Tạo hoặc chỉnh sửa khách hàng tiềm năng
Tạo khách hàng tiềm năng trong Dynamics 365 để theo dõi khách hàng mới tiềm năng. Một khách hàng tiềm năng có thể là người nào đó bạn chưa từng cộng tác kinh doanh trước kia hoặc có thể là một khách hàng hiện tại. Bạn có thể nhận được khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn, chẳng hạn như quảng cáo, mạng lưới quan hệ hoặc chiến dịch email. Bạn có thể thêm ghi chú, hoạt động và địa chỉ liên hệ có liên quan vào khách hàng tiềm năng của mình.
Tiền bo
Nếu bạn muốn dùng thử Dynamics 365 Sales miễn phí, bạn có thể đăng ký dùng thử 30 ngày.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc quản lý bán hàng Thông tin thêm: Các vai trò bán hàng chính |
Tạo hoặc chỉnh sửa khách hàng tiềm năng
Trong sơ đồ trang web của ứng dụng bán hàng, hãy chọn Chì.
Chọn Tạo mới.
Nhập thông tin bạn có về khách hàng tiềm năng. Chỉ cần Chủ đề và họ . Mọi thông tin chi tiết khác đều là tùy chọn.
Chọn Đủ điều kiện trong thanh tiến trình và chọn hoặc tạo tài khoản và liên hệ.
- Nếu bạn chọn một tài khoản hoặc một địa chỉ liên hệ, tên công ty và thông tin địa chỉ liên hệ sẽ được điền vào nếu chúng để trống. Nếu thông tin đó đã được nhập, lựa chọn của bạn sẽ không thay đổi các giá trị hiện có.
- Nếu bạn tạo tài khoản hoặc liên hệ, Bing Maps có thể điền thông tin địa chỉ cho bạn nếu quản trị viên đã bật tính năng gợi ý địa chỉ. Cuộn xuống hộp Địa chỉ và bắt đầu nhập địa chỉ đường phố. Chọn một địa chỉ từ danh sách gợi ý do Bing Maps cung cấp.
- Khi tạo khách hàng tiềm năng, bạn có thể chọn bất kỳ giá trị nào cho Liên hệ hiện tại và Tài khoản hiện tại cho đến khi bạn lưu khách hàng tiềm năng. Sau khi lưu khách hàng tiềm năng mới, bạn chỉ có thể chọn những giá trị đã được lọc để tránh trùng lặp.
Chọn hoặc nhập các thông tin chi tiết còn lại vào Đủ điều kiện bước.
Trong phần Dòng thời gian , hãy thêm bất kỳ ghi chú hoặc hoạt động nào, như cuộc gọi điện thoại hoặc nhiệm vụ, có liên quan đến khách hàng tiềm năng.
Để thêm một liên hệ làm bên liên quan, hãy cuộn xuống phần Bên liên quan và chọn Kết nối mới. Tìm kiếm và chọn một liên hệ để kết nối và chỉ định vai trò Bên liên quan. Hoặc chọn Liên hệ mới để tạo liên hệ, kết nối liên hệ đó và chỉ định vai trò Bên liên quan cho liên hệ đó.
- Bên liên quan là người liên hệ chính tại tài khoản, người tham gia vào việc đưa ra quyết định mua hàng. Nếu bạn đã liên kết một liên hệ trong Đủ điều kiện bước và chọn đánh dấu hoàn tất để xác định liên hệ là người ra quyết định của tài khoản, thì liên hệ đó sẽ tự động được kết nối với tư cách là bên liên quan và được chỉ định vai trò Bên liên quan.
- Theo mặc định, liên hệ bạn kết nối sẽ được chỉ định vai trò Bên liên quan. Để chọn một vai trò khác, hãy chọn khoảng trống bên trái của liên hệ trong danh sách, chọn Chỉnh sửa và chỉ định vai trò chính xác.
Quan trọng
Nếu bạn không thấy "Kết nối mới", điều đó có nghĩa là tổ chức của bạn đang sử dụng chế độ xem tùy chỉnh cho khách hàng tiềm năng. Trong trường hợp đó, hãy chọn tab Kết nối , sau đó chọn Kết nối để kết nối bên liên quan với khách hàng tiềm năng.
Chọn tab Chi tiết và nhập bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có về khách hàng tiềm năng của mình, chẳng hạn như ngành và phương thức liên hệ ưa thích.
Chọn Lưu & Đóng.
Nhập khách hàng tiềm năng từ các tệp Excel, CSV và XML
Bạn có thể thêm khách hàng tiềm năng bằng cách nhập chúng từ tệp Microsoft Excel, CSV hoặc XML hoặc từ Microsoft Exchange. Tìm hiểu cách nhập dữ liệu vào Dynamics 365 Sales.
Làm nhiều hơn với khách hàng tiềm năng
- Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng của bạn thông qua chiến dịch tiếp thị
- Nghiên cứu dẫn đầu thông qua các kênh truyền thông xã hội như LinkedIn
- Tăng hiệu quả tiếp thị và bán hàng của bạn (chỉ áp dụng cho ứng dụng Bán hàng)
Bước cụ thể tiếp theo
- Đánh giá khách hàng tiềm năng và chuyển đổi thành cơ hội
- Được giới thiệu với khách hàng tiềm năng thông qua Ai biết người liên hệ
- Tìm hiểu về quy trình bán hàng, nuôi dưỡng doanh số từ khách hàng tiềm năng đến đơn hàng
- Xem phân tích mối quan hệ và KPI cho khách hàng tiềm năng
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.