Share via

Sammenligne tilbud og indgå en aftale

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Dette emne forklarer, hvordan du vurderer tilbuddene og indgår en kontrakt, når leverandørerne har svaret på din tilbudsanmodning.

Hvis du kører en version af Microsoft Dynamics AX, som er tidligere end Microsoft Dynamics AX 2012 R3, skal du gå til trin 5.

Følgende illustration viser processen med at modtage tilbud fra leverandører, evaluere hvert enkelt tilbud og derefter acceptere et tilbud. Denne procedure dækker fem nummererede trin. Når du har accepteret et tilbud på tilbudsanmodningen, kan du overføre oplysningerne til en indkøbsordre.

Bemærk

Mens du gennemgår individuelle tilbud, finder du måske tilbud, som du vil afvise, eller det kan være, at du vil afvise bestemte linjer, før du scorer og sammenligner de resterende tilbud. I så fald skal du gå til trin 5 først.

Proces for sammenligning og accept af et bud

1 Valgfrit: Åbn forseglede bud

Dette afsnit gælder, hvis du kører AX 2012 R3 og arbejder med forseglede tilbud.

Når tilbudsanmodninger er forseglet, skjules beløb og antal i tilbudslinjer fra alle, der ser tilbudsanmodningen, undtagen den leverandør, der afgiver tilbud. Du kan kun fjerne forseglingen fra en tilbudsanmodning efter den angivne dato og det angivne klokkeslæt for udløb. Indtil du bryde forseglingen, kan du acceptere eller afvise tilbuddet. Yderligere oplysninger finder du i Om forseglede tilbud.

Forsigtigt

Når du bryder forseglingen for en tilbudsanmodning, vil alle kunne i stand til at få vist oplysningerne om tilbuddet, og du kan ikke forsegle tilbudsanmodningen. Bemærk, at funktionen til forsegling af tilbud kun virker på leverandørportalen og ikke i Webstedstjenester til Microsoft Dynamics ERP.

Følg disse trin for at åbne et forseglet tilbud (tilbudsanmodning):

  1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Svar på tilbudsanmodninger.

  2. Brug filterindstillingerne for at finde den tilbudsanmodning, du vil arbejde med, og åbn den.

  3. I formularen Svar på tilbudsanmodning, hvis tilbudstypen er Forseglet, og udløbsdatoen er blevet opfyldt, så skal du under fanen Svar klikke på Fjern forsegling af bud.

2 Valgfrit: Angiv scorer for tilbud

Dette afsnit gælder, hvis du kører AX 2012 R3 og ønsker at score tilbud.

Hvis tilbudsanmodningen har en tilknyttet scoringsmetode, kan du evaluere et tilbud, der er baseret på scoringskriterierne. Dette er baseret på et overordnet niveau for et tilbud. Yderligere oplysninger finder du i Oprette og bruge scoringskriterier og -metoder.

Følg disse trin for at score et tilbud:

  1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Svar på tilbudsanmodninger.

  2. Brug filterindstillingerne for at finde den tilbudsanmodning, du vil score, og åbn den.

  3. I formularen Svar på tilbudsanmodning skal du klikke i oversigtspanelet Budscore.

  4. Angiv en score i intervallet for hvert kriterie.

  5. Hvis du vil se de samlede scorer for de kreditorer, der byder, skal du åbne listesiden Alle tilbudsanmodninger, klikke i oversigtspanelet Kreditor gennemse kolonnen Resultat.

  6. Du kan også filtrere tilbuddene ved hjælp af listen Vis. Du kan f.eks. få vist de linjer, der har den laveste pris. Du kan også udelade eller medtage nægtede linjer, afviste linjer, accepterede linjer og linjer, som kreditoren ikke har svaret på.

3 Sammenlign bud

Dette afsnit gælder, hvis du kører AX 2012 R3 og vil sammenligne oplysningerne mellem tilbud, uanset om du har scoret dem.

Følg disse trin for at sammenligne tilbud:

  1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Alle tilbudsanmodninger.

  2. Klik på den tilbudsanmodning, for hvilken du vil sammenligne tilbud.

  3. Klik på Sammenlign svar på fanen Tilbud i handlingsruden.

  4. I formularen Sammenlign tilbudsanmodningssvar kan du sammenligne linjerne i kreditortilbuddene. Brug listen Vis og afkrydsningsfelterne til at filtrere resultaterne. Følgende oplysninger vises som standard på listen:

    • Antal – Det antal, en leverandør har tilbudt. Dette er muligvis ikke det samme som det antal, der er angivet i tilbudsanmodningen.

