Ler en inglés

Compartir por


Xestionar etiquetas para secuencias

As etiquetas axúdanche a filtrar e identificar rapidamente secuencias dunha lista por categorías que definas.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales
Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade Administrador do sistema, xestor de secuencias ou xestor de vendas
Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Requisitos de permisos para xestionar etiquetas

A seguinte táboa mostra os permisos necesarios para que un rol de usuario realice tarefas nas etiquetas.

Tarefa relacionada coas etiquetas Permisos requiridos
Crear, editar e eliminar Na páxina Roles de seguranza, na pestana Entidades personalizadas , proporcione permisos de creación, lectura, escritura e eliminación para etiqueta de vendas entidade. Máis información: Roles de seguranza e privilexios

Nota: Por defecto, estes permisos están dispoñibles para os roles de seguranza de administrador do sistema, xestor de secuencias e xestor de vendas.
Aplicar e eliminar Na páxina Roles de seguranza, na pestana Entidades personalizadas , proporcione permisos para as seguintes entidades:
- Etiqueta de vendas: ler, anexar e anexar a
- Secuencia: Ler, anexar e anexar a
Máis información: Roles de seguranza e privilexios

Nota: Por defecto, estes permisos están dispoñibles para os roles de seguranza de administrador do sistema, xestor de secuencias, xestor de vendas e vendedor.

Que son as etiquetas?

A etiqueta é unha etiqueta que se usa para identificar unha secuencia. A etiqueta funciona como metadatos para axudarche a filtrar e atopar secuencias. Ao etiquetar secuencias, pode distinguir unha secuencia doutra e escoller facilmente unha secuencia específica dunha enorme lista.

Podes realizar as seguintes actividades nas etiquetas:

Quen pode xestionar as etiquetas?

Por defecto, os usuarios con funcións de xestor de vendas e xestor de secuencias poden usar o xestor de etiquetas e asignar etiquetas ás secuencias. Para que outros roles utilicen a función, necesitas acceder á páxina Secuencias . Póñase en contacto co seu administrador para obter os seguintes privilexios:

  • Ler, engadir e engadir para acceder a nivel de usuario á táboa Etiqueta de vendas (msdyn_salestag) para asignar etiquetas a unha secuencia.
  • Crear, ler, escribir e eliminar o acceso a nivel de usuario para a táboa Etiqueta de vendas (msdyn_salestag) usar o xestor de etiquetas.

Máis información: Roles de seguranza e privilexios

Crea etiquetas

Crea etiquetas para categorizar as secuencias nunha orde lóxica. Por exemplo, quere clasificar os clientes potenciales en función da súa cidade de orixe. Crea etiquetas con nomes de cidades, como Seattle e Hyderabad, e aplícaas aos clientes potenciales segundo a súa cidade de orixe.

  1. Na aplicación Plataforma común de vendas , vai a Área de cambios na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.

  2. En Acelerador de vendas, seleccione Secuencia.

  3. Na páxina Secuencias , seleccione Xestor de etiquetas.

    Seleccione o xestor de etiquetas na páxina Secuencias.

  4. Na páxina Xestor de etiquetas , seleccione Nova etiqueta.

  5. No cadro de diálogo Crear novas etiquetas , introduza os seguintes detalles.

    Campo Descripción
    Nome da etiqueta Introduza o nome da etiqueta.
    Nota: a barra inclinada (/) non se admite nos nomes das etiquetas.
    Aniñar etiqueta debaixo Seleccione un nome de etiqueta baixo o que quere crear a etiqueta. Cando se selecciona Ningún , a etiqueta créase no nivel 1 e podes engadir etiquetas debaixo dela. Para engadir varias etiquetas, seleccione Intro despois de engadir cada etiqueta.
    Tamén pode crear etiquetas aniñadas. Máis información: Crear etiquetas aniñadas.
  6. Seleccione Gardar.

Repita o procedemento para engadir máis etiquetas.

Crea etiquetas aniñadas

As etiquetas anidadas permítenche agrupar as etiquetas para que sexa fácil identificar as etiquetas mentres as aplicas a unha secuencia. Por exemplo, quere crear etiquetas baseadas en rexións e baixar niveis a países, estados (se é o caso) e cidades. Creas América do Norte (no nivel 1), Estados Unidos de América (nivel 2), o estado de Washington (nivel 3) e despois Seattle (nivel 4).

Importante

  • Podes crear etiquetas aniñadas para ata catro niveis.
  • Non hai límite para engadir etiquetas no nivel 1. Para outros niveis, só podes engadir ata 100 etiquetas.
  1. Crea unha etiqueta no nodo raíz. Neste exemplo, estamos creando a etiqueta Norteamérica .

    Engade a etiqueta Norteamérica no nodo raíz.

  2. Crea un nodo nun nivel por debaixo do nodo raíz de América do Norte.

    1. Pasa o rato sobre a etiqueta do nodo raíz de Norteamérica e, a continuación, selecciona Engadir (+).

      Nota

      Tamén podes usar Nova etiqueta para engadir un nodo debaixo do nodo raíz.

      Seleccione a icona Engadir etiqueta correspondente a unha etiqueta.

    2. No cadro de diálogo Crear novas etiquetas , introduza os Nomes das etiquetas. Engade varias etiquetas seleccionando Intro despois de cada etiqueta.

