Dynamics 365 Customer Insights - Data 中的新增功能
我们非常激动地发布我们的最新更新！ 本文总结了公开预览功能、正式发布版本的增强和功能更新。 若要查看长期功能计划，请参阅 Dynamics 365 和 Power Platform 发行计划。
我们将按地区推出更新。 因此，某些地区可能先于其他地区看到功能。 除非另行指定，否则您无需执行任何操作，我们会自动更新应用，无需停机。
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2024 年 9 月
公开预览版
使用 Delta Lake 格式的数据加快获得见解的时间
您的数据会不断更新，并带有快速变化的信号，例如在线活动和移动交互。 当使用传统数据仓库生成客户洞察时，这会导致每次更新获得洞察的时间增加，而未处理的信号量会不断增长。 较长的队列会导致洞察缓慢或过时。 借助 Customer Insights 中对 Delta Lake 存储格式的本机支持，您现在可以加快处理时间，即使快速变化的数据更新量更大。 您可以更频繁地更新客户资料和相关见解，并根据最新的可用信息对客户互动做出反应。 这使您能够为客户创建最相关和个性化的体验，并为您的业务用户提供最新、最及时的洞察。
2024 年 6 月
正式发布
Customer Insights 中现在提供无限次数的应用程序安装
对于想要在跨不同部门和地域的环境上安装和使用实时旅程和 Customer Insights – Data 的客户，限制应用程序安装会给他们带来不必要的障碍。
为了减少此障碍，我们取消了对实时旅程和 Customer Insights - Data 应用程序安装的限制。 此改进让您能够跨所有部门和位置安装和使用 Customer Insights - Journeys（实时旅程）和 Customer Insights - Data。 通过消除这些障碍，您能够充分利用 Customer Insights 的力量。
公开预览版
实时提升客户体验
Customer Insights 可帮助您实时收集 Web 交互，实现个性化体验，并更深入地了解客户的需求和偏好。
此功能包括以下功能：
实时 Web 跟踪：确保您的客户数据通过可添加到您的网站的跟踪脚本实时引入。 实时捕获强意图信号，如“查看的定价页面”、“添加到购物车的商品”或“下载的电子书”。
实时未知个人资料：捕获所有访问者的 Web 数据，即使他们没有完成身份验证，还可以让系统实时自动创建未知个人资料。
实时未知到已知：实时地将未知个人资料合并为已知个人资料，这样您始终可以 360 度了解客户。
实时 Web 个性化：利用我们的 API 实时读取客户数据，包括客户细分成员身份、Web 事件或人口统计数据，为您的访问者提供个性化的 Web 体验。
使用 Optimizely 无代码个性化全渠道体验
Customer Insights 和 Optimizely 现在解锁了全渠道个性化和试验功能，让市场营销人员和平民开发者能够在无需代码或事先掌握专业知识的情况下个性化每个客户接触点。 通过将 Customer insights 中的见解和客户细分与 Optimizely 访问群体相结合，您可以根据客户的浏览活动、忠诚度、过去的互动历史和其他实时信号创建量身定制的体验。 而且，通过在客户旅程中提供相同的一致体验，根据客户所属的 Optimizely 接待队列，您可以选择继续对话或重新定位访问者。
2024 年 4 月/5 月
正式发布
客户细分和度量限制已增加
我们已将 Dynamics 365 Customer Insights – Data 中的可用客户细分和度量的限制从 500 增加到 1000。 现在，您可以根据客户数据最多使用 1000 个客户细分和度量创建和管理更多市场活动，将其用于有针对性的市场营销、个性化体验或销售操作。
公开预览版
通过单一连接保持 Facebook 访问群体同步
Dynamics 365 Customer Insights 中的导出功能让您可以为有针对性的广告选择要与 Facebook 同步的客户细分。 由于 Facebook 要求每 60 天重新身份验证一次，这种灵活性也意味着持续的管理。 使用此版本，管理到 Facebook 的导出更加容易。 现在，您可以通过一个连接管理所有 Facebook 广告导出。 这将减少管理一个连接的工作量，无论您设置了多少个导出。
