Bật và thiết lập Copilot trong Dynamics 365 Sales
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, Copilot trong Dynamics 365 Sales được bật theo mặc định cho các tổ chức sau:
- Các tổ chức ở khu vực có điểm cuối Dịch vụ AI mở.
- Các tổ chức đã đồng ý cho phép di chuyển dữ liệu giữa các khu vực.
Đối với tất cả các tổ chức khác, người quản trị phải cung cấp sự đồng ý trong trung tâm quản trị và sau đó bật Copilot trong ứng dụng Trung tâm bán hàng. Power Platform Bài viết này cung cấp hướng dẫn về cách bật hoặc tắt Copilot, cung cấp sự đồng ý cho phép di chuyển dữ liệu và cấu hình Copilot cho doanh nghiệp của bạn.
Quan trọng
- Nếu trước đó bạn đã tắt Copilot thì tính năng này vẫn sẽ ở trạng thái tắt.
- Trong suốt bài viết này, thuật ngữ ứng dụng bán hàng đề cập đến các ứng dụng có bảng khách hàng tiềm năng và cơ hội và không nằm trong danh sách loại trừ .
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Vai trò bảo mật | Quản trị viên hệ thống |
Để biết thêm thông tin về các yêu cầu cấp phép cho Copilot trong Dynamics 365 Sales, hãy xem Câu hỏi thường gặp về cấp phép
Điều kiện tiên quyết
- Xác minh xem tổ chức của bạn có nằm trong khu vực có thể sử dụng Copilot trong Dynamics 365 Sales hay không. Để biết danh sách các khu vực có Copilot, hãy xem báo cáo về tính khả dụng của Copilot quốc tế.
- Xác minh xem khu vực của bạn có điểm cuối Dịch vụ Azure không. OpenAI Nếu không, bạn phải đồng ý cho phép di chuyển dữ liệu giữa các khu vực để sử dụng Copilot trong Dynamics 365 Sales. Để biết thêm thông tin, hãy xem Di chuyển dữ liệu của phi công phụ.
Bật hoặc tắt tính năng Copilot trong Trung tâm bán hàng
Trong ứng dụng Trung tâm bán hàng, hãy vào Khu vực thay đổi ở góc dưới bên trái của trang và chọn Cài đặt ứng dụng.
Trong Cài đặt chung, chọn Phi công phụ.
Trong trang Thiết lập Copilot trong Dynamics 365 Sales , hãy chọn Dùng thử các tính năng bản xem trước mới nhất của chúng tôi trước khi chúng được triển khai cho tất cả mọi người để tự động nhận tất cả các tính năng Copilot bản xem trước.
Nếu tổ chức của bạn ở khu vực mà điểm cuối Azure Open AI Service không khả dụng nhưng bạn không cung cấp sự đồng ý cho việc di chuyển dữ liệu, hãy chọn Đi tới Power Platform trung tâm quản trị và làm theo hướng dẫn để cung cấp sự đồng ý.
Trong Tất cả ứng dụng Dynamics 365 Sales, hãy chọn cài đặt chung mà bạn muốn áp dụng cho tất cả ứng dụng Sales, sau đó ghi đè cài đặt ở cấp ứng dụng. Ví dụ: nếu bạn chỉ muốn bật Copilot cho ứng dụng Trung tâm bán hàng, hãy chọn Tắt cho Tất cả ứng dụng Dynamics 365 Sales rồi chọn Bật chỉ cho ứng dụng Trung tâm bán hàng.
Thiết lập ban đầu trên trang Thiết lập Copilot trong Dynamics 365 Sales phụ thuộc vào thiết lập cho tổ chức và ứng dụng. Ví dụ: nếu Power Platform quản trị viên của bạn bật Copilot cho tổ chức của bạn nhưng Power Apps quản trị viên của bạn tắt tính năng này cho ứng dụng Trung tâm bán hàng, thì thiết lập ban đầu trong trang Thiết lập Copilot trong Dynamics 365 Sales được đặt thành Tắt cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Bật cho tất cả các ứng dụng Bán hàng khác.
