موارد للمسؤول ومدير المبيعات

انتقل إلى وثائق الإدارة والتكوين استنادا إلى ما تريد القيام به.

إدارة المستخدم والفريق

دليل الطريقة

• إنشاء مستخدمين وتعيين أدوار الأمان
• إنشاء قالب فريق للتحكم في حقوق الوصول للفرق التي تم إنشاؤها تلقائيا
• أدوار الأمان والامتيازات
• إنشاء وحدات الأعمال أو تحريرها

عاملو الذكاء الاصطناعي المستقلون

دليل الطريقة

• إعداد وتكوين عامل تأهيل المبيعات
• تكوين عامل فرصة اًلمبيعات
• وكلاء Copilot Studio وتسجيلات تطبيق Entra لوكلاء المبيعات

إعداد كتالوج المبيعات والمنتج

دليل الطريقة

• إعداد القطاعات الجغرافية للمبيعات لتنظيم أسواق العمل حسب المنطقة الجغرافية
• إعداد كتالوج المنتجات
• إعداد قوائم الخصومات
• إنشاء مجموعة وحدات وإضافة وحدات
• إعداد عائلات المنتجات
• تحديد تسعير المنتجات بواسطة قوائم الأسعار
• إعدادات المبيعات

Copilot

المفهوم

• نظرة عامة على Copilot

دليل الطريقة

• تمكين Copilot وتكوينها
• تفعيل مساعد البريد الإلكتروني Copilot
• حركة البيانات لبرنامج Copilot عبر المناطق الجغرافية

ميزَات متَميزة

المفهوم

• حول التنبؤ المتميز
• تجربة اًلإعداد لأول مرة لذكاء اًلمحادثة

دليل الطريقة

• تكوين مسرع المبيعات
• تكوين المساعد
• تكوِين نقاط العميل المتوقع التنبؤية
• تكوين نقاط الفرصة التنبؤية
• إعداد تحليلات العلاقات والصحة

ترقية

دليل الطريقة

• ترقية ترخيص Dynamics 365 Sales

تكامل LinkedIn

دليل الطريقة

• تثبيت LinkedIn Sales Navigator وتمكينه
• إلغاء تثبيت LinkedIn Sales Navigator
• تثبيت LinkedIn Sales Insights

مرئيات التسلسل الهرمي

دليل الطريقة

• تصميم التسلسلات الهرمية ونشرها
• إدارة التسلسلات الهرمية

إدارة الأهداف

دليل الطريقة

• إعدادات الأهداف
• إنشاء الأهداف أو تحريرها
• تعريف استعلامات تجميع الأهداف
• تحديد مقياس الهدف

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

دليل الطريقة

• دليل استكشاف أخطاء Dynamics 365 Sales وإصلاحها

الأمان

نظرة عامة

• تحسين الأمان عن طريق تشفير بياناتك
• دعم مربع تأمين العميل
• دعم المفتاح المدار من قبل العميل

دليل الطريقة

• إدارة مفتاح التشفير

تطبيق Dynamics 365 Sales للأجهزة المحمولة

دليل الطريقة

• المتطلبات الأساسية لتطبيق الأجهزة المحمولة
• تعديل نماذج العرض السريع
• إنشاء إعلامات مؤقتة مخصصة