2024 年 2 月/3 月
正式发布功能
在其他业务应用程序中利用客户见解
您的业务用户可以通过 Dynamics 365 应用程序在工作流中获得见解。 这使得很多场景成为可能。 例如:
- 市场营销团队可以根据客户的生命周期值，通过客户细分和动态内容个性化客户的体验，无论他们处于购买旅程的哪个阶段，也无论他们的目标是潜在顾客还是联系人。
- 销售和客户代表可以赢得更多交易并培养更强大的关系，了解每个客户的兴趣、活动历史记录、CLV 等见解或购买倾向等预测 - 所有这些都可以在他们的联系人或潜在顾客视图中无缝访问。
- 服务代表可以在了解客户的会员等级或流失预测的情况下提供个性化服务。
新博客
在我们的最新博客了解如何充分利用新的 Dynamics 365 Customer Insights 功能：
2024 年 1 月
月度增强
将数据源就地升级为 Delta 格式
如果您的数据已在同一存储容器中的 Delta 表中，可以在“数据源”页面更新连接。 将文件夹和连接点更新到包含相同表但为 Delta 格式的文件夹。 Delta 表可以显著减少从数据源生成有价值见解的时间。 此外，如果您目前在将 Delta 数据转换为通用数据模型格式以将其导入到 Customer Insights – Data，Delta 湖格式的表可以帮助消除将 Delta 数据转化为通用数据模式格式的处理和存储要求。
使用 Delta 数据时的增量统一
为使用 Delta 表的力量来促进见解，当统一过程中使用的所有表都以 Delta 格式提供时，我们现在会看到更快的数据统一，因为数据统一是增量运行的。 运行匹配过程的时间大约会快 25%。
导出显示最近更新
现在，您可以使用新添加的列来跟踪对导出的更改，这些列显示上次更新导出的时间和更新者的详细信息。 此添加解决了用户对最近修改进行更多控制的要求。 上次更新时间列显示导出更新的时间，更新者列列出进行最新更改的用户。 这些列可帮助促进团队协作和问责制。
2023 年 12 月
正式发布功能
使用计算指标个性化客户体验
当您使用 Dynamics 365 Customer Insights - Data 中扩充的配置文件时，您已经可以为客户创建高度个性化的体验。 现在，您可以使用计算指标（客户度量）进一步个性化旅程和内容，如生命周期值、总支出或平均支出、保险总额或保险单数等。有了这些无缝可用的计算数据，您可以交付诸如个性化优惠或服务水平等体验（例如，优先于其他人收到通知）。
启用预览功能
在其他业务应用程序中使用客户见解
您的业务用户可以通过 Dynamics 365 应用程序在工作流中获得见解。 这使得很多场景成为可能。 例如:
- 市场营销团队可以根据客户的生命周期值，通过客户细分和动态内容个性化客户的体验，无论他们处于购买旅程的哪个阶段，也无论他们的目标是潜在顾客还是联系人。
- 销售和客户代表可以赢得更多交易并培养更强大的关系，了解每个客户的兴趣、活动历史记录、CLV 等见解或购买倾向等预测—所有这些都可以在他们的联系人/潜在顾客视图中无缝访问。
- 服务代表可以在了解客户的会员等级或流失预测的情况下提供个性化服务。
2023 年 10 月
正式发布功能
提高了重复数据删除过程的准确性
您可能有客户数据，其中一个人有多个记录，并且随着时间的推移提供不同的电子邮件和电话号码，因此无法使用单一规则匹配所有记录。 由于今天的 Customer Insights 无法将按不同规则匹配的客户记录组合在一起，结果可能是为该人员创建单独的配置文件，这将分割您的客户视图。
在重新访问的删除重复过程中，系统现在针对表中的每个客户记录运行每个删除重复规则。 然后将分析所有规则的匹配结果，并将共享公共记录的匹配组组合为单个匹配组。 此过程可以识别和组合可能较长而且复杂的匹配关系链，从而以无与伦比的准确性创建统一客户配置文件。
公开预览版
根据文档从助手接收任务帮助
利用您的所有数据设置 Customer Insights 并对其进行管理以保持正常，有时可能很复杂。 现在，Customer Insights 中的 Copilot 可根据您在配置过程中所处的位置提供及时的相应指导，从而为您提供帮助。 除了本指导之外，您还可以提出自己的问题，来帮助阐明概念或了解下一步需要做什么来成功配置解决方案。
从 Delta Lake 无缝加入客户数据，不集成数据
