Číst v angličtině

Sdílet prostřednictvím


Přehled vztahové inteligence

Vztahová inteligence vám pomáhá udržet si přehled o vašich vztazích se zákaznících tím, že poskytuje přehled o zdraví vztahů, kdo ví koho atd.

Analýza vztahů a jejich stavu

Prodejní týmy vaší organizace mohou využít analýzu vztahů v Dynamics 365 Sales ke sledování stavu a rizik jejich vztahů se zákazníky. Grafické zobrazení ukazuje klíčové ukazatele výkonu a historii aktivit pro všechny kontakty, příležitosti, zájemce nebo obchodní vztahy. Podrobné analýzy o zákaznických interakcích, vzorech a trendech jsou založeny na datech interakcí z Dynamics 365 a Microsoft Exchange. Díky přesnějším a úplnějším informacím o vztazích mohou prodejní týmy efektivněji identifikovat zákazníky, kteří potřebují jejich pozornost.

Analýza vztahů se objeví ve formulářích záznamu příležitosti Sales Insights. Stav vztahů se zobrazuje ve formulářích záznamu příležitosti, zobrazeních seznamu a grafech.

Snímek obrazovky se skóre zdraví ve formulářích příležitostí.

Další informace o tom, jak se analýza vztahů a skóre stavu zobrazují prodejcům, naleznete v části Použití analýzy vztahů pro shromažďování klíčových ukazatelů výkonu. Další informace o konfiguraci této funkce najdete v tématu Konfigurace analýzy a stavu vztahů

Kdo zná koho

Jako obchodní zástupce často hovoříte se zájemci, se kterými jste se nikdy nesetkali a nemluvili. Kdybyste věděli o někom, kdo zájemce zná, úvodní informace od něj by mohly zvýšit šance na pozitivní výsledek. Funkce Kdo zná koho v Dynamics 365 Sales vám přesně toto zajistí. Funkce Kdo zná koho navrhuje jména a e-mailové adresy vašich kolegů, kteří znají zájemce. Dokonce vám pomůže rychle poslat e-mail svým kolegům s žádostí o představení.

Snímek obrazovky propojení funkce Kdo zná koho

Vztahy, kdo zná koho, se vypočítávají na základě e-mailových interakcí uživatelů a schůzek ve vašem prostředí Microsoft Exchange. Tato data vám pomohou připojit se k ostatním uživatelům v prostředí Microsoft Exchange, což může usnadnit spojení. Vyhledávat lze kontakty nebo zájemce, kteří jsou mimo vaší organizaci Microsoft Exchange, a v některých případech i uživatele uvnitř vaší organizace Microsoft Exchange. To je například možné, pokud uživatel v rámci organizace Microsoft Exchange přidal e-mailovou adresu interního uživatele do svého adresáře Microsoft Exchange.

Další informace o tom, jak mohou prodejci využít funkci Kdo zná koho, najdete v tématu Jak někoho seznámit se zájemci a kontakty. Další informace o konfiguraci této funkce najdete v tématu Konfigurace funkce Kdo zná koho.