Chia sẻ qua

Đặt cấu hình bảng thông tin chi tiết về Bán hàng đa kênh

  • Bài viết

Bán hàng đa kênh cho Customer Service cung cấp một bộ khả năng nâng sức mạnh của Dynamics 365 Customer Service Enterprise để cho phép các tổ chức kết nối và tương tác với khách hàng ngay tức thì trên các kênh nhắn tin kỹ thuật số. Cần có giấy phép bổ sung để truy cập Bán hàng đa kênh cho Customer Service. Để biết thêm thông tin, hãy xem các trang Tổng quan về giá của Dynamics 365 Customer Service và Gói giá của Dynamics 365 Customer Service.

Lưu ý

Microsoft Power BI báo cáo mẫu cho dịch vụ khách hàng Trang tổng quan Analytics và bán hàng đa kênh Thông tin chi tiết không còn được dùng kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2023. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phân tích lịch sử sẵn dùng bán hàng đa kênh và dịch vụ khách hàng phân tích lịch sử. không cần giấy phép Microsoft Power BI bổ sung. Bạn có thể tùy chỉnh trực quan và mở rộng các báo cáo này để thêm các nguồn dữ liệu và chỉ số bổ sung thông qua tùy chỉnh mô hình dữ liệu. Để biết thông tin chi tiết về việc ngừng sử dụng, hãy chuyển tới Các hoạt động ngừng sử dụng trong dịch vụ khách hàng.

Giám sát viên hoặc người quản lý dịch vụ khách hàng có trách nhiệm quản lý các tổng đài viên làm việc để giải quyết các truy vấn của khách hàng mỗi ngày thông qua các kênh dịch vụ khác nhau. Họ cần biết các số liệu hoạt động chính để đảm bảo rằng các tổng đài viên đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ có chất lượng. Thông tin Bán hàng đa kênh bao gồm các bảng thông tin phân tích các kênh và cảm tính có thể giúp cung cấp thông tin chuyên sâu.

Quan trọng

Bảng điều khiển của giám sát viên dựa trên Power BI, chẳng hạn như Thông tin chi tiết về bán hàng đa kênh và phân tích cảm tính, không có sẵn trên Government Community Cloud (GCC).

Đặt cấu hình Thông tin chi tiết Bán hàng đa kênh

Là quản trị viên, bạn phải tải xuống ứng dụng Thông tin Bán hàng đa kênh cho Dynamics 365 và đặt cấu hình ứng dụng để hiển thị các kênh và bảng điều khiển phân tích cảm tính trong ứng dụng Bán hàng đa kênh cho Customer Service. Để đặt cấu hình Thông tin Bán hàng đa kênh, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Xem lại các điều kiện tiên quyết

Bước 2: Cài đặt ứng dụng Thông tin Bán hàng đa kênh cho Dynamics 365

Step 3: Kết nối với ứng dụng Insights for Dynamics 365 dành cho Bán hàng đa kênh

Bước 4: Đặt cấu hình tần suất làm mới trên tập dữ liệu Power BI

Bước 5: Xuất bản ứng dụng trong tổ chức của bạn

Bước 6: Thêm Bảng thông tin Power BI vào Bán hàng đa kênh cho Dịch vụ Khách hàng

Bước 1: Xem lại các điều kiện tiên quyết

Đảm bảo đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau đây trước khi đặt cấu hình bảng thông tin dành:

  • Bạn có các đặc quyền quản trị đối với Dynamics 365 Customer Service và Power BI.
  • Bạn có giấy phép Power BI Pro được yêu cầu để làm những việc sau:
    • Để nhận thông tin chi tiết về Bán hàng đa kênh từ cửa hàng ứng dụng và cài đặt nó trong tổ chức của bạn.
    • Để người dùng sử dụng ứng dụng mẫu hoặc chia sẻ với người dùng Power BI Pro khác.
  • Bạn đã chỉ định không gian làm việc của ứng dụng mẫu cho dung lượng đặc biệt để mọi người dùng miễn phí trong tổ chức có thể sử dụng báo cáo. Để biết thông tin, hãy xem Các cách cộng tác và chia sẻ trong Power BI.
  • Bạn đã cho phép nhúng báo cáo Power BI trong Dynamics 365 Customer Service bằng cách thực hiện như sau:

    1. Đăng nhập vào Dynamics 365 Customer Service và đi tới Cài đặt>Quản trị>Cài đặt hệ thống.