已经准备好并以 Delta Lake 格式存储在 Azure Data Lake storage 中的数据可以很容易地附加到 Customer Insights 中，而无需移动以及设置数据格式。 这可加快处理时间，减少中间处理和数据准备的操作管理，从而获得更加规则以及最新的见解。 因此，组织可以获得更频繁的最新见解，从而更快地做出明智的决策，并更有效地适应不断变化的业务环境。
月度增强
简单客户度量
现在，您可以创建客户度量，在该度量中只包含一个维度和一个计算。 该度量在 Dataverse 中以表形式提供，便于在 Power Apps 中使用。
启用配置和运行业务部门的导出
业务部门的成员现在可以使用市场营销参与者角色配置和运行导出，仅限于他们在业务部门中配置的客户细分。 管理员可以通过共享导出目标的配置连接来控制哪些导出目标可供其他用户使用。
环境重置现已正式发布
重置环境将删除 Customer Insights - Data 环境中的配置和数据，将其还原到允许您重新启动的新状态。 这是从应用程序用户界面卸载和重新安装 Customer Insights – Data 的快速方法，很有效。
2023 年 8 月/9 月
正式发布功能
提高了重复数据删除过程的准确性
Customer Insights 现在可以匹配和统一特定客户的所有配置文件数据，即使需要几个匹配规则来识别所有客户的记录。 完全统一的客户数据确保您可以放心地使用配置文件来个性化客户体验并做出更明智的决策。
公开预览版
借助 copilot，使用日常用语快速构建和优化细分
有效的细分虽然是针对正确受众的强大工具，但传统上需要对复杂的数据模型、数据库管理和 SQL（结构化查询语言）有透彻的理解。 细分辅助是 Dynamics 365 Customer Insights 中的一项 copilot 功能，现在使营销和 CX 团队能够轻松地使用自然语言构建和完善组成细分的规则，并在 Dynamics 365 Marketing 或同步到 ad/Martech 平台中立即以客户旅程为目标。
月度增强
了解各种规则如何影响您所在细分的成员数量
Customer Insights - Data 中的细分，现在为细分提供了“检查模式”切换。 在创建或编辑细分时启用此选项，以便在处理细分后了解每个规则对细分整体大小的影响。 此外，检查模式还提供了每个规则的级联效应/影响，从而使您能够更好地了解和控制细分定义，以符合您的营销预算。
2023 年 7 月
使用 Copilot 轻松识别并解决数据质量问题
数据准备报表通过将数据转化为有关客户的丰富见解（如客户细分、度量和预测），减少所需的时间和工作量。 使用基于 AI 驱动的质量分析的可操作建议，您可以主动提高数据质量。 分析员和业务用户可以花更多时间生成和使用准确的见解，而花更少的时间在数据安全机制上，让他们能够提升客户体验并优化业务成效。
解决环境状态摘要问题
Customer Insights - Data 中的“系统状态”页面是管理员保持选项卡频繁出现以确保所有作业顺利运行所不可或缺的工具。 但是，当出现错误/问题时，当前检查大型可用作业表的过程可能会耗时且令人困惑，尤其是当作业之间存在复杂关系时。 Dynamics 365 Customer Insights 中的 Copilot 提供了一个简单、自然的环境摘要，突出显示与关键激活事件（如导出）相关的最重要的作业。 通过此摘要，管理员可以集中精力快速采取所需的操作。
月度增强
- 可以按名称搜索客户细分，只能从业务部门获取结果
- 可以按标记进行筛选，标记与业务部门相关。 在业务部门创建的标记在其他业务部门不可见且不可搜索
- 可以自定义他们在业务部门特定的客户细分列表视图中看到的列
- 可以下载客户细分
新博客和方案文档
2023 年 6 月
在 Dynamics 365 活动时间线中显示活动
所有交互的单一视图帮助完全了解客户活动。 利用该上下文，销售人员和代表可以为数字和非数字渠道创建高度个性化的体验。 在 Dynamics 365 Sales、Customer Service 和 Customer Insights - Journeys 中，用户可以在统一的活动时间线中查看所有活动。
Dynamics 365 管理员启用此功能后，销售人员和代表可以直接在活动时间线中查看活动。 Dynamics 365 应用和 Customer Insights - Data 必须共享 Dataverse 环境。
