Kirjete kuvamine ja haldamine fookustatud vaates

Fookusvaade võimaldab teil ühel lehel vaadata ja hallata kontot, kontakte, müügivihjeid, müügivõimalusi ning muid kirjeid ja nendega seotud tegevusi. See vaade hõlbustab teil oma ülesannetele keskendumist ja vähendab vajadust navigeerida mitme ekraani vahel. Samuti võimaldab see teil oma ülesandeid paremini korraldada ja tähtsuse järjekorda seada, säästes seega aega ja vaeva.

Fookusvaade on nüüd saadaval kõigile olemitele, sh kohandatud olemitele. Kuid teie administraator peab selle lubama, et saaksite sellele juurde pääseda. Lisateave: Lubage fookustatud vaade ja määrake see vaikevaateks.

Märkus.

• Fookusvaade sarnaneb müügikiirendi tööruumivaatega. Siit saate teada, kuidas müügitoru tööloendite kaudu tähtsuse järjekorda seada.
• Fokuseeritud vaate uusimate värskenduste ja funktsioonide vaatamiseks peate valima varajase juurdepääsu värskendused. Võtke ühendust oma administraatoriga, et lubada teile varajase juurdepääsu värskendused. Lisateave: Varajase juurdepääsu värskenduste lubamine.

Fookusvaate avamine

Fookusvaade on keskne koht, kus saate vaadata kõiki avatud kirjeid, mille tegevuste tähtaeg on või ootel, ilma et peaksite navigeerima mitmel kuval. Vaikimisi avaneb müügivihje olemi ruudustik fookustatud vaates. Administraator peab siiski vaikimisi lubama ja määrama muud olemid, nagu Konto, Kontakt, Võimalus ja Kohandatud. Lisateave: Lubage fookustatud vaade ja määrake see vaikevaateks.

Valige saidikaardilt olem, näiteks müügivihje, konto, kontakt või müügivõimalus. Olemite ruudustik avaneb fookusvaates.

Kui avate olemiruudustiku fookus- või loendivaates ja sulgete selle seejärel samas vaates, peab rakendus järgmisel korral sellele avades avama ruudustiku samas vaates. Näiteks kui avate fookusvaates ruudustiku Konto olem ja seejärel sulgete selle, avaneb see järgmine kord, kui avate ruudustiku Konto olem, fookustatud vaates.

Märkus.

Fookusvaade on nüüd saadaval olemi Tegevused jaoks. Siiski peate valima varajase juurdepääsu funktsioonid.

Fookustatud vaate mõistmine

Järgmine pilt on näide müügivihje olemi fokuseeritud vaatest.

Fookusvaade on liigitatud järgmistesse jaotistesse.

1. Vaate ja käsuriba vahetamine:

   • Vaate vahetamine: see toiming võimaldab teil liikuda fokuseeritud vaatest loendivaatesse. Selleks valige suvand Read Only Grid . Suvand Kirjutuskaitstud ruudustik on saadaval ainult siis, kui teil on olemi jaoks üks juhtelement. Kui teil on mitu juhtelementi, kuvatakse selle asemel suvand Kuva kui . Valige Kuva nimega ja seejärel valige soovitud vaatele ülemineku suvand.
     Kui olete valinud varajase juurdepääsu värskendused, kuvatakse käsuribal esimese valikuna suvand Kuva kui .
   • Käsuriba: see funktsioon sisaldab toiminguid, mis aitavad teil teha hulgitoiminguid mitme kirjega. Selle kasutamiseks valige Rohkem suvandeid. Seejärel saate valida kirjed, millega soovite töötada, ja teha vajalikke toiminguid.

2. Tööloendi toimingud:

   • Otsing, filtreerimine ja sortimine: need suvandid kuvatakse tööloendiüksuse vaate ülaosas. Saate otsida, filtreerida ja sortida kirjeid, mida soovite loendis vaadata, et kiiresti tuvastada ainult need kirjed, millega soovite töötada. Samuti saate vahetada fookustatud vaate ja loendivaate vaheldumisi. Vaates saadaolevad atribuudid kuvatakse filtrite ja sortimisena. Nende atribuutide hulka kuuluvad väljad, mis on lisatud müügikiirendi tööruumi kohanduste kaudu , ja kõik uued väljad, mis on lisatud tööloendi kaardile kaardi kohandamise kaudu.

     Märkus.

     • Filtreerimisel ja sortimisel ei toetata järgmisi atribuuditüüpe – kordumatu identifikaator, seotud olemid ja täpsem filter, mis luuakse tööruumi kohanduste kaudu.
     • Mobiilsideseadmetes filtreid ei toetata.

