Nouveautés : fonctionnalités Achats

Article
08/03/2018

Mise à jour : October 14, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Nous avons modifié et ajouté une fonctionnalité à la zone Achats pour Microsoft Dynamics AX 2012. Pour plus d'informations, voir les tableaux relatifs à votre version du produit.

Nouveautés de AX 2012

Nouveautés	Description
Le signe de la quantité de la facture et le signe de la quantité commandé doivent être identiques.	Le signe de la quantité indiquée sur une facture fournisseur doit correspondre au signe de la quantité commandée sur la commande fournisseur. Dans les versions précédentes, vous pouviez entrer une quantité de facture négative pour enregistrer le retour d'un produit. Pour fournir un meilleur contrôle de la comptabilité, cette fonctionnalité n'est plus possible. Au lieu de cela, vous pouvez émettre un avoir pour la ligne de commande fournisseur comme ligne de commande fournisseur distincte. En d'autres termes, vous pouvez entrer une ligne de commande fournisseur avec une quantité négative. Pour plus d'informations, voir Correction d'une facture fournisseur qui a été mise en correspondance avec une ligne d'accusé de réception de marchandises incorrecte.
Un prix unitaire basé sur un prix de revient de stock n'est mis à jour qu'une seule fois pour une facture client.	Le prix unitaire d'une commande fournisseur intersociétés et d'une commande client intersociétés est mis à jour avec les modifications uniquement lorsque la première facture client de la commande client intersociétés est entrée. La mise à jour n'est effectuée que s'il existe une modification du prix de revient unitaire dans le module Gestion des stocks. Elle a lieu automatiquement. Si une autre facture client est entrée, le prix unitaire de la facture client ne provient pas du coût de l'article. Au lieu de cela, le prix unitaire provient de la commande fournisseur intersociétés. Pour plus d'informations, voir À propos de la modification des commandes intersociétés.
Modifications de la table des factures Achats	Dans les versions précédentes, les factures de commande fournisseur non validées qui étaient entrées dans l'écran Validation de la facture étaient stockées dans les mêmes tables que les informations sur la mise à jour des commandes fournisseur, préparations de réception et bons de livraison. Dans cette version, les factures de commande fournisseur non validées, qui sont désormais appelées factures fournisseur, sont stockées dans un ensemble distinct de tables. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : factures fournisseur.
Modifications du rapprochement de factures pour les lignes identifiées par des descriptions et catégories	Vous pouvez mettre en correspondance une ligne de facture identifiée par une description et une catégorie avec la ligne de commande fournisseur et lignes d'accusé de réception de marchandises associées. Cette fonction est basée sur la fonctionnalité que vous utilisez pour entrer des lignes identifiées par une description et une catégorie sur une commande fournisseur, un accusé de réception de marchandises et une facture. En outre, vous pouvez utiliser cette fonction avec les stratégies d'achat affectées aux lignes identifiés par les descriptions et catégories. Pour plus d'informations, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats.
Création de factures fournisseur et d'avoirs à partir de factures électroniques.	Le service VendVendInvoiceService Environnement d'intégration applicative Microsoft Dynamics AX (EIA) crée des factures fournisseur et des avoirs à partir des factures reçues par voie électronique. Le service permet également aux fournisseurs de demander et récupérer les informations de facturation non validées dans le module Achats. Pour plus d'informations, voir À propos des ports d'intégration pour les factures fournisseur.
Dans l'écran Facture fournisseur, entrez les lignes de facture fournisseur qui ne sont pas associées à une commande fournisseur.	Vous pouvez entrer des lignes de facture fournisseur dans l'écran Facture fournisseur, même si les lignes ne sont pas associées à une commande fournisseur. La même facture fournisseur peut inclure une combinaison des lignes associées ou non aux commandes fournisseur. Voici des exemples de lignes de facture fournisseur qui ne sont pas associées à une commande fournisseur : Dates d'échéance des abonnements Enregistrements à des conférences Services de restauration Services de nettoyage Vous pouvez entrer les lignes de facture fournisseur qui ne sont pas associées à une commande fournisseur, et qui ne créent pas de mouvements de stock. Toutefois, les lignes inventoriées ou stockées ne sont pas prises en charge sur les lignes de facture fournisseur qui ne sont pas associées à une commande fournisseur. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : factures fournisseur.