    2. Truy cập tab Báo cáo và chọn Có đối với Cho phép nhúng trực quan hóa Power BI.

      Cho phép nhúng trực quan hóa Power BI.

    3. Chọn OK.

Bước 2A: Cài đặt ứng dụng Insights for Dynamics 365 cho Bán hàng đa kênh

  1. Đăng nhập vào ứng dụng Power BI với tư cách quản trị viên.

  2. Là quản trị viên Power BI, hãy mở trang ứng dụng Insights for Dynamics 365 cho Bán hàng đa kênh.

    Quan trọng

    Cài đặt ứng dụng mẫu không được liệt kê trong AppSource trong Thiết đặt đối tượng thuê cần phải được quản trị viên của bạn bật trong cổng thông tin quản trị Power BI.

  3. Chọn TẢI XUỐNG NGAY để cài đặt ứng dụng.

    Cài đặt ứng dụng Insights for Dynamics 365 cho Bán hàng đa kênh.

  4. Sau khi cài đặt ứng dụng Thông tin Bán hàng đa kênh, hãy chọn ứng dụng và trang tùy chọn cấu hình sẽ hiển thị.

    Trang cấu hình thông tin chi tiết cho Bán hàng đa kênh.

    Tiếp tục đặt cấu hình ứng dụng này bằng cách kết nối với tổ chức của mình.

Bước 2B: Đặt cấu hình ứng dụng Insights for Dynamics 365 cho Bán hàng đa kênh hiện tại

Nếu đã cài đặt phiên bản trước của Thông tin Bán hàng đa kênh, thì chúng tôi thực sự khuyên bạn nên cài đặt phiên bản mới nhất của Thông tin Bán hàng đa kênh để tránh mất bất kỳ tùy chỉnh nào.

  1. Trong quá trình cài đặt ứng dụng Thông tin Bán hàng đa kênh, những nội dung sau đây sẽ xuất hiện:

    Nhập URL nguồn cấp dữ liệu OData CRM.

  2. Chọn tùy chọn Cài đặt vào không gian làm việc mới.

  3. Chọn Cài đặt.

  4. Triển khai lại các tùy chỉnh vào không gian làm việc mới.

Step 3: Kết nối với ứng dụng Insights for Dynamics 365 dành cho Bán hàng đa kênh

  1. Trên trang cấu hình ứng dụng Insights for Dynamics 365 cho Bán hàng đa kênh, chọn Kết nối.

    Chọn Kết nối trên trang cấu hình.

  2. Trên trang kết nối dữ liệu, nhập URL nguồn cấp dữ liệu OData CRM của tổ chức bạn rồi chọn Tiếp theo.

    Điền URL nguồn cấp dữ liệu OData CRM.

  3. (Tùy chọn) Để tìm URL OData Microsoft Dynamics 365, hãy làm theo các bước sau:

    1. Đăng nhập vào Dynamics 365 Customer Service.

    2. Chuyển tới Thiết đặt>Tùy chỉnh rồi chọn Tài nguyên dành cho nhà phát triển.

    3. Tìm URL OData trong URL gốc dịch vụ.

      URL nguồn cấp dữ liệu OData CRM.

  4. Chọn Phương thức xác thực là OAuth2 và Cấp độ bảo mật là Tổ chức. Chọn Đăng nhập.

    Nhập cấp độ xác thực và quyền riêng tư.

  5. Nhập thông tin đăng nhập Dynamics 365 Customer Service của bạn rồi chọn Nhập.

    Khi bạn đăng nhập, báo cáo hiện tại sẽ được cập nhật cùng với dữ liệu từ tổ chức của bạn.

Bước 4: Đặt cấu hình tần số làm mới trên tập dữ liệu Power BI

Sau khi kết nối ứng dụng Thông tin Bán hàng đa kênh Dynamics 365 với tổ chức Dynamics 365, bạn cần đặt cấu hình tần suất làm mới trên tập dữ liệu Power BI để làm mới báo cáo và bảng thông tin đúng cách.

