Hướng dẫn Bắt đầu nhanh cho Customer Insights

Customer Insights là một điểm dừng duy nhất để xác định, nhập và hành động dựa trên dữ liệu khách hàng. Sử dụng Customer Insights để khai thác dữ liệu khác nhau và sử dụng dữ liệu đó để tiếp cận khách hàng vào thời điểm và địa điểm họ phản hồi nhanh nhất.

Hãy nghĩ về một kịch bản mà một gã khổng lồ bán lẻ muốn thưởng cho những khách hàng vượt quá ngưỡng điểm trung thành. Mỗi giao dịch mua kiếm được điểm khách hàng thân thiết có thể đổi lấy chiết khấu và phần thưởng độc quyền. Nhà bán lẻ có rất nhiều thông tin về những gì mọi người mua, tần suất họ mua sắm và những gì họ thích. Họ theo dõi việc mua sản phẩm và sử dụng thẻ khách hàng thân thiết, tạo ra hàng nghìn điểm dữ liệu. Tuy nhiên, việc chuyển dữ liệu thành hành động liên quan đến việc điều hướng một mê cung các nguồn dữ liệu, xây dựng các phân đoạn theo cách thủ công và bắt đầu các quy trình giao tiếp rườm rà.

Bây giờ, hãy tưởng tượng nếu nhà bán lẻ thực hiện Dynamics 365 Customer Insights. Với Customer Insights, dữ liệu được xử lý tự động, cho phép cửa hàng hiểu khách hàng thích gì và cách họ mua sắm. Customer Insights sau đó cho phép khách hàng chủ động định hình các chiến dịch tiếp thị, chọn cách thức và nơi họ tương tác với thương hiệu. Dynamics 365 Customer Insights Trao quyền cho nhà bán lẻ — và bạn — tạo ra trải nghiệm được nhắm mục tiêu, được cá nhân hóa.

Hướng dẫn này khám phá quy trình từng bước để tích hợp, phân tích và sử dụng thông tin khách hàng một cách liền mạch, tạo ra trải nghiệm phù hợp phù hợp với sở thích và hành vi cá nhân.

Điều kiện tiên quyết

Thiết lập:

1. Cài đặt Customer Insights - Data và Customer Insights - Journeys trên cùng một môi trường.
2. Dựng Customer Insights - Data

Kết nối các ứng dụng:

1. Sau khi cài đặt các ứng dụng Customer Insights - Journeys và Customer Insights - Data trên cùng một môi trường, bạn cần hoàn tất việc kết nối chúng. Để kết nối các ứng dụng, hãy đi tới Customer Insights - Journeys sau đó đi tới Cài đặt > quản lý > dữ liệu Customer Insights và chọn nút Kết nối . Điều này hoàn tất việc đồng bộ hóa dữ liệu để phân đoạn giữa hai ứng dụng.
2. Bây giờ bạn có thể sử dụng hồ sơ hợp nhất từ Customer Insights - Data trong Customer Insights - Journeys.

Lưu ý

Nếu các ứng dụng được cài đặt trên cùng một Dataverse môi trường, chúng sẽ chia sẻ cùng một dữ liệu, bao gồm mọi cấu hình hoặc Customer Insights - Data phân đoạn hợp nhất được tạo trong Customer Insights - Data. Khi nút được chọn để kết nối Customer Insights - Journeys và Customer Insights - Data phân đoạn, Customer Insights - Journeys xem Customer Insights - Data các phân đoạn và chúng có thể được sử dụng cho Customer Insights - Journeys các hành trình.

Thủ tục

Bước 1: Nhập dữ liệu vào Customer Insights – Dữ liệu (từ nguồn dữ liệu)

Customer Insights - Data Cho phép bạn thu thập, thống nhất và làm phong phú dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau. Để nhập dữ liệu, bạn cần tạo các nguồn dữ liệu và luồng dữ liệu xác định cách dữ liệu được nhập và chuyển đổi.

Ví dụ: nếu nhà bán lẻ được đề cập ở trên muốn theo dõi việc mua hàng của khách hàng và sử dụng thẻ khách hàng thân thiết, họ sẽ tạo các nguồn dữ liệu sau:

• Tệp CSV chứa thông tin khách hàng từ hệ thống Thương mại điện tử như tên, email, điện thoại, địa chỉ, lịch sử mua hàng, v.v.
• Cơ sở dữ liệu SQL chứa thông tin khách hàng từ hệ thống thẻ khách hàng thân thiết, chẳng hạn như tên, email, số điện thoại, tình trạng khách hàng thân thiết, điểm khách hàng thân thiết, v.v.