Rapprochement de factures : rapprochement des totaux des prix	Si le paramètre qui active le rapprochement des totaux des prix à utiliser dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est sélectionné, le montant net d'une ligne de facture plus le montant net des lignes de facture en attente et des lignes de facture déjà validées est comparé à la ligne de commande fournisseur. Si l'écart dans la devise comptable dépasse le pourcentage de tolérance, le montant, ou le pourcentage et le montant du rapprochement des totaux des prix, un avertissement d'écart de rapprochement est affiché. Ce type d'écart peut survenir dans les cas où les factures partielles atteignent individuellement les tolérances de quantité et de prix, mais lorsqu'elles sont combinés, elles dépassent le pourcentage ou la valeur de devise spécifique défini par l'entité juridique. Les tolérances de rapprochement des totaux des prix peuvent être paramétrées par entité juridique. Pour plus d'informations, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats et Paramétrage du rapprochement de factures d'Achats.
Rapprochement de factures : améliorations apportées au rapprochement des frais	Si l'option qui permet d'utiliser le rapprochement des frais est sélectionnée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur, les frais d'une facture fournisseur peuvent être comparés aux frais prévus de la commande fournisseur. Si l'écart dépasse le pourcentage de tolérance des frais, un indicateur d'écart de rapprochement est affiché. Les tolérances de frais peuvent être paramétrées par société ou pour chaque code frais. Pour plus d'informations, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats et Paramétrage du rapprochement de factures d'Achats.
Rapprochement de factures : rapprochement des totaux des factures	Les totaux d'une facture fournisseur sont comparés aux totaux prévus, selon les informations de la commande fournisseur. Si l'écart dépasse le pourcentage de tolérance du rapprochement des totaux de facture, un indicateur d'écart de rapprochement est affiché. Les tolérances de rapprochement des totaux de facture peuvent être paramétrées par entité juridique ou fournisseur. Pour plus d'informations, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats et Paramétrage du rapprochement de factures d'Achats.
Workflow du traitement des factures fournisseur	À l'aide des deux nouveaux types de workflow VendProcessInvoice et VendProcessInvoiceLine, les utilisateurs peuvent créer des workflows définis par l'utilisateur pour les factures fournisseur qui sont généralement entrées dans l'écran Facture fournisseur et d'autres écrans dont les tables InvoiceInfo* sont la source de données. Le processus de workflow traite les données importées dans les tables InvoiceInfo*, et peut être utilisé pour modéliser les étapes de traitement pour les factures fournisseur. Le type de workflow contient les éléments suivants : Éléments d'approbation pour créer des tâches d'approbation Un élément de tâche utilisé lorsque les factures fournisseur sont terminées et corrigées Tâches automatiques qui peuvent être exécutées par programme sans intervention de l'utilisateur, pour exécuter des contrôles sélectionnés et valider les factures fournisseur. Le contrôle de la facture fournisseur, notamment le rapprochement, sont effectués par programme lorsque le workflow est exécuté. Les contrôles utilisent les paramètres appropriés des achats. La sécurité est utilisée pour déterminer le comportement pris en charge alors qu'une instance de workflow active est associée à la facture fournisseur. L'infrastructure de workflow standard de Microsoft Dynamics AX permet aux utilisateurs de créer des workflows, ce qui détermine les comportements à l'exécution des instances de workflow associées et crée l'historique du workflow utilisée. Pour plus d'informations, voir Paramétrer des workflows de facture fournisseur.
Rapprochement de factures : stratégie de rapprochement des lignes à deux et trois facteurs	La stratégie de rapprochement des lignes peut être paramétrée comme suit : Trois facteurs – Compare la facture, la commande fournisseur et l'accusé de réception de marchandises. Deux facteurs – Compare la facture et la commande fournisseur. Non obligatoire – Le rapprochement des prix unitaires et des totaux des prix ne sont pas effectués. La stratégie de rapprochement de ligne peut être paramétrée par entité juridique, et pour des articles, des fournisseurs, ou des combinaisons d'articles et de fournisseurs. Pour plus d'informations, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats.
Tâche de rapprochement de factures du workflow	Le rapprochement de factures est à présent disponible comme tâche de workflow qui peut être exécutée sans intervention de l'utilisateur. Le workflow peut commencer en fonction d'un événement commercial dans Microsoft Dynamics AX. Par exemple, le workflow peut commencer lorsque de nouveaux enregistrements sont créés à l'aide du service de facture fournisseur. Les scénarios du portail fournisseur et les scénarios d'importation dans lesquels les factures fournisseur sont traitées sans intervention de l'utilisateur sont pris en charge. Dans Microsoft Dynamics AX 2009, le rapprochement de factures était effectué automatiquement via l'interface utilisateur lorsqu'une facture était créée, modifiée ou extraite. Les nouvelles tâches utilisent la même logique sous-jacente que l'interface utilisateur pour effectuer le rapprochement de factures. Pour plus d'informations, voir Paramétrer des workflows de facture fournisseur.
