Share via

Bedste praksis for administration

  • Artikel

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys er et program til marketingautomatisering, der hjælper med at gøre potentielle emner til forretningsrelationer. Programmet er let at bruge, arbejder problemfrit sammen med Dynamics 365 Sales, og det har indbygget business intelligence.

Customer Insights - Journeys er bygget ovenpå Dynamics 365-platformen. Miljøstyrede handlinger er en standardfunktion af modelbaserede Dynamics 365-apps (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys og Project Service Automation). Customer Insights - Journeys har dog flere overvejelser, som du skal have in mente.

I dette dokument gennemgås nogle af de vigtigste elementer i forbindelse med administration af Customer Insights - Journeys med fokus på de områder, som administratorerne som oftest har spørgsmål til.

Licenseringsmodel

Customer Insights - Journeys har en anden licensmodel end andre Dynamics 365-programmer. Du kan finde flere oplysninger om Customer Insights - Journeys-licensmodellen i licensvejledningsartiklen og Dynamics 365-licensvejledningen.

Customer Insights - Journeys kvotegrænser

Som det er dokumenteret i Kvotestyring, findes der flere typer af Marketing-kvoter. Her er nogle af de problemstillinger, som kunderne støder på i forbindelse med kvoter:

  • Du kan pludselig se et fald i Customer Insights - Journeys-kvoten i forhold til tidligere eller til det, du altid har betalt for. I sådanne tilfælde skal du kontrollere, at Customer Insights - Journeys-appen og abonnementet på tilføjelsespakken med kontaktpersoner i Marketing ikke er udløbet. Hvis et abonnement udløber, reduceres den relaterede kvota, der er knyttet til den, som udgangspunkt også.
  • Du købte kontaktpersonpakkerne til Marketing, men de pakker, der afspejles i overvågningen af kvotegrænserne, vises ikke. Der kan være flere årsager, men nogle af de mest almindelige er:
    1. Der er flere kanaler, hvorigennem du kan købe Customer Insights - Journeys-appen og pakkerne med kontaktpersoner. Det kan tage tid, før dine køb afspejles i kvotegrænserne. Hvis købet ikke afspejles efter 24 timer, skal du oprette en supportanmodning for at få løst problemet.
    2. Tilbuddet, der bruges til at købe pakker med kontaktpersoner, stemmer ikke overens med basistilbuddet for Customer Insights - Journeys-appen. Denne uoverensstemmelse opstår normalt ved et køb, der er foretaget direkte via en ikke-online kanal. Kontakt din kontaktperson ved Microsoft, du har fået tildelt i forbindelse med købet, for at validere, at der ikke er en købskonflikt. Hvis der ikke er fundet nogle afhængighedsproblemer og købet ikke afspejles efter 24 timer, skal du oprette en supportanmodning for at få løst problemet.

Miljøstrategi

Customer Insights - Journeys-appen er bygget ovenpå Dynamics 365-platformen. Følg den miljø- og udviklingsstrategi, der er blevet anbefalet af Dynamics 365-platformen i forbindelse med tilpasningen af Customer Insights - Journeys. Du kan finde flere oplysninger om administrationen af og miljøstrategien for Dynamics 365-platformen under Hvidbog om administration og forvaltning af Power Platform [sektion: platformsarkitektur].

Customer Insights - Journeys-kunder opretholder ofte et udviklingsmiljø, et testmiljø og et produktionsmiljø. De forskellige miljøer hjælper dig med at:

  • Konfigurere sikkerhedsgrænser og levere miljøer med fleksibilitet til ændringshåndtering. I et udviklingsmiljø kan du f.eks. tillade flere tilpasninger. Men i produktion er tilpasninger begrænset for at sikre et fuldstændigt stabilt miljø.
  • Afprøv kommende funktioner i et ikke-produktionsmiljø.
  • Løs problemer med DevOps uden at bringe produktionsmiljøet i fare.

Afhængigt af miljøet og dets forbrug har du måske andre behov, når du udruller Customer Insights - Journeys-appen. Du kan finde oplysninger om installation af forskellige miljøer i næste sektion.

Customer Insights - Journeys-apptype

Customer Insights - Journeys er sammensat af flere komponenter. Hvert Dynamics 365-miljø kræver en dedikeret Customer Insights - Journeys-app. Her er nogle af de almindelige faldgruber (fra et ledelsessynspunkt), du kan stå over for, når du arbejder med flere Customer Insights - Journeys-apps eller -miljøer:

  • Der opstår en fejl om manglende komponenter, når der importeres en brugerdefineret løsning, som er bygget fra et kildeelement, der indeholder en Customer Insights - Journeys-app, til et målmiljø, som ikke indeholder en Customer Insights - Journeys-app, f.eks. ved overgang fra QA til UAT. I dette scenarie tror du muligvis, at kildemiljøets Customer Insights - Journeys-læsning er årsag til problemet. Du prøver måske at fjerne eller geninstallere Customer Insights - Journeys-appen fra kildemiljøet. I stedet skal du kun implementere løsningens Customer Insights - Journeys-app på målmiljøet, så kilden og målet har samme niveau af metadata på løsningsniveauet.
  • Det er ikke angivet, at der skal udføres Customer Insights - Journeys-processer (f.eks. kundekampagneforløb eller segmentering), når der installeres et Customer Insights - Journeys-miljø, der kun gælder som en løsning. Miljøet, der kun gælder som en løsning, understøtter kun tilgængelighed og udvidelse af Customer Insights - Journeys-objekter. Hvis du har behov for udførelse af marketingprocesser, skal den fulde Customer Insights - Journeys-app installeres.
  • Følger ikke den definerede hjælp (f.eks. forudsætninger), når der udføres ALM-handlinger (f.eks. kopiér) på miljøet med Customer Insights - Journeys-appen. I næste sektion kan du finde de opdaterede retningslinjer for ALM-handlinger.

Livscyklus for miljøhandlinger

Customer Insights - Journeys understøtter de fleste af Dynamics 365-platformens funktioner til styring af miljøets livscyklus (ELO), f.eks. kopiering, sikkerhedskopiering og gendannelse. Få mere at vide om ELO-funktioner i Kopiere og gendanne miljøer.

Der er særlige oplysninger om disse handlinger, som du skal overholde, når du arbejder med Customer Insights - Journeys. Nogle af de almindelige faldgruber omfatter:

  • En forkert antagelse om at ELO-handlinger flyttes samtidig med Customer Insights - Journeys-apps fra kilden til destinationen.
  • Manglende forberedelse af kilde- og destinationsmiljøet til den nødvendige ELO-handling.
  • Unødvendig afinstallation og geninstallation af Customer Insights - Journeys-appen i kilde- eller destinationsmiljøerne i strid med anbefalingerne i dokumentationen.

Afinstallation

Du kan fjerne Customer Insights - Journeys-appen fra ethvert Dynamics 365-miljø, hvor det er installeret. Selv om der er gode grunde til at fjerne Customer Insights - Journeys-appen (f.eks. nedtagning af et sandkassemiljø), er der situationer, hvor denne handling bruges forkert. I følgende scenarier beskrives nogle af de mest almindelige situationer, hvor afinstallation af programmet er anvendt forkert:

  • Når Customer Insights - Journeys-appen er fjernet, prøver du også at fjerne Customer Insights - Journeys-løsningen fra miljøet. Customer Insights - Journeys-appen installerer mange løsninger på et miljø. Du behøver ikke at fjerne løsningerne, når du afinstallerer Customer Insights - Journeys-appen. Afinstallation af løsningerne kræver særlig omhu og korrekt rækkefølge. Forkert sekventiel fjernelse af løsningerne, sætter miljøet i en uønsket tilstand. Hvis du skal fjerne løsningerne af gyldige forretningsmæssige årsager (f.eks. fjerne Customer Insights - Journeys-metadata fra miljøet), skal du åbne en supportbillet for at løse problemet.

Microsoft Dataverse- over for CE-installation

I øjeblikket kan Customer Insights - Journeys, som andre Dynamics 365-modelapps (Sales, Service osv.), kun implementeres på CE-miljøer (også kaldt orgs).

Prøveversioner

Se detaljer om oprettelse af prøveversioner her: Tilmelding til prøveversioner. Du kan konvertere en prøveversionsapp til et betalingsabonnement ved hjælp af købsprocessen i appen. Få mere at vide: Køb en licens direkte fra en Customer Insights - Journeys-prøveversion.

Dataoverførsel

Du kan replikere Customer Insights - Journeys-konfigurationer og data på tværs af miljøer ved hjælp af de standardværktøjer, der er angivet til Dynamics 365. Du kan finde flere oplysninger i Dataoverførsel og i Tilpasninger af overførsler. I det følgende beskrives nogle af de mest almindelige faldgruber, der kan opstå, når du overfører data:

  • Brug af ELO-operationer i stedet for import/eksport, når der overføres udvalgte data.
  • Du kan ikke følge de overførselsretningslinjer, der er beskrevet i dokumentationen, såsom at have ensartede kilde- og destinationsversioner af Customer Insights - Journeys-appen.

Overførsler

  • Lejer til lejer: Customer Insights - Journeys understøtter lejer til lejer-overførsel inden for samme geografiske område. Der findes dog specifikke betingelser for den pågældende overførsel, som skal følges, når de leveres som en del af supportanmodningen.
  • Geo to geo: Customer Insights - Journeys-appen understøtter i øjeblikket ikke overførsel mellem forskellige geografiske lejerplaceringer (geo til geo).

Geos (kommercielle skyer)

Customer Insights - Journeys er kun tilgængelig i bestemte geos. Se den internationale tilgængelighedsvejledning for tilgængelighed af Customer Insights - Journeys-geo.

Hvis din lejer er i en ikke-understøttet geo, kan du ikke udrulle Customer Insights - Journeys i den pågældende geo. Lejeren skal aktiveres for flere geo'er, før der sker udrulning af Customer Insights - Journeys i en understøttet geo. I dette scenario skal du oprette en supportanmodning for at kontrollere, om det kan lade sig gøre.