Cài đặt Mặc định có hành vi sau:
Đối với các tổ chức ở Bắc Mỹ, Copilot Chat được bật cho tất cả các ứng dụng Dynamics 365 Sales (có bảng khách hàng tiềm năng và cơ hội). Tính năng Copilot dành cho email chỉ được bật nếu bạn đã chọn truy cập sớm.
Đối với các tổ chức ở các khu vực khác, Copilot được bật cho tất cả các ứng dụng Dynamics 365 Sales đáp ứng các điều kiện sau:
Sự đồng ý cho phép di chuyển dữ liệu được cung cấp cho tổ chức.
Kênh phát hành cho ứng dụng được đặt thành Kênh phát hành hàng tháng.
Đối với Copilot dành cho email, bạn đã chọn tham gia các tính năng bản xem trước.
Đối với các ứng dụng không đáp ứng các điều kiện trên, cài đặt Mặc định sẽ tắt Copilot.
Chọn Bật kiểm tra để bật lịch sử kiểm tra cho các bảng khách hàng tiềm năng và cơ hội. Nếu kiểm toán đã được bật cho các bảng khách hàng tiềm năng và cơ hội hoặc trên toàn cầu, tùy chọn Bật kiểm toán sẽ không được hiển thị.
- Copilot cần có lịch sử kiểm tra để hiển thị những thay đổi gần đây đối với khách hàng tiềm năng và cơ hội.
- Nếu bạn cấu hình Copilot để hiển thị những thay đổi gần đây từ các bảng khác ngoài khách hàng tiềm năng và cơ hội, việc bật kiểm tra cũng sẽ bật lịch sử kiểm tra cho các bảng đó. Tuy nhiên, nếu sau này bạn xóa các trường đó, bạn cần phải tắt lịch sử kiểm tra cho các bảng đó theo cách thủ công.
Chọn Lưu.
Cửa sổ Chào mừng đến với Copilot mở ra ở khung bên phải với phần giới thiệu nhanh.
Thêm mục nhập sơ đồ trang Copilot vào ứng dụng bán hàng tùy chỉnh
Khi bạn tạo một ứng dụng tùy chỉnh theo mô hình, bạn có thể chọn giải pháp mặc định để tạo sơ đồ trang web cho ứng dụng đó. Tuy nhiên, bạn có thể chọn những giải pháp chỉ dựa trên biểu mẫu bảng. Trang Copilot toàn màn hình dựa trên điều khiển tùy chỉnh URL và không xuất hiện trong danh sách giải pháp. Bạn phải thêm nó vào sơ đồ trang web theo cách thủ công.
Thêm trang Copilot vào sơ đồ trang web của bạn bằng cách làm theo hướng dẫn trong thêm mục sơ đồ trang web vào ứng dụng tùy chỉnh của bạn và nhập hoặc dán URL sau:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Thêm bản tóm tắt cơ hội tiện ích vào biểu mẫu tùy chỉnh
Để thêm bản tóm tắt cơ hội tiện ích vào biểu mẫu tùy chỉnh, hãy làm theo các bước sau:
đăng nhập vào Power Apps cổng thông tin nhà sản xuất.
Từ sơ đồ trang web, chọn Bảng và mở bảng.
Từ phần Trải nghiệm dữ liệu, chọn Biểu mẫu.
Mở biểu mẫu tùy chỉnh mà bạn muốn thêm bản tóm tắt cơ hội tiện ích.
Trên thanh lệnh, chọn Thành phần rồi thêm thành phần phần 1 cột vào biểu mẫu dưới dạng chỗ giữ chỗ cho tiện ích.
Từ sơ đồ trang web Thành phần , chọn Hiển thị rồi thêm Tóm tắt bản ghi vào cột mới thêm.
Bản tóm tắt cơ hội tiện ích đã được thêm vào biểu mẫu.
Lưu ý
Để ẩn nhãn Phần mới , hãy chuyển đến tab Thuộc tính của ngăn cài đặt Phần mới , sau đó chọn Ẩn nhãn.
Lưu và phát hành biểu mẫu.
Các bước tiếp theo
- Cấu hình các trường để tạo tóm tắt và danh sách thay đổi gần đây
- Cấu hình các trường để tạo ra những gì mới với danh sách hồ sơ bán hàng của tôi
- Cấu hình Copilot để sử dụng các vị trí cụ thể SharePoint