Dans l'écran Facture fournisseur, entrez les factures fournisseur qui ne sont pas associées à une commande fournisseur.	Des champs d'en-tête de facture ont été ajoutés à l'écran Facture fournisseur, afin de pouvoir utiliser cet écran pour entrer une ligne de facture basée sur une catégorie et qui n'est pas liée à une commande fournisseur associée à une facture. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : factures fournisseur.
Chèques postdatés	Vous pouvez émettre et recevoir des chèques ayant une date future. Ces chèques sont également appelés chèques postdatés. Il s'agit d'une procédure courante en Asie, en Afrique et dans d'autres régions du monde. De nombreuses entreprises utilisent les chèques comme moyen de paiement principal. Vous pouvez créer des chèques postdatés dans les journaux des paiements dans Ventes et Achats. Les chèques postdatés utilisent les fonctionnalités standard de Microsoft Dynamics AX, notamment les journaux des paiements, les dimensions financières, l'impression de chèques, les paiements centralisés, les règlements et les opérations bancaires. Les chèques postdatés sont formellement interdits dans certaines régions du monde, notamment en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais sont parfois toujours utilisés dans ces pays/régions. Pour tenir compte de cette pratique tout en se conformant aux lois applicables, vous pouvez choisir si le montant du chèque est reflété dans vos registres comptables jusqu'à la date d'échéance. Si la validation financière des chèques postdatés est désactivée, les chèques sont documentés et archivés, et la transaction financière n'a lieu que si la date d'échéance du chèque est atteinte. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de chèques postdatés et Enregistrement et validation d'un chèque postdaté pour un fournisseur.
Écrans améliorés pour créer et valider des factures	Les écrans pour créer et valider des factures sont plus faciles à comprendre et à utiliser, et vous pouvez désormais entrer toutes les informations requises dans un seul écran. Pour plus d'informations, voir Facture fournisseur (écran).
Vérification de la réception des formulaires W-9 des fournisseurs.	Avant la validation un document, vous pouvez vérifier si un fournisseur a fourni un formulaire W-9. Si le fournisseur n'a pas fourni un formulaire W-9, vous pouvez conserver le document en attendant l'envoi du formulaire par le fournisseur. Pour plus d'informations, voir Paramètres des achats (écran).
Acomptes sur les factures fournisseur	Lorsque vous devez payer un fournisseur avant que les marchandises ne soient livrées ou qu'un service ne soit effectué, vous pouvez créer une ligne de facture fournisseur incluant une catégorie et le montant qui doit être payé à l'avance. Vous pouvez valider le montant de l'acompte répertorié sur la facture fournisseur par rapport au montant indiqué sur la commande fournisseur. Vous pouvez également appliquer la facture fournisseur pour l'acompte par rapport à la facture fournisseur pour les articles ou le service. Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble de dépôt d'un acompte sur produit ou sur service.
Libre service fournisseur	Les fournisseurs peuvent créer et modifier leurs factures directement à partir du portail en libre-service pour les fournisseurs dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX. Les fournisseurs peuvent créer une facture à partir d'une commande fournisseur ou créer une facture et y ajouter une commande fournisseur. Pour plus d'informations, voir Création ou tenue à jour de vos factures fournisseur.
Ajout de commandes fournisseur et lignes de commande fournisseur en cours à une facture.	Vous pouvez utiliser l'écran Récupérer les commandes fournisseur pour créer une facture pour les commandes fournisseur et les lignes de commande fournisseur sélectionnées. Dans la liste qui figure dans l'écran Récupérer les commandes fournisseur, vous pouvez sélectionner les commandes fournisseur en cours et les lignes que vous voulez combiner sur la même facture. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : factures fournisseur et Récupérer les commandes fournisseur (écran).
Écrans améliorés permettant de créer et de valider les factures, commandes fournisseur, listes de réception et bons de livraison	Les écrans qui servent à créer et valider les factures, commandes fournisseur, listes de réception et bons de livraison sont plus faciles à comprendre et utiliser. Pour chaque type de document, vous pouvez désormais entrer toutes les informations requises dans un seul écran. Pour plus d'informations, voir Facture fournisseur (écran) et Validation de l'achat (écran).