     Müügivihje ja võimaluse olemite puhul võivad filtrid kuvada aegunud atribuudivalikuid. Nende filtrite eemaldamiseks minge jaotisse Tööloendikaardi kohandamine ja eemaldage väli Ennustav punktiarvestus .

     Kui soovite vaatesse lisada rohkem filtreid, saate luua täpsema filtri.

     • Täpsem filter: saate luua täpsema filtri suvandi, kasutades tööloendis kuvatava sisu täpsustamiseks avaldisekoosturit. Teil võib olla fookusvaates olemi jaoks määratletud ainult üks täpsem filter. Avaldisekoosturi avamiseks valige käsk Redigeeri filtreid . Looge avaldisekoosturis nõutavad tingimused ja seejärel valige Rakenda. Täpsema filtri rakendamisel täidetakse filtriikoon sinise värviga ja filtrisuvandite all kuvatakse täiustatud filtrisilt.

   • Mitme kirje valimine: mitme kirjega hulgitoimingute tegemiseks valige suvand Vali mitu kirjet . Saate valida kirjed, millega soovite töötada, ja seejärel teha vajalikud toimingud. Tehke käsuribal valik Rohkem suvandeid hulgitoimingute tegemiseks.

   • Värskendamine ja sätted: valige loendi värskendamiseks ja tööloendikaardi konfigureerimiseks sätete kaudu suvandit Veel suvandeid .

     • Värskenda: kirjete loendi värskendamiseks valige käsk Värskenda .
     • Tööloendikaardi kohandamine: valige tööloendikaardi kohandamiseks Sätted . Lisateave: Tööloendikaardi kohandamine

3. Kirjete loend: kõik valitud olemi kirjed, sh kirjed, mis ei ole seotud tegevustega, kuvatakse kaardivormingus. Saate teha ja lõpule viia tegevusi, olgu need siis käsitsi või automatiseeritud, nendel kaartidel alates praegusest kuupäevast ja eelmistest kuupäevadest. Igal kaardil kuvatakse teave, nagu kirje nimi, peamine kontakti nimi ja järgmine parim toiming.

   • Järgmised parimad toimingud: nende hulka kuuluvad kaks peamist tegevust, mille tähtaeg on kõige hilisem. Järgmise parima toimingu lõpuleviimiseks hõljutage kursorit toimingu kohal ja valige toiminguikoon.
   • Toiminguüksused puuduvad: kui kirje jaoks pole ühtegi toiminguüksust saadaval, kuvab kirje teabe, näiteks nime ja kontaktandmed.
   • Ennustav punktiarvestus: kui teie organisatsioonis on ennustav punktiarvestus lubatud, kuvatakse loendis kaardi paremas ülanurgas ka selle müügivihje või müügivõimaluse skoor. Lisateave müügivihjete prioriseerimise kohta skooride kaudu ja müügivõimaluste prioriseerimise kohta skooride kaudu.

4. Record details (Kirje üksikasjad): valige tööloendist kirje, et vaadata selle üksikasju samal lehel. Kui valite üksikasjavaate lehel olemikirje, kuvatakse valitud olemikirje samal lehel tekstisiseselt, hoides tööloendi nähtaval. Näiteks kui valite müügivõimaluse kirjes kontaktikirje, hoiab tööloendi nähtaval samal ajal kontaktandmete kuvamisel.
   Kui aga teete teatud toiminguid, nagu uue kirje loomine, meilisõnumi koostamine või organisatsiooniskeemi avamine, avaneb see kogu lehevaates ja peidab tööloendi. Valige nupp Tagasi , et naasta tegeliku tööloendi kirje juurde, kus tööloend on nähtav.

Tööloendikaardi kohandamine

Saate kohandada tööloendikaarti, et kuvada teave, mida soovite näha. Kui müügikiirendi on lubatud, kajastuvad siin tehtud kohandused ka müügikiirendi tööloendi üksustes. Lisateave: Tööüksuste ilme kohandamine müügikiirendis

Tööloendi kaardil tehtav kohandus on olemi tüübi omane. Näiteks kui kohandate tööloendikaarti müügivihje olemi jaoks, rakendatakse kohandus ainult olemile Müügivihje. Kohandust ei rakendata kontole, kontaktile, võimalusele ega muudele olemitele. Need kohandused mõjutavad ka müügikiirendi tööruumi vaadet.

Märkus.