活动数据可以出现在今天已经用于添加或查看活动（如注释、公告、电子邮件和约会）的同一活动时间线内。 统一活动时间线在客户和联系人中可用。
Dynamics 365 活动时间线内的活动可以进行动态筛选、搜索和更新。
2023 年 5 月
通过在 Customer Insights - Data 中使用 Copilot 以自然语言提问来生成见解
Dynamics 365 Customer Insights - Data 中的 Copilot 由 AI 提供支持，可为您提供能够回答问题的见解。 您可以轻松快捷地与数据进行对话。 使用自然语言提问以探索、分析和理解客户细分的规模和偏好。 分析师和市场营销人员可以直接接触客户数据并发现他们可能不知道的新信息。
此功能使见解访问实现大众化，允许分析师、市场营销人员和销售人员使用对话语言提问并获得即时答案，而无需具备 SQL 编程知识。 Copilot 消除了深入了解客户的障碍，使用户能够加快提供客户期望的超个性化体验并进行调整。
将您的 B2B 客户和联系人数据统一到易于使用的相关表中，这些表还支持具有未知客户的商业联系人
通过创建统一的联系人资料，360 度全方位了解您的 B2B 联系人。 通过使用此版本，您的 B2B 联系人可以和帐户和客户一样实现统一。 统一客户表和统一联系人表共享一种简单的关系，使您可以轻松创建具有特定客户属性的联系人客户细分。 此外，您现在可以识别和接触客户未知的业务联系人，以发现和创建新的客户关系。
使用我们的 Synapse 管道集成，将您的自定义预测模型从 Azure Synapse Analytics 引入到 Dynamics 365 Customer Insights - Data
现在，您可以利用 Synapse 中的现有自定义模型，以及定期更新的高质量统一客户和交易数据，来增强您的下一个市场营销或销售活动。
使用用户友好向导获得 Dynamics 365 Customer Insights - Data 中自定义预测模型的增强体验
用户可以通过简单的 5 步向导轻松快速地将自定义预测模型从 Azure 机器学习或 Azure Synapse Analytics 引入 Customer Insights - Data，该向导将引导他们完成建立连接、添加 AI/ML 工作流、配置模型参数、设置所需数据以及审查和运行模型。
2023 年 4 月
高级应用程序生命周期管理
我们正在增强我们的删除和重置环境功能，使其更易于大规模使用。 例如，管理员可以删除或重置与您的环境关联的解决方案。
由于 Customer Insights 环境与 Dataverse 环境相关联，因此它们始终保持同步。环境负责人可以从 Power Platform 管理中心解决方案页面访问这些功能，并可以委派这些权限。
2023 年三月
通过首次运行体验在几分钟内生成见解
备注
目前，只有美国的客户可以使用此功能。
此首次运行体验 (FRE) 功能可帮助您更快地认识到 Dynamics 365 Customer Insights - Data 的价值。 载入新应用程序可能既耗时又棘手，容易出错并让您质疑它能带来的价值。 此功能可为您节省宝贵的时间，并在您第一次使用 Customer Insights - Data 时消除对正确设置数据的猜测。 它适用于试用和付费环境，使您能够更快地获得有价值的见解。 利用这些见解来促进更好的客户体验，并推动更高的投资回报率。
管理员成功地创建初始环境后，FRE 将指导您完成三个简单步骤：
- 提供数据：系统会提示您上传数据文件（必须是一个包含超过 100 行和 5 列的 CSV 文件）。
- 完成数据检查：使用 AI 驱动的模型，您的数据会自动进行验证和质量检查—无需手动配置。
- 接收见解：系统通过从您的数据文件（例如客户细分和度量）中获取模式和见解来识别业务价值。
此 FRE 仅使用单个 CSV 文件。 如果您有多个数据文件或其他数据源，则 Customer Insights - Data 会提供与广泛来源的连接。
2023 年 1 月
使用应用程序生命周期管理实现业务场景
Dynamics 365 Customer Insights - Data 开始支持通用企业级要求的应用程序和环境生命周期管理功能。 例如，可以复制、重置或删除您的 Customer Insights - Data 环境。 此外，系统还可确保您的 Customer Insights - Data 环境和关联的 Dataverse 环境始终保持同步。