Création de groupes de factures de paiement et règlement d'un groupe de factures en utilisant le même paiement.	Vous pouvez regrouper des factures par code courant. Si une des factures du groupe de paiement est réglée, les autres factures du groupe sont incluses dans le même règlement. Pour plus d'informations, voir Ajout de factures à des groupes de paiement.
Imprimer des copies des paiements en tant que chèques non négociables.	Vous pouvez imprimer des copies des paiements, y compris des chèques, des billets à ordre et des paiements électroniques. Les copies sont imprimées comme chèques non négociables. Pour plus d'informations, voir Impression de copies de paiements en tant que chèque non négociables.
Paramétrer des notes préliminaires pour contrôler les comptes bancaires client et fournisseur pour le transfert électronique de fonds (EFT).	Vous pouvez désormais paramétrer des notes préliminaires pour les comptes bancaires client et fournisseur pour le transfert électronique de fonds (EFT). Pour les paiements électroniques, les banques utilisent les notes préliminaires pour vérifier la précision des données du compte, telles que les numéros d'acheminement et les numéros de compte. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des notes préliminaires.
Mise en attente d'un paiement Achats.	Vous pouvez mettre des paiements Achats en attente jusqu'à une date de sortie spécifiée. Vous pouvez également mettre à jour ces paiements en attente indéfiniment en laissant la date de sortie vide. Vous pouvez utiliser les blocages pour arrêter les paiements des Achats en bloquant tous les paiements d'un fournisseur ou uniquement le paiement de la facture sélectionnée. Lorsque vous mettez en attente un paiement, vous pouvez empêcher la facture approuvée de générer un paiement jusqu'à la date de sortie, si celle-ci est spécifiée. Pour plus d'informations, voir Mise en attente d'un paiement Achats.
Organisation de factures en groupes pour faciliter leur récupération et gestion.	Vous pouvez désormais regrouper les factures par un code commun, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser une requête précise pour récupérer un ensemble de factures similaires. Après avoir extrait le groupe de factures, vous pouvez facilement valider toutes les factures simultanément. Pour plus d'informations, voir Ajout de factures à des groupes de factures.
Création d'une commande fournisseur de confirmation pour des achats fournisseur non planifiés (secteur public).	En cas de urgence ou dans des circonstances spéciales, vous pouvez créer une commande qui permet de contourner le processus d'achat classique. Par exemple, vous pouvez autoriser une commande avec un seul numéro de commande fournisseur plutôt qu'un document de commande fournisseur imprimé. Vous pouvez utiliser le champ Code commande fournisseur de confirmation pour suivre ces achats non planifiés. Pour plus d'informations, voir Codes commande fournisseur de confirmation (écran) (Secteur public)
Choix parmi plusieurs adresses de remise.	Vous pouvez choisir une des adresses de remise de votre organisation. Vous pouvez utiliser une adresse de remise par défaut pour des factures spécifiques, ou une adresse différente que vous avez sélectionnée pour une facture ou un paiement.
Création de factures dans le portail libre service du fournisseur.	Les fournisseurs peuvent créer et modifier leurs factures directement à partir du portail en libre-service pour les fournisseurs dans Enterprise Portal. Les fournisseurs peuvent créer une facture à partir d'une commande fournisseur ou d'un bon de livraison, ou créer une facture et y ajouter une commande fournisseur. Pour plus d'informations, voir Création ou tenue à jour de vos factures fournisseur.
Transfert des écritures d'engagement de commandes fournisseur de l'exercice de clôture vers le nouvel exercice.	Si vous engagez des commandes fournisseur, vous pouvez traiter les écritures de clôture d'exercice dans la comptabilité et par rapport aux réserves budgétaires à la fin de chaque exercice. Lorsqu'un nouvel exercice est créé, un nouvel ensemble d'écritures d'ajustement est créé pour refléter correctement les engagements dans le nouvel exercice. Ces écritures garantissent que les commandes fournisseur sont correctement représentées dans les tableaux d'analyse de fin d'exercice. Pour plus d'informations, voir Traitement des commandes fournisseur en fin d'exercice.
Création de règles flexibles pour les factures fournisseur.	Les règles métier pour les factures fournisseur sont désormais plus flexibles. Vous pouvez appliquer les règles métier dans toutes les entités juridiques fonctionnelles, tout en autorisant des variations locales en fonction d'autres critères, tels que la devise et le pays/la région. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : stratégies de facture fournisseur.

