Створення та активація правил призначення

Правила призначення автоматично спрямовують нових потенційних клієнтів, потенційні угоди та статистику до потрібних продавців або відділів продажів. Створіть правило призначення для записів про потенційних клієнтів, потенційні можливості та статистику продавця, визначивши умови, як-от сегмент, продавців і дистрибуцію. Після активації правила продавцю автоматично призначається будь-який запис, який задовольняє умовам, визначеним для правила. Менеджери з продажу витрачають менше часу та зусиль на ручне призначення, ліди, можливості та інсайти не залишаються поза увагою, а завдання збалансовані між вашими продавцями.

Правило враховує лише ті записи, які створюються або оновлюються після його активації. Коли створюється запис про потенційного клієнта, потенційну угоду або статистику продавця, правила призначення застосовуються в тому порядку, в якому вони вказані, починаючи зверху. Якщо запис задовольняє умовам, визначеним для правила, це правило застосовується до запису, і наведені нижче правила не розглядаються. За замовчуванням правила відображаються в тому порядку, в якому їх було створено, а останні створені правила відображаються внизу. Однак ви можете будь-коли змінити порядок правил призначення.

Перегляньте це коротке відео, щоб дізнатися більше про правила призначення в Прискорювач збуту:

Сегменти та правила призначення є частиною функції робочого завдання. Завдання на роботу доступне в Прискорювач збуту версії 9.1.23074.10021 і впроваджується поетапно в різних регіонах. Дізнайтеся більше про робоче завдання.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Microsoft Relationship Sales
Ролі безпеки	Системний адміністратор, менеджер послідовностей або менеджер зі збуту

вимоги

Перш ніж приступити до створення правил призначення, переконайтеся, що ви визначили ролі безпеки, яким можна призначати записи автоматично.

Створення правило призначення

1. Увійдіть у програму «Центр збуту Dynamics 365».

2. У нижньому лівому куті сторінки виберіть Змінити налаштування> статистики продажів.

3. У розділі Прискорювач збуту виберіть Робоче завдання.

4. Виберіть a тип запису, а потім натисніть кнопкуДодати правило призначення .

   

5. У розділі 1 « Назва правила» введіть змістовну назву правила.

6. У розділі 2 Придатний тип запису для цього правила виберіть сегмент, до якого застосовується правило.

   За промовчанням правило виконується для всіх записів цього типу. Якщо відповідного сегмент не існує, виберіть + Створити сегмент і створіть його.

Додавання умов для фільтрування записів

Ви можете додати до 10 умов, включно з умовами в групах і пов’язаними сутностями. Якщо вам потрібно більше, зверніться до служби підтримки Microsoft.

1. Виберіть+ Додати умови.

2. Виберіть + Додати, а потім скористайтеся наведеними нижче параметрами, щоб побудувати умови правила:

   • Додати рядок: додати умову. Виберіть атрибут, оператор і значення; наприклад,Створено Рівним ДжонуТомасу.

     

   • Додати групу: додайте групу умов для фільтрування записів за кількома атрибутами, які об’єднуються оператором І або Або. Якщо вибрати параметр І, записи мають відповідати всім умовам групи. Якщо вибрати параметр Або, записи можуть відповідати будь-якій умові в групі.

   • Додати пов’язану сутність: додайте умову на основі атрибутів пов’язаних таблиць. Виберіть атрибут у списку Пов’язана сутність , потім виберіть Містить дані або Не містить даних, а потім визначте умову.

     

3. Щоб накласти обмеження на присвоєння продавцю записів, до яких застосовується правило, виберіть «Вважати тип запису створеним» в останньому. Виберіть кількість годин, протягом яких правило розглядатиме створені записи для призначення.

   Якщо протягом цього часу немає продавця, який міг би прийняти запис, запис позначається як прострочений. опис стану встановлюється на Продавця, не призначений, оскільки запис старіший за встановлений часовий проміжок.

Виберіть продавців або відділ продажів, які потрібно призначити

1. У розділі 3 Призначте їх тип запису продавцям або команді виберіть один із наступних варіантів у списку:

   • Будь-який продавець: призначайте записи будь-якому продавцю, який доступний і має відповідні можливості.

   • Продавці з відповідними атрибутами: призначайте записи продавцям, які відповідають установленим умовам, використовуючи інформацію про них у Dynamics 365 або атрибути продавця, визначені для правил призначення.

     Наприклад, щоб призначити записи продавцям, які проживають у Сіетлі, виберіть пункт Використовувати наявні поля із записів продавця в Dynamics 365, а потім виберіть + Додати>рядок додавання. Введіть умову як Місто (атрибут) Дорівнює (умова) Сіетл( значення).

     У вас може бути до п’яти умов. Лише один рядок можна визначити як умову пов’язаної сутності. Якщо вам потрібно більше, зверніться до служби підтримки Microsoft.

   • Конкретні продавці: призначайте записи вибраним продавцям. Продавці повинні мати роль безпеки , який надає їм дозволи на присвоєння правилами.

   • Команди з відповідними атрибутами: призначайте записи командам, які відповідають умовам, визначеним у конструкторі умов. Ви можете мати не більше п’яти умов, і лише один рядок можна визначити за пов’язаною умовою сутності. Рекомендації щодо додавання умов до правил призначення..

