Ad hoc-analyse af salgsdata
I artikel beskriver, hvordan du bruger funktionen Dataanalyse til at analysere salgsdata direkte fra listesider og forespørgsler. Du behøver ikke at køre en rapport eller skifte til et andet program, f.eks. Excel. Funktionen indeholder en interaktiv og alsidig måde at beregne, opsummere og gennemgå data på. I stedet for at køre rapporter med indstillinger og filtre kan du tilføje flere faner, der repræsenterer forskellige opgaver eller visninger på dataene. Nogle eksempler er "Mine debitorer" eller "Salgsstatistik" eller enhver anden visning, du kan forestille dig. Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger funktionen Dataanalyse ved at gå til Analysér liste og forespørge på data med analysetilstand.
Brug følgende listesider til ad hoc-analyse af salgsprocesser:
- Salgsordrer
- Finansposter
- Debitorposter
- Finansposter for vare
- Bogførte salgsfakturaer
- Salgsreturordrer
Salgs ad hoc-analysescenarier
Brug funktionen Dataanalyse til hurtig faktatjek og ad hoc-analyse:
- Hvis du ikke vil køre en rapport.
- Hvis der ikke er en rapport om dine specifikke behov.
- Hvis du hurtigt vil gentage for at få et godt overblik over en del af din virksomhed.
Følgende afsnit indeholder eksempler på salsscenarier i Business Central.
| Område | Til... | Åbn denne side i analysetilstand | Brug af disse felter |
|---|---|---|---|
| Salg (forventet salgsmængde) | Analysér det forventede salgsantal. | Salgsordrer | Kundenavn,, Sælg til kundenavn, Nummer, Beløb, Bilagsdatoår og Bilagsdatomåned. |
| Salg (Debitorsalg efter mængde) | Få et overblik over, hvilke debitorer der køber mest eller skylder mest. | Debitorposter | Debitornavn, Bilagsnr., Beløb og Restbeløb. |
| Finance (Tilgodehavender) | Se, hvad dine kunder skylder dig, f.eks. opdelt i tidsintervaller for, hvornår beløb er forfaldne. | Debitorposter | Debitornavn, Forfaldsdato og Restbeløb. |
Eksempel: Salg (forventet salgsmængde)
Hvis du vil analysere den forventede salgsmængde og salgsbeløbene for ikke-leverede ordrer for hver debitor efter år eller måned, skal du følge disse trin:
- Åbn listen Salgsordrer, og slå analysetilstand til.
- Gå til menuen Kolonner, og fjern alle kolonner (markér feltet ud for feltet Søg).
- Slå Pivot tilstand (placeret direkte over Søg feltet).
- Træk felterne Kundenavn, Sælg-til-kundenr. og Nr. i området Rækkegrupper. Træk felterne i den pågældende rækkefølge.
- Træk feltet Beløb til området Værdier.
- Træk felterne Dokumentdato år og Dokumentdato måned til området Kolonnenavne. Træk felterne i den pågældende rækkefølge.
- Hvis du vil udføre analysen for et givet år eller kvartal, skal du anvende et filter i menuen Yderligere filtre. Menuen er til højre på siden, lige under menuen Kolonner.
- Omdøb din analysefane til Forventet salgsmængde eller noget, der beskriver denne analyse for dig.
Eksempel: Salg (Debitorsalg efter mængde)
Følg disse trin, hvis du skal bruge et overblik over, hvilke kunder der køber mest eller skylder mest.
- Åbn listesiden Debitorposter, og slå analysetilstand til.
- Gå til menuen Kolonner, og fjern alle kolonner (markér feltet ud for feltet Søg).
- Træk feltet Debitornavn til området Rækkegrupper og til Dokumentnr. derunder.
- Vælg felterne Beløb og Restbeløb.
- Hvis du vil udføre analysen for et givet år eller kvartal, skal du anvende et filter i menuen Yderligere filtre. Menuen er til højre på siden, lige under menuen Kolonner.
- Omdøb din analysefane til Debitor efter salgsmængde eller noget, der beskriver denne analyse for dig.
Følgende billede viser resultatet af disse trin.
Eksempel: Finance (Tilgodehavender)
Se, hvad du dine debitorer skylder dig, eventuelt opdelt i tidsintervaller for, hvornår beløb er forfaldne ved at følge disse trin:
- Åbn listesiden Debitorposter, og slå analysetilstand til.
- Fjern alle kolonner i menuen Kolonner (markér feltet ud for feltet Søg).
- Slå Pivot tilstand (placeret direkte over Søg feltet).
- Træk feltet Debitornavn til området Rækkegrupper, og træk feltet Restbeløb til området Værdier.
- Træk felterne Forfaldsdato måned til området Kolonnenavne.
- Hvis du vil udføre analysen for et givet år eller kvartal, skal du anvende et filter i menuen Yderligere filtre. Menuen er til højre på siden, lige under menuen Kolonner.
- Omdøb din analysefane til Aldersfordel gæld efter måned eller noget, der beskriver denne analyse for dig.
Datagrundlag for ad-hoc analyse af salg
Når du har udfyldt med oplysninger i en salgsordre og tilføjet alle salgsordrelinjer, kan du bogføre ordren. Bogføring opretter en leverance og en faktura. Business Central opdaterer kundens konto, finanskonto og vareposter:
- For hver salgsordre oprettes der en salgspost i tabellen Finanspost. Der oprettes også en post i debitorkontoen i tabellen Debitorpost, og der oprettes en finanspost i den relevante samlekonto. Desuden kan der eventuelt blive dannet en momspost og en finanspost for rabatbeløbet.
- For hver salgsordrelinje oprettes der en varepost i tabellen Varepost (hvis salgslinjerne indeholder varenumre) eller en finanspost i tabellen Finanspost (hvis der er indsat en finanskonto på salgslinjerne). Salgsordrer bliver desuden altid registreret i tabellerne Salgsleverancehoved og Salgsfakturahoved.
Hvis du vil vide mere om bogføring af salg, skal du Bogføre salg.
Se også
Bogføre salg
Analysere liste- og forespørgselsdata med analysetilstand
Oversigt over salgsanalyse
Analyse, Business Intelligence og rapporteringsoversigt
Salgsoversigt
Arbejde med Business Central