Základní navigace v aplikaci pro Outlook

Dynamics 365 App for Outlook můžete používat při používání Outlooku na stolním počítači, na webu nebo telefonu. Když je aplikace pro Outlook nainstalovaná, můžete pomocí podokna Dynamics 365 propojit a sledovat e-maily a události Outlooku se záznamy v aplikaci.

Důležité

• Nejnovější verze Aplikace Dynamics 365 pro Outlook funguje s aplikacemi pro zapojení zákazníků (například Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service a Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (místní), verze 9 a Microsoft Dataverse.
• Předchozí verze, která funguje se staršími verzemi aplikací Dynamics 365, najdete v tématu Nasazení aplikace Dynamics 365 pro Outlook.

Install

Před instalací aplikace Pro Outlook se obraťte na správce a ujistěte se, že jsou splněné všechny požadavky. Další informace najdete v tématu Nasazení aplikace Dynamics 365 pro Outlook.

Ve většině případů vám správce aplikaci automaticky odešle a měla by být dostupná na pásu karet Outlooku. Pokud ho nevidíte, můžete si ho nainstalovat sami. Další informace najdete v Umožněte uživatelům instalovat aplikaci pro Outlook sami.

Přístup k aplikaci a přihlášení

Po instalaci je snadný přístup k podoknu Aplikace Dynamics 365 pro Outlook bez ohledu na to, jestli používáte Outlook na počítači nebo ve webové aplikaci.

• V desktopovém klientovi Outlooku vyberte Dynamics 365.

  

• V Outlook Web Accessu otevřete e-mail a pak vyberte Další (...) >Dynamics 365.

  

Při prvním přístupu k podoknu Dynamics 365 App for Outlook se zobrazí výzva k přihlášení k účtu Dynamics 365. V potvrzovací zprávě vyberte Povolit a poté se podle pokynů na obrazovce přihlaste k Dynamics 365. Po přihlášení zůstanete přihlášeni, pokud aplikaci používáte často. Pokud jste aplikaci nepoužili po dobu 90 dnů, budete vyzváni k opětovnému přihlášení.

Připnout

Pokud používáte desktopového klienta Outlooku nebo Outlook Web Access, můžete aplikaci pro Outlook připnout, aby zůstala otevřená, když přejdete z jednoho e-mailu do jiného. Pokud možnost připnutí nevidíte, ověřte, že je podporovaná pro vaši konfiguraci. Další informace najdete v tématu Co je podporováno.

• Chcete-li aplikaci připnout, vyberte připnutí. Chcete-li odepnout, znovu vyberte připnutí.

  

Terminologie

Term	Definition
Nastavení Týká se	Sledujte a propojte e-mail nebo schůzku s existujícím řádkem vaší aplikace Dynamics 365.
Sledovat	Vytvořte kopii e-mailu nebo události v aplikaci Dynamics 365.
Zrušit sledování	Odstraňte kopii e-mailu nebo schůzky z aplikace Dynamics 365.
Sledování úspěšné	Váš e-mail nebo událost se úspěšně zkopíruje do aplikace Dynamics 365.
Selhání sledování	E-mail nebo událost se nepodařilo zkopírovat do aplikace Dynamics 365.
Čekání na sledování	Váš e-mail nebo schůzka je ve stavu čekání, aby byla zkopírována do vaší aplikace Dynamics 365.

Navigační panel

Navigační panel v horní části slouží k přístupu k mapě webu, vyhledávání, rychlému vytvoření a dalším příkazům.

1. Mapa webu: Pomocí mapy webu přejděte na domovskou stránku, poslední položky, připnuté položky a řídicí panely.
2. Hledání: Hledání řádků ve více tabulkách seřazených podle relevance
3. Vytvořit nový řádek: Vytvořte nový řádek pro tabulky, které byly zahrnuty v aplikaci pro Outlook a které jsou povolené pro rychlé vytvoření.
4. Další příkazy: Přístup k informacím o uživateli, informace o vašem prostředí Dynamics 365, pomocníkovi a kontrole Outlooku
5. Pin: Zvolte ikonu pin pro připnutí podokna aplikace Dynamics 365, aby zůstalo otevřené při navigaci z jednoho e-mailu na druhý.

Mapa webu

Pomocí mapy webu přejděte na Domovskou stránku, Poslední položky, Připnuté položky a Řídicí panely.

Položky nabídky mapy webu

Snadno se můžete pohybovat a vrátit se k oblíbeným nebo nejčastěji používaným řádkům. Následující obrázek znázorňuje primární navigační prvky.

Legenda:

1. Domov: Vás vezme na hlavní obrazovku aplikace Dynamics 365 pro Outlook, která zobrazuje stav sledování a řádek související s kontextem.
2. Poslední: Rozbalením této položky zobrazíte seznam řádků, které jste nedávno používali. Vyberte řádek, abyste ho otevřeli. Výběrem ikony připínáčku vedle zde uvedeného řádku přidáte tento záznam do připnutých řádků.
3. Připnuto: Rozbalte tuto položku, abyste zobrazili a otevřeli oblíbené připnuté řádky. Sem můžete přidat řádky pomocí seznamu Poslední . Vyberte ikonu odepnutí vedle zde uvedeného řádku a odeberte ho z tohoto seznamu.

Sledovaný řádek

Výběrem e-mailu zobrazíte další informace o sledované položce v podokně Dynamics 365.

Legenda:

1. Informace o propojeném řádku: Řádek Dynamics 365, na který je tato položka Outlooku propojená. Formulář rychlého zobrazení zobrazí některé klíčové informace o řádku.
2. Příjemci: Seznam příjemců z e-mailu nebo účastníků schůzky. Můžete přecházet mezi různými příjemci, což může být kontakt, zájemce nebo účet, a zobrazit rychlé zobrazení jejich informací v Dynamics 365.
3. Související informace: Při výběru kontaktu je k dispozici také jeho nadřazený účet, abyste mohli přejít k podrobnostem o účtu a zobrazit další data Dynamics 365. Můžete také zobrazit související data, například související příležitosti kontaktu.

1. Sledované informace: Zobrazuje, jestli je e-mailová zpráva nebo schůzka propojená s řádkem a jestli se sleduje v aplikaci Dynamics 365.

2. Další příkazy: Vyberte příkaz k nastavení nebo změňte nastavení týkající se sledování informací nebo zobrazení informací o řádku v Dynamics 365

3. Přidat aktivitu: Vyberte, pokud chcete vytvořit aktivity pro daný řádek nebo zobrazit v Dynamics 365.

4 a 5. Nastavení týkající se: Vyberte možnost Nastavení týkající se pro řádek nebo zobrazte informace o řádku v Dynamics 365.