รายการใบเสนอราคาตามผลิตภัณฑ์

ข้อสำคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

คุณจะสามารถสร้างรายการใบเสนอราคาตามผลิตภัณฑ์ได้ใน Dynamics 365 Project Service Automation รายการใบเสนอราคาตามผลิตภัณฑ์สามารถเป็นรายการที่ "เขียนเพิ่ม" หรือเป็นรายการจากแคตาล็อกสินค้าก็ได้

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

สินค้าในแคตาล็อกสินค้า Dynamics 365 product มีหน่วยเริ่มต้นและกลุ่มของหน่วย ถ้าผลิตภัณฑ์หลายชนิดใช้ชุดของคุณลักษณะร่วมกัน คุณจะสามารถสร้างตระกูลผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหล่านั้นได้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในหนึ่งตระกูลผลิตภัณฑ์จะใช้ชุดของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เดียวกัน

ตัวอย่างเช่น บริษัทขายใบอนุญาตการสมัครสมาชิกให้กับซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย ซอฟต์แวร์ที่สมัครสมาชิกทั้งหมดจะมีสองคุณลักษณะต่อไปนี้:

• จำนวนของผู้ใช้
• ระยะเวลาการสมัครสมาชิก (เป็นเดือน)

ทางที่ดีที่สุดในการรักษาชนิดของแคตาล็อกนี้คือการสร้างตระกูลผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า Subscription Software และมีคุณลักษณะ Number of users และ Subscription duration จากนั้นคุณจะสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เช่น Dynamics 365 Sales หรือ Dynamics 365 Field Service ไปยังตระกูลผลิตภัณฑ์ Subscription Software

เพิ่มรายการแคตาล็อกสินค้าลงในการเสนอราคาโครงการ

การเสนอราคาโครงการและหน้าสัญญาโครงการจะมีส่วนของรายการสินค้าอยู่สองส่วน คือ รายการตามโครงการ และรายการตามผลิตภัณฑ์ สำหรับรายการตามผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ Dynamics 365 เพื่อเพิ่มรายการจากแคตาล็อกสินค้าในการเสนอราคาได้ รายการแบบดร็อปดาวน์บนรายการใบเสนอราคาหรือรายการสัญญาโครงการประกอบด้วยสินค้าทั้งหมดและหน่วยในรายการราคาสินค้าที่แนบกับใบเสนอราคาหรือสัญญาโครงการ คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการราคาสินค้าของการเสนอราคา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกผลิตภัณฑ์จากรายการสินค้าอื่น หรือคุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์โดยตรงจากแคตาล็อกสินค้าได้ เมื่อคุณเลือกสินค้าจากแคตาล็อกสินค้าโดยตรง รายการราคาเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกใช้เป็นราคาขายของสินค้า ถ้ารายการราคาเริ่มต้นยังไม่ได้รับการตั้งค่า ราคาจะถูกตั้งค่าเป็น 0 (ศูนย์)

ถ้ารายการใบเสนอราคาเป็นไปตามแคาล็อกสินค้า คุณจะสามารถกำหนดราคาขายได้โดยตรงบนรายการใบเสนอราคา โปรดทราบว่ารายการใบเสนอราคาใน Dynamics 365 มีฟิลด์ Pricing จะมีสองค่า

• การกำหนดราคา
• ใช้ค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณกำหนดค่าฟิลด์ลงใน Override pricing, Dynamics 365 จะไม่กำหนดราคาเริ่มต้น คุณต้องป้อนราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการใบเสนอราคา ถ้าคุณกำหนดฟิลด์นี้ลงใน Use default Dynamics 365 จะใช้ราคาขายเริ่มต้นและล็อคฟิลด์เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูล

หลังจากคุณติดตั้ง PSA ราคาขายเริ่มต้นจะถูกป้อนเข้าไปในรายการตามผลิตภัณฑ์บนใบเสนอราคา ฟิลด์ Pricing จะถูกตั้งค่าใน Override pricing ทำให้คุณสามารถแก้ไขราคาเริ่มต้นในรายการใบเสนอราคาได้

ปัจจัยปริมาณสำหรับผลิตภัณฑ์

PSA จะใช้ปัจจัยปริมาณในการสนับสนุนยอดขายของผลิตภัณฑ์ตามการสม้ครสมาชิก สำหรับผลิตภัณฑ์ตามการสมัครสมาชิก ปริมาณในใบเสนอราคาหรือรายการสัญญาโครงการจะแสดงเป็นจำนวนเดือนของผู้ใช้

โดยทั่วไป ราคาของการสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์จะถูกเก็บไว้ในแคตาล็อกในรูปแบบราคาต่อเดือนต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้คำอธิบายของเวลาอื่นแทนได้ ระหว่างกระบวนการขาย ราคาในรายการใบเสนอราคาจะอยู่ในรูปแบบราคาต่อผู้ใช้ ต่อเดือน ที่จะได้รับการต่อรองและให้ส่วนลดโดยตัวแทนขายฝ่าย IT ในแต่ละข้อตกลงจะมีจำนวนผู้ใช้ที่แตกต่างกันและจำนวนของเดือนของการสมัครสมาชิก ปริมาณที่ใช้ในการคำนวณจำนวนของรายการใบเสนอราคาเป็นผลิตภัณฑ์ของจำนวนผู้ใช้และจำนวนเดือนของการสมัครสมาชิก

เพื่อสนับสนุนการขายชนิดนี้ PSA จะแนะนำคอนเซปต์ของปัจจัยปริมาณ ปัจจับปริมาณขึ้นอยู่กับคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ใน Dynamics 365 เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกของคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ PSA จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานะส่วนย่อยของคุณสมบัตินั้น หรือคุณสมบัติทั้งหมด เป็นปัจจัยปริมาณ

PSA ทำให้คุณลักษณะทางตัวเลขนั้นมีผลสมบูรณ์ หรือคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่มีชนิดข้อมูลแบบตัวเลขถูกตั้งค่าเป็นปัจจัยปริมาณ เมื่อมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ปัจจัยผลิตภัณฑ์ถูกกำหนดค่าในรายการใบเสนอราคา ฟิลด์ Quantity ในรายการใบเสนอราคาจะกลายเป็นฟิลด์ที่อ่านได้เท่านั้น หลังจากคุณป้อนค่าคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจัยผลิตภัณฑ์ PSA จะคำนวณปริมาณของรายการใบเสนอราคา

ตัวอย่างเช่น Dynamics 365 อาจมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

• No of users - จำนวนผู้ใช้
• No of Months - จำนวนเดือนที่สมัครสมาชิก
• Product SKU

คุณสมบัติ No of Users และ No of Months สามารถถูกตั้งค้่เป็นปัจจัยปริมาณโดยการแก้ไขคุณสมบัติของรายการสินค้า