Ikooni Sätted nägemiseks ja tööloendikaardi kohandamiseks peavad teil olema tööloendi kasutajasätte olemi lugemisõigused . Vajalike õiguste andmiseks võtke ühendust oma administraatoriga.

1. Valige fookustatud vaate lehel tööloendipaanil suvand Rohkem suvandeid ja seejärel valige Sätted.

   

2. Valige dialoogiboksis Sätted suvand Tööüksuse ilme.

   

   Järgnevalt on toodud kaalutlused, mida tööloendikaardi kohandamisel fookusvaates meeles pidada.

   • Suvandid Administraatorirežiimi aktiveerimine ja Lukusta kohandamine on saadaval ainult administraatoritele.
   • Kui kohandamine on keelatud, võtke kohandusluku väljalülitamiseks ühendust administraatoriga.
   • Kui haldusrežiim on sisse lülitatud, saate kohandada tööüksusi kõigi oma asutuse kasutajate jaoks. Kui see on välja lülitatud, saate tööobjekte kohandada ainult enda jaoks. Kui administraatorirežiim on välja lülitatud, pöörduge selle sisselülitamiseks administraatori poole. Lisateave: Kohanduse lukustamine või avamine teiste kasutajarollide jaoks
   • Tööloendikaardi toiminguüksusi ei saa kohandada. Samuti pole eelvaaterežiimis ikoon Veel suvandeid müügikiirendi tööruumivaates konfigureeritud toiminguüksuste valimiseks.

3. Kasutage jaotises Kohandamine kohandamiseks järgmisi suvandeid.

   • Tööüksusel kuvatava ikooni muutmiseks valige pliiatsiikoon ja seejärel valige üks järgmistest suvanditest.

     • Salvestage pilt: foto kontaktist, kui see on saadaval.
     • Initsiaalide salvestamine: kontakti esimene ja viimane initsiaal.
     • Record type (Kirje tüüp): kirjetüübiga seotud ikoon.
     • Tegevuse tüüp: kirje praeguse tegevusega seotud ikoon.

   • Tööüksuste sisu muutmiseks valige kuvatavad väljad või atribuudid.

     • Olemasoleva atribuudi muutmiseks valige loendist atribuudi asemel mõni muu atribuut.
     • Atribuudi lisamiseks samale reale hõljutage kursorit olemasoleva atribuudi kohal ja valige Rohkem suvandeid>Välja lisamine. Saate kuvada kuni kolm välja järjest.
     • Ikooni lisamiseks samale reale hõljutage kursorit olemasoleva atribuudi kohal ja valige Rohkem suvandeid>Ikooni lisamine. Saate kuvada kuni kolm ikooni järjest.
     • Rea lisamiseks valige lisamisikoon (+). Tööüksuses saate kuvada kuni neli teaberida.
     • Välja või ikooni kustutamiseks hõljutage kursorit selle kohal ja valige Eemalda veel suvandeid>.

     Märkus.

     Praegu ei tööta suvand Jälgi indikaatorit fookustatud vaates.

   • Kõigi kohanduste eemaldamiseks ja tööüksuste algse ilme taastamiseks valige Lähtesta vaikesättele.

   Jaotises Eelvaade kuvatakse tööloendikaardi eelvaade, mis põhineb teie tehtud kohandustel.

4. Valige käsk Salvesta.

Kirjete automaatne värskendamine

Tööloendis olevaid kirjeid saab värskendamisel automaatselt värskendada. Administraator peab siiski selle funktsiooni lubama ja konfigureerima kirjete värskendamiseks ajavahemiku. Lisateavet selle funktsiooni konfigureerimise kohta leiate teemast Kirjete automaatne värskendamine.

Fookusvaates kuvatavate kirjete arvu suurendamine

Saate konfigureerida fookustatud vaates lehekülje kohta kuvatavate kirjete arvu. Vaikimisi kuvatakse 50 kirjet, kuid saate seda arvu suurendada kuni 250-ni. Selleks minge oma isikupärastamise sätetesse ja konfigureerige vahekaardil Üldine suvand Määra mis tahes ridade loendis lehel kuvatavate ridade arv, et suurendada fookustatud vaates lehel kuvatavate kirjete arvu. Lisateave: Isiklike suvandite määramine

Seotud teave

Luba fookustatud vaade ja määrake see vaikevaateks
Müügitoru tähtsuse järjekorda seadmine tööloenditega
Võimalustega töötamine Kanban-vaates
Tööüksuste kohandamine
Fookustatud vaate KKK-d