Nouveautés de Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Nouveautés	Description
Ajustement des taxes sur une ligne de facture.	Vous pouvez ajuster les taxes qui sont calculées sur une ligne de facture avant de valider la facture. Pour plus d'informations, voir Révision du montant de la taxe sur une transaction avant la validation.
Intégration d'un calendrier de paiement pour contrôler les dates d'échéance des paiements.	La nouvelle fonctionnalité de calendrier de paiement des modules Ventes et Achats remplace la fonction similaire qui était auparavant disponible uniquement pour certains pays/régions. Combiné aux règles relatives aux dates d'échéance, le calendrier des paiements permet aux sociétés de définir des jours non ouvrés pour des pays et régions, et des jours fériés supplémentaires aux niveaux de l'état et de la province, ou pour tout autre objet, tels que des jours non-bancaires. L'objectif est de garantir que les dates d'échéance des paiements des factures fournisseur et client ne sont pas définies sur des jours non ouvrés. Lorsqu'un paiement est dû un jour non-ouvré, le nouveau contrôle de date d'échéance déplace la date vers le jour ouvré le plus proche, avant ou après la date par défaut, en fonction des options sélectionnées. Vous pouvez également utiliser le contrôle de date d'échéance en combinaison avec le calendrier des paiements pour vérifier que les calculs de période de grâce pour les intérêts et les frais de paiement démarrent le jour ouvré le plus proche. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour améliorer le contrôle de la date d'échéance et de la date de paiement dans le module Achats. Vous pouvez ensuite éviter des intérêts ou frais non prévus pour les paiements fournisseur en retard. En outre, le traitement des paiements est plus simple, car les dates d'échéance ont toujours lieu un jour de traitement. Pour plus d'informations, voir À propos des calendriers de paiement.

