเขตเป็นการแสดงภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่างทั่วไปประกอบด้วย เมือง เขต หรือภูมิภาคทั่วไป

ทรัพยากรสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตหลายแห่งได้ แต่ความต้องการแมปกับอาณาเขตเดียวเท่านั้น สร้างอาณาเขต และแมปกับทรัพยากร

1. เปลี่ยนไปยังพื้นที่ ทรัพยากร และไปที่ ทรัพยากร>ทรัพยากร เปิดเรกคอร์ดทรัพยากรและเลือก ที่เกี่ยวข้อง>อาณาเขตของทรัพยากร

2. เลือก อาณาเขตของทรัพยากรใหม่

3. เลือก อาณาเขต จากการค้นหา

กำหนดตำแหน่งที่ตั้งทรัพยากร

หากต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะต่างๆ เช่น การกำหนดเส้นทาง การประมาณการเดินทาง หรือมุมมองแผนที่ของตารางกำหนดการ ระบบจำเป็นต้องทราบตำแหน่งที่ตั้งของทรัพยากร ตำแหน่งที่ตั้งของทรัพยากรคือที่ตั้งของที่ทำงานหรือตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากไม่มีค่าอื่น ระบบจะใช้ตำแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุดที่กำหนดไว้ในเรกคอร์ดทรัพยากร

1. เปลี่ยนไปยังพื้นที่ ทรัพยากร และไปที่ ทรัพยากร>ทรัพยากร เปิดเรกคอร์ดทรัพยากรและเลือก การจัดกำหนดการ

2. ตั้งค่า ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น และ ตำแหน่งที่ตั้งสิ้นสุด สำหรับทรัพยากร เลือก ที่อยู่ทรัพยากร หรือ ที่อยู่หน่วยองค์กร ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดวันทำงานที่ใด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรกคอร์ดทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง (ผู้ใช้ ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ) มี ที่อยู่ที่มีรหัสทางภูมิศาสตร์และค่าละติจูด/ลองจิจูดที่ถูกต้อง ระบบใช้ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นและสิ้นสุดของทรัพยากรเป็นตำแหน่งที่ตั้งของทรัพยากรในระหว่างช่วงเวลาหยุดพัก ถ้ามีการกำหนดค่าการหยุดพักในเวลาทำงานของพวกเขา

   ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรที่สามารถจองได้มีชนิดทรัพยากรตั้งค่าเป็น ผู้ติดต่อ เรกคอร์ดผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องต้องการค่าละติจูดและลองจิจูดที่ถูกต้อง

   

3. ยืนยันว่าการกำหนดรหัสพิกัดทำงาน เปิด ตารางกำหนดการ และตรวจสอบว่าทรัพยากรปรากฏบนแผนที่ เลือกทรัพยากรเพื่อเน้นตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่