  1. Đăng nhập vào Power BI với tư cách quản trị viên.

  2. Chuyển đến không gian làm việc của ứng dụng Thông tin chi tiết.

    Chọn không gian làm việc Power BI.

  3. Trên tab Tập dữ liệu, chọn Thiết đặt.

    Chọn Thiết đặt trên tab Tập dữ liệu.

  4. Chuyển Làm mới theo lịch trình thành Bật.

    Bật Làm mới theo lịch trình.

    Lưu ý

    Bạn nên đặt tần số làm mới là Hàng ngày.

  5. Chọn Áp dụng.

Bảng thông tin và báo cáo thông tin Bán hàng đa kênh sẽ làm mới hàng ngày.

Bước 5: Xuất bản ứng dụng trong tổ chức của bạn

Bạn phải chia sẻ ứng dụng được đặt cấu hình với toàn bộ tổ chức của mình để giám sát viên có thể xem bảng thông tin và báo cáo Thông tin chi tiết về Bán hàng đa kênh bằng tài khoản Power BI Pro của mình.

  1. Trên không gian làm việc của ứng dụng, hãy chọn Cập nhật ứng dụng để mở trình hướng dẫn Cập nhật ứng dụng.

    Chọn cập nhật ứng dụng.

  2. Trên trình hướng dẫn Cập nhật ứng dụng, chuyển đến tab Truy cập.

  3. Chọn Toàn bộ tổ chức và chọn Cập nhật ứng dụng.

    Chọn tùy chọn Toàn bộ tổ chức trên tab Quyền truy nhập.

    Giờ thì ứng dụng sẽ có sẵn để cài đặt cho tất cả các cá nhân trong tổ chức của bạn.

Lưu ý

Xác minh rằng quản trị viên của bạn đã cho phép người dùng trong tổ chức có quyền đọc/ghi dữ liệu trong Trung tâm Tương tác của Bán hàng đa kênh. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Thiết lập Bán hàng đa kênh cho Customer Service.

Bước 6: Thêm Bảng thông tin Power BI vào Bán hàng đa kênh cho Dịch vụ Khách hàng

Mỗi giám sát viên phải cấu hình môi trường Power Platform của mình để tích hợp bảng thông tin Phân tích cảm tình Bán hàng đa kênh và Thông tin chi tiết Bán hàng đa kênh.

  1. Đăng nhập vào ứng dụng Bán hàng đa kênh cho Dịch vụ Khách hàng.

  2. Chọn Tổng quan về Bảng thông tin trong phần Kinh nghiệm của Giám sát viên.

  3. Chọn Mới rồi chọn Bảng thông tin Power BI.

    Chọn tùy chọn bảng thông tin Power BI.

  4. a. Trong trường Không gian làm việc, chọn Insights for Dynamics 365 Bán hàng đa kênh.
    b. Trong trường Bảng thông tin, chọn Insights for Dynamics 365 Bán hàng đa kênh.

    Thực hiện lựa chọn trong các trường Không gian làm việc và Bảng thông tin.

  5. Lưu và đóng.

  6. Lặp lại bước 3–5 để thêm bảng thông báo Thông tin Bán hàng đa kênh - Phân tích cảm tính.

    Thêm bảng thông tin Phân tích cảm tình.

    Bây giờ, bảng thông tin Phân tích Cảm tính trong Bán hàng đa kênh và Thông tin chi tiết về Bán hàng đa kênh đã có trong Dynamics 365.

Thêm người dùng vào cấu hình dành cho giám sát viên

Bạn phải thêm người dùng vào cấu hình dành cho giám sát viên để truy cập bất kỳ bảng thông tin dành cho giám sát viên nào trong Unified Service Desk. Để thêm người dùng vào cấu hình dành cho giám sát viên, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào Unified Service Desk.

  2. Đi tới Cấu hình trong Cài đặt nâng cao.

  3. Chọn Cấu hình dành cho giám sát viên.

    Chọn cấu hình giám sát viên.

  4. Trên phần Người dùng, chọn ... và chọn Thêm người dùng hiện tại. Ngăn Tra cứu bản ghi hiển thị.

    Thêm người dùng vào cấu hình giám sát viên.