Ajustement des taxes sur une ligne de facture.

Vous pouvez ajuster les taxes qui sont calculées sur une ligne de facture avant de valider la facture.

Pour plus d'informations, voir Révision du montant de la taxe sur une transaction avant la validation.

Intégration d'un calendrier de paiement pour contrôler les dates d'échéance des paiements.

La nouvelle fonctionnalité de calendrier de paiement des modules Ventes et Achats remplace la fonction similaire qui était auparavant disponible uniquement pour certains pays/régions. Combiné aux règles relatives aux dates d'échéance, le calendrier des paiements permet aux sociétés de définir des jours non ouvrés pour des pays et régions, et des jours fériés supplémentaires aux niveaux de l'état et de la province, ou pour tout autre objet, tels que des jours non-bancaires. L'objectif est de garantir que les dates d'échéance des paiements des factures fournisseur et client ne sont pas définies sur des jours non ouvrés. Lorsqu'un paiement est dû un jour non-ouvré, le nouveau contrôle de date d'échéance déplace la date vers le jour ouvré le plus proche, avant ou après la date par défaut, en fonction des options sélectionnées.

Vous pouvez également utiliser le contrôle de date d'échéance en combinaison avec le calendrier des paiements pour vérifier que les calculs de période de grâce pour les intérêts et les frais de paiement démarrent le jour ouvré le plus proche. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour améliorer le contrôle de la date d'échéance et de la date de paiement dans le module Achats. Vous pouvez ensuite éviter des intérêts ou frais non prévus pour les paiements fournisseur en retard. En outre, le traitement des paiements est plus simple, car les dates d'échéance ont toujours lieu un jour de traitement.

Pour plus d'informations, voir À propos des calendriers de paiement.

Nouveautés de Mise à jour cumulative 6 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Nouveautés	Description
Générer des fichiers de paiement positifs pour aider les banques à empêcher les fraudes par chèque.	Paramétrez le paiement positif pour générer la liste électronique de chèques chaque fois qu'un chèque est imprimé. Lorsque le chèque est entré à la banque, la banque le compare avec la liste des chèques précédemment envoyés. Si le chèque correspond au chèque de la banque, la banque compense le chèque. Si le chèque ne correspond pas à un chèque dans la liste, la banque conserve le chèque pour examen. Le salaire positif est également appelé SafePay. Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes : Paramétrage d'un paiement positif Génération et impression de chèques fournisseur Issue worker payments Génération d'un fichier de paiement positif pour plusieurs entités juridiques et comptes bancaires Annuler les chèques non validés
Prépayer la totalité du montant d'une commande fournisseur.	Dans AX 2012, vous pouvez créer des acomptes pour les montants de ligne d'une commande fournisseur. Toutefois, les frais et les taxes ne sont pas inclus dans les acomptes. Dans Mise à jour cumulative 6 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vous pouvez payer d'avance 100 % ou un montant fixe qui est égal au total de la commande fournisseur. L'acompte peut inclure des taxes et des frais de type Client/fournisseur. Par exemple, si la quantité d'une ligne de commande fournisseur est de 1 000, et que le montant de la taxe est de 125, l'entrée par défaut pour l'acompte est de 1 125. Dans AX 2012, le montant d'acompte par défaut est de 1 000.
Extraire les factures en attente ayant des modifications non enregistrées.	Dans AX 2012, si l'application ne répond plus lorsque vous entrez une facture fournisseur, vous recevez le message suivant lorsque vous redémarrez Microsoft Dynamics AX et ouvrez l'écran Facture fournisseur : Impossible d'afficher une facture en attente, car elle est en cours d'utilisation. Dans Mise à jour cumulative 6 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2, ce message est remplacé par un écran qui permet de supprimer les factures en attente aux modifications non enregistrées, afin de continuer à travailler sur la facture.

Générer des fichiers de paiement positifs pour aider les banques à empêcher les fraudes par chèque.

Paramétrez le paiement positif pour générer la liste électronique de chèques chaque fois qu'un chèque est imprimé. Lorsque le chèque est entré à la banque, la banque le compare avec la liste des chèques précédemment envoyés. Si le chèque correspond au chèque de la banque, la banque compense le chèque. Si le chèque ne correspond pas à un chèque dans la liste, la banque conserve le chèque pour examen.

