Sur la page Documents entrants, vous pouvez utiliser différentes fonctions pour examiner les reçus de dépenses, gérer les tâches ROC et convertir les fichiers document entrants, manuellement ou automatiquement, en documents ou lignes feuille appropriés. Les fichiers externes peuvent être joints à n’importe quelle étape du processus, notamment en ce qui concerne les documents validés et au fournisseur, au client qui en résulte, et dans les écritures comptables.
Pour enregistrer un document externe dans Business Central, vous devez d’abord créer ou terminer un enregistrement de document externe. Vous pouvez effectuer ces tâches manuellement ou prendre une photo du document externe pour créer l’enregistrement document entrant avec le fichier image joint.
Avant d’utiliser la fonctionnalité Documents entrants, vous devez exécuter la configuration requise. Pour plus d’informations, voir Configurer des documents entrants.
Approuver ou rejeter un document entrant
Si vous avez mis en place la fonction Documents entrants pour exiger une approbation pour créer des documents, les utilisateurs disposant des droits appropriés doivent approuver les enregistrements avant qu’ils ne soient traités. Pour plus d’informations, voir Configurez des approbateurs des enregistrements de documents entrants.
Sélectionnez l’icône , saisissez Documents entrants, puis sélectionnez le lien associé.
Sélectionnez la ligne contenant le document à approuver ou rejeter, puis sélectionnez l’action Approuver or Rejeter.
Si vous approuvez l’enregistrement document entrant, la case à cocher Lancé de la ligne document entrant est activée. L’utilisateur chargé de créer, par exemple, des factures achat peut continuer à traiter l’enregistrement.
Créer un enregistrement de document entrant en prenant une photo
Notes
La procédure suivante s’applique uniquement aux clients disposant de tablettes et de téléphones équipés de Business Central.
Dans le centre de rôles, sélectionnez la mosaïque Créer le document entrant à partir de l’appareil photo, puis passez à l’étape 4.
Sinon, sélectionnez l’icône , saisissez Documents entrants, puis sélectionnez le lien associé.
Sur la page Documents entrants, sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez Créer à partir de l’appareil photo. L’appareil photo de la tablette ou du téléphone est activé.
Prenez une photo d’un document, tel qu’un reçu d’achat, que vous souhaitez traiter en tant que document entrant, puis sélectionnez le bouton Utiliser.
Un enregistrement de document entrant est créé, avec l’image jointe.
Joindre une image à un enregistrement de document entrant en prenant une photo
Notes
La procédure suivante s’applique uniquement aux clients disposant de tablettes et de téléphones équipés de Business Central.
Sélectionnez l’icône , saisissez Documents entrants, puis sélectionnez le lien associé.
Ouvrez la fiche de l’enregistrement de document entrant existant.
Sur la page d’enregistrement de document, sélectionnez Traiter, puis sélectionnez Joindre l’image de l’appareil photo. L’appareil photo de la tablette ou du téléphone est activé.
Prenez une photo d’un document, tel qu’un reçu d’achat, que vous souhaitez traiter en tant que document entrant, puis sélectionnez le bouton Utiliser.
L’image est jointe à l’enregistrement de document entrant.
Créer un enregistrement document entrant manuellement
Sélectionnez l’icône , saisissez Documents entrants, puis sélectionnez le lien associé.
Sélectionnez l’action Nouveau, puis l’action Créer à partir d’un fichier.
Sur la page Insérer un fichier, effectuez l’une des étapes suivantes pour joindre un fichier qui représente le document entrant :
Faites glisser le fichier depuis l’explorateur de fichiers sur votre appareil vers la boîte de dialogue.
Sélectionnez le lien cliquez ici pour parcourir, recherchez le fichier, puis sélectionnez Ouvrir.
Vous pouvez également choisir l’action Nouveau , puis suivre les étapes suivantes :
Pour joindre un fichier, choisissez Processus>Joindre un fichier.
Sur la page Insérer un fichier, faites glisser le fichier sélectionné qui représente le document entrant concerné ou sélectionnez cliquez ici pour parcourir pour trouver et ouvrir le fichier.
Sur la page Document entrant, renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Vous souhaitez découvrir comment traiter des documents entrants tels que des factures d’achat ? Ce module explique comment créer manuellement un document entrant à partir d’un fichier PDF et comment utiliser un service OCR pour analyser et traiter les documents automatiquement.
En tant que candidat à cet examen, vous implémentez des processus de base de configuration d’applications pour les petites et moyennes entreprises. Vous configurez l’application en collaboration avec l’équipe d’implémentation pour permettre à l’entreprise de la gérer et de l’utiliser facilement.
Configurez la fonctionnalité Documents entrants pour créer des documents électroniques, gérer des tâches OCR, importer des factures, et convertir des fichiers images.
Vous pouvez gérer les documents commerciaux externes entrants, tels que des reçus de paiement ou des fichiers PDF, gérer des tâches OCR, et convertir des fichiers en documents électroniques et enregistrements.
Ajustez la vue par défaut des documents entrants, tels que des factures électroniques, afin d’améliorer votre vue d’ensemble des enregistrements traités et non-traités.
Vous pouvez rechercher des écritures comptables pour des documents achat et vente validés qui n’ont pas de documents électroniques entrants, tels que les factures importées.
Assurez-vous de calculer, de valider et de déclarer correctement la TVA pour les ventes et les achats. Il est recommandé d’utiliser le guide de configuration assistée pour configurer la TVA.
, saisissez Documents entrants, puis sélectionnez le lien associé.