  5. Nhập tên của người dùng bạn muốn thêm, và chọn Thêm.

  6. Lưu và đóng cấu hình.

    Người dùng được thêm vào bảng thông tin giám sát viên. Lúc này, khi họ đăng nhập vào Bán hàng đa kênh trên Unified Service Desk, các tab của bảng thông tin dành cho giám sát viên đều có sẵn.

Tùy chỉnh Thông tin chi tiết về Bán hàng đa kênh

Quan trọng

Microsoft không hỗ trợ các tùy chỉnh được thực hiện cho ứng dụng mẫu Power BI và không cung cấp thông tin cập nhật sau khi sửa đổi.

Power BI là một bộ sưu tập toàn diện các dịch vụ và công cụ được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu công việc. Ứng dụng mẫu Power BI giúp dễ dàng phân tích và trực quan hóa dữ liệu Thông tin chi tiết về Bán hàng đa kênh với Power BI dựa trên một mô hình dữ liệu tiêu chuẩn.

Ứng dụng mẫu Thông tin chi tiết về Bán hàng đa kênh được xây dựng với một tập hợp các thực thể và trường hữu ích cho hầu hết các tình huống báo cáo. Các ứng dụng Dynamics 365 thường được mở rộng với các trường tùy chỉnh. Các trường tùy chỉnh không tự động xuất hiện trong các mô hình Power BI.

Phần sau đây cho bạn thấy cách chỉnh sửa và mở rộng báo cáo có trong ứng dụng mẫu để bao gồm các trường tùy chỉnh trong mô hình Power BI.

Trước khi tùy chỉnh ứng dụng mẫu, hãy đọc thông tin sau và thực hiện từng tác vụ khi cần thiết.

Yêu cầu

Chuẩn bị PBIX để tùy chỉnh

  1. Bắt đầu Power BI Desktop.

  2. Chọn Tệp>Mở, mở Omnichannel Insights for Dynamics 365.pbix, sau đó chọn Mở.

    Một số trang của các báo cáo được tải và hiển thị trong Power BI Desktop.

  3. Trên dải băng Power BI Desktop, chọn Trang chủ > Chuyển đổi dữ liệu.

  4. Trong menu thả xuống bên trái bên dưới Dữ liệu chuyển đổi, hãy chọn Chỉnh sửa thông số.

  5. Trong định nghĩa nguồn, thay thế **https://kucustomerservice.crm.dynamics.com/api/data/v9.1** bằng URL phiên bản ứng dụng của bạn.

    Ví dụ: nếu tổ chức tên là Contoso, URL sẽ có dạng như sau: Nguồn = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

    Đối với người dùng GCC, định dạng là: **https://yourserver.crm9.dynamics.com/api/data/v9.1**

  6. Chọn Xong.

  7. Chọn Đóng & Áp dụng trong dải băng cảnh báo màu vàng xuất hiện bên dưới Power BI Desktop Ribbon.

    Truy vấn được cập nhật. Cập nhật có thể mất vài phút.

  8. Nếu "Truy cập nguồn cấp dữ liệu OData" xuất hiện, hãy chọn Tài khoản tổ chức.

  9. Chọn Đăng nhập.

  10. Nếu cần, bạn cũng có thể truy cập từ Power BI Desktop bằng cách đi tới Tệp > Tùy chọn và Cài đặt> Cài đặt nguồn dữ liệu.

    a. Chọn Chỉnh sửa quyền > Chỉnh sửa b. Chọn Tài khoản tổ chức. c. Chọn Đăng nhập.

    Cấu hình giám sát viên cho người dùng.

  11. Khi trường đăng nhập xuất hiện, nhập thông tin đăng nhập để xác thực phiên bản của bạn.

  12. Trong hộp thoại Truy nhập nguồn cấp dữ liệu OData, chọn Kết nối.

    Truy vấn được cập nhật. Cập nhật có thể mất vài phút.

Xem thêm

Giới thiệu về bảng Thông tin chi tiết trong Bán hàng đa kênh
Xem và hiểu bảng Thông tin Bán hàng đa kênh