Lưu ý

Customer Insights - Data hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như Azure Data Lake Storage,,, Azure Synapse Analytics Delta Lake, Microsoft Dataverse, Power Query v.v. Bạn cũng có thể sử dụng tại chỗ nguồn dữ liệu bằng cổng dữ liệu.

Tìm hiểu thêm về cách tạo nguồn dữ liệu và luồng dữ liệu trong Customer Insights - Data: Tổng quan về nguồn dữ liệu

Sau khi tạo nguồn dữ liệu, bạn sẽ sử dụng Customer Insights – Dữ liệu để kết nối, nhập và chuyển đổi dữ liệu cũng như tạo hồ sơ hợp nhất cho khách hàng.

Bước 2: Tạo hồ sơ thống nhất và thiết lập các mối quan hệ trong Customer Insights - Data

Hồ sơ thống nhất là cốt lõi của Customer Insights - Data vì chúng cung cấp cái nhìn toàn diện và hữu ích về từng khách hàng. Khi bạn đã nhập dữ liệu của mình, hãy chạy quy trình hợp nhất dữ liệu.

• Hồ sơ hợp nhất được tạo bằng cách so khớp và hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau dựa trên mã định danh duy nhất như email, số điện thoại, trạng thái khách hàng thân thiết, lịch sử mua hàng, v.v.
• Bạn cũng có thể làm phong phú hồ sơ hợp nhất với các thuộc tính bổ sung như nhân khẩu học, sở thích, điểm số, v.v. Tìm hiểu thêm: Tổng quan về làm giàu dữ liệu (xem trước)

Ví dụ: hồ sơ hợp nhất cho khách hàng có tên John Smith có thể trông như thế này:

Thuộc tính	Giá trị
Tên	John Smith
Email	john.smith@example.com
Số Điện thoại	+1 234 567 8901
Địa chỉ	123 Main Street, New York, NY 10001
Tuổi	35
Tình trạng ổn định	Vàng
Điểm khách hàng thân thiết	1500
Giới tính	Nam
Lịch sử mua hàng	Giày, Áo khoác, Ba lô

Tìm hiểu thêm về cách tạo hồ sơ hợp nhất trong Customer Insights - Data: Tổng quan về hợp nhất dữ liệu

Bước 3: Phân tích dữ liệu

Tiếp theo, bạn sẽ muốn làm phong phú và trực quan hóa dữ liệu khách hàng của mình từ nhiều nguồn khác nhau. Bước này giúp bạn hiểu rõ hơn về hành vi, sở thích, nhu cầu và giá trị của khách hàng. Bạn có thể phân tích dữ liệu của mình thông qua:

• Phân khúc: Phân khúc là những nhóm khách hàng có chung đặc điểm hoặc hành vi.

  • Tạo phân khúc dành cho khách hàng vượt qua ngưỡng điểm khách hàng thân thiết.

  • Ví dụ: trong kịch bản cửa hàng bán lẻ, bạn có thể tạo một phân khúc với tiêu chí sau: Điểm khách hàng thân thiết > 1.000. Điều này lọc những khách hàng có hơn 1.000 điểm khách hàng thân thiết. Tìm hiểu thêm: Tạo và quản lý phân khúc

    

• Biện pháp: Biện pháp là những phép tính giúp bạn lượng hóa hành vi của khách hàng và hiệu quả kinh doanh.

  • Bạn có thể sử dụng các biện pháp để tạo số liệu, KPI hoặc thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu từ hồ sơ khách hàng thống nhất của mình.

  • Ví dụ: trong kịch bản cửa hàng bán lẻ, bạn có thể tạo thước đo tính điểm khách hàng thân thiết cho từng khách hàng dựa trên dữ liệu từ hệ thống Thẻ khách hàng thân thiết của bạn. Tìm hiểu thêm: Tạo và quản lý các biện pháp

    

• Dự đoán: Dự đoán là những dự báo giúp bạn dự đoán hành vi và kết quả của khách hàng dựa trên dữ liệu từ hồ sơ khách hàng thống nhất của bạn.

  • Bạn có thể sử dụng dự đoán để tạo kịch bản, đề xuất hoặc hành động dựa trên dữ liệu từ hồ sơ khách hàng hợp nhất của mình.