    • Nettobeløb – Prisen, en leverandør har tilbudt efter fradrag af eventuelle rabatter, for varerne på linjen.

    • Afvigelse – Det antal dage, hvormed leveringsdatoen i tilbudshovedet eller -linjen afviger fra den ønskede leveringsdato i tilbudsanmodningshovedet eller -linjen.

  5. Hvis du vil tilføje kolonner til oplysninger i andre felter i tilbudsanmodningen, f.eks. farve eller serienummer, skal du klikke på Dimensionsvisning.

  6. Klik på en linje på listen for at vælge den.

  7. I ruden længst til højre i formularen skal du udvide sektionen Linjepriser for at få vist enhedsprisen og andre oplysninger om linjen.

  8. I oversigtspanelet Budscore under Scorerationale kan du angive statussen for leverandørens svar og angive en kommentar.

    Bemærk

    Hvis du vil oprette statuskategorier, kan du gå til Konfigurere tilbudsanmodninger.

  9. Valgfrit: Du kan acceptere og afvise tilbud i formularen Sammenlign tilbudsanmodningssvar eller som en separat opgave. Du kan få oplysninger om, hvordan du accepterer eller afviser bud, i trin 5 "Acceptere, afvise eller returnere tilbud."

4 Valgfrit: Rangordn bud

Dette afsnit gælder, hvis du kører AX 2012 R3 og ønsker at rangordne tilbud i forhold til hinanden.

Når du sammenligner tilbud fra kvalificerede bud, kan du rangordne buddene på hovedniveau. Det gør du ved at filtrere og sortere de oplysninger, som er mest relevante, sådan som pris eller score.

Hvis du vil rangordne bud, skal du følge disse trin for hvert tilbud:

  1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Svar på tilbudsanmodninger.

  2. Brug filterindstillingerne for at finde det tilbud, du vil rangordne og derefter åbn det.

  3. I formularen Svar på tilbudsanmodning kan du åbne oversigtspanelet Budscore.

  4. Angiv et nummer i feltet Rang.

Følg disse trin for at sammenligne de rangordnede tilbud:

  1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Svar på tilbudsanmodninger.

  2. Brug filterindstillingerne for at finde den tilbudsanmodningssag, hvis rangordnede tilbud du vil sammenligne, og klik derefter på et af tilbuddene.

  3. Klik på Sammenlign svar på fanen Generelt i handlingsruden.

  4. Du kan sortere listen efter behov.

5 Acceptér, afvis eller returner tilbud

Du kan acceptere eller afvise et helt tilbud eller individuelle linjer i et tilbud, og du kan returnere et tilbud til kreditoren for at få flere oplysninger.

Bemærk

Hvis du kører AX 2012 R3, kan du også accepterer eller afvise tilbud direkte i formularen Sammenlign tilbudsanmodningssvar (se trin 3). Når du bruger denne formular, er handlingerne grundlæggende de samme som i de følgende trin.

Hvis du vil acceptere linjerne i et enkelt tilbud fra en leverandør, skal du følge disse trin:

  1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Svar på tilbudsanmodninger.

  2. Åbn det tilbud, du vil arbejde med.

  3. Gør følgende i formularen Svar på tilbudsanmodning:

    • Hvis du vil acceptere alle linjerne i et tilbud, skal du i handlingsruden under fanen Svar klikke på Acceptér. Når det gælder en indkøbstype for Indkøbsrekvisition, hvis der findes alternative linjer, kan du kun acceptere den oprindelige tilbudslinje eller dens alternativ, men ikke begge.

    • Hvis du kun vil acceptere nogle af linjerne i et tilbud, skal du i handlingsruden klikke på Rediger. Markér afkrydsningsfeltet Markér for de linjer, du ønsker. I handlingsruden skal du klikke på Acceptér.

      Bemærk

      Du kan acceptere én kreditors tilbud på nogle linjer i en tilbudsanmodning, men tildele andre linjer i en tilbudsanmodning til en anden kreditor.

  4. Formularen Bogføring af accept af tilbudsanmodning vises og angiver de valgte linjer.

  5. Klik på Parametre, og angiv en årsagskode i feltet Årsag til godkendelse. Klik på OK.

  6. Klik på Udskriv, og markér derefter afkrydsningsfeltet Udskriv accept af tilbudsanmodning for at udskrive acceptarket til tilbudsanmodningen. Klik på OK.