      No campo Etiqueta Nest debaixo de , seleccione a etiqueta principal. Actualmente, só se admiten catro niveis de xerarquía e cada nivel pode ter ata 100 etiquetas. Por exemplo, nivel 1 > nivel 2 > nivel 3 > nivel 4. Se tentas engadir outro nodo por debaixo do nodo de nivel 4, móstrase unha mensaxe de erro.

      Neste exemplo, engadimos Estados Unidos de América, Canadá e México baixo o nodo principal Norteamérica.

      Engade as etiquetas Estados Unidos de América, Canadá e México baixo o nodo principal América do Norte.

    3. Seleccione Gardar.

      Baixo o nodo América do Norte , podes ver que Estados Unidos de América, Canadá e México engadíronse ao seguinte nivel como nós fillos.

      Engádense etiquetas de Estados Unidos de América, Canadá e México.

  3. Do mesmo xeito, repita paso 2 para engadir:

    • Un nodo debaixo de Estados Unidos de América como Estado de Washington.
    • Un nodo debaixo de Estado de Washington como Seattle.

    Engadíronse catro niveis de xerarquía para as etiquetas.

Editar unha etiqueta

Podes editar unha etiqueta se queres cambiar o seu nome ou nivel de xerarquía. Neste exemplo, estamos editando a etiqueta Cidade de México (que está baixo América do Norte) para movela baixo México sen cambiar o seu nome.

  1. Abre o xestor de etiquetas.

  2. Pasa o rato sobre unha etiqueta e selecciona a icona Editar .

    Seleccione Editar etiqueta.

    Ábrese o diálogo Editar etiqueta .

    Diálogo de edición de etiquetas.

  3. Actualiza a información segundo sexa necesario e, a continuación, selecciona Gardar. Neste exemplo, cambiamos a etiqueta Nest baixo valor a México.

    A etiqueta Cidade de México móvese baixo México.

Eliminar unha etiqueta

Podes eliminar as etiquetas que a túa organización xa non necesita para asocialas a unha secuencia. Se unha secuencia está asociada á etiqueta eliminada, a etiqueta elimínase automaticamente da secuencia. Máis información: Secuencia de filtros baseada en etiquetas

  1. Abre o xestor de etiquetas.

  2. Pasa o rato sobre unha etiqueta e selecciona a icona Eliminar .
    Móstrase unha mensaxe de confirmación.

    Eliminar a mensaxe de confirmación da etiqueta.

  3. Seleccione Eliminar permanentemente.

Se a etiqueta que se elimina ten etiquetas fillas, as etiquetas fillas subirán un nivel de xerarquía e anidaranse baixo o elemento principal da etiqueta eliminada.

Por exemplo, hai tres niveis de etiquetas na xerarquía. Eliminas unha etiqueta no nivel 2 que teña etiquetas fillas. As etiquetas fillas (nivel 3) ascenden un nivel (nivel 2) e están aniñadas baixo a xerarquía principal (nivel 1). Cando eliminas México (pai), que se atopa no nivel 2, as cidades que se atopan baixo el moven un nivel ata Norteamérica e convértese no nivel 2 da xerarquía.

Elimina unha etiqueta e move as súas etiquetas fillas á súa nai.

Aplicar unha etiqueta a unha secuencia

  1. Na aplicación Plataforma común de vendas , vai a Área de cambios na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.

  2. En Acelerador de vendas, seleccione Secuencia.

  3. Seleccione unha secuencia á que desexa aplicar etiquetas e, a continuación, seleccione Editar etiquetas.

    Nota

    Tamén pode seleccionar a opción Editar etiquetas abrindo a secuencia.

    Seleccione Editar etiqueta para unha secuencia.

  4. No panel Editar etiquetas de secuencia , seleccione Engadir etiquetas á secuencia.

    Seleccione Engadir etiqueta á secuencia.

  5. Seleccione as etiquetas que quere aplicar á secuencia.

    As etiquetas seleccionadas resáltanse en azul e aparecen listadas na sección Etiquetas seleccionadas co camiño da xerarquía.

    Resáltanse as etiquetas seleccionadas.

  6. Seleccione Engadir.

    As etiquetas, incluída a xerarquía, están listadas na secuencia. Pasa o rato sobre a etiqueta engadida para ver a ruta completa da etiqueta.

    As etiquetas seleccionadas engádense á secuencia.

  7. Seleccione Aplicar.

As etiquetas aplícanse á secuencia.

Filtrar secuencias baseadas en etiquetas

  1. Na aplicación Plataforma común de vendas , vai a Área de cambios na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.

  2. En Acelerador de vendas, seleccione Secuencia.

  3. Seleccione a columna Etiquetas .
    Ábrese a opción Filtrar por opción .

    Seleccione a columna de etiquetas para abrir as opcións de filtro.

  4. Busca as etiquetas para filtrar a secuencia.

    Busca e engade etiquetas para filtrar opcións.

    As secuencias fíltranse e aparecen listadas na páxina Secuencias . A lista mostra todas as secuencias que coinciden cos criterios de filtro, independentemente do seu estado.

    Lista de secuencias filtradas.

Eliminar etiquetas dunha secuencia

  1. Na aplicación Plataforma común de vendas , vai a Área de cambios na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.

  2. En Acelerador de vendas, seleccione Secuencia.

  3. Seleccione unha secuencia para a que desexa eliminar as etiquetas e, a continuación, seleccione Editar etiquetas.

  4. Na sección Etiquetas de secuencia , seleccione a icona Cruz (X) correspondente á etiqueta e, a continuación, seleccione Aplicar.

Elimínase a etiqueta da secuencia.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Crear e xestionar secuencias
Crear e activar unha secuencia