  • Ví dụ: trong kịch bản cửa hàng bán lẻ, bạn có thể sử dụng mô hình dự đoán có sẵn để dự đoán đề xuất sản phẩm cho từng khách hàng dựa trên hành vi mua hàng của họ và những khách hàng có mô hình mua hàng tương tự. Tìm hiểu thêm: Tạo và quản lý dự đoán

    

Bước 4: Sử dụng Customer Insights - Data hồ sơ trong Customer Insights - Journeys

Sau khi kết nối cả hai ứng dụng, bạn có thể sử dụng hồ sơ hợp nhất để tạo và quản lý hành trình của khách hàng trong Customer Insights - Journeys.

Trong Customer Insights - Journeys, hãy tạo hành trình nhắm mục tiêu đến đoạn bạn đã tạo trong Customer Insights - Data. Bạn có thể sử dụng trình thiết kế hành trình hoặc trình chỉnh sửa nâng cao để tạo hành trình của mình. Ví dụ: bạn có thể tạo hành trình bằng các bước sau:

• Trình kích hoạt: Đặt trình kích hoạt thành Phân đoạn (Customer Insights - Data) và chọn phân đoạn bạn đã tạo trong Customer Insights - Data. Điều này bắt đầu hành trình của mọi khách hàng thuộc phân khúc đó.
• Kênh:
  • Thêm ô email và định cấu hình nội dung email. Bạn có thể sử dụng nội dung động dựa trên các thước đo từ hồ sơ khách hàng thống nhất. Ví dụ: bạn có thể sử dụng mẫu sau:

  Hi {{First Name}},
  Congratulations! You have earned more than {{Loyalty Points}} loyalty points and become one of our loyal customers.
  As a token of our appreciation, we would like to offer you a 20% off coupon for your next purchase. Just use the code LOYAL20 at the checkout and enjoy the discount.
  Thank you for choosing us and we hope to see you soon.
  Your friends at {{Company Name}}
  

• Phân tích: Bạn có thể đo lường hiệu suất và mức độ hiệu quả của chiến dịch email dựa trên Customer Insights - Data hồ sơ. Bạn có thể theo dõi các số liệu như tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp, tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu do chiến dịch của bạn tạo ra.
• Chấm điểm khách hàng tiềm năng: Bạn có thể chấm điểm cho khách hàng của mình dựa trên điểm khách hàng thân thiết của họ và các thuộc tính khác từ hồ sơ Customer Insights - Data . Bạn có thể sử dụng tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng để xếp hạng khách hàng dựa trên mức độ tương tác và mức độ sẵn sàng mua hàng của họ.

Bước 5 Thêm ô kết thúc và đặt trạng thái hành trình thành "Đã hoàn thành"

Điều này sẽ kết thúc hành trình của khách hàng sau khi họ nhận được email. Xuất bản và kích hoạt hành trình của bạn. Điều này làm cho hành trình của bạn trở nên sống động và sẵn sàng để chạy. Bạn có thể theo dõi hiệu suất hành trình của mình bằng cách sử dụng bảng phân tích và bảng thông tin chi tiết.

Tóm tắt

Customer Insights dễ dàng chuyển dữ liệu phong phú thành các tương tác tự động, có tác động mạnh mẽ và gây được tiếng vang với khách hàng. Để bắt đầu quá trình, hãy sử dụng Customer Insights - Data để tạo chế độ xem toàn diện về khách hàng, nhập dữ liệu và xử lý dữ liệu đó để tạo hồ sơ thống nhất.

Sau khi dữ liệu được thống nhất, hãy sử dụng các phân đoạn, thước đo và dự đoán để phân tích dữ liệu đó và tiết lộ những hiểu biết sâu sắc có giá trị về hành vi và sở thích của khách hàng.

Sau khi phân tích dữ liệu, hãy liên hệ với khách hàng bằng Customer Insights - Journeys, sử dụng dữ liệu khách hàng phong phú để tạo ra các hành trình được cá nhân hóa. Hành trình bao gồm các trình kích hoạt khởi chạy, các kênh liên lạc (ví dụ: nội dung email dựa trên các thuộc tính động của khách hàng), phân tích để đo lường hiệu suất chiến dịch và ghi điểm khách hàng tiềm năng.

Customer Insights là một giải pháp hoàn chỉnh để tìm hiểu khách hàng và tiếp cận họ vào thời điểm và địa điểm mà họ dễ tiếp thu nhất.

Bước tiếp theo

• Gửi một vụ nổ email được nhắm mục tiêu trong Customer Insights - Journeys
• Tăng cường sự tham gia của sự kiện bằng các hành trình
• Gửi một vụ nổ email được nhắm mục tiêu trong Customer Insights - Journeys