  7. I formularen Bogføring af accept af tilbudsanmodning skal du klikke på OK for at opdatere statussen for tilbudslinjerne og udskrive acceptarket til tilbudsanmodningen. Der oprettes automatisk en tilbudsanmodningskladde og en indkøbsordre på basis af de accepterede linjer i svaret på tilbuddet. Klik på OK igen i den viste meddelelse.

  8. Valgfrit: Formularen Bogføring af afvisning af tilbudsanmodning vises og angiver de resterende tilbud og de resterende ikke-accepterede linjer i det aktuelle tilbud, som du skal afvise. Hvis du vil fortsætte uden udtrykkeligt at afvise tilbud, skal du klikke på Annuller. Hvis du vil afvise tilbuddene, skal du klikke på OK.

    Bemærk

    Det er ikke nødvendigt at markere afkrydsningsfeltet Markér for de linjer, du vil afvise.

Normalt behøver du ikke udtrykkeligt afvise tilbud, fordi accept af et tilbud på en linjevare automatisk afviser linjen i konkurrerende tilbud. Hvis du vil, kan du imidlertid bruge følgende fremgangsmåde, hvis f.eks. der er et tilbud, der ikke opfylder kravene, og du ønsker at underrette leverandøren. Du kan gøre dette før eller under den indledende scoring sammenligning af tilbud.

Følg disse trin for at afvise linjer i et tilbud_

  1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Svar på tilbudsanmodninger.

  2. Åbn det tilbud, du vil arbejde med.

  3. Gør følgende i formularen Svar på tilbudsanmodning:

    • Hvis du vil afvise alle linjerne i tilbuddet, skal du i handlingsruden under fanen Svar klikke på Afvis. Formularen Bogføring af afvisning af tilbudsanmodning vises og viser de valgte tilbud. Klik på OK.

    • Hvis du kun vil afvise nogle af linjerne i et tilbud, skal du i handlingsruden klikke på Rediger. Markér afkrydsningsfeltet Markér for hver linje, du vil afvise. Klik på Afvis under fanen Svar i handlingsruden. Formularen Bogføring af afvisning af tilbudsanmodning vises og angiver de linjer, du har valgt.

  4. Klik på Parametre, og angiv en årsagskode i feltet Årsag til afvisning.

  5. Klik på Udskriv, og markér derefter afkrydsningsfeltet Udskriv afvisning af tilbudsanmodning for at udskrive afvisningsarket til tilbudsanmodningen.

  6. I formularen Bogføring af afvisning af tilbudsanmodning skal du klikke på OK for at opdatere de afviste linjer i tilbuddet og udskrive afvisningsarket til tilbudsanmodningen. Der oprettes en tilbudsanmodningskladde.

Hvis du vil returnere et tilbud til en leverandør for yderligere oplysninger, skal du følge disse trin:

  1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Svar på tilbudsanmodninger.

  2. Åbn det tilbud, du vil arbejde med.

  3. Brug formen Svar på tilbudsanmodning i handlingsruden til at åbne fanen Svar og klikke på Returner.

  4. I formularen Sender tilbudsanmodning igen skal du i den nederste rude vælge de linjer i buddet, du vil sende igen.

  5. Klik på Parametre, og angiv en årsagskode i feltet Årsags-id.

  6. Klik på Udskriv, og markér derefter afkrydsningsfeltet Udskriv svar på returneret tilbudsanmodning for at udskrive returneringsarket til tilbudsanmodningen.

  7. Klik på OK for at opdatere buddet og udskrive det returbudsark, du vil sende til kreditoren.

Næste trin

Derefter skal du overføre oplysninger fra den tildelte tilbudsanmodning til en indkøbsordre, som du sender til de kreditorer, der vinder. Du kan finde flere oplysninger i Oprette en indkøbsordre.

Relaterede opgaver

Oprette og bruge scoringskriterier og -metoder

Føj en alternativ linje til tilbudsanmodning

Oprette et svar på tilbudsanmodning

Ændre en tilbudsanmodning

Om forseglede tilbud

Om kreditorbud

Tekniske oplysninger til systemadministratorer

Hvis du ikke har adgang til de sider, der bruges til at fuldføre denne opgave, skal du kontakte din systemadministrator og angive de oplysninger, der vises i følgende tabel.

Kategori

Forudsætning

Configuration Keys

Der kræves ingen konfigurationsnøgle til denne opgave.

Sikkerhedsroller