   • Конкретні команди: призначайте записи вибраному відділу продажів. Забрати записи може будь-який член команди. Команди мають бути визначені у вашій організації та мати роль безпеки , який надає їм дозволи на призначення за правилом.

   • Черги з відповідними атрибутами: призначайте записи чергам, які задовольняють умовам, визначеним у конструкторі умов. Ви можете мати не більше п’яти умов, і лише один рядок можна визначити за пов’язаною умовою сутності. Рекомендації щодо додавання умов до правил призначення..

   • Певна черга: призначте записи певній вибраній черзі. Будь-який учасник у черзі може забрати запис. Черга має бути ввімкнена та визначена у вашій організації. Дізнайтеся більше про те, як увімкнути чергу для сутності.

Вибір способу розподілу записів

Якщо ви призначаєте записи відділу продажів, цей розділ не відображатиметься, оскільки правило не розповсюджує їх серед окремих продавців. Натомість члени команди ефективно розподіляють записи між собою.

Нотатка

Розділ «Розподілити тип запису за» доступний лише для завдань, пов’язаних із продавцем.

1. У розділі 4 розділу Розповсюдження тип запису за виберіть, як правило має розповсюджувати записи серед ваших продавців. Дізнайтеся більше про розподіл записів у правилах призначення.

   • Кругова система: Записи розподіляються рівномірно по черзі серед продавців, які мають право їх отримувати, виходячи з умов правило призначення.
   • Балансування навантаження: Ліди розподіляються між продавцями залежно від їхнього робочого навантаження, щоб усі продавці були однаково зайняті.

2. (Необов’язково.) Щоб врахувати графік роботи продавця під час призначення записів, виберіть Призначити , якщо продавець доступний у ньому.

   • Якщо встановлено ліміт часу, правило перевіряє, чи всі доступні продавці протягом цього періоду часу можуть призначити запис. Якщо продавців немає, запис встановлюється як непризначений.

   • Правило в першу чергу враховує продавців, які можуть працювати над записами. Якщо продавці не встановлюють доступність своїх робіт, правило вважає їх завжди доступними.

   • Якщо продавця немає (наприклад, через вихідний день або час у неробочий час), правило враховує продавців, які будуть доступні протягом кількості годин, вибраних у крок 2.

   • Якщо протягом цього часу немає жодного продавця, запис залишається непризначеним і позначається як прострочений.

3. (Необов’язково.) Щоб урахувати робоче навантаження продавця, виберіть Призначити тип запису на основі потужності продавця.

4. Виберіть Зберегти , щоб створити й активувати правило.

Правила призначення виконуються в тому порядку, в якому вони вказані. За замовчуванням вони відображаються в порядку зростання за датою створення, а найновіше правило вказане внизу.

Рекомендації щодо додавання умов до правил призначення

Ми обмежуємо кількість умов, які можна додати до правил призначення, щоб вони виконувалися швидше й ефективніше. Ось кілька порад, коли вам потрібно більше умов, ніж дозволяє ліміт.

• Динамічні атрибути в конструкторі умов: створюючи умови в конструкторі умов, ви можете використовувати динамічні атрибути, щоб мінімізувати кількість умов, необхідних для певного атрибута. Наприклад, якщо ви хочете призначати потенційних клієнтів зі США продавцям з однієї країни/регіону, а також з Індії, Японії та Бразилії, вам потрібно створити для цього чотири окремі умови. Однак, використовуючи динамічні атрибути, ви можете об’єднати їх в єдину умову, наприклад:Country Equals Lead.Country >, де, якщо країна/регіон потенційного клієнта збігається з країною продавця,> його буде автоматично призначено відповідному продавцю з цієїкраїни/регіону. Докладнішу інформацію дивіться в статті Маршрутні ліди з правилами динамічного призначення

• Розділення умов між правилами призначення та сегментами. Перенесіть деякі умови на сегмент. Наприклад, якщо у вас є 15 умов у розділі Придатні тип запису для цього правила , перемістіть п’ять із них у пов’язану сегмент.

• Створення атрибутів зведення: використовуйте атрибути зведення, щоб уникнути проблем із продуктивністю, коли додаєте умови, пов’язані з пов’язаними таблицями. Атрибути зведення – це обчислювані поля, які об’єднують значення зі зв’язаних записів. Наприклад, ви можете створити атрибут зведення, який підраховуватиме кількість контактів, пов’язаних із потенційним клієнтом. Дізнайтесь, як визначати атрибути зведеного списку.

• Уникайте повторюваних умов. Не включайте атрибути, які вже включені в сегмент. Наприклад, якщо у вас є сегмент з умовою Місто (атрибут) Дорівнює (умова) Сіетл( значення), уникайте використання того самого атрибута City в правило призначення.

• Використовувати лише побудовник виразів: завжди використовуйте побудовник виразів для визначення або оновлення правил. Не оновлюйте їх через Dataverse базову платформу даних Dynamics 365. Це може спричинити неочікувану поведінку, яка вплине на записи, пов’язані з правилами призначення.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

• Про розподіл записів у правилах призначення
• Перегляд і призначення непризначених записів
• Вибір ролей безпеки для призначення записів
• Як налаштувати атрибути продавця та його місткість