Microsoft 365 Copilot中的服务是一个与 Dynamics 365 Customer Service 或 Salesforce 集成的应用，使用 AI 帮助客户服务代表更高效地工作。 它提供了使常见客户服务任务的功能，例如将Outlook交互保存到客户关系管理（CRM）系统、查看电子邮件和案例摘要以及起草响应，更快、更轻松。
可以从 Microsoft Marketplace 和 Microsoft Teams 在 Microsoft 365 Copilot 中安装服务。 本文介绍如何在 Outlook 和 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot 中部署服务，并将其配置为不同的 CRM 环境。
先决条件
在Microsoft 365 Copilot中安装服务之前，请确保满足以下要求：
- 必须是租户管理员才能从 Microsoft 365 管理中心安装集成应用。 若要了解租户管理员是谁，请参阅 如何查找我的Microsoft 365管理员？。
- 您必须是 Teams 管理员才能在 Teams 管理中心创建设置策略。
- 管理员必须向可以使用应用的每个用户分配Microsoft 365 Copilot许可证中的服务。 若要了解如何从Microsoft 365管理中心分配许可证，请参阅向用户分配许可证。
- 请确保使用的是最新版本的 Outlook、Teams 或 Outlook Web 应用程序。
在 Microsoft 365 Copilot 中部署服务
若要在客户服务或 Salesforce CRM 环境中Microsoft 365 Copilot部署服务，请执行以下步骤：
在 Microsoft 365 Copilot 中为 Outlook 部署服务：登录到 Microsoft 365 管理中心，并按照 部署您的 Office 加载项 中的步骤操作，以部署 Microsoft 365 Copilot 中的服务 和 适用于 Microsoft Outlook 的 Microsoft 365 Copilot 中的服务 应用程序。 默认情况下，此应用以固定模式安装。 在固定模式中，用户会自动接收此应用，无法删除。
单个用户还可以从 >Microsoft Marketplace 和 Microsoft Teams Microsoft 365 Copilot 安装服务。备注
- Microsoft 365 Copilot 中的服务通过 Microsoft Outlook 中的 Microsoft 365 Copilot 外接程序 访问和管理 CRM 中的数据。
- Microsoft 365 Copilot中服务可能需要长达六个小时才能出现在服务代表的Outlook功能区中。 当管理员安装新应用时，他们会收到弹出通知。
安装并将应用固定到 Microsoft Teams：在 Microsoft 365 Copilot 中安装服务作为集成应用时，应用会在 Teams 中启用，但不会自动安装，需手动安装。 您需要转到 Microsoft Teams 管理中心，创建 设置策略，以便为您的用户安装和固定应用程序。 将应用程序固定后，用户就可以更容易地找到并使用它。 为此，请按照以下步骤操作：
备注
- Microsoft 365 Copilot 应用中的服务仅在启用了深色主题的 Teams 中受支持。
- 当将策略分配到组时，它应该是服务代表所属的组。 如果你的服务代表分布在多个组中，你需要创建多个组策略分配。
启用 Teams 中的听录功能：必须在 Teams 管理中心中为 Global （Org-wide default） 策略启用听录功能，才能使用 Microsoft 365 Copilot 的听录功能。 有关更多信息，请参阅在 Teams 中启用转录功能。
请确保服务代表具有适当的安全角色。
开启人工智能功能。
设置您的 CRM 环境
需要将您的 CRM 环境配置为能与 Microsoft 365 Copilot 的服务一起使用。 您需要遵循的步骤取决于您正在使用的 CRM 环境。
Dynamics 365 Customer Service
若要将 Outlook 电子邮件和约会保存到 Dynamics 365 客户服务，必须启用电子邮件和约会的服务器端同步。 服务代表可以在首次使用Microsoft 365 Copilot保存Outlook活动到Dynamics 365 Customer Service时，为自己的邮箱启用服务器端同步。 您可以通过提前为所有服务用户设置服务器端同步邮件和预约，从而简化他们的使用体验。
使用 Exchange Online0 设置服务器端同步。 如果代表对已保存电子邮件的回复也必须自动保存到 CRM，请在客户服务设置-个性化设置-电子邮件、跟踪中，选择除“没有电子邮件消息”之外的任何选项。
确保代表的邮箱已配置、获得批准和经过测试，以将服务器端同步用于传入电子邮件、传出电子邮件和约会。
Salesforce
Microsoft 365 Copilot中的服务使用 Power Platform Salesforce 连接器连接到 Salesforce。 若要将Outlook电子邮件和会议保存到 Salesforce，必须允许使用 Salesforce 连接器，并确保 Power Platform 连接的应用已在适用于服务用户的 CRM 中打开。
备注
当租户中的第一个用户连接到 Salesforce 时，Microsoft 365 Copilot中的服务会创建一个 Dataverse 环境来存储它生成的数据。 了解有关如何使用环境以及存储哪些数据的详细信息。 Microsoft 365 Copilot中的服务会自动将其中一个 Power Platform 管理员或Microsoft 365管理员设置为环境管理员。建议租户管理员首先登录到服务Microsoft 365 Copilot并评审环境中的管理员，以确保将正确的用户设置为管理员。
在 Power Platform 管理中心中，如果为环境定义了数据丢失防护策略，请确保 Salesforce 连接器在允许列表中。
以管理员身份登录到 Salesforce。
转至设置，平台工具，应用，已连接应用，托管的已连接应用。
请确保 Microsoft Power Platform 列在 Connected Apps 下。 如果不是，请转到 Connected Apps OAuth Usage 页，然后选择 Microsoft Power Platform 的 install。
在 Connected Apps 列表中选择 Microsoft Power Platform。
在 OAuth 策略中，确保设置以下值：
允许的用户：管理员批准的用户已获得预先授权或所有用户均可自行授权
如果您选择“管理员审批的用户是预授权的”，则必须通过策略和权限集向单个用户明确授予权限。
IP 放宽：解除 IP 限制
刷新令牌策略：刷新令牌在撤销前有效
在会话策略中，确保超时值设置为无。
在配置文件或权限集中，为您的用户添加适当的配置文件或权限集。