Le salaire positif est également appelé SafePay.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

Prépayer la totalité du montant d'une commande fournisseur.

Dans AX 2012, vous pouvez créer des acomptes pour les montants de ligne d'une commande fournisseur. Toutefois, les frais et les taxes ne sont pas inclus dans les acomptes.

Dans Mise à jour cumulative 6 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vous pouvez payer d'avance 100 % ou un montant fixe qui est égal au total de la commande fournisseur. L'acompte peut inclure des taxes et des frais de type Client/fournisseur. Par exemple, si la quantité d'une ligne de commande fournisseur est de 1 000, et que le montant de la taxe est de 125, l'entrée par défaut pour l'acompte est de 1 125. Dans AX 2012, le montant d'acompte par défaut est de 1 000.

Extraire les factures en attente ayant des modifications non enregistrées.

Dans AX 2012, si l'application ne répond plus lorsque vous entrez une facture fournisseur, vous recevez le message suivant lorsque vous redémarrez Microsoft Dynamics AX et ouvrez l'écran Facture fournisseur : Impossible d'afficher une facture en attente, car elle est en cours d'utilisation.

Dans Mise à jour cumulative 6 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2, ce message est remplacé par un écran qui permet de supprimer les factures en attente aux modifications non enregistrées, afin de continuer à travailler sur la facture.

Nouveautés de Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Nouveautés	Description
Nouvelles options pour configurer les workflows pour les factures fournisseur	Les options suivantes des workflows de facture fournisseur sont ajoutées : Vous pouvez créer les conditions basées sur des valeurs dans les champs de commande fournisseur. Lignes de facture fournisseur. La propriété Catégorie d'approvisionnement inclut désormais les opérateurs hiérarchiques pour contient, commence par, est égal à, et est différent de. Pour plus d'informations sur les workflows de factures fournisseur, voir Paramétrer des workflows de facture fournisseur.

Nouvelles options pour configurer les workflows pour les factures fournisseur

Les options suivantes des workflows de facture fournisseur sont ajoutées :

Vous pouvez créer les conditions basées sur des valeurs dans les champs de commande fournisseur.
Lignes de facture fournisseur. La propriété Catégorie d'approvisionnement inclut désormais les opérateurs hiérarchiques pour contient, commence par, est égal à, et est différent de.

Pour plus d'informations sur les workflows de factures fournisseur, voir Paramétrer des workflows de facture fournisseur.

Nouveautés de

Nouveautés	Description
(Secteur public) Création d'un ou plusieurs comptes de fournisseur occasionnel lors de la création de factures pour ces fournisseurs.	Lorsqu'une approbation ou un contrat sous forme d'une commande fournisseur n'est pas nécessaire, vous pouvez rapidement créer des factures tout en créant des enregistrements pour les fournisseurs. Vous pouvez générer un compte pour un fournisseur directement depuis l'écran Facture. Vous pouvez également importer un fichier au format CSV contenant les informations de plusieurs fournisseurs occasionnels et les factures correspondantes, puis créer des comptes fournisseur et les factures les accompagnant. Pour plus d'informations, voir Créer un fournisseur occasionnel et une facture (Secteur public) et Importer et créer des fournisseurs occasionnels et des factures (Secteur public).

(Secteur public) Création d'un ou plusieurs comptes de fournisseur occasionnel lors de la création de factures pour ces fournisseurs.

Lorsqu'une approbation ou un contrat sous forme d'une commande fournisseur n'est pas nécessaire, vous pouvez rapidement créer des factures tout en créant des enregistrements pour les fournisseurs. Vous pouvez générer un compte pour un fournisseur directement depuis l'écran Facture. Vous pouvez également importer un fichier au format CSV contenant les informations de plusieurs fournisseurs occasionnels et les factures correspondantes, puis créer des comptes fournisseur et les factures les accompagnant.

Pour plus d'informations, voir Créer un fournisseur occasionnel et une facture (Secteur public) et Importer et créer des fournisseurs occasionnels et des factures (Secteur public).

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